Star-Portfolio-3b

Star-Portfolio-3b
Daten per 31.3.2016
Mrz 16
Dez 15
Jun 15
Sep 15
Mrz 15
Dez 14
Jun 14
Sep 14
Mrz 14
Dez 13
Jun 13
Sep 13
Mrz 13
Anlageziel
Dieses Portfolio verfolgt eine renditeorientierte Anlagestrategie,
wobei der Schwerpunkt auf weltweit investierenden Aktienfonds
liegt. Eine Beimischung von Alternativen Anlagefonds erfolgt je nach
Marktumfeld. Die Wertentwicklung des Portfolios kann durchaus
grössere Schwankungen aufweisen.
Das Portfolio wird nach einem professionellen Top-Down-Ansatz
aktiv verwaltet und unterliegt einer laufenden Überwachung.
Abhängig von der Marktsituation sind vorübergehend kontrollierte
Abweichungen von der Anlagestrategie erlaubt. Sämtliche Fonds
werden nach dem bewährten Skandia Fondsselektionsprozess 4P
ausgewählt. Dies garantiert, dass nur die besten Fondsmanager
einer Anlageklasse den Zugang in unsere Fondsportfolios finden.
Dez 12
Kursschwankungen akzeptieren.
Jun 12
hoch
Wertentwicklung in % (indexiert)
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
Sep 12
niedrig Wachstumsorientiert: Für risikofreudigere Anleger, die langfristig
von den Chancen der internationalen Aktienmärkte profitieren
möchten und kurz- bis mittelfristige
Mrz 12
Dez 11
Jun 11
Sep 11
Mrz 11
Risikobereitschaft
Star-Portfolio-3b
in %
Portfolio
Benchmark*
YTD
2016
–2,89
–3,13
2015
2014
2013
2012
–6,04
–4,93
9,55
5,93
11,30
12,18
14,54
14,43
in %
1M
1J
3J
5J
Portfolio
Benchmark*
2,56
3,05
–8,13
–3,54
3,28
1,03
7,90
3,25
5J
p.a.
1,53
0,64
15 J
12,39
–
seit
Lanc.
93,14
–
15 J
p,a,
0,78
–
* Benchmark Quelle: Morningstar
Vermögensaufteilung
Währungsaufteilung
19,05 % Obligationenfonds
36,87 % CHF
76,27 % Aktienfonds
19,14 % EUR
4,68 % Alternative Fonds
43,99 % USD
Top 5 Positionen
Kategorie
ISIN
Old Mutual US Dividend Fund
Aktienfonds
IE0031387487
Invesco Pan European Structured Equity Fund-A CHF
Aktienfonds
LU0955867246
Old Mutual European Best Ideas Fund
Aktienfonds
IE00B2Q0GR60
Fidelity Funds America Fund
Aktienfonds
LU0048573561
Templeton Global Bond Fund A(acc) CHF-H1
Obligationenfonds
LU0450468003
Währung
%
USD
10,18
CHF
10,15
EUR
10,04
USD
10,03
CHF
7,81
% in Top 5
48,21
Positionen Gesamt 20
Stammdaten
Referenzwährung
Referenzwährungsanteil
Verwaltungsgebühr (max) p.a.
CHF
mindestens 30 % in CHF
1,00 %
Lancierungsdatum
Portfoliomanagement
Volumen in CHF (Mio.)
1.2.1996
Skandia Leben AG
40,87
Die genannten Informationen und Performancezahlen basieren teilweise auf externen Datenquellen, welche in bestimmten Fällen von den in den jeweiligen Produkten verwendeten Werten
erheblich abweichen können und daher keinen zuverlässigen Rückschluss auf die Wertentwicklung eines bestimmten Produktes zulassen. Skandia übernimmt keine Gewährleistung für
Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der genannten Informationen und Zahlen. Die aufgeführten Performancezahlen lassen zudem die allenfalls bei Zeichnung und Rücknahme
erhobenen Kosten und Kommissionen unberücksichtigt. Die Wertentwicklung einer fondsgebundenen Lebensversicherung oder eines Fondsanlageplanes kann sodann von der Performance
der hierfür verwendeten Anlagefonds abweichen, da je nach Produkt zusätzliche Kosten anfallen. Die Performance in der Vergangenheit bietet keine Gewähr für die zukünftige Entwicklung.
Skandia Leben AG, Birmensdorferstrasse 108, CH-8036 Zürich
T +41 (0)848 33 66 99, F +41 (0)44 388 28 38
www.skandia.ch

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