Start-up-Barometer Deutschland Januar 2016 Design der Studie ► Das EY Start-up-Barometer Deutschland erscheint seit 2014, seit 2015 halbjährlich ► Quellen: Pressemitteilungen der Start-ups oder Investoren, Presseberichterstattung, ThomsonOne Zahl der Unternehmen, die 2015 Risikokapital erhalten haben, nach Bundesländern 2 24 Schleswig-Holstein Hamburg Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Hessen Peter Lennartz Ernst & Young GmbH Head EY Start-up-initiative GSA Rheinland-Pfalz Baden-Württemberg Friedrichstraße 140 10117 Berlin Telefon +49 30 25471 20631 [email protected] Page 2 3 Start-up-Barometer Deutschland 24 12 25 MecklenburgVorpommern 1 4 3 183 10 Berlin Brandenburg Thüringen 11 69 Sachsen Bayern Start-up-Finanzierungsrunden 2015: Berlin vor Bayern und Baden-Württemberg Risikokapitalinvestitionen 2015 und 2014 – Anzahl der Finanzierungsrunden je Bundesland Berlin 111 Bayern 50 ► Im Jahr 2015 wurden in Berlin 205 Investitionen in Start-ups getätigt – das sind deutlich mehr als im Vorjahr (plus 85 Prozent). Im Bundeslandvergleich liegt Berlin damit weit vor den anderen Ländern: Jede zweite Risikokapitalfinanzierung in Deutschland ging an Berliner Start-ups. Hamburg 12 10 Sachsen 11 6 Brandenburg 10 10 Start-up-Barometer Deutschland 28 24 22 Hessen Quelle: EY Research, Thomson One – kein Anspruch auf Vollständigkeit Page 3 17 NRW Sonstige 74 29 22 Baden-Württemberg ► 205 13 8 2015 2014 Start-up-Finanzierungssummen 2015: Berlin unangefochtener Spitzenreiter Risikokapitalinvestitionen 2015 und 2014 – Finanzierungssummen je Bundesland (Angaben in Mio. Euro) Berlin Hamburg 891 61 ► ► Berliner Start-ups erhielten 2015 gut 2,1 Milliarden Euro an Venture Capital-Investitionen. Damit gingen 70 Prozent des gesamten Venture Capital-Volumens 2015 in Deutschland an die Berliner Start-up-Szene. Hamburg und Bayern folgen auf den Rängen 2 und 3 des Bundeslandrankings. Die dort ansässigen Startups erhielten 2015 rund 300 bzw. 260 Millionen Euro an Venture Capital. 92 51 Hessen 22 22 Brandenburg 17 5 Sachsen 16 23 Sonstige 18 15 Quelle: EY Research, Thomson One – kein Anspruch auf Vollständigkeit Page 4 211 160 Baden-Württemberg NRW Start-up-Barometer Deutschland 296 258 361 Bayern ► 2.145 2015 2014 Städtevergleich Europa: Berlin vor London an der Spitze Risikokapitalinvestitionen 2015 – dargestellt sind die Städte mit den meisten Finanzierungsrunden ► ► 2.145 205 Dank eines massiven Anstiegs der Risikokapitalinvestitionen konnte Berlin seinen Spitzenplatz aus dem Vorjahr verteidigen und den Vorsprung gegenüber London auf Rang 2 sogar ausbauen. Mit Hamburg und München können sich zwei weitere deutsche Städte unter den europäischen Top 6 platzieren. Investitionssumme in Mio. €** Zahl von VC-Investitionen 1.773 132 992 94 687 53 296 28 25 Quelle: EY Research, Thomson One - kein Anspruch auf Vollständigkeit *einschließlich Nachbargemeinden **nur veröffentlichte Investitionssummen; z. B. London und Paris: 89% bzw. 86% aller Transaktionen, Berlin: 70 % aller Transaktionen Page 5 Berlin Start-up-Barometer Deutschland London Stockholm 206 Paris Hamburg München* 24 135 Zürich Städtevergleich Europa: Berlin beim Investitionsvolumen schon 2014 knapp vorn Risikokapitalinvestitionen 2014 – dargestellt sind die Städte mit den meisten Finanzierungsrunden Investitionssumme in Mio. €** Zahl von VC-Investitionen 149 ► ► 2014 hatte London bei der Zahl der Investitionsrunden noch deutlich die Nase vorn, beim Investitionsvolumen lag Berlin hingegen leicht vor London. München belegte auch 2014 beim Investitionsvolumen den fünften Rang im europäischen Städteranking. 106 891 833 85 409 Quelle: EY Research, Thomson One - kein Anspruch auf Vollständigkeit *einschließlich Nachbargemeinden **nur veröffentlichte Investitionssummen; Page 6 Berlin Start-up-Barometer Deutschland London Paris 305 39 26 281 Stockholm München* 35 29 Helsinki Risikokapitalinvestitionen in Europa 2013-2015: Anzahl der Investitionen nach Ländern Risikokapitalinvestitionen in Europa 2013 bis 2015 - Anzahl der Finanzierungsrunden ► ► Europaweit wurden 2015 insgesamt 1.433 Risikokapitalfinanzierungen gezählt – zwei Drittel davon in den drei wichtigsten Märkten Deutschland, Großbritannien und Frankreich. Während die Zahl der Risikokapitalfinanzierungen in Deutschland 2015 deutlich angestiegen ist, ist sie in Großbritannien stark gesunken. Frankreich verzeichnete einen moderaten Zuwachs. Quelle: EY Research, Thomson One – kein Anspruch auf Vollständigkeit Page 7 Start-up-Barometer Deutschland Übriges Europa Frankreich Großbritannien Deutschland 1.583 1.440 1.433 523 471 284 302 510 316 430 377 327 256 2013 2014 254 406 2015 Risikokapitalinvestitionen in Europa 2013-2015: Investitionsvolumen in Millionen Euro Risikokapitalinvestitionen in Europa 2013 bis 2015 - in Millionen Euro* Übriges Europa Frankreich 11.754 Großbritannien Deutschland 4.502 ► ► 2015 wurden fast 3,1 Milliarden Euro in deutsche Start-ups investiert, das ist fast fünfmal so viel wie im Gesamtjahr 2013 und fast doppelt so viel wie im Gesamtjahr 2014. Auch europaweit ist ein deutlicher Anstieg des Investitionsvolumens zu beobachten. 7.567 2.986 4.928 1.779 1.216 928 1.776 650 Page 8 2013 Start-up-Barometer Deutschland 2.626 3.075 1.571 Quelle: EY Research, Thomson One *nur veröffentlichte Investitionssummen Kein Anspruch auf Vollständigkeit 1.551 1.589 2014 2015 Branchen: Konsumentendienstleistungen ziehen das meiste Investitionskapital an … Risikokapitalinvestitionen 2015 – Finanzierungssummen je Branche (Angaben in Mio. Euro* in Deutschland) Konsumentendienstleistungen/ Online-Handel 1.792 Finanzdienstleistungen/FinTech 611 Unternehmenssoftware/Big Data ► ► Fast 1,8 Milliarden Euro an Risikokapitalinvestitionen flossen 2015 in Start-ups aus dem Bereich Konsumentendienstleistungen/ Online-Handel. Dies entspricht 58 Prozent des Gesamtvolumens an Risikokapitalfinanzierungen. Auf Rang 2 folgt die Branche Finanzdienstleistungen/FinTech: Start-ups aus diesem Bereich erhielten gut 600 Millionen Euro an Risikokapitalinvestitionen. Gesundheit/LifeSciences 202 Energie 38 Transport, Mobilität 37 Industrieprodukte 33 Dienstleistungen für Unternehmen (Marketing, E-Commerce) 25 Sonstiges 54 Quelle: EY Research, Thomson One – kein Anspruch auf Vollständigkeit *Grundgesamtheit: Nur diejenigen Deals, für die die Höhe der Finanzierungssumme veröffentlicht wurde (65 Prozent aller Deals) Page 9 283 Start-up-Barometer Deutschland … und vereinigen die meisten Finanzierungsrunden auf sich Risikokapitalinvestitionen 2015 – Anzahl der Finanzierungsrunden in Deutschland Konsumentendienstleistungen/ Online-Handel 145 Unternehmenssoftware/Big Data 95 Finanzdienstleistungen/FinTech ► ► Auch in Bezug auf die Anzahl der Finanzierungsrunden führt der Bereich Konsumentendienstleistungen/Handel das Branchenranking an: Mehr als jede dritte Risikokapitalinvestition (36 Prozent) ging an ein Start-up aus diesem Bereich. Auf Rang 2 und 3 folgen, jeweils mit deutlichem Abstand, die Branchen Unternehmenssoftware/Big Data und Finanzdienstleistungen/FinTech. Gesundheit/LifeSciences 31 Dienstleistungen für Unternehmen (Marketing, E-Commerce) 28 Sonstiges 27 Industrieprodukte Transport, Mobilität Energie Quelle: EY Research, Thomson One – kein Anspruch auf Vollständigkeit Page 10 45 Start-up-Barometer Deutschland 18 11 6 Jedes dritte Start-up erhält Risikokapitalfinanzierung von mehr als 5 Millionen Euro Risikokapitalinvestitionen 2015 nach Größenklassen – Anteil der Unternehmen, die ein VC-Volumen in der genannten Größenklasse erhalten haben* (Angaben in Prozent, Deutschland) ► ► ► Jedes dritte Start-up, das einen Deal mit Angabe der Investitionssumme meldete, erhielten 2015 eine Risikokapitalfinanzierung von mehr als 5 Millionen Euro. 7 Start-ups erhielten im vergangenen Jahr sogar eine Finanzierung von mehr als 100 Million Euro. Gut 2 von 5 Start-ups (44 Prozent) erhielten einen Venture Capital-Betrag in einer Größenordnung von 1 bis 5 Millionen Euro. >200 Mio. € 3 (1%) ≥100 Mio. € <200 Mio. € 4 (2%) ≥50 Mio. € und <100 Mio. € 2 (1%) ≥25 Mio. € und <50 Mio. € ≥10 Mio. € und <25 Mio. € 30 (12%) ≥5 Mio. € und <10 Mio. € 32 (13%) Quelle: EY Research, Thomson One – kein Anspruch auf Vollständigkeit * Insgesamt meldeten im Jahr 2015 371 Start-ups einen VC-Deal; hiervon machten 242 Start-ups Angaben zur Höhe der Risikokapitalfinanzierung Page 11 9 (4%) Start-up-Barometer Deutschland ≥1 Mio. € und <5 Mio. € <1 Mio. € 107 (44%) 55 (23%) Deutschland: Die Top-5 Risikokapital-Empfänger 2015 Top-5 Risikokapital-Empfänger in Deutschland 2015 Gesamtfinanzierungssumme in Mio. Euro* Unternehmen Anzahl der Finanzierungsrunden Bundesland Delivery Hero Holding GmbH 586 3 Berlin Kreditech Holding SSL GmbH 255 3 Hamburg Zencap Deutschland GmbH 230 1 Berlin Foodpanda GmbH 193 2 Berlin HelloFresh GmbH 185 2 Berlin Quelle: EY Research, Thomson One *nur veröffentlichte Investitionssummen; Umrechnung von USD in EUR zum Tageskurs Kein Anspruch auf Vollständigkeit Page 12 Start-up-Barometer Deutschland EY | Assurance | Tax | Transactions | Advisory Die globale EY-Organisation im Überblick Die globale EY-Organisation ist einer der Marktführer in der Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Transaktionsberatung und Managementberatung. Mit unserer Erfahrung, unserem Wissen und unseren Leistungen stärken wir weltweit das Vertrauen in die Wirtschaft und die Finanzmärkte. Dafür sind wir bestens gerüstet: mit hervorragend ausgebildeten Mitarbeitern, starken Teams, exzellenten Leistungen und einem sprichwörtlichen Kundenservice. Unser Ziel ist es, Dinge voranzubringen und entscheidend besser zu machen – für unsere Mitarbeiter, unsere Mandanten und die Gesellschaft, in der wir leben. Dafür steht unser weltweiter Anspruch „Building a better working world“. Die globale EY-Organisation besteht aus den Mitgliedsunternehmen von Ernst & Young Global Limited (EYG). Jedes EYG-Mitgliedsunternehmen ist rechtlich selbstständig und unabhängig und haftet nicht für das Handeln und Unterlassen der jeweils anderen Mitgliedsunternehmen. Ernst & Young Global Limited ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach englischem Recht und erbringt keine Leistungen für Mandanten. Weitere Informationen finden Sie unter www.ey.com. In Deutschland ist EY an 22 Standorten präsent. „EY“ und „wir“ beziehen sich in dieser Publikation auf alle deutschen Mitgliedsunternehmen von Ernst & Young Global Limited. Diese Publikation ist lediglich als allgemeine, unverbindliche Information gedacht und kann daher nicht als Ersatz für eine detaillierte Recherche oder eine fachkundige Beratung oder Auskunft dienen. Obwohl sie mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt wurde, besteht kein Anspruch auf sachliche Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Aktualität; insbesondere kann diese Publikation nicht den besonderen Umständen des Einzelfalls Rechnung tragen. Eine Verwendung liegt damit in der eigenen Verantwortung des Lesers. Jegliche Haftung seitens der Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und/oder anderer Mitgliedsunternehmen der globalen EYOrganisation wird ausgeschlossen. Bei jedem spezifischen Anliegen sollte ein geeigneter Berater zurate gezogen werden. ©2016 Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft All Rights Reserved. www.de.ey.com.
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