PPP MedTech-Markt

Der Markt für Medizintechnologien
Umsätze
Exporte
Arbeitsplätze
Unternehmen
Manfred Beeres, Leiter Kommunikation, BVMed
Berlin, 20. Januar 2016
Medizinprodukte: eine heterogene Branche
MedTech-Branche als Wirtschaftsfaktor
Branche ist KMU-geprägt, hoch-innovativ und exportstark
1. Mittelständisch geprägt
> 94% der Unternehmen haben weniger als 250 Mitarbeiter
> insgesamt rund 12.500 Unternehmen
2. Hoch innovativ - kurze Produktzyklen
> 1/3 des Umsatzes mit Produkten, die nicht älter als 3 Jahre sind
> 9% des Umsatzes in F&E
3. Wichtiger Wirtschafts- und Arbeitsmarktfaktor
> Exportquote über 65%
> Gesamtumsatz: 25,2 Mrd. Euro
> rund 195.000 Beschäftigte
> Jeder Arbeitsplatz in der MedTech-Branche sichert
0,75 Arbeitsplätze in anderen Bereichen
3
Quelle: Wirtschaftsstatistik
Umsätze der Medizintechnikindustrie in D
Export wächst stark, Inland stagniert
23,17
in Mrd. Euro
24,10
24,62
25,44
Gesamtumsatz
21,72
19,99
15,35
16,35
16,76
17,26
Auslandsumsatz
13,90
12,49
7,50
7,82
7,81
7,75
7,86
8,18
Inlandsumsatz
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Exportquote: 68 Prozent
4
Quelle: Statistisches Bundesamt, SPECTARIS e. V.
Produktgruppen Medizintechnik 2013
Eine heterogene Branche
Medizinische Apparate
(auch elektronisch)
18%
Anteile am Gesamtproduktionswert
Sonstige Medizintechnik
7%
Beatmung und
Anästhesie
3%
Endoskope
4%
Dialyse
4%
Medizinisches Mobiliar
4%
Zahnmedizin
16%
Orthopädie, Gelenke,
Prothetik, Implantate
16%
Elektrodiagnostik
5%
Transfusion/Infusion
5%
Chirurgie (ohne
Endoskope)
8%
Radiologie
10%
5
Quelle: Statistisches Bundesamt, SPECTARIS e. V.
MedTech-Exporte 2014 aus Deutschland
(In Klammern: Veränderung des Exportwertes im Vergleich zum Vorjahr)
EU
Restliches
Europa
41,4%
(+7,5%)
11,3%
(-11,3%)
Nordamerika
17,9%
(-1,0%)
Naher Osten
Asien
17,5%
(-0,2%)
4,4% (-0,2%)
Süd- und
Mittelamerika
3,9% (+3,4%)
Afrika
1,9%
(-5,9%)
Restliche Welt
1,8%
(+7,3%)
6
Quelle: Statistisches Bundesamt, SPECTARIS e. V.
MedTech-Importe 2014 nach Deutschland
(In Klammern: Veränderung des Importwertes im Vergleich zum Vorjahr)
EU
Restliches
Europa
33,4%
(+1,5%)
14,1%
(-3,2%)
Nordamerika
28,5%
(+2,9%)
Naher Osten
0,8%
(+5,1%)
Süd- und
Mittelamerika
3,6% (+12,6%)
Asien
18,7%
(+4,6%)
Afrika
0,1%
(-31%)
Restliche Welt
0,8%
(-13,6%)
7
Quelle: Eurostat
Europäischer MedTech-Markt 2013
Umsatz 2013 in Mrd. Euro nach Sitz der MedTech-Unternehmen
S
2,47
UK
6,86 Mrd.
Europäische Union:
76 Mrd. Euro Umsatz
Irland
8,79 Mrd.
DK
1,91
Deutschland
25,93 Mrd.
ND
1,55
Frankreich
10,62 Mrd.
E
1,75
CH
4,0
Italien
8,87 Mrd.
8
Betrachtungszeitraum: 2012.
Quelle: UN Comtrade; Berechnung und Darstellung: BMWi/WifOR, 2013.
Welthandelsanteil medizintechnischer Produkte
Deutschland weltweit die Nummer 2
Mexico
3%
Japan
4%
Sonstige
34%
Frankreich
5%
Belgien
5%
China
5%
Niederlande
9%
Vereinigte Staaten
23%
Deutschland
13%
9
Betrachtungszeitraum: 2005 – 2011 (2010 – 2011,
Fortschreibungen), Werte in jeweiligen Preisen.
Quelle: GGR, 2013; Datenbasis: u.a. Statistisches Bundesamt;
Berechnung und Darstellung: BMWi/WifOR, 2013.
Wertschöpfung der Medizintechnik
Bruttowertschöpfung und Anteil an der Gesundheitswirtschaft
Bruttowertschöpfung (in Millionen Euro)
Anteil an Gesundheitswirtschaft (in Prozent)
20
10.913
10.017
8.546
9.692
9.173
8.000
9.449
10.000
9.960
12.000
18
16
14
12
10
6.000
8
4.000
2.000
6
4,5
4,5
4,5
4,5
3,7
4,2
4,3
4
2
0
0
2005
2006
Bruttowertschöpfung
2007
2008
2009
2010
2011
Anteil an der Gesundheitswirtschaft
10
Quelle: Statistisches Bundesamt, SPECTARIS e. V.
94 Prozent der MedTech-Unternehmen sind KMUs
Anzahl der MedTech-Betriebe 2013 nach Beschäftigten
über 1000: 18 Betriebe
< 1000:
61 Betriebe
< 250:
342 Betriebe
< 50:
770 Betriebe
Quelle: © Statista 2014
Die größten deutschen MedTech-Unternehmen
Umsatz 2011 in Milliarden Euro
Siemens (Health Care)
12,5
Fresenius Med. Care
9,1
B. Braun
4,6
Roche Diagnostics
3,4
Paul Hartmann
1,7
Drägerwerke (Med.)
Karl Storz
1,5
1,1
Otto Bock
0,8
Carl Zeiss Meditec
0,7
12
Quelle: www.mddionline.com, 2014
Die größten MedTech-Unternehmen weltweit
Umsatz in Milliarden Euro (Stand: Oktober 2014)
Johnson & Johnson
28,7
General Electric Co.
18,1
Medtronic Inc.
17,1
Siemens AG
17
Baxter International Inc.
16,4
Fresenius Med. Care AG
Koninklijke Philips NV
Cardinal Health Inc.
Novartis AG
Covidien plc
15,2
11,8
11
10,7
10,4
13
Quelle: Statistisches Bundesamt, SPECTARIS e.V.
MedTech-Markt 2014 nach Bundesländern
Betriebe, Beschäftigte und Umsatz 2014
Bundesland
Betriebe *
Beschäftigte
Umsatz in Euro
Baden-Württemberg
235
30.003
5.ooo Mio.
Bayern
156
27.055
7.600 Mio.
Berlin
64
4.233
594 Mio.
Brandenburg
47
2.482
149 Mio.
Hamburg
26
2.283
363 Mio.
Hessen
83
13.675
3.400 Mio.
8
858
53 Mio.
87
6.711
968 Mio.
193
10.102
1.000 Mio.
Rheinland-Pfalz
53
2.335
191 Mio.
Saarland
11
2.227
905 Mio.
Sachsen
75
3.535
323 Mio.
Sachsen-Anhalt
30
904
51 Mio.
Schleswig-Holstein
55
7.661
1.900 Mio.
Thüringen
52
3.701
596 Mio.
Mecklenburg-Vorpommern
Niedersachsen
Nordrhein-Westfalen
*
Betriebe mit 20 Beschäftigten und mehr
14
Lage der MedTech-Branche
Ergebnisse der BVMed-Herbstumfrage 2015
Der deutsche Markt für Medizinprodukte steht unter starkem Druck.
> durchschnittliches Umsatzwachstum: 4,3 %
> aber: Gewinnsituation rückläufig, Margen sinken
> zunehmender Preisdruck durch Einkaufsbündelungen
Der Innovationsklima-Index stagniert bei 4,9 (auf einer Skala von 0 bis 10)
> Kritik an innovationsfeindlich eingestellten Krankenkassen,
bürokratischen Prozessen und niedrigen Erstattungspreises
> besonders innovativ: Kardiologie, Onkologie, Neurologie
Trotz der schwierigeren Inlandssituation sorgt die Medizintechnik in
Deutschland nach wie vor für zusätzliche Jobs.
glänzende Berufsaussichten für Nachwuchskräfte
> gesucht werden vor allem Ingenieure und Medizintechniker
> offene Stellen vor allem im Vertrieb und Marketing
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Kontakt
Manfred Beeres
Leiter Referat Kommunikation/Presse
BVMed – Bundesverband Medizintechnologie e.V.
Reinhardtstr. 29 b, D - 10117 Berlin
Tel. (030) 246 255-20
Fax (030) 246 255-99
E-Mail: [email protected]
Internet: www.bvmed.de

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