Die Pioniere der Multi-Asset-Manager

Die Pioniere der Multi-Asset-Manager
Die Bayerische Vermögen Asset Management
Die unabhängigen Multi Asset Manager
Die Bayerische Vermögen gehört zum Kreis der führenden unabhängigen Asset Manager für anspruchsvolle Investoren. Die Bayerische Vermögen Asset
Management bündelt die Kompetenzen im Bereich
Kapitalmarktforschung, Fonds- und Anlageklassenanalyse und Vertrieb für institutionelle Anleger.
Die Bayerische Vermögen betreut seit 1998 Stiftungsvermögen und große Privatvermögen. Mit
einem verwalteten Vermögen von über einer Milliarde Euro belegt das Unternehmen in der ersten Liga
der bankenunabhängigen Vermögensverwalter im
deutschsprachigen Raum einen der vorderen Plätze.
Zahlreiche Auszeichnungen und Spitzenplätze bei
Fondswettbewerben untermauern die Ausnahmestellung der Bayerische Vermögen.
Anleger erwarten von ihrem Vermögensverwalter Verantwortungsbewusstsein, Orientierung sowie nachvollziehbare und transparente Investitionsentscheidungen.
Sie streben nach Mehrwert, Nachhaltigkeit sowie
langfristiger Vermögensmehrung und wollen an den
Überlegungen des Verwalters teilhaben. Wir sind überzeugt, dass diese Erwartungen nur durch eine breite
Diversifikation eines Portfolios unter Nutzung des
gesamten Anlageuniversums erfüllt werden können.
Mit dieser Philosophie haben wir uns als Multi Asset
Manager am Markt etabliert. Mit Blick auf unsere
Vorreiterrolle auf dem deutschen Markt bezeichnet
uns die Fachpresse zuweilen auch als „Pioniere des
Multi-Asset-Ansatzes“.
Bayerische Vermögen - Management
Gottfried Urban – Portfoliomanager
Gottfried Urban, Jahrgang 1962, gilt mit mehr als 30 Jahren Investmenterfahrung als ausgewiesener Portfoliospezialist. Der Diplom-Bankbetriebswirt arbeitete von 1982 bis 1990 als Anlageberater für vermögende Privatkunden. Von 1990 bis 1997 leitete er die Vermögens- und
Wertpapierberatung einer der großen genossenschaftlichen Banken des Landes. Gottfried Urban
ist Mitgründer und Vorstand der Bayerische Vermögen AG.
Christian Gruben – Portfoliomanager
Christian Gruben, Jahrgang 1978, studierte nach seiner Ausbildung zum Bankkaufmann Banking & Finance an der Fachhochschule Köln. Während des Studiums sammelte der DiplomKaufmann (FH) bei der DWS in Frankfurt und bei M&G Investments in London Erfahrung. Er
arbeitete zunächst im Portfoliomanagement der Bayerische Vermögen. Seit 2007 ist er Geschäftsführer der Bayerische Vermögen Asset Management.
Stefan Mayerhofer – Portfoliomanager
Stefan Mayerhofer, Jahrgang 1965. Der gelernte Bankkaufmann hat seine Karriere 1982 in der
Commerzbank begonnen. 1990 wechselte er als Leiter des Stabes Strategie und Information zur
Bayerischen Hypotheken- und Wechsel-Bank. 1999 machte er sich selbstständig und gründete
die PEH & Mayerhofer GmbH, die im Jahr 2000 in der PEH Wertpapier AG aufging. Seit
Oktober 2011 ist Herr Mayerhofer für die BVAM tätig und seit Dezember desselben Jahres verantwortlich als Portfoliomanager des "Mayerhofer Strategie AMI"-Mischfonds.
Nico Güttler – Portfoliomanager
Nico Güttler, Jahrgang 1974, ist als Portfoliomanager tätig und besticht durch äußerst detaillierte
Analysetätigkeiten. Er erlernte zunächst den Beruf des Bankkaufmanns bevor er an der LMU in
München Betriebswirtschaft mit dem Schwerpunkt Banken und Kapitalmarktforschung studierte.
Erfahrung konnte der Stipendiat der Studienstiftung des deutschen Volkes während seines Studiums u.a. beim DIT in Frankfurt sammeln. Seit dem Jahr 2000 ist er als Portfoliomanager in der
Bayerische Vermögen tätig.
Plattform für innovative Fondskonzepte
Wir bieten maßgeschneiderte Infrastrukturlösungen
für Fonds an. Mit unserer Fondsplattform finden
innovative Konzepte, die unserer Grundphilosophie
„Vermögensverwaltender Fonds“ entsprechen, eine
Heimat. Wir kümmern uns um die gesamte Infrastruktur. Von der konzeptionellen Gestaltung des
Fonds, der Implementierung der gesamten Infrastruktur bis hin zum Orderdesk im laufenden Portfoliomanagement Prozess. Diese Dienstleistung bieten wir
sowohl für Publikumsfonds als auch für Spezialfonds
an. Unabhängig davon ob bereits eine Master-KAG
Struktur installiert ist, oder ob dies das erste Spezialfondsprojekt des Kunden darstellt. Insbesondere für
kleine aber feine und zugleich hochspezialisierte Einheiten, die eine Plattform für ihren Investmentansatz
suchen, sind wir ein geeigneter Ansprechpartner.
Mit unserer Fondsplattform
finden innovative Konzepte,
die unserer Grundphilosophie
„Vermögensverwaltender Fonds“
entsprechen, eine Heimat.
Christian Gruben
Portfoliomanager
Prof. Dr. Max Otte – Portfoliomanager
Prof. Dr. Max Otte, Jahrgang 1964. Nach dem Studium der Volkswirtschaftslehre und politischen
Wissenschaften an der Universität zu Köln promovierte er an der Princeton University. 1998
Professor an der Boston University, 2001 an der Fachhochschule Worms, seit 2011 Universitätsprofessor an der Universität Graz. Prof. Otte ist Gründer des Instituts für Vermögensentwicklung
und des Center for Value Investing. Ab Juli 2013 ist Prof. Otte für den Max Otte Vermögensbildungsfonds verantwortlich, wo er seine erfolgreiche Königsanalyse® umsetzt.
Alexander Kovalenko – Analyst und Portfoliomanager
Alexander Kovalenko, Jahrgang 1980, ist Diplom-Volkswirt sowie Diplom-Ökonom. Direkt nach
seinem Studium an der Marburger Universität begann er seine berufliche Laufbahn als Analyst in
der Kapitalmarktforschung der StarCapital AG, wo er seine Leidenschaft für Researchtätigkeiten
und insbesondere für Value-Investing weiterentwickelt hat. Seit März 2010 ist er als Analyst bei
der Bayerische Vermögen Asset Management tätig und verantwortet das Aktienresearch sowie die
Kapitalmarktforschung.
D3RS – Anlageausschuss
Anlageausschuss des D3RS sind die Herren Thomas Drabek, Albert Reiter, Achim Reppert,
Thomas Rutkowski und Swen Stuckart. Die Portfoliomanager, mit unterschiedlichen Wurzeln,
verfügen im Schnitt über mehr als zwei Jahrzehnte Investmenterfahrung bei Banken und unabhängigen Vermögensverwaltern. Seit 2012 sind die Vermögensverwalter an der Gründung und
Aufbau der Niederlassung München maßgeblich beteiligt und als Anlageausschuss für den Fonds
D3RS WELT AMI verantwortlich.
Meyer & Cie.
Die Meyer & Cie. und die Bayerische Vermögen haben seit dem Jahr 2012 eine strategische Partnerschaft vereinbart. Die Meyer & Cie. entstand 2010 durch ein MBO aus einer renommierten deutsch/
schweizerischen Reporting- und Controlling-Gesellschaft und wurde von Joachim Meyer und Daniel
Haas gegründet. Die Unternehmung hat sich bei der dynamischen Portfoliokonstruktion einen Namen gemacht. Die Zusammenarbeit der Meyer & Cie. und der Bayerische Vermögen erstreckt sich
über Publikumsfonds, Spezialfonds bis hin zu Consulting Dienstleistungen.
Fondsübersicht
Beschreibung
Risiko
WKN**
Auflagedatum
Mayerhofer Strategie AMI
Flexibler Vermögensverwalterfonds; Schwerpunkte je nach Markttechnik
und Bewertungen in liquide Mittel, Anleihen, Aktien, Rohstoffe und
Währungen
mittel
A1C4DW
01.12.2011
Max Otte
Vermögensbildungsfonds AMI
Flexibler Vermögensverwalterfonds; Schwerpunkt je nach Bewertung der
Märkte in Value-Aktien, Anleihen, Edelmetalle, Liquidität. Auswahlverfahren nach der Königsanalyse von Prof. Dr. Max Otte
erhöht
A1J3AM
01.07.2013
Value-Holdings
Mittelstandsfund AMI
Europäischer Aktienfonds; Value-Ansatz mittels
langfristig orientierter Fundamentalanalyse
erhöht
A1WZ0R
06.10.2014
D3RS Welt AMI
Flexibler Vermögensverwalterfonds; Fokus auf die G-20 Staaten;
Aktienquote bis 59%; liquide Mittel, Renten bis zu 100%
mittel
A1C4DR
02.07.2012
NV Strategie Dynamic
Aktienorientierte Multi-Asset Strategie; bis 100 % in Aktien- und
aktienähnlichen Anlageklassen
erhöht
A0JEL5
15.03.2006
NV Strategie Emerging Plus
Aktienorientierte Multi-Asset Strategie, bis 100 % in Aktien- und
Hochzinspapiere mit Schwerpunkt Schwellenländer der ersten und
zweiten Reihe
erhöht
A0NDYZ
12.03.2008
NV Strategie Stiftung AMI
Sicherheitsorientierte Multi-Asset Strategie; moderate Aktienquote
moderat
A0NGJ0
09.10.2008
** weitere Anteilsklassen auf www.bv-vermoegen.de
Beschreibung
Risiko
Kommentar
Elite Team
Depotstrategie aus 11 optimal aufeinander abgestimmten
Vermögensverwalterstrategien; aktiv gemanagt;
mittel
Depot bei
ausgewählten
Banken
100%
Fremdfonds
Strategiedepot Dynamik (a)
Depotstrategie; in der Regel bis zu 100% in Aktienfonds mit
Schwerpunkt Hauptmärkte und Schwellenländerregionen investiert
erhöht
Depot bei
ausgewählten
Banken
100%
Fremdfonds
Bayerische Vermögen AG
Gewerbepark Kaserne 5
83278 Traunstein
Telefon 0861 / 70 86 1533
www.bv-vermoegen.de
Diese Information dient der Produktwerbung
Alle Informationen beruhen auf Quellen, die für glaubwürdig gehalten werden. Trotz sorgfältiger Bearbeitung kann keine Gewähr
für die Richtigkeit der Angaben und Kurse übernommen werden. Die gemachten Angaben dienen der Unterrichtung sind aber kein
Angebot zum Kauf (oder Verkauf ) von Wertpapieren. Sie ersetzen somit keine individuelle Anlageberatung. Käufe des Fonds können
nur auf Grundlage des Verkaufsprospekt (inklusive Verwaltungsreglement), des vereinfachten Verkaufsprospektes, des Produktinformationsblattes und des Halbjahres- bzw. Jahresberichtes zum Fonds getätigt werden. Die vorgenannten Unterlagen stehen am Sitz der
jeweiligen Kapitalanlagegesellschaft und der Bayerische Vermögen AG, Gewerbepark 5, 83278 Traunstein, kostenlos zur Verfügung.
Die gemachten Renditeangaben sowie Angaben zu vergangenheitsbezogenen Daten sind keine Gewähr und kein verlässlicher Indikator für künftige Entwicklungen. (Quelle: www.bv-vermoegen.de).
Werbemitteilung
00/08/2015/10/002
Depotmandate

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