Broschüre laden - Simon und Partner

Simon & Partner
Leistungen & Lösungen
Weitere Informationen finden Sie unter
www.simon-und-partner.de
Simon & Partner
Tradition & Innovation
1954, das Jahr als Deutschland die Fußballweltmeisterschaft gewann
(“Wunder von Bern”) und Alfred Hitchcock seinen Filmklassiker „Das Fenster zum Hof“ drehte, wurde von dem Steuerberater Kurt Simon der Grundstein für die Kanzlei Simon & Partner gelegt. Was im Gründungsjahr am
Küchentisch begann, fand seine kontinuierliche Fortsetzung in immer größerem Rahmen.
Mit späterem Eintritt der beiden Söhne des Kanzleigründers, konnte das
klassische Angebot der Deklarationsleistungen ergänzt werden. So erweiterte 1971 der Steuerberater und spätere Wirtschaftsprüfer Manfred Simon
das Leistungsspektrum von Simon & Partner um das Feld der betriebswirtschaftlichen Beratung. Seit Eintritt des Rechtsanwalts und späteren Notars
Jürgen Simon im Jahre 1975 bietet die Kanzlei auch rechtliche Beratungsleistungen an. Es entstand eine Kanzlei, die seither ihre Kernkompetenz
auf die Zusammenführung der Professionen Steuerberatung, betriebswirtschaftliche Beratung und Recht begründet.
Heute, mehr als sechs Jahrzehnte nach Kanzleigründung, bilden 30 Knowhow-Träger das Team von Simon & Partner (Steuerberater, Fachanwälte,
Rechtsanwälte, Steuerfachangestellte, Sekretariat). Mit Hilfe von externen
Fortbildungen und In-House-Schulungen wird stetig an der Sicherstellung
und Verbesserung der Qualitätsstandards und des hohen Leistungsniveaus
gearbeitet.
Jahresabschluss &
Betriebliche SteuererKlÄrung
Als Unternehmer müssen Sie neben der Erfüllung steuerliche Deklarations- und Anzeigepflichten vor allem auch den Überblick über
„Ihre Zahlen“ behalten. Damit Sie sich auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren können, nehmen wir Ihnen bürokratische Lasten ab und sorgen für klare Sicht im Zahlendickicht und Steuerdschungel.
Unser Dienstleistungsangebot für Sie
§§
§§
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Gerne bereiten wir die wesentlichen Kennziffern Ihres Unternehmens grafisch für Sie auf und erstellen eine aussagekräftige
Präsentation – auf Wunsch auch für Ihre Hausbank.
Ihre Steuerbelastung machen wir planbar. Im Rahmen unseres jährlichen Herbst-Strategiegespräches erläutern wir Ihnen, mit welcher Steuerbelastung Sie
rechnen müssen und welche wirtschaftlich sinnvollen Gestaltungen zur Minimierung Ihrer Steuerlast in Frage kommen.
SIMON & PARTNER | Leistungen & Lösungen
Zusammenarbeit nach Ihren Wünschen
Sie bestimmen nach Ihren Bedürfnissen, welche Aufgaben Sie im Unternehmen erledigen und welche Sie an uns übertragen möchten. Egal, ob wir für
Sie etwa nur das Nötigste im Zusammenhang mit der Erstellung Ihrer Bilanz
und Ihren betrieblichen Steuererklärungen erledigen sollen oder Sie eine
grafisch aufbereitete Präsentation Ihrer „Zahlen“ mit ausführlicher Besprechung und Gestaltungsempfehlung wünschen, bei unserer Zusammenarbeit
sind wir flexibel.
Ihre Investitionen
§§
Ihre Investition beruht neben der Klassifizierung eco, premium oder top
auch auf gesetzlichen Vorgaben und insbesondere auf dem Umfang der
uns übertragenen Arbeiten. Bei Beginn einer Zusammenarbeit erstellen
wir für Sie einen Vorschlag für ein individuelles Dienstleistungspaket mit
Kostenschätzung und möglichen Alternativen.
§§
Optional: Pauschalvereinbarung – Gerne unterbreiten wir Ihnen auch
ein individuelles Pauschalangebot, soweit dies im Einklang mit gesetzlichen Vorgaben steht.
§§
Ausgehend vom Bilanz premium-Paket wird Ihre Investition für das Bilanz eco-Paket in der Regel um 25 % geringer und für das Bilanz topPaket um 25 % höher zu veranschlagen sein.
ECO
PREMIUM
TOP
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









Erörterung der steuerlichen Möglichkeiten



Bilanzbesprechung mit Bilanzpräsentation und 3-Jahres-Vergleich





garantierte Erstellung Ihres Jahresabschlusses im Folgejahr bis zum:
(Voraussetzung ist, dass sämtliche Unterlagen rechtzeitig hereingegeben wurden)


Grafische Aufbereitung Ihrer Bilanz mit Mehrjahresvergleich und Kennzahlenanalyse


Bilanzbesprechung bei Ihnen im Haus




Branchenvergleich (Benchmark)


Teilnahme an der Gesellschafterversammlung


Bankenunabhängige Ratinganalyse Ihres Unternehmens


Jahresabschluss
Erstellung der Bilanz mit
§§
Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang, soweit gesetzlich vorgeschrieben (z. B. GmbH, GmbH & Co. KG)
§§
Anlagenbuchhaltung, einschl. Entwicklung des Anlagevermögens

kurzer Bilanzbericht (auf das Notwendigste beschränkt), unkommentierter Mehrjahresvergleich
ausführlicher Bilanzbericht
erweiterter Bilanzbericht (insbesondere zu wirtschaftlichen Verhältnissen, bspw. für Banken, Finanzverwaltung,
Kreditversicherer und Plausibilitätsbeurteilung)
betriebliche Steuererklärungen
Erstellung der betrieblichen Steuererklärungen
Bilanzbesprechung
ausführliche Bilanzbesprechung mit Bilanzpräsentation im 3-Jahres-Vergleich, vorab abgestimmt mit Dokumentation und Empfehlung von Handlungsmaßnahmen, schriftliches Follow-up (Aktionsplan)
Serviceleistungen
Bankgespräch und Bilanzpräsentation bei Ihrer Hausbank

Ihre Vorteile
Qualität: Einwandfreie Qualität Ihres Jahresabschlusses



Vorschriften: Garantie für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften.



Flexibilität: Kein Fortbildungsaufwand und Unabhängigkeit von Krankheit, Urlaub oder Qualifikation Ihrer Mitarbeiter



besserer Überblick: durch Visualisierung Ihrer „Zahlen“


Analyse: Ihrer „Zahlen“ im Bilanzbericht


„Premium“-Analyse mittels erweitertem Bilanzbericht


„Premium-“Überblick und -Betreuung mittels ausführlicher, individuell abgestimmter Bilanzpräsentation mit Dokumentation und Handlungsempfehlungen und Vorbereitung Ihrer Bankengespräche


Leistungen & Lösungen | SIMON & PARTNER
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FINANZBUCHHALTUNG
UNSERE LEISTUNGEN ZUR FINANZBUCHHALTUNG
FÜR IHR UNTERNEHMEN
Ihre Finanzbuchhaltung ist nicht bloß Basis für Besteuerungszwecke,
sondern vor allem auch für wichtige unternehmerische Entscheidungen. Umso wichtiger ist es, dass Sie sich auf Ihre „Zahlen“ verlassen
können und einen schnellen Überblick über die Entwicklung Ihres Unternehmens erhalten.
Unser Dienstleistungsangebot für Sie
Wir unterstützen Sie mit maßgeschneiderten Dienstleistungen – von
der sicheren Erstellung Ihrer Finanzbuchhaltung bis hin zu Annexleistungen, wie betriebswirtschaftlichem Beratungsgespräch, Branchenvergleich oder Planungsrechnung mit Soll-Ist-Vergleich.
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SIMON & PARTNER | Leistungen & Lösungen
Zusammenarbeit nach Ihren Wünschen
Bei der Zusammenarbeit mit Ihnen richten wir uns ganz nach Ihren Wünschen: Sie bestimmen nach Ihren Bedürfnissen, welche Aufgaben Sie im Unternehmen erledigen und welche Sie an uns übertragen möchten.Wenn Sie
beispielsweise Ihr Kassenbuch selbst erfassen, stellen wir Ihnen dafür eine
zuverlässige und sichere Softwarelösung zur Verfügung und geben Ihnen
eine Einführung in das Programm. Gerne übernehmen wir natürlich auch
Ihre komplette Finanzbuchhaltung, indem Sie uns Ihre Belege in Papierform
oder auch in elektronischer Form überlassen. Sie sehen: Bei der Gestaltung
unserer Zusammenarbeit sind wir flexibel. Sprechen Sie uns an. Wir finden
gemeinsam mit Ihnen die passende Lösung für Ihre Finanzbuchhaltung.
Finanzbuchhaltung
ECO
PREMIUM
TOP
Erfassung der geordneten Buchhaltungsunterlagen nach einem von uns empfohlenen System (Pendelordner)



elektronischer Abruf Ihrer Kontoauszugsdaten (Kontoauszugsmanager)



Führen und Verwalten der Offenen Posten Ihrer Kunden und Lieferanten – „OPOS“





monatliche Abgrenzungen, bspw. Zinsen, Abschreibungen, 13. Monatsgehalt etc.
Auswertungen
Abgestimmte Summen- und Saldenliste - „SuSa“



Betriebswirtschaftliche Auswertung - „BWA“



individuell zusammengestelltes Auswertungspaket, bspw. Kurzbericht, BWA mit Vorjahresvergleich, Wertnachweise etc.


garantierte Bearbeitung Ihrer Buchhaltung innerhalb von X Tagen nach vollständiger Hereingabe Ihrer Unterlagen


vierteljährlicher Controllingreport - „CR“ 1

Umsatzsteuervoranmeldungen
Erstellen der Umsatzsteuervoranmeldungen (monatlich oder vierteljährlich)






Herbstgespräch zu Ergebnis und Berechnung der voraussichtlichen Steuerzahlungen


ein jour-fixe-Termin (betriebswirtschaftl. Beratungsgespräch) pro Quartal mit ausführlicher Besprechung des Controllingreports


Beratung und Support
Telefon- und E-Mail-Support zu allen Fragen der Buchhaltung
Monatlicher Telefon-Support zu den übersandten Auswertungen

Serviceleistungen
Vierteljährliche Steuerprognose mit Überwachung Ihrer Steuervorauszahlungen

Ausfüllen von Fragebögen und Meldungen



Elektronische Langzeit-Archivierung Ihrer Daten auf Archiv-CD



Branchenvergleich


Erstellung einer Planungsrechnung mit Soll-/Ist-Vergleich




Sortieren der Buchhaltungsunterlagen (sofern erforderlich)
 enthalten |  optional gegen Aufpreis
1


07/2013 - Änderungen vorbehalten
Controllingreport
Der im Rahmen unserer Leistungspakete „classic“ und „premium“ zur Verfügung gestellte Controllingreport (CR) unterstützt Sie bei der unterjährigen Lagebeurteilung Ihre Unternehmens. Anhand Kennzahlen zeigt er Tendenzen und Entwicklungen auf, aus denen sich durch die kompakte und grafische Aufbereitung Auffälligkeiten sofort erfassen lassen. Der CR schafft daher ohne großen Aufwand die
betriebswirtschaftliche Transparenz, die für die mittelfristige Sicherung Ihres unternehmerischen Erfolgs erforderlich ist.
Die wichtigsten Bereiche des Unternehmens werden analysiert: Erfolg, Liquidität, Privatbereich / Kapital, Forderungen und Verbindlichkeiten
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PERSONALWIRTSCHAFT
UNSERE LEISTUNGEN ZUR LOHNBUCHHALTUNG
FÜR IHR UNTERNEHMEN
Motivierte Mitarbeiter sind regelmäßig ein wichtiger Erfolgsfaktor im
Unternehmen. Da die Vergütung einen wesentlichen Teil der Anerkennung von Leistungen darstellt, kommt dem Blick der Mitarbeiter
„auf das was übrig bleibt“, naturgemäß hohe Bedeutung zu. Umso
wichtiger ist es also, alle Möglichkeiten auszuschöpfen, die Lohnnebenkosten für Sie als Arbeitgeber gering zu halten und gleichzeitig
einen möglichst hohen Ertrag für Ihre Mitarbeiter zu generieren.
Unser Dienstleistungsangebot für Sie
Wir unterstützen Sie mit maßgeschneiderten Dienstleistungen – von
der sicheren Abrechnung Ihrer Löhne und Gehälter bis hin zur Beratung rund um das Thema Personal.
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SIMON & PARTNER | Leistungen & Lösungen
Zusammenarbeit nach Ihren Wünschen
Bei der Zusammenarbeit mit Ihnen richten wir uns ganz nach Ihren
Wünschen: Sie bestimmen nach Ihren Bedürfnissen, welche Aufgaben Sie im Unternehmen erledigen und welche Sie an uns übertragen möchten.
Egal, ob wir für Sie nur das Nötigste im Zusammenhang mit Ihren
Löhnen und Gehältern erledigen sollen, Sie Support bei Lohnfragen
oder auch eine intensive Beratung wünschen, bei der Gestaltung unserer Zusammenarbeit sind wir flexibel.
Sprechen Sie uns an. Wir finden gemeinsam mit Ihnen die passende
Lösung für Ihre Lohnbuchhaltung.
Beratung und Support
ECO
PREMIUM
TOP
Lohn-Hotline: Telefonische Hilfe bei Lohnfragen (Beantwortung innerhalb von 24 h)



Beratung bei Spezialfragen zur Lohnbuchführung z. B. Anstellungs-verträgen, Minijobs, Statusfeststellungverfahren




„Herbstgespräch“ (Vorschau auf Gehaltsgespräche, Optimierung der Personalkosten usw.)






Qualität: Ordnungsgemäße Erstellung Ihrer Lohnbuchhaltung und dadurch einwandfreie Qualität Ihrer Personalabrechung.



Vorschriften und Termine: Garantie für die Einhaltung aller sich ständig ändernden gesetzlichen Vorschriften und sicher
Wahrung von Terminen.







Betreuung bei Prüfung von Sozialversicherungsträgern und FA
Spezielle Pakete
Inhouse-Paket
turnusmäßiger Check für Personalabrechung
§§
§§
Bereitstellung von Software bzw. Unterstützung bei der Auswahl
§§
Telefon- und E-Mail-Support zu allen Fragen der Personalabrechnung
Ihre Vorteile
Intensive Betreuung: Support bei Fragen der Lohnbuchhaltung
Hilfe bei Spezialthemen
§§
Berechnung von Sonderzahlungen (z. B. Überstunden etc.)
§§
Beratung zu Minijobs
§§
Statusfeststellungsfragen

„Premium“-Betreuung: Ausführliche Erörterung Ihrer Personalsituation im persönlichen Gespräch

Zahlungsverkehr: Zeitersparnis durch Übernahme Ihres kompletten Zahlungsverkehrs im Zusammenhang mit
Löhnen und Gehältern.


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17
Ihre Investition
Unser Honorar je Arbeitnehmer monatlich in EUR
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Leistungen & Lösungen | SIMON & PARTNER
9
ECO
PREMIUM
TOP
70
70
70
15,50
10,50
15,50
10,50
15,50
10,50
Erfassung der Lohndaten



Führung der Lohnkonten der Mitarbeiter



Berechnung der monatlichen Lohnabgaben



Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Datenübermittlung an Krankenkassen und Finanzämter



Erstellung der monatlichen Personalabrechnung



Abschluss der Lohnkonten am Jahresende / Erstellung der (Jahres-) Erklärungen und –meldungen für
Lohnsteuer und Sozialversicherung



monatliche Zahlungsmittel (für Krankenkassenbeiträge und Lohnsteuer)



Verwaltung und Abrechnung von Pfändungen und Darlehen



Berechnung von Sonderzahlungen, wie z. B. Überstunden, Abfindungen, usw.


Erstellung der Zahlungsaufträge oder Überweisungsträger für den Zahlungsverkehr mit Ihrer Bank
(auf Wunsch auch online)


Bereitstellen von Organisationsmitteln für die Aufzeichnung der Lohn- und Gehaltsdaten


Lohnabrechnung
Ersteinrichtung nach Zeitaufwand in EUR/Std.
Ersteinrichtung von Arbeitnehmerdaten inkl. An- und Abmeldungen je Arbeitnehmer:
§§
pro Anmeldung in EUR
§§
pro Abmeldung in EUR

Reisekostenabrechnung pro Mitarbeiter
Archivierung
elektronische Langzeit-Archivierung Ihrer Daten auf Archiv-CD





Bescheinigungen – Meldungen – Anträge
Erstellungen von Meldungen an Krankenkassen und Berufsge-nossenschaften
 enthalten |  optional gegen Aufpreis
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SIMON & PARTNER | Leistungen & Lösungen
07/2013 - Änderungen vorbehalten
PRIVATE STEUERERKLÄRUNG
IHR DIENSTLEISTER RUND UM
DIE PRIVATE STEUERERKLÄRUNG
Mit der Erfüllung der steuerlichen Deklarationspflichten gehen regelmäßig auch Fragen bspw. zur Steueroptimierung, zur Vermögensaufbauplanung und zur Altersvorsorge einher. Ihren Gestaltungsfragen
widmen wir daher ganz besondere Aufmerksamkeit. Verschenken
Sie kein Geld – nutzen Sie unser Know-how und unseren Erfahrungsschatz.
Zusammenarbeit nach Ihren Wünschen
Sie bestimmen nach Ihren Bedürfnissen, welche Aufgaben Sie selbst
erledigen und welche Sie an uns übertragen möchten. Egal, ob wir
für Sie nur Ihre bloße Einkommensteuererklärung erstellen sollen, Sie
Unterstützung bei der Vertretung gegenüber dem Finanzamt oder
auch eine intensive Beratung wünschen, bei der Gestaltung unserer
Zusammenarbeit sind wir flexibel. Sprechen Sie uns an. Wir finden
gemeinsam mit Ihnen die passende Lösung für Sie.
Unser Dienstleistungsangebot für Sie
Wir unterstützen Sie mit maßgeschneiderten Dienstleistungen, von
der sorgfältigen Erstellung Ihrer Einkommensteuererklärung bis hin
zu Themen wie:
§§ Steuergestaltung, Steuerplanung,
§§ Steueroptimierung,
§§ Vertretung gegenüber den Finanzbehörden und –gerichten
§§ Erstellung von steuerrechtlichen Gutachten,
§§ Steuerstrafrecht,
§§ Internationales Steuerrecht, etc.
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SIMON & PARTNER | Leistungen & Lösungen
Ihre Investitionen
§§
Ihre Investition beruht neben der Klassifizierung eco, premium
oder top auch auf gesetzlichen Vorgaben und insbesondere auf
dem Umfang der uns übertragenen Arbeiten. Bei Beginn einer
Zusammenarbeit erstellen wir für Sie einen Vorschlag für ein individuelles Dienstleistungspaket mit Kostenschätzung und möglichen Alternativen.
§§
Ausgehend vom ESt premium-Paket wird Ihre Investition für das
ESt eco-Paket in der Regel um 25 % geringer und für das ESt topPaket um 25 % höher zu veranschlagen sein.
ECO
PREMIUM
TOP



Besprechung bei Abgabe der Unterlagen und/oder Übergabe der Steuererklärung


Erledigung von einfachen Rückfragen mit der Finanzverwaltung (auch schriftlich)


Steuer-Hotline: Support zu Fragen der Einkommensteuer per Telefon oder E-Mail
(Beantwortung innerhalb von 24 h)


Beratung und Berechnung, wie z. B.
„was-wäre-wenn“-Berechnungen, um Gestaltungsempfehlungen zu simulieren
Steuervorausberechnungen zu besseren Transparenz der künftigen Steuerbelastung mit entsprechender Anpassung der
Steuervorauszahlungen


Erledigung von umfangreichen Rückfragen mit der Finanzverwaltung (auch schriftliche)


Einkommensteuererklärung
Erstellung Ihrer Einkommensteuererklärung in zweifacher Ausfertigung
Beratung & Support
Rechtsbehelfe, Anträge und Formulare
Einlegung etwaiger Standardeinsprüche



Anträge gegenüber dem Finanzamt,
wie z. B. Stundungsantrag, Verrechnungsantrag, Herabsetzungsantrag














Ausfüllen von Formularen, z. B. Kindergeldanträge, Einstufung Krankenkassen, etc.
Einsprüche mit ausführlicher Begründung
Serviceleistungen
Strukturierter Pendelordner zum vereinfachten Sammeln der relevanten Belege
rechtzeitige Erinnerung an die Abgabe der Steuererklärung
Prüfung Ihres Steuerbescheides

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Sortieren der Einkommensteuer-Unterlagen (sofern erforderlich)
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Ihre Vorteile
Qualität: Einwandfreie Qualität Ihrer Steuererklärung und Berücksichtigung aller Steuereinsparmöglichkeiten.
Vorschriften: Garantie für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften.
Überwachung und Fristen: Überprüfung Ihres Steuerbescheides durch uns und Übernahme der Fristüberwachung.
Premium“-Betreuung mittel
§§
§§
§§
ausführliche Analyse Ihrer steuerlichen Situation,
Transparenz der zukünftigen Steuerzahlungen,
Überwachung anhängiger Verfahren und Einlegung von
außergerichtlichen Rechtsbehelfen
 enthalten |  optional gegen Aufpreis
07/2013 - Änderungen vorbehalten
Leistungen & Lösungen | SIMON & PARTNER
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SIMON & PARTNER GbR
STEUERBERATER | RECHTSANWÄLTE | FACHANWÄLTE
Jacques-Offenbach-Straße 6
63069 Offenbach am Main
Wir beraten Sie gerne.
Tel.: +49 (0)69 . 83 07 48 - 0
Fax: +49 (0)69 . 83 07 48 - 50
E-Mail: [email protected]
Web: www.simon-und-partner.de
IMPRESSUM:
Medieninhaber und Herausgeber: Simon & Partner GbR Steuerberater, Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer, Notar; Partner: Manfred Simon, Jürgen Simon, Daniel Simon, Dr. Stephan Seltenreich
und Thomas Rau; Anschrift: Jacques-Offenbach-Straße 6, D-63069 Offenbach am Main, Tel.: +49 (0)69/83 07 48 – 0, Fax: +49 (0)69/83 07 48 – 50, Email: [email protected],
Internet: www.simon-und-partner.de; Haftungsausschluss: Es wird darauf hingewiesen, dass alle Angaben in dieser Zeitschrift trotz sorgfältiger Bearbeitung ohne Gewähr erfolgen und die
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