Update Auftrag Version 12

SelectLine Auftrag
Version 12
Ausführliche Beschreibung
der Änderungen und Neuerungen
© Copyright 2013 by SelectLine Software AG, CH-9016 St. Gallen
Kein Teil dieses Dokumentes darf ohne ausdrückliche Genehmigung in irgendeiner Form ganz oder in Auszügen reproduziert oder
unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Wir behalten uns vor, ohne besondere
Ankündigung, Änderungen am Dokument und am Programm vorzunehmen.
Die im Dokument verwendeten Soft- und Hardware-Bezeichnungen sind überwiegend eingetragene Warenbezeichnungen und
unterliegen als solche den gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsschutzes.
03.09.2013/bl/V1.5
Inhalt
1
2
2.1
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
4
5
5.1
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.1.5
5.1.6
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
6
6.1
6.1.1
6.1.2
6.2
6.2.1
6.3
6.3.1
7
7.1
7.1.1
7.1.2
7.1.3
7.2
7.2.1
7.2.2
7.3
7.4
8
8.1
8.2
8.2.1
8.2.2
8.3
8.3.1
9
9.1
9.2
9.3
9.4
10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.5.1
10.5.2
Einleitung ............................................................................................................................................5
Vorgehensweise beim Update/Neustart (12.0.3) ................................................................................5
Lagerupdate ........................................................................................................................................5
Mandanteneinstellungen .....................................................................................................................6
Seite „Belege/Belegpositionen“, neuer Bereich „Bestände“ ...............................................................6
Seite Werkaufträge .............................................................................................................................6
Seite „PC-Kasse“ (12.0.3) ...................................................................................................................6
Seite „Lager“ .......................................................................................................................................6
Seite „Fibuexport“................................................................................................................................6
Seite „E-Mail“ ......................................................................................................................................7
Seite „Zahlungsverkehr“ für SEPA Lastschrift (12.0.4) .......................................................................7
Neuerungen und Änderungen in der Lagerverwaltung V12 ...............................................................7
Belege und Listenfunktionen ...............................................................................................................8
Belegpositionen und Übernahme/Übergabeoptionen .........................................................................8
farbige Statusanzeige .........................................................................................................................8
zwei neue Spalten „reserviert“ und „bestellt“ ......................................................................................9
Belegübergabe mit Bestandsspalte ....................................................................................................9
Feld „Anzeigename“ bei „Beleg kopieren von…/übernehmen von…“ ................................................9
Artikelauswahl nach Lieferant, Einkaufskonditionen beachten .........................................................10
Textimport Positionen in Beleg-Zusatzfunktionen ............................................................................10
Multiselect in Artikelauswahlliste .......................................................................................................10
Anzeige des Gruppenbaums in Auswahllisten .................................................................................11
Anpassung Belegkurs bei Generierung von Wartungsbelegen ........................................................11
Sortierung nach Zykluseinheit bei Vorschlagslisten für Wartungsbelege (12.0.4) ...........................11
Filterung Lieferantenauswahl nach Einkaufskonditionen im Bestellvorschlag (12.0.4) ....................11
Stammdaten ......................................................................................................................................12
Kunden und Lieferanten ....................................................................................................................12
Verbandsregulierer............................................................................................................................12
Anzeige Felder Telefon, Fax, Funktion, Abteilung erweitert .............................................................12
Artikel ................................................................................................................................................13
Rabattfähig, Skontofähig im Einkauf (12.0.3) ...................................................................................13
Steuerschlüssel .................................................................................................................................13
Neue Steuerart „Erwerbsteuer“ (12.0.4) ...........................................................................................13
CRM-Modul .......................................................................................................................................14
Outlook Add-In und E-Mails ..............................................................................................................14
Outlook Add-In/Automatische Zuordnung von E-Mails .....................................................................14
Suchzeile in E-Mails ..........................................................................................................................14
Serienmail-Funktion bei deaktivierter interner Mailfunktion ..............................................................15
Neue Recherchen Funktionen ..........................................................................................................15
Neue Funktion „Kontaktadressen für diese Auswahl ermitteln“ ........................................................15
Neue Funktion „Eintrag aus Filtermenge entfernen“ .........................................................................15
Datenquelle für Toolbox ....................................................................................................................15
Tobit Schnittstelle (12.0.4) ................................................................................................................15
PC-Kasse ..........................................................................................................................................16
Speicherung des Münzbestandes in Textdatei .................................................................................16
Gutscheine ........................................................................................................................................16
Gutschein kann eingelöst werden .....................................................................................................16
Mehrere Gutscheine erzeugen… ......................................................................................................17
Schublade bei Abschluss, Barentnahmen/-einlagen (12.0.4) ...........................................................18
Update von bestehenden INI-Einträgen............................................................................................18
Leistung .............................................................................................................................................19
Zeilenumbruch im Kommentar mit [Enter] ........................................................................................19
Verrechnung für alle Belegtypen (12.0.4) .........................................................................................19
Neuer Block für Kommentar in Leistungen (12.0.4) ..........................................................................19
Neuer Block für Verrechnete Leistungen in Belegen (12.0.4) ..........................................................19
D-A-CH ..............................................................................................................................................20
Neue Lizenzlogik ...............................................................................................................................20
D-A-CH-Schnittstellendokumentationen ...........................................................................................20
Neue Menüpunkte „CSV“ und „OBE/KNE“ unter Datev-Export ........................................................20
Neue Datev-Export-Schnittstelle (CSV-Format) ...............................................................................21
Neue Logik UStID in Beleg und Fibu-Export (12.0.3) .......................................................................22
UstID in Belegen ...............................................................................................................................22
UStID in Belegpositionen ..................................................................................................................22
10.5.3
10.5.4
11
11.1
11.2
11.3
11.3.1
11.3.2
11.3.3
11.4
11.4.1
11.5
11.6
11.7
11.7.1
11.7.2
11.7.3
12
12.1
13
13.1
13.2
13.3
13.4
14
14.1
14.2
15
15.1
15.2
15.3
15.4
16
17
17.1
17.2
17.3
17.4
17.4.1
17.4.2
17.4.3
17.4.4
17.4.5
17.4.6
17.4.7
17.4.8
17.4.9
17.5
17.6
17.6.1
17.6.2
17.6.3
17.7
17.8
17.9
18
18.1
18.1.1
18.2
18.3
18.3.1
18.3.2
18.3.3
18.4
18.5
UStID in Kontengruppen ...................................................................................................................23
UStID im Fibu-Export/Vorbehalte ......................................................................................................23
OP-Verwaltung/Offene Posten ..........................................................................................................24
Feld „OPBeleg“ in Mahnbelegen .......................................................................................................24
Auswertungen/Offene Posten/Fälligkeitsliste ...................................................................................24
Bankassistent ....................................................................................................................................25
Alle Kontoformate vorhanden ...........................................................................................................25
Aus Zahlungsplan getätigte Ratenzahlungen werden erkannt und zugeordnet ...............................25
Belegnummern im Zahlungsdialog ...................................................................................................25
EZ-Assistent ......................................................................................................................................25
Tastenkombinationen [Ctrl]+[N] und [Enter] und optimierter Einlesevorgang ..................................25
Umbewertung von Offenen Posten auf Fibukonto und Berücksichtigung Belegdatum ....................25
OP-Verwaltung bei Demo-Version im Auftrag ..................................................................................25
Anpassungen für SEPA-Lastschriftverfahren (12.0.4) ......................................................................26
IBAN-Konvertierung im Wartungsassistenten...................................................................................26
SWIFT-Nr bei allen Banken ..............................................................................................................26
Erweiterung Bankenstamm/Bankarchiv für SEPA (12.0.4)...............................................................27
Auswertungen ...................................................................................................................................28
Auswertung Tops und Flops für Lieferanten .....................................................................................28
Schnittstellen .....................................................................................................................................28
Menüpunkt „Langtexte“ in „Schnittstellen/Import“ entfernt ................................................................28
Begrenzung Bezeichnung von Import-/Exportmustern auf 40 Zeichen ............................................28
Pipezeichen werden korrekt behandelt .............................................................................................28
Versteuerungsmethode effektiv/pauschal neu in Fibu-Export (12.0.3) .............................................29
Passwörter ........................................................................................................................................30
Menüpunkt „Belegdefinition“ sperren in Passwortverwaltung ...........................................................30
Adressexport für Outlook und Tobit sperren (12.0.4) .......................................................................30
Formulareditor ...................................................................................................................................31
Neue Platzhalterbezeichnungen im Werkauftrag .............................................................................31
Neuer Block für Kommentar in Leistungen (12.0.4) ..........................................................................31
Neuer Block für Verrechnete Leistungen in Belegen (12.0.4) ..........................................................31
Neuer Platzhalter „HatBestellnummer“ in Belegen (12.0.4)..............................................................31
Komponenten ....................................................................................................................................31
Plantafel ............................................................................................................................................32
Vorwärtsterminierung ........................................................................................................................32
Überlastung einer Ressource ...........................................................................................................32
Auftragsliste mit Karteireitern ............................................................................................................32
Vermischtes zur Plantafel .................................................................................................................32
Anzeige offene Werkaufträge ...........................................................................................................32
Aktualisierung der Auftragsliste über Taste[ F5] nun möglich ..........................................................32
Versionsprüfung zwischen Auftrag und Plantafel .............................................................................32
Mengenanpassung im Werkauftrag ..................................................................................................32
Anzeige Kürzel, aktuelle und maximale Anzahl Benutzer ................................................................33
Sperrung des Stücklistenartikels und Arbeitsplans im Werkauftrag nach erfolgter Planung............33
Farbliche Darstellung und Kontrast von Produktivzeiten und Nicht-Produktivzeiten (12.0.2) ..........33
Schliessung aller in der Plantafel geöffneten Dialoge mit Taste [Esc] (12.0.2) ................................33
Ressourcenprüfung, wenn mehr verplant als vorhanden (12.0.2) ....................................................33
Erweiterung Arbeitspläne um Anzeige Zeit-/Kostentotal und Losgrösse (12.0.2) ............................33
Erweiterung Arbeitsfolgen (12.0.2) ...................................................................................................34
Neue Arbeitsfolgetypen „Einzelschritt und Fremdfertigung“ .............................................................34
Neue Planungsoptionen „unterbrechungsfrei“ und „angrenzend“ ....................................................34
Fertigungskostenberechnung erweitert, Prod.-Kosten in Produktionsstücklistenposition ................35
Freie Felder, Extrafelder und Notizen (12.0.2)..................................................................................35
Zoom innerhalb des angezeigten Zeitbereiches (12.0.4) .................................................................36
Anzahl der Aufträge in der Auftragsliste (12.0.4) ..............................................................................36
SL.mobile ..........................................................................................................................................37
Schreibende Belege und neue Skalierungsstufe Gold (3.0) .............................................................37
Skalierung Gold .................................................................................................................................37
CRM und Adressen (3.0) ..................................................................................................................37
Schnittstelle SL.mobile (3.0) .............................................................................................................38
Filterung und Stati .............................................................................................................................38
Verarbeitung ......................................................................................................................................39
Übernahmedetails und Belegpositionen (Schnellübersicht) .............................................................39
Aufgabenliste (3.0) ............................................................................................................................40
Synchronisation freie Adressen (3.0) ................................................................................................40
18.6
Umkreissuche (4.0) ...........................................................................................................................41
18.7
Erfassung von Kunden, Interessenten, Lieferanten und Ansprechpartnern (4.0) ............................41
18.8
Leistungs- und Belegerfassung mit Unterschrift (4.0) .......................................................................42
18.8.1 Leistungserfassung autonom ............................................................................................................42
18.8.2 Leistungserfassung im Beleg ............................................................................................................43
18.8.3 Unterschrift im Beleg .........................................................................................................................43
18.8.4 Unterschrift im Auftrag bei Leistung und Belegen anzeigen .............................................................44
19
Artikelmanager (ehemals Datanorm) (12.0.2) ..................................................................................45
19.1
eigenes Programm und Installation ..................................................................................................45
19.1.1 Selektiver Import im Beleg/Belegposition (12.0.3) ............................................................................46
19.1.2 Import als Dummy-Artikel (12.0.3) ...................................................................................................46
19.1.3 Selektiver Import im Artikelstamm (12.0.3) .......................................................................................46
19.1.4 Schnittstellen Export Artikelmanager, Artikelmanagerexport im Artikel (12.0.3) ..............................46
19.1.5 Neue Menüstruktur Stammdaten und Schnittstellen, Datanorm entfernt (12.0.3) ............................47
19.1.6 Artikelmanager in englischer, französischer und italienischer Sprache (12.0.3) ..............................47
19.2
Update Datanorm und allgemeine Informationen .............................................................................47
20
Änderungen an Tabellen/Tabellenfeldern .........................................................................................48
Anmerkung:
Hinweise zu programmübergreifenden Funktionen wie Veränderungen im Setup/Installationsprogramm und
zum Drucken/Formulareditor finden sie im Dokument„ Update Programmübergreifendes Version 12“ und zu
lager- wie auch belegspezifischen Funktionen im Dokument „Achtung Update Lager und Belege“.
1
Einleitung
Mit der Version 12 werden Microsoft Windows Server 2003, 2008 und 2008 R2 sowie die MicrosoftBetriebssysteme Windows 7 (Versionen Professional und Ultimate), Vista (Versionen Business und Ultimate)
und Windows XP Professional unterstützt. Beachten Sie, dass vor allem für den Betrieb im Zusammenhang
mit PC Kasse mit Touchscreen-Layout keine Windows-Embedded-Betriebssysteme getestet und freigegeben worden sind.
Als Datenbanken können die BDE (nur Lohn) und die Microsoft SQL-Server 2008, 2008 R2 und 2012
verwendet werden.
Beachten Sie, dass der SQL-Server 2005 nicht mehr unterstützt wird.
Hinweis: Microsoft beendet(e) die Unterstützung für die Betriebssysteme Windows XP mit SP2 sowie
Windows Vista ohne Servicepack (SP). Sie sollten bei Nutzung dieser Betriebssysteme die letzten Servicepacks (Vista mit SP2 und Windows XP mit SP3) installieren.
In der Version 12 wurden neben Einzelfunktionalitäten für folgende zusammenhängende Themengebiete
Neuerungen und Veränderungen implementiert:
• Belegwesen/Lagerverwaltung
• Gutschein- und Serien-/Chargennummer-Generierungsdialog und -Nachverfolgung
• SL.mobile mit schreibenden Belegen und freien Adressen
• Artikelmanager
Die Reihenfolge der nachfolgenden Einzelfunktionen ergab sich aus thematischen Bereichen und stellt keine
Wertung der Funktionalitäten dar. Jeder Anwender kann für sich eine andere Prioritätenliste anwenden.
2
Vorgehensweise beim Update/Neustart (12.0.3)
Die Version 12.0.3 des SelectLine-Auftrags kann über bereits bestehende Mandanten (aus Version 12.0.0
oder 11.5.4.x) installiert werden. Beim ersten Start erfolgt eine Prüfung der Mandantendaten bzgl. der
vorhandenen Belege und Lagerinformationen, anhand deren Ergebnis eine Übernahme der Lagerdaten
erfolgt. Genauere Informationen finden Sie im Kapitel 2.2.
Bestehende Mandanten der Version 11.5.4.x können vor einem Update auf Version 12.0.3 mit dem
Programm DBChecker darauf überprüft werden, ob die Lagerdaten und Belege des Mandanten in die
Version 12.0.3 übernommen werden können oder ob offene Inventuren oder selbstdefinierte Belege mit
umlagernder Funktion vorhanden sind. Die Prüfung erfolgt ohne Veränderung der vorhandenen Daten, so
dass der Mandant auch nach der Prüfung weiterhin mit der Version 11.5.4.x bearbeitet werden kann. Wir
setzen voraus, vor einem Update auf die Version 12 den letzten Servicepack-Stand der Version 11.5.4.x einzuspielen, zu reorganisieren und eine Mandanten- sowie Programmsicherung zu erstellen. Prüfen Sie die
Sicherungen auf Wiederherstellbarkeit. Allenfalls wird beim Start eines Mandanten mit geringerem
Versionsstand darauf hingewiesen und der Start bzw. die notwendige Reorganisation werden abgebrochen.
Beim Update einer Netzwerkinstallation (Serverinstallation) erkennen die Arbeitsplatz-Installationen auch
weiterhin die höhere Version auf dem Server und führen auf Nachfrage das Arbeitsplatz-Update aus. Beachten Sie hierbei die lokalen Rechte des Windows-Nutzers.
Beim Update auf die Version 12 laufen für einige Tabellen umfangreichere Scripts ab, die etwas Zeit in
Anspruch nehmen können. Wir empfehlen, vorbeugend die Datenbanken (Mandanten) mit unserem
Programm DBChecker zu kontrollieren. Beachten Sie hierzu bitte die Dokumentation zum DBChecker. Ein
direktes Update von Version 10.x auf Version 12 wird nicht mehr möglich sein. Deshalb wurde der
Menüpunkt "Datenkonvertierung BDE nach SQL" entfernt.
2.1
Lagerupdate
Siehe separate Dokumentation „Achtung Update Lager und Belege“
Seite 5 von 50
3
Mandanteneinstellungen
3.1
Seite „Belege/Belegpositionen“, neuer Bereich „Bestände“
Siehe separate Dokumentation „Achtung Update Lager und Belege“
3.2
Seite Werkaufträge
Siehe separate Dokumentation „Achtung Update Lager und Belege“
3.3
Seite „PC-Kasse“ (12.0.3)
Neu kann im Mandanten auf der Seite „PC-Kasse“ mit der Checkbox „Belegsperre berücksichtigen“
gesteuert werden, dass Kunden, die über eine solche verfügen, in der PC-Kasse trotzdem zugelassen sind
und Kassenbelege erstellt werden können.
Diese Funktion gab es bereits bis zur Version 12.0.2, musste aber über einen sogenannten versteckten INISchalter aktiviert werden. Neu ist jetzt, dass die Option „öffentlich“ in den Mandanteneinstellungen
zugänglich ist.
3.4
Seite „Lager“
Siehe separate Dokumentation „Achtung Update Lager und Belege“
3.5
Seite „Fibuexport“
Die bisherigen Bezeichnungen „Skontiertrag steuerfrei“ und „Skontiaufwand steuerfrei“ wurden durch die
logischeren Begriffe „Geminderter Aufwand“ und „Geminderter Erlös“ ersetzt. Somit werden die Felder wie
folgt abgefüllt:
• Geminderter Aufwand = Skontokonto für Skontoabzug bei steuerfreien Kreditorenrechnungen
• Geminderter Erlös = Skontokonto für Skontoabzug bei steuerfreien Debitorenrechnungen
Seite 6 von 50
3.6
Seite „E-Mail“
Das CRM-Modul kann jetzt „gemischt“ genutzt werden: die Serienmail-Funktion kann in Version 12 auch bei
abgeschalteter interner Mailfunktion eingeschaltet und damit zusammen mit dem Outlook Add-In genutzt
werden. Die Serienmail-Funktion ist jetzt unabhängig von der internen Mailfunktion auswählbar. Bitte
beachten Sie aber, dass der Versand von Serienmails auch weiterhin über die interne Mailfunktion erfolgt.
3.7
Seite „Zahlungsverkehr“ für SEPA Lastschrift (12.0.4)
Im Hinblick auf die Implementierung des SEPA-Lastschrift-Verfahrens wurde im Mandanten bereits die
Möglichkeit geschaffen um die Gläubiger-ID sowie die Mandatsreferenz, zur Bildung der zukünftigen
Mandatsliste zu erstellen, hinzugefügt. Beachten Sie hierzu auch Kapitel 11.7.
4
Neuerungen und Änderungen in der Lagerverwaltung V12
Siehe separate Dokumentation „Achtung Update Lager und Belege“
Seite 7 von 50
5
Belege und Listenfunktionen
5.1
Belegpositionen und Übernahme/Übergabeoptionen
5.1.1 farbige Statusanzeige
In der Positionsliste zu Belegtabelle und Lagern sowie in der Bearbeitungsansicht werden für die Positionen
die offenen Mengen angezeigt sowie der Status farblich gekennzeichnet.
Der Status bezieht sich hierbei ausschliesslich auf die Übernahme in einen Folgebeleg. Standard ist:
blau: offen (noch keine Übernahme)
• grün: teilweise
• schwarz: erledigt
Neu können nun auch die Farben für die verschiedenen Positionsstati angepasst werden. Dafür kann mit der
Maus auf den bestehenden Status gefahren, und mittels der rechten Maustaste können das Kontextmenü
und „Farbe wählen…“ ausgewählt werden. Mit „Standardfarbe“ wird dieses wieder auf die ursprüngliche
Farbe zurückgesetzt.
Seite 8 von 50
5.1.2
zwei neue Spalten „reserviert“ und „bestellt“
Im Artikel-Auswahldialog kann sich der Anwender nun die zusätzlichen Spalten „reserviert“ und/oder
„bestellt“ aktivieren, um zum Lager-Bestand weitere Informationen zu sehen.
5.1.3
Belegübergabe mit Bestandsspalte
Die manuelle Mengenanpassung bei der Belegübergabe kann über eine Mandantenoption wahlweise in der
Listenansicht dargestellt werden. In dieser Liste ist nun zusätzlich die Spalte „Bestand“ enthalten.
5.1.4 Feld „Anzeigename“ bei „Beleg kopieren von…/übernehmen von…“
In den beiden Auswahldialogen wurde zusätzlich die Spalte „Anzeigename“ eingefügt.
Seite 9 von 50
5.1.5
Artikelauswahl nach Lieferant, Einkaufskonditionen beachten
Die Artikelauswahl in Eingangsbelegen lässt sich mit der Option „Einkaufskonditionen beachten“ auf die
Artikel einschränken, für die es Einkaufskonditionen zum eingetragenen Beleglieferanten gibt.
5.1.6 Textimport Positionen in Beleg-Zusatzfunktionen
Bei der Belegfunktion „Textimport Positionen“ kann die CSV-Datei jetzt zusätzlich Angaben zu Verfallsdatum
und Preismenge enthalten. Ist die Option „Pro Artikelnummer, Mengeneinheit zusammenfassen“ gesetzt,
werden jetzt auch Zeilen mit unterschiedlichen Serien-/Chargennummern in einer Belegposition zusammengefasst, sobald Artikelnummer und Mengeneinheit übereinstimmen.
5.2
Multiselect in Artikelauswahlliste
Die Multiauswahl des Belegs übernimmt die gewählten Artikel nun in der Reihenfolge in den Beleg, wie
die Artikel in der Auswahlliste sortiert sind.
Seite 10 von 50
5.3
Anzeige des Gruppenbaums in Auswahllisten
In den Auswahllisten (z. B. Artikel, Kunde) kann die Gruppenanzeige nun auch links neben der
Tabellenansicht positioniert werden.
5.4
Anpassung Belegkurs bei Generierung von Wartungsbelegen
Beim Generieren von Wartungsbelegen aus der Vorschlagsliste kann optional
das Aktualisieren des Belegkurses für die Zielbelege festgelegt werden, wenn
laut Mandanteneinstellung Ausgangsbelege mit dem Tageskurs erstellt werden.
D. h. es wurde dieselbe Logik wie bei den restlichen Ausgangs- und
Eingangsbelegen übernommen, indem gewählt werden kann, ob der Zielbeleg
dem aktuellen Tageskurs entsprechen soll.
5.5
Sortierung nach Zykluseinheit bei Vorschlagslisten für
Wartungsbelege (12.0.4)
In der Tabelle Vorschlagslisten/Verträge kann jetzt nach dem Feld Zykluseinheit sortiert werden.
5.6
Filterung Lieferantenauswahl nach Einkaufskonditionen im
Bestellvorschlag (12.0.4)
Wenn die Lieferantenauswahl in Verbindung mit einem Artikel erfolgt (Bestellvorschlag Lieferantenauswahl,
auftragsbezogene Bestellung), lassen sich die angezeigten Lieferanten mit der Option “Einkaufskonditionen
beachten” auf die Datensätze mit vorhandener Einkaufskondition zum Artikel einschränken. In der Tabelle
werden zusätzlich die Spalten aus den Einkaufskonditionen angezeigt. Das bringt den Vorteil mit sich, dass
auch Lieferanten und deren Konditionen angezeigt werden, die für den Bestellvorschlag nicht berücksichtigt
wurden. Wenn Sie sich im Bestellvorschlag befinden, gelangen Sie im Feld „Lieferant“ mittels dem Schalter
in den Tabellenmodus und können so die Checkbox „Einkaufskonditionen beachten“ anwählen.
Seite 11 von 50
6
Stammdaten
6.1
Kunden und Lieferanten
6.1.1
Verbandsregulierer
Im Kunden/Debitor und Lieferanten/Kreditor ist eine Anzeige der Mitglieder eines Verbandsregulierers
hinzugekommen. Zudem können mit den üblichen Funktionen
darin
Verbandsmitglieder erfasst, deren Mitgliednummer und Zahlungsbedingungs-Restriktionen bearbeitet oder
wieder entfernt werden.
6.1.2
Anzeige Felder Telefon, Fax, Funktion, Abteilung erweitert
Die Anzeige der Felder für Telefon, Fax, Funktion und Abteilung wurde in der Ansicht erweitert.
Seite 12 von 50
6.2
Artikel
6.2.1
Rabattfähig, Skontofähig im Einkauf (12.0.3)
In den Lieferantenbeziehungen kann pro Lieferant festgelegt werden, ob ein Artikel im Einkauf bei diesem
Lieferanten rabattfähig bzw. skontofähig ist. Bei nicht vorhandener Lieferantenbeziehung wird diese
automatisch durch einen Beleg angelegt und die Kennzeichen werden so übernommen, wie sie im Beleg
gesetzt wurden. Wie die Kennzeichen bei Neuanlage oder nicht vorhandener Lieferantenbeziehung gesetzt
werden, kann durch die Vorgabewerte geändert werden.
6.3
Steuerschlüssel
6.3.1
Neue Steuerart „Erwerbsteuer“ (12.0.4)
Es wurde die neue Steuerart „Erwerbsteuer“ hinzugefügt, die vor allem im Rechnungswesen zur Abbildung
der Bezugsteuer wichtig ist. Entnehmen Sie mehr Informationen dazu im Neuerungsbeschrieb des
Rechnungswesens.
Seite 13 von 50
7
CRM-Modul
7.1
Outlook Add-In und E-Mails
7.1.1
Outlook Add-In/Automatische Zuordnung von E-Mails
In den CRM-Adressen kann jetzt festgelegt werden, ob durch das Outlook Add-In für die jeweilige Adresse
automatisch Kontakte angelegt werden können. Eine manuelle Zuordnung mit Anlage eines Kontaktes im
Add-In ist nach Deaktivierung der Option weiterhin möglich. Das Outlook Add-In Version 12.0.0.0 muss
installiert werden.
Bis anhin wurden durch die Aktivierung der Checkbox „Automatische Zuordnung“ sämtliche Mails
automatisch zugeordnet – auch wenn dies nicht immer gewünscht war. Dies kommt z. B. dann vor, wenn ein
Mitarbeiter auch im CRM erfasst ist und der ganze interne Mailverkehr darin landet. Die Idee liegt nun darin,
auf Ebene der Adresse und Ansprechpartner festlegen zu können, ob diese für die automatische Zuordnung
berücksichtigt werden können. Ist diese Option im Outlook Add-In aktiv, wird jede eingehende Mail auf die
Absender-Adresse geprüft. Wird diese Mailadresse im verbundenen Auftrag-Mandanten als CRM-Adresse
(Haupt- oder Kontaktadresse) gefunden, wird automatisch ein neuer CRM-Kontakt angelegt und die OutlookMail zugeordnet.
Hier greift nun die neue Option an der CRM-Adresse. Ist die Option aktiv, werden Mails vom Add-In
nicht mehr automatisch zugeordnet. Ist die Option deaktiviert (die Standardeinstellung), so „gewinnt“
wieder der Automatismus.
7.1.2
Suchzeile in E-Mails
Die E-Mail Übersicht kann jetzt per Suchzeile gefiltert werden
Seite 14 von 50
7.1.3
Serienmail-Funktion bei deaktivierter interner Mailfunktion
Die Serienmailfunktion kann jetzt unabhängig von der Mandantenoption „Interne Mailfunktion benutzen“
aktiviert und deaktiviert werden. Somit kann die Funktion parallel zum Outlook Add-In („Interne Mailfunktion
benutzen“ = Aus) verwendet werden. Siehe auch Kapitel 3.6.
7.2
Neue Recherchen Funktionen
7.2.1
Neue Funktion „Kontaktadressen für diese Auswahl ermitteln“
In der CRM-Recherche kann jetzt mit der Option „Kontaktadressen für diese Auswahl ermitteln“ festgelegt
werden, dass, an Stelle von Kunden/Lieferanten/Interessenten, Datensätzen die den
Kunden/Lieferanten/Interessenten zugeordneten Kontaktadressen das Ergebnis der Recherche liefern.
7.2.2
Neue Funktion „Eintrag aus Filtermenge entfernen“
Markierte Datensätze, die durch eine Recherche oder sonstige Mehrfachauswahl im Modus "Nur markierte
Datensätze anzeigen" zusammenhängend angezeigt werden, können jetzt mit einer neuen Kontextfunktion
"Eintrag aus Filtermenge entfernen" oder der Taste [Delete] aus der Liste entfernt werden. Somit hat man die
Möglichkeit, recherchierte Datenmengen abzuarbeiten.
7.3
Datenquelle für Toolbox
Im CRM-Modul werden jetzt für die Toolbox Datenquellen zur Verfügung gestellt.
7.4
Tobit Schnittstelle (12.0.4)
Im CRM-Modul ist es neu möglich mittels dem Icon
Seite 15 von 50
Daten in Tobit zu exportieren.
8
PC-Kasse
8.1
Speicherung des Münzbestandes in Textdatei
Die Verteilung des Anfangs- bzw. Endbestandes an Bargeld (Münzen, Geldscheine) in der PC-Kasse wird
pro Kassensitzung in einer Texttabelle gespeichert.
8.2
Gutscheine
8.2.1
Gutschein kann eingelöst werden
Es können mit einer neuen Einstellung „Gutschein kann eingelöst werden“ nun Gutscheine angelegt
werden, die eingelöst werden können ohne diese vorher über den Kassenbeleg verkaufen zu müssen. So
können vor der Einführung der SL verkaufte Gutscheine ebenso eingelöst werden, wie „verschenkte“
Gutscheine. Ausserdem ist es im Funktionsmenü der Gutscheine möglich, mehrere Gutscheine mit gleichen
Einstellungen auf einmal zu erzeugen.
Achtung: ein Update verändert diese Checkbox nicht. Nach einem Update müssen sämtliche einzulösenden
Gutscheine freigeschaltet werden.
Seite 16 von 50
8.2.2
Mehrere Gutscheine erzeugen…
Ab der Skalierung Gold können in diesem Menü analog zu der im Kapitel 4.2.8 beschriebenen neuen Serien/Chargennummern-Erzeugung auf dieselbe Art und Weise komfortabel mehrere Gutscheine erzeugt werden,
wobei wir auch hier zwischen einem Standard- und einem Expertenmodus unterscheiden. Zu diesen gelangt
man mit den entsprechenden Schaltern
bzw.
.
• Standardmodus
Hier werden die Gutscheine analog der Logik der Erzeugung von Serien-/Chargennummern mit einem
• Präfix
• Startwert
• Suffix
• Schrittweite
• Länge
• Auffüllen mit
generiert. Im Bereich „Nummern“ ist stets ersichtlich, wie diese generiert werden würden.
• Expertenmodus
Hier werden die Gutscheine mit der neu integrierten Kalkulator-Funktion
erzeugt, in dem aus
beliebigen Variablen ein Nummernwert erzeugt werden kann
Bei beiden Modi kann zudem die Konfliktbehandlung wie folgt definiert werden:
• Vorhandene Nummern überspringen
• Neue Nummern fortlaufend anlegen
Seite 17 von 50
8.3
Schublade bei Abschluss, Barentnahmen/-einlagen (12.0.4)
In der Konfiguration der PC-Kasse wurde auf der Seite „Hardware“ im Bereich „Schublade“ ein neue
Funktion „Öffnen“ geschaffen. Dort kann pro Kasse gesteuert werden, wie sich die Schublade bei Abschluss
und/oder Barentnahmen/-einlagen verhalten soll. Letzteres konnte bis dahin mittels einem sogenannten
versteckten INI-Schalter gesteuert werden. Mit der Implementierung der neuen Funktion für den Abschluss
wurde das Verhalten bei Barentnahmen/-einlagen ebenfalls „öffentlich“ gemacht. Somit kann neu zusätzlich
gesteuert werden, ob bei Betätigung des Schalters
sich die Schublade nie, immer oder nur nach
Abfrage öffnen lassen soll. Der Default-Wert ist „Nie“.
8.3.1 Update von bestehenden INI-Einträgen
Falls bereits für die Funktion der Barentnahmen/-einlagen ein INI-Eintrag verwendet wurde, so wird dieser
wie folgt übernommen:
• 0 = Abfrage
• 1 = Immer
• 2 = Nie
Dennoch empfehlen wir nach einem Update auf 12.0.4 diesen Bereich zu kontrollieren!
Seite 18 von 50
9
Leistung
9.1
Zeilenumbruch im Kommentar mit [Enter]
Im Erfassungsdialog für Leistungspositionen ist ein Zeilenumbruch im Kommentarfeld mit der [Enter]-Taste
möglich. Sollte kein Langtext erfasst oder dieser verlassen werden ist dafür die Tabulator-Taste zu
verwenden.
9.2
Verrechnung für alle Belegtypen (12.0.4)
Bei der Verrechnung von Leistungen aus der Leistungserfassung über den Verrechnungsassistenten können
nun alle ausgangsseitigen Belegarten sowie selbsterstellte Belege ausgewählt werden.
9.3
Neuer Block für Kommentar in Leistungen (12.0.4)
Beim Ausdruck von Leistungen kann nun ein Block „Kommentar“ und ein Platzhalter „Textzeile“ sowie ein
Unterblock verwendet werden.
9.4
Neuer Block für Verrechnete Leistungen in Belegen (12.0.4)
Beim Druck von Belegen und Projekten
lassen sich die verrechneten Leistungen zu
einer Belegposition als Unterblock zur
Belegposition ausdrucken.
Dieser Block steht auch als vordefinierter
Block "Verrechnete Leistungen zu einer
Belegposition" in allen Auswertungen zur
Verfügung.
Seite 19 von 50
10
D-A-CH
10.1 Neue Lizenzlogik
Im Zuge der Vereinheitlichung der D-A-CH-Lizenz wird es neu nur noch EINE D-A-CH-Lizenz PRO
Skalierung applikationsübergreifend geben. D. h. es wird mit der Version 12 NICHT mehr möglich sein,
unterschiedliche D-A-CH-Skalierungen wie folgt zwischen Auftrag und Rechnungswesen einzusetzen:
• Auftrag D-A-CH Gold und Rechnungswesen D-A-CH Platin
• Auftrag D-A-CH Platin und Rechnungswesen D-A-CH Gold
10.2 D-A-CH-Schnittstellendokumentationen
Neu stellen wir auf unserer Homepage und auf der DVD im Verzeichnis „Dokumente\Allgemein und
Übergreifend\Schnittstellen und Tools“ in einem neuen Unterverzeichnis „D-A-CH“ folgende Schnittstellendokumente und Beschreibungen zur Verfügung
• Datev Schnittstellenbeschrieb
• IDEA-Schnittstellenbeschrieb
• ELSTER Beschreibung
• E-Bilanz Beschreibung
10.3 Neue Menüpunkte „CSV“ und „OBE/KNE“ unter Datev-Export
vorher in 11.5.4 :
neu in 12.0.0:
Neben den bekannten Formaten OBE und KNE bietet die
Schnittstelle nun neu auch das CSV-Format für Rechnungswesen
und Auftrag an. Dazu wurde der bisherige Menüpunkt „DatevExport“, in dem direkt Buchungssätze, Kontenbeschriftungen und
Adressen für OBE und KNE aufbereitet werden konnten, neu in
„CSV“ und „OBE/KNE“ mit den erwähnten Funktionen aufgeteilt.
Seite 20 von 50
10.4 Neue Datev-Export-Schnittstelle (CSV-Format)
• Optional kann nun auch „Mit Kostenstellen“
exportiert werden. Und im Umkehrschluss auch
„ohne Kostenstellen“.
• Im Auftrag selektiert der DATEV-Export der Buchungssätze im csv-Format jetzt nach Belegarten analog
den anderen Fibuexporten.
• Die Selektion wurde um die Möglichkeit „von-Periode bis-Periode“ inkl. der Eröffnungsperiode erweitert.
Im Zielverzeichnis wird dann pro Periode eine *.csv-Datei erzeugt.
• Die Buchungen nun können nach Handelsbilanz und Steuerbilanz getrennt übergeben werden.
• Beim Export der Debitoren- /Kreditorenstammdaten können zusätzlich zur Zahlungsbedingung insgesamt
5 Bankverbindungen je Debitor/Kreditor exportiert werden.
• Im Auftrag selektiert der DATEV-Export der Buchungssätze im csv-Format jetzt nach Belegarten analog
den anderen Fibuexporten.
• Die Druckvorlage wurde angepasst
• Sammelbelege mit nur jeweils einer Soll-/Haben-Position werden beim Datev-Export zu einem
Einfachbeleg zusammengefasst.
• Die neue Option „Kontenstelligkeit lt. Datev-Konventionen prüfen“ wurde eingeführt, mit der man die
exportierten Belege und Buchungen auf korrekte Kontenstelligkeit untersuchen kann. Zu dieser Option
gelangt man über den Schalter
• Generell wird beim Export von Buchungssätzen auf Kalenderjahreswechsel geprüft – in dem Fall
entstehen automatisch zwei separate Dateien.
Seite 21 von 50
10.5 Neue Logik UStID in Beleg und Fibu-Export (12.0.3)
Mit dem Update auf die Version 12.0.3 gibt es für die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (UStID) zwecks
Fibu-Export einige Erweiterungen. Bis anhin wurde immer die UStID aus dem Kundenstamm verwendet,
was für die untenstehenden Beispiele den nötigen Automatismus erschwerte.
10.5.1 UstID in Belegen
Im Belegkopf wurde ein neues Feld „UStID“ (Widestring20) auf der Seite „Text“ eingerichtet. Es lassen sich
nur noch Belege zusammenfassen (z. B. mehrere Lieferscheine = eine Rechnung), wenn die UStID in den
Quellbelegen identisch ist. Andernfalls werden als Zielbelege Einzelbelege erstellt.
Beim Update auf die Version 12.0.3 wird das neue Beleg-Feld automatisch gefüllt, wenn im Kunden/Interessentenstamm die UStID eingetragen ist. Eingeschlossen sind damit alle Kunden- und
Interessentenbelege, jedoch nicht der Werkauftrag und die Eingangsbelege. Der Anwender kann diese
UStID nun manuell vergeben/ändern, falls es im konkreten Beleg eine Abweichung zum Kundenstamm
geben muss (z. B. unterschiedliche steuerliche Behandlung zwischen Kunden- und Lieferadresse).
Beispiele:
• Kundenadresse Inland (D)/ Lieferadresse EU-Ausland/ Rechnungsadresse Inland (D)
• Kundenadresse Inland/ Lieferadresse Ausland/ Rechnungsadresse EU-Ausland
• Kundenadresse EU-Ausland/ Lieferadresse Inland/ Rechnungsadresse Ausland
Wichtig ist, dass der Kunde im Beleg selber der Leistungsempfänger ist. D. h. eine Abwicklung kann nicht
über eine abweichende Lieferadresse sondern muss in dem Fall über die abweichende Rechnungsadresse
erfolgen.
10.5.2 UStID in Belegpositionen
Hier spielen aber nicht nur die UStID eine Rolle, sondern auch die Konten. Dazu wurde ein neues Feld für
die Belegpositionen „UStID-Pflicht“ als Optionsfeld geschaffen.
Seite 22 von 50
10.5.3 UStID in Kontengruppen
Es ist sowohl in der Belegposition editierbar wie auch in der
Definition von Kontengruppen. Somit erzeugt eine
Kontengruppe (mit aktiver UStID-Pflicht) im Belegkopf auch
Belegpositionen mit aktiver UStID-Pflicht.
10.5.4 UStID im Fibu-Export/Vorbehalte
Beim Fibu-Export von Belegen wird zuerst die UStID im Belegkopf ausgewertet. Ist diese leer, wird der
Kundenstamm verwendet. Die UStID-Pflicht wird beim Fibuexport erst in einer späteren Version geprüft.
Somit können – trotzt aktiver Pflicht-Option – auch weiterhin noch Belege mit leerer UStID exportiert werden.
Weitere Details finden sie auch in unserer Online-Hilfe zu SelectLine-Auftrag.
Seite 23 von 50
11
OP-Verwaltung/Offene Posten
11.1 Feld „OPBeleg“ in Mahnbelegen
Neu steht die Spalte „OPBeleg“ in den Mahnbelegen zur Verfügung.
11.2 Auswertungen/Offene Posten/Fälligkeitsliste
In den Offenen Posten wurde die Auswertung „Fälligkeitsliste“ um verschiedene Sortier- und
Filtermöglichkeiten erweitert.
vorher in 11.5.4:
neu in 12.0.0:
Folgendes wurde erweitert:
• Verbandsregulierer
Hierbei kann gewählt werden, ob die Liste in oder ohne Verbindung oder ausschliesslich mit dem
Verbandsregulierer erstellt werden soll
• Zahlungsart
Hier kann aus den verschiedenen bekannten Zahlungsarten ausgewählt werden
• Gutschriften berücksichtigen
Berücksichtigt bei aktivierter Checkbox zusätzlich Gutschriften
• Fälligkeiten
Anstelle des Zeitraums werden hier neu die Fälligkeit „zum“ und die Skontofähigkeit und die Toleranztage
eingegeben
Seite 24 von 50
11.3 Bankassistent
11.3.1 Alle Kontoformate vorhanden
Neu stehen in der Skalierung Platin, analog dem
Bankassistenten in der Finanzbuchhaltung,
sämtliche Dateiformate auch im Auftrag zur
Verfügung. Bis anhin wurde nur das Format
„Zahlungsdatei“ unterstützt.
11.3.2 Aus Zahlungsplan getätigte Ratenzahlungen werden erkannt und zugeordnet
Ratenzahlungen werden vom Bankassistenten erkannt und nach Fälligkeit zugeordnet.
11.3.3 Belegnummern im Zahlungsdialog
Für Zahlungen aus dem Bankassistenten können Belegnummern im Zahlungsdialog vergeben und
hochgezählt werden.
11.4 EZ-Assistent
11.4.1 Tastenkombinationen [Ctrl]+[N] und [Enter] und optimierter Einlesevorgang
Beim Einlesen eines Einzahlungsscheins stehen nun die Tastenkürzel [Ctrl]+[N] für „Neu anlegen“ und
[Enter] für „Bearbeiten“ von bestehenden Einträgen zur Verfügung. Zudem kann der nächste EZ direkt
eingelesen werden, nachdem der Einzahlungsschein-Assistent geschlossen wurde.
11.5 Umbewertung von Offenen Posten auf Fibukonto und
Berücksichtigung Belegdatum
Das Umbewerten von OPs erzeugt in der OP-Verwaltung entsprechende Umbuchungen auf das Fibukonto.
D. h. es wird über den ursprünglichen OP in der bisherigen Währung eine Gutschrift und ein neuer OP mit
der neuen Währung erstellt.
11.6 OP-Verwaltung bei Demo-Version im Auftrag
Das Starten einer Demoversion des Rechnungswesens kleiner Version 7.4.4 mit gemeinsamen
Auftragsmandanten behält die OP-Verwaltung im Auftrag, wenn dies so eingestellt ist.
Seite 25 von 50
11.7 Anpassungen für SEPA-Lastschriftverfahren (12.0.4)
Auf einen kommenden grösseren Release wird bekanntlich das Zahlungsmodul hinreichend überarbeitet. In
dem Zusammenhang wird mit dieser neuen Technologie das SEPA-Lastschriftverfahren mit berücksichtigt.
Bereits jetzt wurden im 12.0.4 gewisse Vorbereitungen dafür getroffen und implementiert.
11.7.1 IBAN-Konvertierung im Wartungsassistenten
Da das SEPA-Lastschriftverfahren ausschliessIich IBAN- und BIC-Nummern verlangt, wurde daher im
Wartungsassistenten im Punkt „Aktualisieren“ eine neue Funktion „IBAN-Konvertierung“ hinzugefügt. Beim
erstmaligen Aufruf dieser Funktion müssen die allgemeinen Bedingungen der SIX Interbank Clearing
akzeptiert werden, da diese Prüfungen und gewünschten Konvertierungen direkt auf dem Server dieser
Institution erfolgen.
Danach erscheint diese Maske, in der alle Bankverbindungen ersichtlich sind auf deren Gültigkeit geprüft
werden. Mit dem Schalter
können dann die Konvertierungen vorgenommen und mit
definitiv in die Bankverbindung der Kunden/Lieferanten übernommen werden.
Beachten Sie, dass bei der eigentlichen Eingabe der Bankverbindungen bei Kunden und Lieferanten nach
wie vor KEINE Prüfung der Aktualität/Gültigkeit vorgenommen wird, da zudem explizit die Finanzinstitute
davon abraten und dies durch eine zertifizierte Institution (wie SIX) erfolgen muss.
11.7.2 SWIFT-Nr bei allen Banken
Im Bankarchiv wurden bei sämtlichen Banken die SWIFT-Nr hinzugefügt, um einen reibungslosen Ablauf im
Hinblick auf das SEPA-Lastschriftverfahren zu gewährleisten. Bis dato war die SWIFT-Nr jeweils nur bei den
Hauptfilialen vorhanden und konnte/musste bei Bedarf bei den Einzelfilialen von Hand nachgetragen
werden.
Seite 26 von 50
11.7.3 Erweiterung Bankenstamm/Bankarchiv für SEPA (12.0.4)
Ebenfalls wurde das Bankarchiv bzw. Bankenstamm um folgende zwei Checkboxen/Datenbankfelder
erweitert:
• SEPA-Basislastschrift teilnehmende Bank (SepaBankCore)
• SEPA-Firmenlastschrift teilnehmende Bank (SepaBankB2b)
Seite 27 von 50
12
Auswertungen
12.1 Auswertung Tops und Flops für Lieferanten
In den „Auswertungen/Stamm/Lieferanten“ ist neu auch die allseits bekannte
Tops und Flops-Liste sowohl für Kunden wie auch für Lieferanten verfügbar.
13
Schnittstellen
13.1 Menüpunkt „Langtexte“ in „Schnittstellen/Import“ entfernt
Der Menüpunkt „Schnittstellen/Import/Langtexte“ wurde entfernt. Langtexte können nun auch mittels OLE
DB Import Funktion über den Import-Assistenten in die Tabelle TEXT importiert werden.
vorher in 11.5.4 :
neu in 12.0.0:
Konsultieren Sie für eine detaillierte Anleitung den speziell dafür erstellten Schnittstellenbeschrieb „Import
von Langtexten, Memotexten, Blobkey, Tabelle TEXT“ auf der Homepage und DVD im Verzeichnis
„Dokumente/Allgemein und Übergreifend/Schnittstellen und Tools/SelectLine, CSV, XML und diverse
Formate“.
13.2 Begrenzung Bezeichnung von Import-/Exportmustern auf 40
Zeichen
Die Länge der Bezeichnung von Import- und Exportmustern wurde auf 40 Zeichen begrenzt.
13.3 Pipezeichen werden korrekt behandelt
Pipezeichen (|) werden beim Speichern und Lesen der Importmuster korrekt behandelt.
Seite 28 von 50
13.4 Versteuerungsmethode effektiv/pauschal neu in Fibu-Export
(12.0.3)
vorher in 11.5.4 und 12.0.2:
neu in 12.0.3:
Ab der Version 11.5 wurde im Auftrag und Rechnungswesen die Saldo- und Pauschalsteuersatz-Methode
implementiert. In beiden Programmen erfolgte dies jeweils bei der Eröffnung des Mandanten, wobei im
Rechnungswesen beim Jahreswechsel die Möglichkeit bestand, die Versteuerungsmethode zu wechseln.
Da im Auftrag die Versteuerungsmethode nur einmalig gewählt und im Änderungsfalle eines neuen
Mandanten bedurfte, wurde entschieden, diese Einstellung neu als Fibu-Export-Parameter zur Verfügung zu
stellen. Somit kann im Bedarfsfall bei Änderung der Methode einfach umgestellt werden.
Beachten Sie, dass bei einer gemeinsamen Installation, die Einstellungen des Rechnungswesens gelten.
Seite 29 von 50
14
Passwörter
14.1 Menüpunkt „Belegdefinition“ sperren in Passwortverwaltung
In der Passwortverwaltung kann der Menüpunkt „Belegdefinition“ wieder gesperrt werden.
14.2 Adressexport für Outlook und Tobit sperren (12.0.4)
Für die Adressexporte (Outlook, Tobit) kann jetzt in der Passwortverwaltung auf der Seite Optionen ein
Recht vergeben/gesperrt werden.
Seite 30 von 50
15
Formulareditor
15.1 Neue Platzhalterbezeichnungen im Werkauftrag
Die Platzhalterbezeichnungen für Einlagerungslager (Hauptstücklistenartikel) und Auslagerungslager (Teile)
wurden von „Lager“ auf „Ein-“ bzw. „Auslagerungslager“ geändert. In Druckvorlagen verwendete Platzhalter
mit der Bezeichnung „Lager“ werden weiterhin korrekt ausgedruckt.
15.2 Neuer Block für Kommentar in Leistungen (12.0.4)
Beim Ausdruck von Leistungen kann nun ein Block „Kommentar“ und ein Platzhalter „Textzeile“ sowie ein
Unterblock verwendet werden.
15.3 Neuer Block für Verrechnete Leistungen in Belegen (12.0.4)
Beim Druck von Belegen und Projekten lassen sich die verrechneten Leistungen zu einer Belegposition als
Unterblock zur Belegposition ausdrucken. Dieser Block steht auch als vordefinierter Block "Verrechnete
Leistungen zu einer Belegposition" in allen Auswertungen zur Verfügung.
15.4 Neuer Platzhalter „HatBestellnummer“ in Belegen (12.0.4)
Beim Drucken von Belegpositionen zeigt der neue Platzhalter „HatBestellnummer an“, ob für den Artikel
kundenspezifische Einträge (wie Bestellnummer) vorhanden sind.
16
Komponenten
Verschiedene Dialoge haben beim Aufruf aus anderen Dialogen Felder schon vorgefüllt. Beispielsweise
beim Anlegen eines Leistungsartikels aus der Leistungserfassung ist die Auswahl mit der aktivierten
Checkbox „Leistungsartikel“ schon getroffen. Zudem kann die Filterzeile durch den Spalteneditor einer
Tabelle ausgeblendet werden.
Seite 31 von 50
17
Plantafel
17.1 Vorwärtsterminierung
Neben der bisher bereits vorhandenen Rückwärtsterminierung ausgehend
von einem feststehenden Liefertermin, ermöglicht die Plantafel jetzt auch die
Planung – von einem „frühesten Starttermin“ ausgehend – in die Zukunft.
Damit lassen sich mit der Version 12 früheste Liefertermine ermitteln.
17.2 Überlastung einer Ressource
Es wird jetzt überprüft, ob bei parallelen Arbeitsfolgen zu irgendeinem Zeitpunkt die Anzahl der verwendeten
Ressourcen grösser ist, als die der maximal verfügbaren Ressourcen. Bisher basierte die Überlast nur aus
der Summe der erforderlichen Zeiten gegenüber der maximalen Arbeitszeit je Tag.
Beispiel: Eine Ressource ist für 8 Stunden von 08:00 bis 16:00 Uhr verfügbar. Eine Arbeitsfolge benötigt die
Ressource von 09:00 bis 12:00 für 3 Stunden und eine zweite Arbeitsfolge von 11:00 bis 15:00 Uhr für 4
Stunden. Nach bisherigem Schema war dies keine Überlastung trotz der Überschneidung von 11:00 bis
12:00. Dem Arbeitstag mit 8 Stunden standen nur 7 Stunden Bedarf durch die zwei Arbeitsfolgen gegenüber.
Nun ist diese Überschneidung von 11:00 bis 12:00 Uhr eine Überlastung, die aufgezeigt wird.
Beachten Sie bitte, dass Überschneidungen von Arbeitsfolgen, die kleiner als das für die Planung
angegebene minimale Zeitfenster sind (Programmeinstellungen), nicht als Überlastung angezeigt werden.
17.3 Auftragsliste mit Karteireitern
Bisher wurden alle Werkaufträge/Aufträge (ob ungeplant oder bereits
eingeplant) zusammen in der Liste angezeigt. Eine Filterung z. B. nur auf die
ungeplanten Aufträge war nicht möglich. In Version 12 lassen sich jetzt neu
über einen jeweils eigenen Karteireiter auch nur die „ungeplanten“ und
„geplanten“ filtern.
17.4 Vermischtes zur Plantafel
17.4.1 Anzeige offene Werkaufträge
Bisher wurden auch offene Werkaufträge in der Plantafel angezeigt, denen selbst kein Arbeitsplan hinterlegt
war. Die Hinterlegung eines Arbeitsplanes im Artikelstamm der Produktionsstückliste reichte aus. Dies wurde
geändert: nur wenn der offene Werkauftrag einen Arbeitsplan enthält, wird er in der Plantafel aufgelistet.
17.4.2 Aktualisierung der Auftragsliste über Taste[ F5] nun möglich
Nun ist es auch mit Taste [F5] möglich, die Aktualisierung aufzurufen.
17.4.3 Versionsprüfung zwischen Auftrag und Plantafel
Die Plantafel prüft beim Programmstart, ob die Version des Auftrags mit der eigenen Version kompatibel ist.
17.4.4 Mengenanpassung im Werkauftrag
Wird in der Auftragsbearbeitung die Menge in einem bereits in der Plantafel eingeplanten Werkauftrag
erhöht oder verringert, wird dies in der Plantafel dieses Auftrages angezeigt.
Seite 32 von 50
17.4.5 Anzeige Kürzel, aktuelle und maximale Anzahl Benutzer
Es werden jetzt, wie im Auftrag, der Mandant und das Kürzel des Benutzers sowie die Anzahl der
angemeldeten und die maximal erlaubte Anzahl der Plantafel-Benutzer angezeigt.
17.4.6 Sperrung des Stücklistenartikels und Arbeitsplans im Werkauftrag nach erfolgter Planung
Nach erfolgter Planung können der Stücklistenartikel und der Arbeitsplan im Werkauftrag nicht mehr
geändert werden.
17.4.7 Farbliche Darstellung und Kontrast von Produktivzeiten und Nicht-Produktivzeiten (12.0.2)
Die farbliche Darstellung von Produktivzeiten und Nicht-Produktivzeiten wurde vereinheitlicht und der
Kontrast erhöht.
17.4.8 Schliessung aller in der Plantafel geöffneten Dialoge mit Taste [Esc] (12.0.2)
Alle in der Plantafel geöffneten Dialoge können mit [Esc] über die Tastatur geschlossen werden.
17.4.9 Ressourcenprüfung, wenn mehr verplant als vorhanden (12.0.2)
Ab sofort erfolgt eine Prüfung, ob mehr Ressourcen verplant wurden als vorhanden sind. Es wird auch
geprüft, ob Produktivzeiten ausserhalb von Arbeitszeiten liegen. Beides kann durch Entfernen einer
Ausnahme entstehen.
17.5 Erweiterung Arbeitspläne um Anzeige Zeit-/Kostentotal und
Losgrösse (12.0.2)
Im Arbeitsplan der Plantafel kann ab sofort eine Losgrösse angegeben werden, auf die sich der Arbeitsplan
bezieht. Die Planzeiten werden also nicht mehr für die Menge 1 (z. B. 1 Stück) sondern für ein Los (z. B. 100
Stück) eingegeben. Die zu fertigende Menge in einem Werkauftrag kann, bei Verwendung eines
Arbeitsplanes, nur ein Vielfaches der hinterlegten Losgrösse sein. Ein Los ist somit die kleinste zu fertigende
Menge. Weiter sind nun detailliert die
• Rüstzeit
• Planzeit
• Gesamtzeit (ohne Liegezeit)
in Industrie- sowie Echtzeitminuten sowie die
• Fertigungskosten
• Rüstkostenanteil
ersichtlich.
Seite 33 von 50
17.6 Erweiterung Arbeitsfolgen (12.0.2)
17.6.1 Neue Arbeitsfolgetypen „Einzelschritt und Fremdfertigung“
Zwei neue Arbeitsfolgetypen „Einzelschritt“ und „Fremdfertigung“ dienen zur Abbildung
absoluter Zeiten und Kosten, die nur einmal pro Werkauftrag anfallen. Entsprechend
wird im Feld „Maximal einzusetzende Ressourcenanzahl“ automatisch der nicht
mutierbare Wert „1“ eingetragen und die Optionen „Parallelität“ und „Überlappung ab
Losgrösse“ lassen sich nicht mutieren.
17.6.2 Neue Planungsoptionen „unterbrechungsfrei“ und „angrenzend“
Technologisch bedingt kann es notwendig sein, dass Arbeitsfolgen nicht unterbrochen werden dürfen (z.B.
Backen, Lackieren…). Diese Planung kann mit der Option „Arbeitsfolge unterbrechungsfrei planen“ erreicht
werden. Die Plantafel prüft dann den Basiskalender der entsprechenden Ressource auf
zusammenhängende freie Zeitbereiche mit der notwendigen Dauer.
Ebenfalls kann es technologisch bedingt sein, dass zwei Arbeitsfolgen unmittelbar auf einander folgen
müssen (z. B. Lackieren und Trocknen). Mit der Option „Arbeitsfolge muss an vorherige AFO angrenzen“
verplant die Plantafel die in Planungsrichtung folgende AFO, unter Einhaltung der Pufferzeit, priorisiert und
damit zeitlich an die vorherige AFO angrenzend.
Seite 34 von 50
17.6.3 Fertigungskostenberechnung erweitert, Prod.-Kosten in Produktionsstücklistenposition
vorher in 11.5.4 und 12.0.0:
neu in 12.0.2:
Die Möglichkeiten der Fertigungskostenberechnung wurden erweitert. Plan- und Personalzeit werden ab
sofort getrennt voneinander erfasst und berechnet. Die Planzeit bezieht sich dabei auf den
Ressourcenstundensatz aus den Ressourcen, die Personalzeit bezieht sich auf den Personalstundensatz.
Die somit aus dem Arbeitsplan stammenden kompletten Fertigungskosten werden nun im Artikelstamm –
Produktionsstückliste, anstelle der bisher manuell einzugebenden Produktionskosten, automatisch in das
neue Feld „Fertigungskosten“ und somit in die Berechnung des Kalkulationspreises einbezogen. Bisher
konnten PRO Produktion-Stücklistenpositionen die Produktionskosten ins Feld „Prod.-Kosten“ eingegeben
oder auch leer gelassen werden, die dann summa summarum das Produktionskosten-Total ergaben. Bei
Bedarf konnte sie auch überschrieben bzw. manuell ein Totalbetrag eingegeben werden. Dieses Feld „Prod.Kosten“ wurde nun entfernt und das Totalfeld neu „Fertigungskosten“ benannt und durch die Berechnung im
Arbeitsplan daher auch ausgegraut ist.
17.7 Freie Felder, Extrafelder und Notizen (12.0.2)
In den Eingabemasken für Ressourcen, Arbeitspläne und Arbeitsfolgen stehen jetzt Freie Felder, Extrafelder
und Notizen zur Verfügung.
Seite 35 von 50
17.8 Zoom innerhalb des angezeigten Zeitbereiches (12.0.4)
Durch das Zoom lässt sich der ausgewählte Zeitbereich in der Plantafel auf den gewünschten Bereich
fokussieren. So lassen sich z. B. nicht produktive Zeiten ausblenden. Ab Version 12.0.4 bleiben der
eingestellte Wert und die gewählte Position bei einem Tagewechsel und bei Planungsaktionen erhalten.
17.9 Anzahl der Aufträge in der Auftragsliste (12.0.4)
Wird in der Plantafel mit sehr vielen aktiven Aufträgen gearbeitet,
werden beim Start nur die ersten 100 in der Auftragsliste angezeigt.
Beim Scrollen in der Liste werden weitere 100 Aufträge nachgeladen.
Die Anzahl der vorhandenen und der aufgelisteten Aufträge wird im
Kopf der Auftragsliste angezeigt.
Seite 36 von 50
18
SL.mobile
18.1 Schreibende Belege und neue Skalierungsstufe Gold (3.0)
Mit dem Release 3.0 wurde innerhalb von SL.mobile die neue Skalierungsstufe „Gold“ geschaffen, die die
Funktion der schreibenden Belege sowie der Erfassung von freien Adressen im CRM beinhaltet. Beachten
Sie, dass hierfür ein Upgrade mit einer neuen Lizenznummer und für die Nutzung der freien Adressen
zusätzlich die Option „CRM“ im Auftrag erforderlich ist. Mit dem Schalter der „Belegerfassung“ können
Belege aller Art sowie mit „Neue Adresse anlegen“ freie Adressen erfasst und in SelectLine-Auftrag
übergeben werden. Für einen Update von SL.mobile 1.x auf 3.0 bzw. 4.0 ist ebenfalls eine neue
Seriennummer erforderlich.
18.1.1 Skalierung Gold
Die Skalierung Gold beinhaltet die Erfassung von Belegen und freien Adressen.
18.2 CRM und Adressen (3.0)
Durch die Erweiterung um die Funktionalität des CRMs wurde die Auswahl der Zugriffe
vereinheitlicht. So gelangen Sie zu Kunden, Lieferanten und Interessenten über den globalen
Schalter „Adressen“ und können diese darin mittels des Schalters
entsprechend filtern.
Seite 37 von 50
18.3 Schnittstelle SL.mobile (3.0)
Im Auftrag wurde der Menüpunkt „Schnittstellen“ über den Punkt „SL.mobile/Import“ erweitert. Es handelt
sich dabei um eine Art Transferdatensatz-Verarbeitung, in dem von SL.mobile generierte Belege hier
eingelesen und – je nach dem – übernommen oder verworfen werden.
Darin sind die Belege und die dazugehörenden Übernahmedetails ersichtlich. Mit der Pfeilsymbolliste
kann zwischen den einzelnen Belegen navigiert oder zum ersten oder zum letzten gesprungen
werden. Sollte die Maske während des Übergabeprozesses aus SL.mobile offen sein, kann die Ansicht
jederzeit mit dem Aktualisierungsbutton
wieder auf den aktuellen Stand gebracht werden. Weiter können
auch mit dem Löschbutton
, Transferdatensätze gelöscht werden, wobei wir davon abraten und bei
Nichtverwendung eines Beleges die Aktion „Verworfen“ empfehlen (mehr dazu im Kapitel 18.3.2).
18.3.1 Filterung und Stati
Im linken Teil können nach allen oder nur einem gewissen Belegtyp
eingegrenzt und über den Status (oder zusätzlich mit den für SelectLine
standardisierten Buttons) die Ansicht wie folgt gefiltert werden:
•
•
•
•
•
Seite 38 von 50
schwarz = alle Datensätze
blau = alle offenen noch nicht übernommenen Datensätze
grün = alle übernommenen Datensätze (dient zur Historie)
gold = alle verworfenen Datensätze (dient zur Historie)
rot = Übernahmefehler und Verarbeitung noch nicht möglich
18.3.2 Verarbeitung
Sind zu übernehmende Belege vorhanden, wird dies einerseits in fett und andererseits
die Anzahl der Belege in Klammer angezeigt. Danach bestehen folgende
Verarbeitungsmöglichkeiten:
•
übernimmt den markierten oder einen bereits verworfenen Beleg
•
übernimmt den markierten Beleg und öffnet den generierten Zielbeleg
•
verwirft den markierten Beleg
Aufgrund unterschiedlicher Zielbelege und möglicher Hinweise
während der Verarbeitung kann nur jeweils ein Beleg
übernommen werden.
Sollte ein Beleg nicht verwendet werden, empfehlen wir, anstelle des Löschvorganges, diesen zu verwerfen,
so dass auch die Transferdatensatzhistory aktuell bleibt.
Eine erfolgreiche Verarbeitung wird entsprechend im
internen Kommentar protokolliert.
18.3.3 Übernahmedetails und Belegpositionen (Schnellübersicht)
Im Bereich „Übernahmedetails“ sind einerseits die Belegposition in einer Art Schnellübersicht dargestellt und
andererseits in folgende Gliederung unterteilt:
• Zusammenfassung (zeigt den Belegtyp, Stauts sowie Anlege- und Bearbeitungsinfos auf)
• Externer Kommentar (zeigt einen allfälligen von SL.mobile mitgelieferten Kommentar an)
• Interner Kommentar (kann selbst erfasst werden und zeigt das Übernahmeprotokoll an)
• Belegdetails (zeigt Daten, Belegrabatt, Vertreter und Preistyp, Währungscode an)
• Allgemein (zeigt dasselbe wie Belegdetails an)
• Adresse (zeigt die Kundenadresse an)
• Abweichende Adresse (zeigt die abweichende Adresse an)
• Belegpositionen (zeigt die Belegpositionen detaillierter auf der ganzen Breite an)
• Freie Felder (zeigt die freien Felder an)
Des Weiteren kann mit dem Tabellenschalter
bei einem übernommen Beleg auf den entsprechend
generierten Beleg und, falls vorhanden, auf einen externen Kommentar zugegriffen werden.
Seite 39 von 50
18.4 Aufgabenliste (3.0)
Die Aufgabenliste wurde um die Anzeige der noch nicht importierten SL.mobile-Belege erweitert und kann
bei Bedarf im Ermittlungslauf ein- oder ausgeschaltet werden. Es wird das Total der noch zu importierenden
Belege angezeigt und mit dem Schalter
gelangt man gleich in die Schnittstellenverarbeitung.
18.5 Synchronisation freie Adressen (3.0)
Im Gegensatz zu den Belegen werden im SL.mobile erfasste freie Adressen immer sofort im CRM von
SelectLine-Auftrag angelegt.
Seite 40 von 50
18.6 Umkreissuche (4.0)
Mit der neuen Funktion „Umkreissuche“ ist es möglich sich vom aktuellen oder einem
beliebigen Standort aus, Adressen im Umkreis aus der Datenbank anzeigen zu lassen. Hierzu
kann in das Feld „Postleitzahl oder Ort“ ein Wert eingegeben und mit
die Suche
gestartet und das Ergebnis angezeigt werden. Mit
wird der aktuelle Standort
ermittelt und die Suche automatisch von hier aus gestartet.
Dies ist vor allem von Vorteil, wenn ein Mitarbeiter von unterwegs aus, noch
weitere Kunden/Lieferanten besuchen möchten. Dabei kann die Suche wie folgt
eingeschränkt werden:
• Favoriten
• Nur meine Adressen
• Alle Adressen
Letztere können wiederum bei Bedarf wie nebenstehend ersichtlich eingeschränkt
werden.
Die Umkreissuche ist ab der Skalierung Standard enthalten und ist geplant, diese in einer zukünftigen
Version der Auftragsbearbeitung ebenfalls zu implementieren.
18.7 Erfassung von Kunden, Interessenten, Lieferanten und
Ansprechpartnern (4.0)
Mit der Version 4.0 können neben freien Adressen auch Kunden, Interessente, Lieferanten und Ansprechpartner angelegt werden. Die Erfassung neuer Kunden, Interessenten und Lieferanten erfolgt auf
Basis schon bestehender Datensätze. Dazu wählt der Nutzer einen schon bestehenden Kunden aus.
Dessen Daten werden bis auf die Adresse für den neuen Kunden übernommen. Die Adresse kann wie
gewohnt eingegeben werden. Es wird versucht, eine Kundennummer automatisch zu vergeben. Ist dies nicht
möglich, so kann der Nutzer selbst eine Nummer vorgeben. Gleiches gilt entsprechend für Lieferanten und
Interessenten. Wir empfehlen das Anlegen von entsprechenden Vorgabe-Kunden (Templates), bei denen
die Parameter für Preise etc. entsprechend gesetzt, so dass auf dieser Basis neue Kunden mobil erzeugt
werden können. Bei der Erstellung eines Ansprechpartners muss die entsprechende Hauptadresse
ausgewählt werden. Die Adressdaten der Hauptadresse sind schon im Adressformular vorausgefüllt und
müssen nicht (können aber) erneut eingegeben werden. Adressen können jetzt auch direkt aus der
Adressübersicht heraus erstellt werden.
Seite 41 von 50
18.8 Leistungs- und Belegerfassung mit Unterschrift (4.0)
Neu können im SL.mobile auch Leistungen erfasst werden, wobei dies über zwei unterschiedliche Wege
erfolgt:
• im Beleg als Position
• im herkömmlichen Sinn als separate Erfassungsmaske.
Beachten Sie, dass für letzteres bzw. wie im Kapitel 18.7.1 zusätzlich die Option „Leistung“ im Auftrag
erforderlich ist. Bei beiden Leistungserfassungsoptionen ist es möglich, diese per Unterschrift bestätigen und
auf Wunsch auch ausdrucken zu lassen. Sämtliche gespeicherte Leistungen werden sofort in die
Auftragsbearbeitung übergeben und stehen dort für die Verrechnung bereit.
18.8.1 Leistungserfassung autonom
Die Leistungserfassung, wie sie auch aus dem Auftrag bekannt ist, lässt sich durch dieses
Icon starten. Darin können mit
vollständig neue oder mit
zu
bestehenden Leistungen weitere hinzugefügt werden. Mit dem Pfeilsymbol
können
bestehende Leistungen angeschaut werden.
Bei der Speicherung steht neu die Option „Speichern mit Unterschrift“ zur Auswahl, mit der die Leistung per
Unterschrift bestätigt werden muss.
Zur Unterschrift hin, kann dabei auch noch die Kontaktperson ausgewählt werden.
Seite 42 von 50
18.8.2 Leistungserfassung im Beleg
Wenn in einem Beleg ein Artikel mit dem Merkmal „Leistungsartikel“ verwendet wurde, öffnet sich zusätzlich
eine Detailmaske in der das Datum und die Zeit/Menge eingegeben werden kann:
Der Preis wird wie üblich von den Stammdaten übernommen und kann bei Bedarf mutiert werden.
18.8.3 Unterschrift im Beleg
Ungeachtet dessen, ob Sie Leistungen verwenden oder nicht, kann jeder Beleg mit einer Unterschrift
versehen werden in dem dafür
betätigt werden kann.
Hierbei öffnet sie derselbe Dialog wie bei der Leistungserfassung mit dem Unterschied den Beleg zu
speichern bzw. auszudrucken und wird auch gleich in die Schnittstelle der Auftragsbearbeitung übergeben,
wo dieser dann verarbeitet werden kann.
Seite 43 von 50
18.8.4 Unterschrift im Auftrag bei Leistung und Belegen anzeigen
Jede Unterschrift kann im Auftrag nochmals angezeigt werden. Hierzu kann jene entsprechende Leistung
angeklickt und mittels den Zusatzfunktionen
und dem neuen Menüpunkt „Unterschrift anzeigen“
nochmals aufgerufen und bei Bedarf nochmals gedruckt werden. Bei einem Beleg kann ebenfalls über die
Zusatzfunktion der neue Menüpunkt „Unterschrift anzeigen“ nochmals aufgerufen und gedruckt werden.
Der Menüpunkt „Unterschrift anzeigen“ ist nur aktiv, wenn Leistungen bzw. Belege mit Unterschriften
vorhanden sind.
Für weitere Informationen und detaillierte Beschreibung zu schreibenden Belegen konsultieren Sie
das SL.mobile-Handbuch.
Seite 44 von 50
19
Artikelmanager (ehemals Datanorm) (12.0.2)
19.1 eigenes Programm und Installation
Ab der Version 12.0.2 besteht die Möglichkeit, den Artikelmanager als eigenständiges Programm zu
erwerben.
Zu beachten gilt lediglich, dass bei der Zustellung
der neuen Lizenznummern für die Version 12.0.2 zur
eigentlichen Auftragslizenz der Skalierungen
Standard, Gold und Platin und den sonstigen
erworbenen Modulen eine Lizenznummer für den
Artikelmanager in der Skalierung Standard
dazukommt. Dies ist auf dem Lizenzzertifikat
entsprechend ersichtlich. Es empfiehlt sich, sofort zu
lizenzieren, damit der Artikelmanager umgehend
eingesetzt werden kann.
Im Gegensatz zu den sonstigen Modulen erfolgt
allerdings die Lizenzierung im Programm
Artikelmanager selbst und ist daher auch nicht im
Programmlizenzierungs-Dialog von SelectLineAuftrag ersichtlich. Durch die Freischaltung ist es
nun möglich im Artikelmanager Lieferanten aus dem
SelectLine-Auftrag zu übernehmen und zu
implementieren.
Weiter ist wichtig zu wissen, dass die
Installation in dasselbe Verzeichnis erfolgen
muss, in dem auch der Selectline-Auftrag
befindet. Ausser es sei gewünscht per
COM-Verbindung aus einem anderen
Verzeichnis darauf zuzugreifen.
Seite 45 von 50
19.1.1 Selektiver Import im Beleg/Belegposition (12.0.3)
Im Beleg Positionen, können Artikelmanager-Importe über den Schalter
, sowie in der der
Artikelauswahl über den Artikelmanager-Button ausgeführt werden. Zudem wird der letzte Lieferant gemerkt,
die Artikelauswahl ist sofort möglich und die Artikelliste wurde um Suchzeile und Paging-Modus erweitert.
19.1.2 Import als Dummy-Artikel (12.0.3)
Um einen oder mehrere Artikel in einen Beleg zu importieren, OHNE Artikel im Artikelstamm anzulegen,
können die Artikel, beim Import im Beleg/Belegposition, mit der „Option Artikel nicht anlegen, sondern als
Position mit dieser Artikelnummer einfügen“ importiert werden. Dazu wird im Feld „Artikelnummer“ eine
Artikelnummer aus dem Auftrags-Artikelstamm ausgewählt, mit der die Artikel in den Beleg importiert
werden.
19.1.3 Selektiver Import im Artikelstamm (12.0.3)
Im Artikelstamm von SelectLine-Auftrag kann ein direkter Import über das Icon
Mehrfach-Auswahl aus einem Artikelmanager-Lieferanten erfolgen.
einzelner Artikel oder in
19.1.4 Schnittstellen Export Artikelmanager, Artikelmanagerexport im Artikel (12.0.3)
Neu ist unter „Schnittstellen/Programme/Export“ auch der Export für den
Artikelmanager verfügbar. Der Export greift jetzt direkt auf die Daten zu und
nicht mehr, wie in der früheren Datanorm-Lösung, über eine COM-Schnittstelle.
Zudem kann wieder für mehrere Artikel auf der Seite „Artikel“ gleichzeitig die
Option „Artikelmangerexport“ (vormals Datanormartikel) gesetzt werden.
Seite 46 von 50
19.1.5 Neue Menüstruktur Stammdaten und Schnittstellen, Datanorm entfernt (12.0.3)
Der bisherige Menüpunkt „Datanorm“ wurde aufgehoben und „Artikel“ in das Menü „Stammdaten/Allgemein“
und „Einlesen“ und „Schreiben“ in das Menü „Schnittstellen/Datanorm“ verschoben.
19.1.6 Artikelmanager in englischer, französischer und italienischer Sprache (12.0.3)
Über die bekannte Programmfunktion steht der
Artikelmanager nun ebenfalls in den Sprachen Englisch,
Französisch und Italienisch zur Verfügung.
19.2 Update Datanorm und allgemeine Informationen
Der Artikelmanager auf Datenbank-Basis SQL ersetzt in dieser Form das Programm „Datanorm“, das noch
auf der Datenbank BDE betrieben wurde. Da inzwischen auch Artikelstämme die in anderen Formaten als
Datanorm eingelesen und verwaltet – oder eben „gemanagt“ – werden können, entschied man sich im
Hinblick auf die Umstellung auf die Version 12 für den allgemeinen Begriff „Artikelmanager“. Ein Update von
Datanorm auf Artikelmanager ist NICHT möglich und vorgesehen. Im Falle eines COM-Zugriffes, empfehlen
wir ebenfalls NICHT in das bestehende Datanorm-Verzeichnis zu installieren. Im Artikelmanager müssen
somit die Lieferanten nochmals neu eröffnet und deren Artikelstämme neu eingelesen werden.
Für weitere Informationen und detaillierte Beschreibung zum Programm konsultieren Sie das Kapitel
14 des Auftrag-Handbuches.
Seite 47 von 50
20
Änderungen an Tabellen/Tabellenfeldern
Fett = neue Tabelle/neues Feld
Normal = umbenanntes Feld/anderer Feldtyp
Durchgestrichen = gelöscht
DATEN
Tabelle GRIDS (Spalteneinstellungen)
Kuerzel (umbenannt; bisher Login), ID (bisher Ident), ZusatzID ( hinzu)
Tabelle MEINHEITDETAILS
MEINHEITDETAIL_ID, Einheit, Typ, Kuerzel, TS, AngelegtAm, AngelegtVon, BearbeitetAm,
BearbeitetVon
Tabelle SPALTENEINSTELLUNGEN
SPALTENEINSTELLUNGEN_iD, Kuerzel, ID, ZusatzID, SpaltenID, Bezeichnung, Position, Breite,
Sichtbar, Versteckt, SortierungsPosition, SortierungAbsteigend, AngelegtAm, AngelegtVon,
BearbeitetAm, BearbeitetVon, TS
Tabelle SYSTEMFILTER
Beschreibung
MANDANT
Tabelle ART
StuecklistenExp
Tabelle ARTIKELZEITEN (für Plantafel)
ARTIKELZEITEN_ID, Nummer, Start, Ende, ArbeitspaketID, AngelegtAm, AngelegtVon, BearbeitAm,
BearbeitetVon, TS
Tabelle Beleg
Anzeigename (entweder Firma oder Name)
Tabelle BELEGP
Typ gewandelt von Integer in GUID: Kennung, Hauptkennung, Vorgaenger, Fertigung, ZuschlagFuer
Tabelle BELEGPDETAILS
Typ gewandelt von Integer in GUID: BelegpKennung
Tabelle CRM_ADRESSEN
OutlookAddInAutomatik
Tabelle FILTER
Beschreibung
Tabelle GSCHEIN
BelegPKennung (gewandelt von Integer in GUID) , Einloesbar
Seite 48 von 50
Tabelle INMELDP
Kennung (Integer) gewandelt in BelegpKennung (Typ GUID)
Tabelle INTERESS
OutlookAddInAutomatik
Tabelle KUNDEN
OutlookAddInAutomatik
Tabelle LAGERBEDARF
LAGERBEDARF_ID, ID, Typ, Datum, Artikelnummer, Menge, Standort, Lager, LagerplatzID,
AngelegtAm, AngelegtVon, BearbeitetAm, BearbeitetVon, TS
Tabelle LAGERBESTAND
LAGERBESTAND_ID, ID, Datum, Artikelnimmer, Bestand, Wert, SerieId, Preismenge, Verfallsdatum,
LagerplatzId, BELEGPKennung, AngelegtAm, AngelegtVon, BearbeitetAm, BearbeitetVon, TS
Tabelle LAGERBESTANDPACK
LAGERBESTANDPACK_ID, ID, Datum, Artikelnummer, Menge, Bestand, Wert, SerieId, Preismenge,
Verfallsdatum, LagerplatzId, AngelegtAm, AngelegtVon, BearbeitetAm, BearbeitetVon, TS
Tabelle LAGERFERTIGUNG
LAGERFERTIGUNG_ID, ID, Datum, Artikelnummer, Menge, Standort, Lager, LagerplatzId,
AngelegtAm, AngelegtVon, BearbeitetAm, BearbeitetVon, TS
Tabelle LAGERLNK
LAGERLNK_ID, Id,IdDet, Menge, TS
Tabelle LAGERP
LAGERP_ID, Id, Kennung, Code, Artikelnummer, Standort, Lager, LagerplatzID, Menge, Bestand, Offen,
Preismeng, Datum, Wert, Auslagerungssperre, IdSerie, AngelegtAm, AngelegtVon, BearbeitetAm,
BearbeitetVon, TS
Tabelle LAGERPROTOKOLL
LAGERPROTOKOLL_ID, ID, BELEGPKennung, Datum, Artikelnummer, Menge, Bestand, Wert,
SerieId, Preismenge, Verfallsdatum, Standort, Lager, LagerplatzId, TabBELEGPKennung, Typ,
Tabelle, TabID, AngelegtAm, AngelegtVon TS, SCTyp, SerieCharge, Bestandsdatum
Tabelle LEISTUNG
BelegpKennung (gewandelt von Integer in GUID)
Tabelle LIEFER
OutlookAddInAutomatik
Tabelle PROVABR
Kennung (Integer) gewandelt in BelegpKennung (GUID)
Tabelle SACHBUCHUNG
SBTyp, SBSatz, Verweis
Seite 49 von 50
Tabelle SLM_TRANSFER
SLM_TRANSFER_ID, Daten, DatenTyp, DatenSubTyp, Status, KommentarIntern, ZielID, Zielnumer,
AngelegtAm, AngelegtVon, BearbeitetAm, BearbeitetVon, TS
Tabelle SNINFO
SNINFO_ID, BelegPKennung, Typ, SerieID, AngelegtAm, AngelegtVon, BearbeitetAm, BearbeitetVon,
TS
Tabelle STAPELP
FixKurs, FWKurs
Tabelle Text
Blobkey (WideString 20 -> WideString 38)
Tabelle VERBRAUCH
Kennung (Integer) gewandelt in BelegpKennung (GUID)
Tabelle VERTRAGL
Kennung (Integer) gewandelt in BelegpKennung (GUID)
Tabelle VORTRAGP
Typ gewandelt von Integer in GUID: Kennung, Hauptkennung, Vorgaenger, Fertigung, ZuschlagFuer
Tabelle WERKAUFTRAG
Lagerbeleg
Seite 50 von 50

Download Report