© blue jean images / Getty Images © Alexander Hassenstein / Getty Images Frankfurt – der erste Renminbi-ClearingHub außerhalb Asiens Jochen Metzger Leiter des Zentralbereichs Zahlungsverkehr und Abwicklungssysteme Deutsche Bundesbank Zahlungsverkehrssymposium der Deutschen Bundesbank 2015 Frankfurt am Main, 15. Juni 2015 Der Renminbi hat seinen Anteil an den weltweiten Zahlungen in fast dreieinhalb Jahren mehr als verachtfacht Anteil am weltweiten Zahlungsverkehr, Jan 2012 Anteil am weltweiten Zahlungsverkehr, Jan 2014 (auf Transaktionswerten (nicht -anzahl) beruhend) (auf Transaktionswerten (nicht -anzahl) beruhend) EUR 1 USD 2 GBP 3 JPY 4 AUD 5 CAD 6 CHF 7 SEK 8 SGD 9 44,04% 29,73% 9,00% 2,48% 2,08% 1,81% 1,36% 1,05% 1,03% HKD 10 0,95% NOK 11 0,82% DKK 13 0,54% RUB 14 ZAR 15 HUF 16 NZD 17 MXN 18 TRY 19 CNY 20 0,52% 0,48% 0,34% 0,33% 0,31% 0,27% 0,25% 1 EUR 2 GBP 3 JPY 4 CAD 5 AUD 6 CNY 7 CHF 8 HKD 9 33,52% 9,37% 2,50% 1,80% SGD 12 CNY 13 0,63% NOK 13 ZAR 16 RUB 17 MXN 18 NZD 19 TRY 20 CNY 5 2,06% 1,39% 1,38% 1,09% USD 1 EUR 2 GBP 3 JPY 4 CNY 5 CAD 6 AUD 7 CHF 8 KHD 9 45,14% 27,36% 7,96% 2,73% 2,07% 1,90% 1,77% 1,49% 1,48% THB 10 0,98% 1,02% SEK 11 0,97% 0,96% SGD 12 0,88% 0,94% NOK 13 0,80% DKK 14 PLN 15 Jan 2015 1,75% SEK 11 Jan 2013 (auf Transaktionswerten (nicht -anzahl) beruhend) 38,75% THB 10 0,93% THB 12 USD Anteil am weltweiten Zahlungsverkehr, Apr 2015 0,65% DKK 14 0,60% 0,55% PLN 15 0,58% ZAR 0,40% 0,53% 16 0,44% MXN 17 0,40% 0,38% NZD 18 0,39% TRY 19 0,35% RUB 20 0,34% 0,38% 0,33% 0,23% − Der RMB liegt mittlerweile auf Platz 5 der im internationalen Zahlungsverkehr am häufigsten genutzten Währungen − In Bezug auf die Handelsfinanzierung („documentary credits“) liegt der RMB sogar auf Platz 2 – hinter dem USD und vor dem EUR: Anteil an der weltweiten Handelsfinanzierung, Jan 2015 USD 1 CNY 2 EUR 3 79,23% 9,43% 6,45% Quelle: SWIFT RMB Tracker Jochen Metzger, Deutsche Bundesbank Leiter des Zentralbereichs Zahlungsverkehr und Abwicklungssysteme Seite 2 Frankfurt, 15. Juni 2015 Der deutsch-chinesische Außenhandel hat sich in den letzten zehn Jahren fast verdreifacht Deutsche Exporte nach China und Importe aus China [EUR Mrd.] – Spezialhandel 100,0 60,0 40,8 32,8 21,3 14,6 25,7 18,3 21,0 29,9 27,5 21,2 64,9 60,8 56,4 50,0 40,0 20,0 79,5 77,3 80,0 34,1 56,7 78,5 66,7 74,5 66,9 79,5 74,5 53,8 37,3 0,0 2002 2003 2004 2005 Exporte nach China Deutsche Exporte nach China (2013 nach Warengruppen) Deutsche Importe aus China (2013 nach Warengruppen) 2006 2007 2008 2009 Importe aus China 2010 2011 2012 2013 2014 Deutsches Außenhandelsdefizit ggü. China 27% 25% 10% 9% Kraftwagen & Kraftwagenteile Maschinen Datenverarbeitungsgeräte, elektrische und optische Erzeugnisse Elektrische Ausrüstungen 6% Chemische Erzeugnisse 3% 20% Metalle & Metallerzeugnisse Sonstige 33% 13% 11% 8% Datenverarbeitungsgeräte, elektrische und optische Erzeugnisse Bekleidung & Textilien Elektrische Ausrüstungen Maschinen 6% 4% Metalle & Metallerzeugnisse Leder & Lederwaren 3% 21% Chemische Erzeugnisse Sonstige 20% 27% 3% 6% 9% 25% 10% 21% 33% 3% 4% 6% 8% 13% 11% Quellen: Statistisches Bundesamt, Außenwirtschaftsportal Bayern Jochen Metzger, Deutsche Bundesbank Leiter des Zentralbereichs Zahlungsverkehr und Abwicklungssysteme Seite 3 Frankfurt, 15. Juni 2015 Mit Unterzeichnung des „Memorandum of Understanding“ wurde der Finanzplatz Frankfurt zum ersten außerasiatischen RMB-Clearing-Hub Zeitlicher Ablauf: − Grundlage für engere Vernetzung mit China im März 2014 geschaffen: Unterzeichnung eines „Memorandum of Understanding“ (MoU) zwischen der Bundesbank und der People‘s Bank of China (PBoC) bzgl. des Clearings des RMB am Finanzplatz Frankfurt (erstes solches MoU außerhalb Asiens) − Daraufhin Mitte Juni 2014: Bank of China, Niederlassung Frankfurt (BoCF) wurde von der PBoC als RMB Clearing-Bank für Frankfurt benannt © Döring / Bundesregierung Jochen Metzger, Deutsche Bundesbank Leiter des Zentralbereichs Zahlungsverkehr und Abwicklungssysteme Seite 4 Frankfurt, 15. Juni 2015 Über die RMB Clearing-Bank in Frankfurt können RMB-Zahlungen direkt mit Mainland China abgewickelt werden Herkömmliche Zahlungswege Dt. Unternehmen Dt. Hausbank Andere dt. Bank1) Bank in Hong Kong Chin. Zahlungssystem Chin. Hausbank Chin. Unternehmen Chin. Zahlungssystem Chin. Hausbank Chin. Unternehmen Shanghai Mit der RMB Clearing-Bank in Frankfurt Dt. Unternehmen Dt. Hausbank Frankfurt 1) Shanghai Bank, die RMB-Zahlungsverkehr anbietet Jochen Metzger, Deutsche Bundesbank Leiter des Zentralbereichs Zahlungsverkehr und Abwicklungssysteme Seite 5 Frankfurt, 15. Juni 2015 China setzt zunehmend auf eine Stärkung der RMB-Offshore-Märkte – Frankfurt ist einer von derzeit vier RMB-Clearing-Hubs in Europa Hong Kong Toronto ICBC Nov. 2014 London CCB Jun. 2014 Frankfurt BOC Jun. 2014 Macau BOC 2003 BOC Sept. 2004 Seoul BOCOM Jul. 2014 Paris BOC Sept. 2014 Luxembourg ICBC Sept. 2014 Bangkok ICBC Jan. 2015 Taipei BOC Dec. 2012 Doha ICBC Nov. 2014 Kuala Lumpur BOC Jan. 2015 Sydney Singapore ICBC Feb. 2013 BOC Feb. 2015 Quelle: SWIFT Jochen Metzger, Deutsche Bundesbank Leiter des Zentralbereichs Zahlungsverkehr und Abwicklungssysteme Seite 6 Frankfurt, 15. Juni 2015 Die europäischen Clearing-Hubs haben auf komplementären Geschäftsfeldern ihre Schwerpunkte Offshore-RMB-Clearing − Vier RMB Clearing-Banken in Europa: © Luis Davilla / Getty Images London © Guy Vanderelst / Getty Images Frankfurt © Matthew Dixon / Getty Images Paris © Fotosearch.de Luxemburg − Die europäischen Clearing-Hubs haben auf komplementären Geschäftsfeldern ihre Schwerpunkte: Clearing in Frankfurt vom realwirtschaftlichen Aspekt geprägt; außerdem Frankfurt bspw. beim Clearing von Zahlungen und Sicherheiten sowie der geldlichen Verrechnung von Wertpapieren führend Luxemburg, als Fondstandort, profitiert eher vom RMB als Anlagewährung Paris und insbesondere London im Hinblick auf Investmentbanking interessant Jochen Metzger, Deutsche Bundesbank Leiter des Zentralbereichs Zahlungsverkehr und Abwicklungssysteme Seite 7 Frankfurt, 15. Juni 2015 Der Finanzplatz Frankfurt will in Zukunft über die Bank of China eine Brücke zwischen RMB und EUR schlagen Originäre Transaktionspartner Dt. Unternehmen Chin. Unternehmen RMB Kundenzahlung EUR Kundenzahlung Bank B Bank A TARGET2 Konto Bank A [EUR] Konto BoCF [EUR] Integration von RMB- und EUR-Märkten Frankfurt Shanghai CNAPS Konto BoCS [RMB] Konto Bank B [RMB] Legende: BoCF = Bank of China, Niederlassung Frankfurt | BoCS = Bank of China, Niederlassung Shanghai | CFETS = China Foreign Exchange Trade System | CNAPS = China National Advanced Payment System Jochen Metzger, Deutsche Bundesbank Leiter des Zentralbereichs Zahlungsverkehr und Abwicklungssysteme Seite 8 Frankfurt, 15. Juni 2015 Ziel ist, Frankfurt als bedeutendsten RMB-Clearing-Hub in der europäischen Zeitzone zu etablieren 2. Stufe Clearing-Haus Steuerungsgremium Clearing-Bank 1. Stufe RMB-Kontoführung für Banken Clearing-Bank Zahlungsabwicklung RMB-Kontoführung für Banken Liquiditätsmanagement Zahlungsabwicklung Liquiditätsmanagement Jochen Metzger, Deutsche Bundesbank Leiter des Zentralbereichs Zahlungsverkehr und Abwicklungssysteme Seite 9 Betriebsgesellschaft Frankfurt, 15. Juni 2015 RMB-Devisentransaktionen sind sehr volatil und von saisonalen Einflüssen geprägt – RMB-Einlagen und -Kredite deutscher Finanzmarktakteure rel. konstant Q3 2014 Q4 2014 Q1 2015 Von deutschen MFIs gehaltene 11,6 Mrd. RMB 12,7 Mrd. RMB 11,7 Mrd. RMB Einlagen 1,70 Mrd. EUR 1,86 Mrd. EUR 1,71 Mrd. EUR Von deutschen MFIs vergebene 12,6 Mrd. RMB 11,9 Mrd. RMB 11,5 Mrd. RMB Kredite in RMB 1,84 Mrd. EUR 1,74 Mrd. EUR 1,68 Mrd. EUR Von deutschen Banken durchgeführte 989 Mrd. RMB 1.415 Mrd. RMB 311 Mrd. RMB 144,68 Mrd. EUR 207,00 Mrd. EUR 45,50 Mrd. EUR Ausstehende RMB-Wertpapiere in 4,7 Mrd. RMB 8,8 Mrd. RMB 21,7 Mrd. RMB Deutschland 0,69 Mrd. EUR 1,29 Mrd. EUR 3,17 Mrd. EUR RMB-Devisengeschäfte1) EUR-RMB Wechselkurs vom 02.06.2015: 1 EUR = 6,8358 RMB (Quelle: EZB) 1) Hierbei handelt es sich im Gegensatz zu den anderen Bestandszahlen um Flussgrößen Jochen Metzger, Deutsche Bundesbank Leiter des Zentralbereichs Zahlungsverkehr und Abwicklungssysteme Seite 10 Frankfurt, 15. Juni 2015 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 谢谢您的关注
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