JULI 2015 1/3 ADVICE ADVANCED INVESTMENT ADVISOR & MASSGESCHNEIDERTE ANLAGESTRATEGIE Ihr Profil Sie erwarten massgeschneiderte Anlageempfehlungen auf Grundlage einer vollständig auf Sie zugeschnittenen Anlage strategie. Sie möchten Ihre einzigartigen Anlagebedürfnisse mit einem Investment Advisor, der Ihnen zusätzlich zu Ihrem Kundenberater zur Seite steht, besprechen. Sich auf eine sorgfältig durchgeführte und individuelle Portfolioüber wachung verlassen zu können, ist Ihnen sehr wichtig. Sie möchten die Kontrolle behalten und sich kurzfristig erge bende Anlagechancen ergreifen. Das bietet Ihnen Advice Advanced • Sie stehen in Kontakt mit Ihrem Kundenberater und/oder Ihrem Investment Advisor. Wenn Sie das direkte Modell wählen, geniessen Sie direkten Zugang zu Ihrem Invest ment Advisor sowie zu Ihrem Kundenberater. Beim indirekten Modell agiert Ihr Kundenberater weiterhin als Ihre alleinige Kontaktperson und begleitet Ihre Anlage aktivitäten mit dem Investment Advisor. Sie entscheiden, wann, wo, wie oft und unter welchen Umständen Sie von uns kontaktiert und involviert werden möchten. Ihr Invest ment Advisor dient Ihnen als zusätzlicher, engagierter Gesprächspartner, mit dem Sie Ihre spezifischen Anlagebe dürfnisse erörtern können. • Die Anlagestrategie und persönlichen Anlageempfehlun gen, die wir für Sie entwickeln, sind massgeschneidert. • Dank unserer täglich durchgeführten, individuellen Port folioüberwachung können Sie darauf vertrauen, dass Ihr Investment Advisor Ihre Anlagen für Sie überwacht. Anhand Ihres bevorzugten Kommunikationskanals werden Sie über mögliche Risikomitteilungen informiert und entsprechend beraten. Auf diese Weise können Sie schnell auf Marktereig nisse reagieren. Wann immer Sie es wünschen, fertigen unsere Spezialisten detaillierte Portfolioanalysen und -empfehlungsberichte für Sie an und besprechen diese mit Ihnen. • Mitteilungen des Chief Investment Officer (z. B. CIO Letter), aktuelle Marktinformationen (z. B. Flavour of the Day, Top Picks) sowie Research- und Anlagepublikationen (z. B. Investment Guide) strukturieren und analysieren Marktdaten auf täglicher, wöchentlicher oder monatlicher Basis. Zudem präsentieren sie sorgfältig ausgewählte Anlagegelegenheiten, die Ihr Kundenberater und/oder Investment Advisor gerne mit Ihnen erörtert. Ihre Vorteile Wir setzen alles daran, erstklassige, kundenorientierte Dienstleistungen für Sie zu erbringen. Entscheiden Sie sich für Advice Advance und erleben Sie die Wertschätzung, die wir unseren Kunden entgegenbringen. • Setzen Sie auf engagierte und loyale Partner: Ihr Investment Advisor und Kundenberater freuen sich darauf, Sie umfassend zu beraten und relevante Markt informationen für Sie zu analysieren. Unser Ziel ist es, eine langfristige, erfolgreiche Beziehung basierend auf gegenseitigem Vertrauen mit Ihnen aufzubauen. • Sie erhalten massgeschneiderte Anlageempfehlungen, die aus unserer offenen Produktplattform selektiert werden: Aus Überzeugung konzentrieren wir uns rein auf das Private Banking. Vor diesem Hintergrund untersuchen wir das Anlageuniversum von Drittanbietern, um die besten Produkte am Markt zu ermitteln. Wir schlagen Ihnen von unseren bankinternen Spezialisten entwickelte Produkte nur dann vor, wenn am Markt von Drittanbietern keine geeigneten Angebote verfügbar sind. • Ihre Anlagen befinden sich dank unserer täglichen, indivi duellen Portfolioüberwachung in den besten Händen: Bonität, potenzielle Risiken und massgeschneiderte Vermögensallokation Ihres Portfolios werden täglich überwacht. Jegliche Abweichungen werden Ihnen kommu niziert, sodass sie umgehend die nächsten Schritte mit Ihrem Kundenberater und/oder Investment Advisor einleiten können. Julius Bär Advice Advanced Bitte beachten Sie die wichtigen rechtlichen Hinweise am Ende dieses Dokuments. ADVICE ADVANCED | JULI 2015 2/3 JULIUS BÄR Unsere Mandate richten sich nach Ihren Präferenzen Wählen Sie Advice Advanced, um vollumfäng lich von unserer Anlage expertise zu profitieren. Ihr Kundenberater und Ihr Investment Advisor über wachen Ihr Portfolio und unterbreiten Ihnen mass geschneiderte Anlage empfehlungen. Sie entschei den, wie stark Sie in den Anlageprozess involviert werden möchten. Bereitstellung von Anlageexpertise VERMÖGENS VERWALTUNGSMANDATE ADVICE BASIC KUNDE ADVICE PREMIUM ADVICE ADVANCED Delegationsumfang JULIUS BÄR Überblick über die Servicekomponenten Kommunikation • Über Ihren Kundenberater • Über Ihren Investment Advisor Anlagestrategie • Entwicklung einer massgeschneiderten Anlagestrategie oder Wahl einer der fünf Julius Bär Anlagestrategien (Festverzinslich, Einkommen, Ausgewogen, Wachstum, Kapitalgewinn) Anlageideen • • • • • Portfolioüberwachung & Benachrichtigung • Massgeschneiderte, tägliche Portfolioüberwachung • Risikomitteilungen und entsprechende Beratung • Portfolioanalyse und empfehlungsbericht (auf Anfrage) Massgeschneiderte Anlageempfehlungen Strategische und taktische Anlageberatung Mitteilungen des Chief Investment Officer (z. B. CIO Letter) Research und Anlagepublikationen (z. B. Investment Guide) Aktuelle Marktinformationen (z. B. Flavour of the Day, Top Picks) Ein persönliches Gespräch lässt sich durch nichts ersetzen. Ihr Kundenberater bei Julius Bär steht Ihnen unter der folgenden Telefonnummer gerne zur Verfügung, um die vielfältigen Wahlmöglichkeiten mit Ihnen zu besprechen: +41 (0) 58 888 1111 ADVICE ADVANCED | JULI 2015 3/3 WICHTIGE RECHTLICHE HINWEISE Diese Publikation stellt Marketingmaterial dar und ist nicht Resultat einer unabhängigen Finanzanalyse. Sie unterliegt daher nicht den rechtlichen Anforderungen bezüglich der Unabhängigkeit der Finanzanalyse. Die in dieser Publikation enthaltenen Informationen und Meinungen wurden von Bank Julius Bär & Co. AG, Zürich, zum Zeitpunkt der Redaktion dieser Publikation produziert und können sich ohne Ankündigung ändern. Diese Publikation dient ausschliesslich Infor mationszwecken und stellt keine Offerte, Empfehlung oder Aufforderung von Julius Bär oder in ihrem Auftrag zur Tätigung einer Anlage dar. 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Der Kunde sollte nur nach gründlicher Lektüre des relevanten Produktmerkblatts, der Zeichnungsvereinbarung, des Informationsprospekts, des Verkaufsprospekts oder anderer Angebotsdokumente im Zusammenhang mit der Wertschriftenemission oder anderen Finanzinstrumenten Investitions-, Handels- oder sonstige Entscheidungen treffen. Die in dieser Publikation enthaltenen Informationen stellen weder eine Anlage-, Rechts-, Buchführungs- oder Steuerberatung dar noch eine Zusicherung, dass sich eine Anlage oder Anlagestrategie unter bestimmten persönlichen Umständen eignet oder angemessen ist; sie sind auch keine persönliche Empfehlung für einen bestimmten Anleger. Julius Bär empfiehlt allen Anlegern, unabhängigen professionellen Rat über die jeweiligen finanziellen Risiken sowie die Rechts-, Aufsichts-, Kredit-, Steuer- und Rechnungslegungsfolgen einzuholen. Die bisherige Performance einer Anlage ist kein verlässlicher Indikator für deren zukünftige Entwicklung. Performanceprognosen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünfti gen Ergebnisse. Der Anleger kann unter Umständen Verluste erleiden. Obwohl die in dieser Publikation enthaltenen Informationen und Angaben aus Quellen stammen, die als zuverlässig gelten, wird keine Zusicherung bezüglich ihrer Richtigkeit oder Vollständigkeit abgege ben. Bank Julius Bär & Co. AG, Zürich, ihre Tochtergesellschaften und die mit ihr verbundenen Unternehmen lehnen jegliche Haftung für Verluste infolge der Verwendung dieser Publikation ab. Diese Publikation darf nur in Ländern vertrieben werden, in denen der Vertrieb rechtlich erlaubt ist. Diese Publikation ist nicht für Personen aus Rechtsordnungen bestimmt, die solche Publikationen (aufgrund der Staatsangehörigkeit der Person, ihres Wohnsitzes oder anderer Gegebenheiten) untersagen. 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