Lloyd’s City Risk Index 2015-2025 lloyds.com/cityriskindex Kurzfassung Über Lloyd’s Lloyd’s ist der weltweit führende Spezialversicherungs- und Rückversicherungsmarkt und bietet eine einzigartige Konzentration von Expertise und Expertentum. Er wird gestützt durch starke Finanzratings und internationale Lizenzen. Der Markt ist oftmals erste Anlaufstelle für die Versicherung neuer, ungewöhnlicher oder komplexer Risiken und bietet innovative Versicherungslösungen für lokale, grenzüberschreitende und globale Risiken. Seine Stärke liegt in der Diversität und dem Fachwissen der auf dem Lloyd’s Markt tätigen Makler und Managing Agents und stützt sich auf Kapitalmittel aus aller Welt. 2015 zeichnen mehr als 90 Syndikate Versicherungen und Rückversicherungen bei Lloyd’s und bieten dabei Deckung für alle Geschäftssparten aus über 200 Ländern und Territorien weltweit. Lloyd’s untersteht aufsichtsbehördlich der Prudential Regulatory Authority und der Financial Conduct Authority. Kontaktpersonen Trevor Maynard Head, Exposure Management & Reinsurance Performance Management, Lloyd’s [email protected] Cambridge Centre for Risk Studies Professor Daniel Ralph Academic Director Cambridge Centre for Risk Studies Simon Ruffle Director of Technology Research and Innovation Cambridge Centre for Risk Studies Dr Andrew Coburn Director of Advisory Board Cambridge Centre for Risk Studies, and Senior Vice President, RMS Inc. [email protected] Über das Cambridge Centre for Risk Studies Das Cambridge Centre for Risk Studies ist ein multidisziplinäres Kompetenzcenter für das Studium von Managementrisiken und wirtschaftlichen und sozialen Risiken und ist ein unabhängiges Forschungszentrum an der University of Cambridge Judge Business School. Der Schwerpunkt des Centers liegt auf der Analyse, Bewertung und Minderung globaler Schwachstellen zur Förderung von Unternehmens-Risikomanagern, einzelnen Entscheidungsträgern und Politikstrategen. Das Forschungsprogramm des Centers widmet sich der Erforschung von systemischen Katastrophenszenarien und Interkonnektivität in der Wirtschaft. Das Center wird unterstützt von der Geschäftswelt wie auch der akademischen Forschungsgemeinschaft und legt den Schwerpunkt auf sehr anwendungsbezogene Forschungen. Haftungsausschluss Der Lloyd’s City Risk Index 2015-2025 wurde durch und/oder im Namen von Lloyd’s lediglich zum Zwecke einer allgemeinen Information erstellt. Obwohl die Datensammlung und die Indexerstellung mit allergrößter Sorgfalt erfolgt ist, gibt Lloyd’s keine Zusicherungen und Garantien für seine Vollständigkeit und Richtigkeit und schließt ausdrücklich und im größtmöglichen gesetzlich zulässigen Umfang alle aus, die möglicherweise ansonsten impliziert werden könnten. Lloyd’s übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für Verluste oder Schäden irgendwelcher Art, die einer Person aufgrund einer Handlung oder Unterlassung infolge von oder im Vertrauen auf eine in diesem Index enthaltene Aussage, Tatsache, Darstellung oder © Lloyd’s 2015. Alle Rechte vorbehalten Lloyd’s City Risk Index 2015-2025 Kurzfassung Lloyd’s City Risk Index 2015-2025 01 Vorwort Dies erfordert eine zweigleisige Strategie: Im ersten Schritt müssen wir diese Risiken besser identifizieren und quantifizieren. Der in Zusammenarbeit mit dem Cambridge Centre for Risk Studies an der University of Cambridge entwickelte Lloyd’s City Risk Index 2015-2025 leistet hierzu einen Beitrag. Im zweiten Schritt müssen sich Regierungen, Unternehmen und Gemeinden Gedanken darüber machen, wie sie die Widerstandsfähigkeit und Belastbarkeit ihrer Infrastrukturen und Institutionen verbessern können. Die Welt ändert sich heute schneller als jemals zuvor in der Menschheitsgeschichte. Das Verhältnis der wirtschaftlichen Kräfte verlagert sich von Westen nach Osten. Die digitale Revolution hat ihren industriellen Vorgänger abgelöst. Überall auf der Welt leben heute mehr Menschen in Städten als auf dem Land. Wir leben in einer durch und durch globalisierten Welt, in der Finanz-, Produktions- und Nahrungssysteme miteinander verbunden sind und in der Reichtum konzentriert ist. Dies steigert zwar die Effizienz, macht uns aber auch anfälliger für systembedingte Erschütterungen mit weitreichenden (und oft nicht berücksichtigten) Folgen. Nie zuvor war es wichtiger zu verstehen, welchen Störfaktoren und Bedrohungen wir ausgesetzt sind und welche Folgen diese für die Weltwirtschaft haben können. Vor diesem Hintergrund ist der Lloyd’s City Risk Index 2015-2025, der das Gefahrenpotenzial von 18 verschiedenen Bedrohungen für die wirtschaftliche Entwicklung von 301 führenden Städten auf der ganzen Welt aufzeigt, ein Weckruf für uns alle. Der Index zeigt, dass von Menschen verursachte Katastrophen wie auch Naturkatastrophen Billionen von US-Dollar kosten könnten – Katastrophen, wie sie sich in der Vergangenheit ereignet haben und wohl auch in Zukunft wieder ereignen werden. Auch die Art der Bedrohungen verändert sich. Bestimmte extreme Wetterphänomene, die mit dem Klimawandel zusammenhängen, nehmen an Stärke und Häufigkeit zu. Von Menschen verursachte Bedrohungen, wie Cyberattacken und Börsencrashs gewinnen an Bedeutung, da Unternehmen neue Märkte und Territorien erschließen. Versicherungen sind Teil der Lösung. Die Lloyd’sStudie hat ergeben: Ein 1%iger Anstieg der Versicherungsdurchdringung würde einen Rückgang von 13% an unversicherten Schäden bedeuten. Das wiederum entspricht 22% weniger Kosten für die Steuerzahler nach einer Katastrophe. Versicherungen verbessern auch die Nachhaltigkeit einer Volkswirtschaft und führen zu höheren Wachstumsraten – ein 1%iger Anstieg der Versicherungsdurchdringung führt zu steigenden Investitionen, die gleichbedeutend mit 2% eines nationalen Bruttoinlandsproduktes sind. Versicherungen reduzieren das Risiko für Regierungen, Unternehmen und Kommunen. Sie befreien den Steuerzahler von der finanziellen Last eines mit Steuergeldern finanzierten Wideraufschwungs und kurbeln das Wirtschaftswachstum an. Unter Verwendung des Lloyd’s City Risk Index 2015-2025 als Ansatzpunkt müssen Regierungen und Unternehmen mit den Versicherern zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass das Verlustpotenzial verringert und die internationale Staatengemeinschaft widerstandsfähiger gegenüber potenziellen Bedrohungen wird. Versicherungsträger haben die Aufgabe, innovationsfähig zu bleiben, ihre Produkte stets auf die sich rasch wandelnde Risikolandschaft anzupassen und den von ihren Kunden benötigten Versicherungsschutz zu bieten. Auf dem Spiel stehen die Belastbarkeit von Unternehmen und Gesellschaften, der Schutz wertvoller Ressourcen und das künftige globale Wirtschaftswachstum. Ich hoffe, dieser einzigartige Index hilft dabei, das Gespräch zwischen Versicherern, Regierungen und Unternehmen zu befördern und – wo dies möglich ist – Innovationen anzuregen sowie Widerstandsfähigkeiten zu erhöhen, Risiken zu minimieren und Infrastrukturen zu schützen. Inga Beale CEO, Lloyd’s Lloyd’s City Risk Index 2015-2025 Kurzfassung Lloyd’s City Risk Index 2015-2025 02 Kurzfassung Der Lloyd’s City Risk Index 2015-2025 (lloyds.com/ cityriskindex) analysiert erstmals die Gefährdung der Wirtschaftsleistung (GDP@Risk = BIP-Risiko) in 301 Großstädten auf der Grundlage von 18 Bedrohungsszenarien durch den Menschen oder die Natur über einen Zeitraum von zehn Jahren. Basierend auf einer ursprünglichen Studie des Cambridge Centre for Risk Studies an der University of Cambridge Judge Business School kommt der Index zu folgendem Ergebnis: Von einem für die Jahre 2015 bis 2025 für die 301 Städte prognostizierten GesamtBIP von 373 Billionen US-Dollar sind insgesamt 4,6 Billionen US-Dollar durch die angezeigten Bedrohungen gefährdet. Die sich wandelnde Risikolandschaft In der Analyse werden drei Trends in der globalen Risikolandschaft identifiziert: 1. Aufstrebende Volkswirtschaften werden infolge ihres beschleunigten Wirtschaftswachstums einen steigenden Anteil an risikobasierten finanziellen Verlusten schultern: Mehr als 70% des gesamten BIP-Risikos steht in Verbindung mit aufstrebenden Volkswirtschaften, wobei deren Städte oftmals durch einzelne Naturkatastrophen besonders gefährdet sind. Allein Erdbeben machen beispielsweise in Lima und Teheran mehr als 50% des gesamten BIPRisikos (GDP@Risk) aus. 2. Von Menschen verursachte Risiken gewinnen zunehmend an Bedeutung. Allein Börsencrashs, Cyberangriffe, Stromausfälle und Atomunfälle werden mit fast einem Drittel aller BIPGefährdungen in Verbindung gebracht. Börsencrashs zeichnen weltweit für die meisten BIP-Gefährdungspotenziale verantwortlich und machen fast ein Viertel aller potentiellen Verluste von Städten aus. 3. Neue oder neu entstehende Risiken wie Cyberangriffe, Humanpandemien, Pflanzenepidemien und Sonnenstürme üben ebenfalls wachsenden Einfluss aus. Zusammengenommen sind sie für fast ein Viertel aller BIP-Gefährdungen insgesamt verantwortlich. Lloyd’s City Risk Index 2015-2025 Kurzfassung Bedrohte Volkswirtschaften Städte mit hohen Aktivwerten sind nach absoluten Zahlen finanziell am meisten bedroht. Tokio, Seoul, New York, Hongkong, Shanghai und London weisen alle ein erhebliches wirtschaftliches Gefährdungspotenzial im Katastrophenfall auf. Taipei, Tokio, Istanbul und Osaka sind beispielhaft für Städte mit einer Kombination aus hohem Wirtschaftswert und hoher Gefährdungsstufe, sowohl im Hinblick auf Naturkatastrophen als auch auf durch Menschen verursachte Risiken wie Börsencrashs und Ölpreisschocks. Dasselbe gilt für Los Angeles und New York, wo ein beträchtliches neues Risiko durch Cyberangriffe entstanden ist. In Hongkong und Shanghai sind Pandemien ein zusätzliches Risiko. Folgen für die Versicherungsbranche Der Lloyd’s City Risk Index 2015-2025 bietet gute Argumente für die Schaffung belastbarerer Infrastrukturen und Institutionen sowie einen verstärkten globalen Zugang zu Versicherung. Wie schnell sich eine Stadt nach einer Katastrophe erholt, ist die Schlüsselkomponente für das Gesamtrisiko. Die Auswirkungen von Katastrophen lassen sich nach dem Ereignis vor allem durch schnellen Zugang zu Kapital zur Unterstützung der Wirtschaftssanierung eindämmen. Nach einer Katastrophe sind Versicherungszahlungen die Hauptquelle für Kapitalspritzen. So spielen Versicherungen eine wichtige Rolle bei der wirtschaftlichen Erholung und Minderung von Katastrophenfolgen. Investitionen in Risikomanagementmaßnahmen, einschließlich verstärkter Inanspruchnahme von Versicherungen, könnten die wirtschaftlichen Verluste abschwächen, die mit allen Gefahren verbunden sind – ganz gleich ob durch Mensch oder Natur verursacht. Grundsätzlich ist es möglich, ungefähr die Hälfte des gesamten BIP-Risikos (Total GDP@Risk) in allen Städten durch eine Verbesserung von Infrastrukturaspekten und Krisenmanagement abzusichern, wobei den Versicherungen eine Schlüsselrolle in diesem Prozess zukommt. Lloyd’s City Risk Index 2015-2025 Zu diesem Zweck muss die Versicherungsbranche: 03 Literaturhinweise und Begleitdokumentation • Innovativ sein –weiterhin Produkte für neue und neu entstehende Risiken erforschen, entwickeln und liefern; Coburn, A.W.; Evan, T.; Foulser-Piggott, R.; Kelly, S.; Ralph, D.; Ruffle, S.J.; 2014, World City Risk 2025: Part I Overview and Results; Cambridge Risk Framework series; Centre for Risk Studies, University of Cambridge. • Zusammenarbeiten – mit anderen RisikoStakeholdern und Forschungspartnern, um die Qualität der verfügbaren Daten zu steigern und weiterhin Wahrscheinlichkeitsmodelle zu entwickeln; Coburn, A.W.; Evan, T.; Foulser-Piggott, R.; Kelly, S.; Ralph, D.; Ruffle, S.J.; 2014; World City Risk 2025: Part II Methodology Documentation; Cambridge Risk Framework series; Centre for Risk Studies, University of Cambridge. • Kommunizieren – die zentrale Rolle fördern, die ihre Produkte und Leistungen zum Schutz des BIP vor den Folgen von natürlichen und menschengemachten Katastrophen spielen können. Cambridge Centre for Risk Studies; 2014; Cambridge World City Risk Atlas: Threat Hazard Maps of the World; World City Risk 2025 project; Cambridge Risk Framework series; Centre for Risk Studies, University of Cambridge. Der Lloyd’s City Risk Index 2015-2025 ist der erste Schritt in diesem Prozess. Wir hoffen, dass er das Bewusstsein für Risiken in aller Welt schärft, Innovationen im Versicherungssektor vorantreibt und Manager und politische Entscheidungsträger in den Städten vor Ort veranlasst, Risiken angemessen zu managen und sie mittel- bis langfristig zu minimieren. Dokumentation und andere Begleitmaterialien sind erhältlich unter: cambridgeriskframework.com/wcr Der Lloyd’s City Index 2015-2025 ist im Internet einsehbar unter: lloyds.com/cityriskindex Lloyd’s City Risk Index 2015-2025 Kurzfassung Lloyd’s City Risk Index 2015-2025 04 Fakten und Zahlen BIP-Risiko insgesamt (GDP@Risk) für alle Städte: 4,56 Billionen US-Dollar Börsencrashs machen fast ein Viertel der potenziellen Verluste aller Städte aus und zehn Gefahren sind für 91% des gesamten BIP-Risikos (Total GDP@Risk) verantwortlich. Tsunami USD 9,05 Mrd. Atomunfall USD 11,19 Mrd. Hitzewelle USD 15,01 Mrd. Frost USD 26,30 Mrd. Sonnensturm USD 64,95 Mrd. Pflanzenepidemie USD 74,64 Mrd. Vulkanausbruch USD 79,16 Mrd. Stromausfall USD 80,20 Mrd. Dürre USD 89,39 Mrd. Terrorismus USD 98,20 Mrd. $ Staatspleite USD 179,96 Mrd. Cyberangriff Ölpreisschock Überschwemmung Erdbeben Windsturm Humanpandemie Börsencrash Lloyd’s City Risk Index 2015-2025 Kurzfassung USD 294,15 Mrd. USD 414,14 Mrd. USD 432,01 Mrd. USD 464,75 Mrd. USD 586,54 Mrd. USD 591,81 Mrd. USD 1,05 Billionen Lloyd’s City Risk Index 2015-2025 05 Über den Lloyd’s City Risk Index 2015-2025 Der Lloyd’s City Risk Index 2015-2025 ist das Produkt einer Forschungspartnerschaft zwischen Lloyd’s und dem Cambridge Centre for Risk Studies an der University of Cambridge Judge Business School. Der Index ist im Internet einsehbar unter: lloyds.com/cityriskindex BIP-Risiko (GDP@Risk) Wenn eine Stadt von einem Katastrophenfall wie beispielsweise einem Erdbeben, einer Pandemie oder einer Finanzkrise heimgesucht wird, führt dies zu einer Schwächung der Wirtschaftsleistung dieser Stadt. Ihre Wirtschaft kann sich zwar erholen, aber das kann einige Jahre dauern. Der Verlust von Wirtschaftsleistung, gemessen an der Wirtschaftsleistung, die zu erwarten gewesen wäre, ist das sogenannte BIP-Risiko (GDP@ Risk) in Zusammenhang mit einem Schadenereignis. Weil die wirtschaftliche Erholung nach solchen Katastrophen Jahre dauern kann, nimmt der Lloyd’s City Risk Index 2015-2025 die ersten fünf Jahre an verlorener Wirtschaftskraft als Richtwert, um das BIP-Risiko (GDP@Risk) durch ein Schadenereignis zu bemessen. Städte können durch eine Vielzahl von Bedrohungen gefährdet sein, der Index berücksichtigt 18 solcher Bedrohungen. Jede Bedrohungsart hat eine Reihe unterschiedlicher Schadenereignis-Stärken, welche die Stadt in Zukunft betreffen könnten. Wir schätzen die Wahrscheinlichkeit, dass eine Stadt durch unterschiedliche Schadenereignis-Stärken zwischen 2015 und 2025 betroffen sein könnte, mithilfe einer sogenannten Bedrohungsanalyseneinstufung (Threat Assessment Grading, TAG). Die Bandbreite möglicher Ereignisstärken wurde vereinfacht in drei repräsentativen Szenarien pauschalisiert – einem „kleinen“, einem „moderaten“ und einem „schweren“ Schadenereignis. Diese Wahrscheinlichkeiten variieren von Stadt zu Stadt je nach Standort und Risikocharakteristiken, jedoch sind alle diese Ereignisse selten und die Wahrscheinlichkeit, dass eine Stadt von einem bestimmten Ereignisszenario in einen Zehnjahreszeitraum heimgesucht wird, ist womöglich verschwindend gering. Die Schätzung des BIP-Risikos (GDP@Risk) erfolgt für jedes einzelne Ereignis, so es denn eintreten würde. Auf dieser Grundlage wurde danach der Umfang der Auswirkungen, den ein solches Ereignis für jede einzelne Stadt hätte, gemessen. Der „erwartete Verlust“ infolge dieses Ereignisses ist der Verlust, der mit dessen Wahrscheinlichkeit verbunden ist. Würde also zwischen 2015 und 2025 in New York eine moderate Pandemie mit einer Wahrscheinlichkeit von 10% ausbrechen und hätte diese einen Verlust an Wirtschaftsleistung von 50 Mrd. US-Dollar zur Folge, so würde sich der erwartete Verlust für dieses Szenario auf 5 Mrd. US-Dollar (10% von 50 Mrd. US-Dollar) belaufen. In der Summe ergeben all diese erwarteten Verluste aus unterschiedlichen Bedrohungen und deren repräsentative Szenarien, die in jedem einzelnen der Jahre zwischen 2015 und 2025 eintreten könnten, das gesamte BIP-Risiko (the Total GDP@Risk) für die Stadt aus allen Bedrohungen. Daraus ergibt sich nunmehr der erwartete Verlust nach Abwägung aller Eintrittswahrscheinlichkeiten für die Stadt durch alle Bedrohungen. Im Index sind die BIP-Risikowerte (GDP@Risk) nach unterschiedlichen Bedrohungen und Städten aufgeschlüsselt. Wir vergleichen diesen Wert mit dem für die Jahre von 2015 bis 2025 erwarteten durchschnittlichen BIP pro Jahr der besagten Stadt, um so zu einem Risikoindex in % des durchschnittlichen BIP pro Jahr zu gelangen. Auswahl der Regionen Die 301 Städte sind in zehn Regionen gruppiert, basierend auf der Lloyd’s-Auswertung des Geoschemas der Vereinten Nationen. Definition von aufstrebenden Volkswirtschaften/ Schwellenländern Aufstrebende Volkswirtschaften/Schwellenländer sind als die Länder definiert, die nicht zu den G8 (Kanada, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Russland, Vereinigtes Königreich und USA) gehören. Wahl der 301 Städte Die 301 Städte gehören zu den führenden weltweit. Sie wurden aufgrund ihrer Bedeutung für das globale BIP aus mehr als 5.000 Städten in aller Welt mit über 250.000 Einwohnern ausgewählt. Die Auswahl umfasst alle Städte mit über drei Millionen Einwohnern, die größten Städte aus den 50 größten nationalen Volkswirtschaften und erfasst die Hälfte aller nationalen Hauptstädte der Welt. Die größten Volkswirtschaften sind mit mehr Städten repräsentiert. Zusammen werden diese Städte 2015 voraussichtlich etwa die Hälfte und bis 2025 ungefähr zwei Drittel des weltweiten BIPs produzieren. Für diese Aufstellung musste zwangsläufig eine Wahl getroffen werden. So ist es möglich, dass Städte fehlen, die durchaus auch einen Platz auf unserer Liste der „weltweit führenden Städte“ einnehmen könnten. Wahl der 50 Städte für weiterführende Analysen Von den 301 Städten wurden 50 für weiterführende Analysen ihres BIP-Risikos ausgesucht, unter Einbeziehung ihrer wirtschaftlichen Bedeutung für das jeweilige Land. Die Analysen befinden sich in den einzelnen Städte-“Factsheets“, die auf der IndexWebseite im Internet heruntergeladen werden können. Gefährdete Städte Der Index gibt unsere Einschätzung darüber wider, welche Städte für eine Beeinträchtigung ihrer Wirtschaftsleistung nach einer Katastrophe entsprechend der von uns analysierten Bedrohungen besonders gefährdet sind. Es handelt sich dabei jedoch nicht um eine Prognose, wann irgendeines der 18 Bedrohungsszenarien eintreten könnte. Weitere Angaben dazu finden Sie bei World City Risk 2025: Part II Methodology Documentation, erhältlich unter http://cambridgeriskframework.com/wcr Lloyd’s City Risk Index 2015-2025 Kurzfassung
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