GEKA schließt Refinanzierung in Höhe von EUR 95 Mio. erfolgreich

Pressemitteilung
21. DEZEMBER 2015
GEKA schließt Refinanzierung in Höhe von
EUR 95 Mio. erfolgreich ab
Das 3i-Portfoliounternehmen GEKA Holding GmbH (“GEKA”), ein weltweit führender
Hersteller von Bürsten, Applikatoren sowie kompletten Verpackungssystemen für die
Kosmetik- und Pharmaindustrie, hat erfolgreich eine Refinanzierung abgeschlossen. Damit
verfügt GEKA über €95 Millionen an erstrangigen Verbindlichkeiten, bestehend aus einem
Darlehen über €75 Millionen mit fester Laufzeit sowie einer revolvierenden Kreditlinie über
€20 Millionen. Die vorhandenen Barmittel und das frische Kapital werden zur Rückzahlung
von bestehenden Finanzierungen und Gesellschafterdarlehen sowie für die Kosten der
Refinanzierung verwendet.
Die 3i Group und von 3i verwaltete Fonds haben mit ihrem Investment in GEKA im April 2012 eine
Mehrheitsbeteiligung an dem Unternehmen erworben. Durch die Refinanzierung flossen der
3i Group und von 3i verwalteten Fonds insgesamt circa €40 Millionen zu, davon erhielt die
3i Group plc etwa £16 Millionen. Die Refinanzierung folgt auf eine erfolgreiche Geschäftsentwicklung
mit EBITDA-Wachstum, Margensteigerungen und verbesserten Cashflows. Zuvor hatte sich GEKA
über eine Mischung aus Krediten und Eigenkapital-/Gesellschafterdarlehen finanziert.
Die Transaktion erhielt breite Unterstützung eines Bankenkonsortiums bestehend aus der Bank of
Ireland, BayernLB, Commerzbank (die gleichzeitig als Facility Agent fungierte) sowie der LBBW und
SEB, die alle als Lead Arrangers mandatiert waren.
Seit 3i Eigentümerin ist, hat sie kontinuierlich in den Ausbau des Geschäfts investiert. Auch 2015
war wieder ein Jahr, in dem die Geschäftsführung wichtige Meilensteine erreicht hat. So eröffnete
GEKA ein Werk in São Paolo, um einen attraktiven und großen Markt zu bedienen, sowie Vertriebsund Einkaufsstandorte in Shanghai und Hongkong. Zudem hat GEKA mit der Übernahme des in
Bamberg ansässigen Unternehmens OEKA ihre Stellung im attraktiven Prestige-Marktsegment
gestärkt und weitere Kunden in der Gesundheitssparte gewonnen.
Gemeinsam mit 3i wird GEKA ihre globale Präsenz weiter stärken. Zusätzliches Wachstum wird das
Unternehmen durch den weiteren Ausbau der Aktivitäten im Prestige-Marktsegment und
angrenzenden Geschäftsbereichen, wie zum Beispiel im Bereich Lipgloss-Applikatoren, erzielen.
Ulf von Haacke, 3i Managing Director und Leiter Industrial von 3i Private Equity, erklärte: „Wir freuen
uns sehr über die breite Unterstützung der Refinanzierung, denn sie zeigt das Vertrauen in die
rentable Wachstumsstrategie von GEKA. Das Unternehmen ist führend in den internationalen
Mascara-Märkten, insbesondere in Europa sowie Nord- und Südamerika. Der Erfolg von GEKA
beruht auf der technologischen Differenzierung gegenüber Wettbewerbern. Diese bildet die ideale
Voraussetzung für weiteres Wachstum in allen Geschäftsbereichen.“
Über 3i Group
3i ist ein führender internationaler Investor, der sich in Europa, Asien und Nordamerika auf Private
Equity, Infrastruktur- und Debt Management im Mittelstand konzentriert. Weitere Informationen
finden Sie unter: www.3i.com
Über GEKA GmbH
Die GEKA GmbH ist ein weltweit führender Hersteller von Bürsten, Applikatoren sowie kompletten
Verpackungssystemen für die Kosmetik- und Pharmaindustrie. Der Hauptsitz von GEKA ist
Bechhofen-Waizendorf westlich von Nürnberg. GEKA ist international aufgestellt und hat Fertigungsund Vertriebsniederlassungen in Asien, Europa, den USA und Südamerika. In den drei
Geschäftsbereichen GEKA Beauty, GEKA Healthcare und GEKA Accessories bietet das
Unternehmen seinen Kunden individuelle Entwicklungen sowie frei verkäufliche
Verpackungslösungen an. Fundierte Produkt-Expertise, der kontinuierliche Fluss an Innovationen
und zahlreiche Patente zeichnen GEKA dabei als Applikations-Spezialisten und Entwicklungspartner
für die internationale Branche aus. Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 800 Mitarbeiter.
GEKA wurde im Jahr 1925 gegründet und befindet sich im Besitz des wachstumsorientierten
Mittelstandsinvestors 3i und des Managements. Weitere Informationen finden Sie unter www.gekaworld.com.

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