PRESSEMITTEILUNG/ DEAL

PRESSEMITTEILUNG/ DEAL-ANNOUNCEMENT
3. August 2015
15/2015
Sparkassen finanzieren Gienanth
Kreissparkasse Biberach und Sparkasse Rhein-Nahe arrangieren Strukturierte Finanzierung über ca. 65 Millionen Euro
(Biberach, Bad Kreuznach) Das Pfälzer Traditionsunternehmen Gienanth
hat erfolgreich einen Konsortialkredit bei regionalen Sparkassen platziert.
Im Zusammenhang mit der jüngsten Akquisition durch die Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) und des von ihr beratenen DBAG Fund VI wurden die
Kreissparkasse Biberach und die Sparkasse Rhein-Nahe mandatiert, die
Finanzierung der Gienanth-Gruppe neu auszurichten. Neben Krediten zur
Akquisitionsfinanzierung umfasst das Finanzierungspaket über ca. 65 Millionen Euro weitere Tranchen zur Betriebsmittel- und Wachstumsfinanzierung. Platziert wurden die Kredite in einem Konsortium aus insgesamt 12
rheinland-pfälzischen und baden-württembergischen Sparkassen. Eine in
die Finanzierungsstruktur integrierte Forderungsankaufslinie wird von der
Lux Kapitalmarkt Management AG bereitgestellt.
Mit jährlich ca. 110.000 Tonnen Gusskapazität werden an den beiden
Standorten in Eisenberg (Rheinland-Pfalz) und Schwandorf (Bayern) Motorblöcke für große Diesel- und Gasmotoren sowie Kupplungs- und Bremsteile für die Automobil- und Nutzfahrzeuge hergestellt. Die sich bietenden
Wachstumschancen aber auch die Zyklizität der Abnehmermärkte waren
insofern wichtige Aspekte bei der Ausrichtung der Unternehmensfinanzierung. „Die Sparkassen haben sich tiefgehend mit unserem Geschäftsmo-
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dell auseinandergesetzt und dessen Besonderheiten bei der Strukturierung
der Finanzierung angemessen berücksichtigt“, erläutert Dr. Björn Krönert,
CFO der Gienanth Group GmbH.
Die hierfür erforderliche Strukturierungskompetenz haben die ArrangeursSparkassen Biberach und Rhein-Nahe in den letzten Jahren sukzessive
aufgebaut. „Die fachliche Expertise in Kombination mit dem Netzwerk aus
regionalen Sparkassen und Kooperationspartnern waren zentrale Erfolgsfaktoren bei der Platzierung der Finanzierung“, so Thomas Jakob, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Biberach. Steffen
Roßkopf, Vorstandsmitglied der Sparkasse Rhein-Nahe ergänzt: „Die
Sparkassen haben vereinzelt schon seit Jahren eigene Kompetenzcentren
für strukturierte Finanzierungen aufgebaut, so dass auch die Sparkassenorganisation über umfangreiche Erfahrungen bei der Umsetzung alternativer Finanzierungslösungen, die über den klassischen Bankkredit hinaus
gehen, verfügt.“
Das Finanzierungspaket stieß auf erhebliches Interesse bei den Sparkassen und musste aufgrund der damit verbundenen Überzeichnung auf die
einzelnen Teilnehmer zugeteilt werden.
284 Wörter mit 2.444 Zeichen (incl. Leerzeichen, ohne Überschrift und ohne Unterzeile)
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Ansprechpartner für die Presse:
Kreissparkasse Biberach
Ursel Straub-Neumann
Pressereferentin
Zeppelinring 27-29
88400 Biberach
Telefon 07351 570-2287
[email protected]
Sparkasse Rhein-Nahe
Jens Treske
Vorstandssekretariat
Kornmarkt 5
55543 Bad Kreuznach
Telefon 0671 94-10375
[email protected]
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