Lloyd`s City Risk Index 2015-2025

Lloyd’s City Risk Index
2015-2025
lloyds.com/cityriskindex
Kurzfassung
Über Lloyd’s
Lloyd’s ist der weltweit führende Spezialversicherungs- und Rückversicherungsmarkt
und bietet eine einzigartige Konzentration von Expertise und Expertentum. Er wird
gestützt durch starke Finanzratings und internationale Lizenzen. Der Markt ist
oftmals erste Anlaufstelle für die Versicherung neuer, ungewöhnlicher oder komplexer
Risiken und bietet innovative Versicherungslösungen für lokale, grenzüberschreitende
und globale Risiken. Seine Stärke liegt in der Diversität und dem Fachwissen der
auf dem Lloyd’s Markt tätigen Makler und Managing Agents und stützt sich auf
Kapitalmittel aus aller Welt. 2015 zeichnen mehr als 90 Syndikate Versicherungen und
Rückversicherungen bei Lloyd’s und bieten dabei Deckung für alle Geschäftssparten
aus über 200 Ländern und Territorien weltweit. Lloyd’s untersteht aufsichtsbehördlich
der Prudential Regulatory Authority und der Financial Conduct Authority.
Kontaktpersonen
Trevor Maynard
Head, Exposure Management & Reinsurance
Performance Management, Lloyd’s
[email protected]
Cambridge Centre for Risk Studies
Professor Daniel Ralph
Academic Director
Cambridge Centre for Risk Studies
Simon Ruffle
Director of Technology Research and Innovation
Cambridge Centre for Risk Studies
Dr Andrew Coburn
Director of Advisory Board
Cambridge Centre for Risk Studies,
and Senior Vice President, RMS Inc.
[email protected]
Über das Cambridge Centre for Risk Studies
Das Cambridge Centre for Risk Studies ist ein multidisziplinäres Kompetenzcenter für
das Studium von Managementrisiken und wirtschaftlichen und sozialen Risiken und ist
ein unabhängiges Forschungszentrum an der University of Cambridge Judge Business
School. Der Schwerpunkt des Centers liegt auf der Analyse, Bewertung und Minderung
globaler Schwachstellen zur Förderung von Unternehmens-Risikomanagern,
einzelnen Entscheidungsträgern und Politikstrategen. Das Forschungsprogramm
des Centers widmet sich der Erforschung von systemischen Katastrophenszenarien
und Interkonnektivität in der Wirtschaft. Das Center wird unterstützt von der
Geschäftswelt wie auch der akademischen Forschungsgemeinschaft und legt den
Schwerpunkt auf sehr anwendungsbezogene Forschungen.
Haftungsausschluss
Der Lloyd’s City Risk Index 2015-2025 wurde durch und/oder im Namen von
Lloyd’s lediglich zum Zwecke einer allgemeinen Information erstellt. Obwohl die
Datensammlung und die Indexerstellung mit allergrößter Sorgfalt erfolgt ist, gibt
Lloyd’s keine Zusicherungen und Garantien für seine Vollständigkeit und Richtigkeit
und schließt ausdrücklich und im größtmöglichen gesetzlich zulässigen Umfang alle
aus, die möglicherweise ansonsten impliziert werden könnten.
Lloyd’s übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für Verluste oder Schäden
irgendwelcher Art, die einer Person aufgrund einer Handlung oder Unterlassung
infolge von oder im Vertrauen auf eine in diesem Index enthaltene Aussage, Tatsache,
Darstellung oder
© Lloyd’s 2015. Alle Rechte vorbehalten
Lloyd’s City Risk Index 2015-2025 Kurzfassung
Lloyd’s City Risk Index 2015-2025
01
Vorwort
Dies erfordert eine zweigleisige Strategie:
Im ersten Schritt müssen wir diese Risiken
besser identifizieren und quantifizieren. Der in
Zusammenarbeit mit dem Cambridge Centre for Risk
Studies an der University of Cambridge entwickelte
Lloyd’s City Risk Index 2015-2025 leistet hierzu einen
Beitrag. Im zweiten Schritt müssen sich Regierungen,
Unternehmen und Gemeinden Gedanken darüber
machen, wie sie die Widerstandsfähigkeit und
Belastbarkeit ihrer Infrastrukturen und Institutionen
verbessern können.
Die Welt ändert sich heute schneller als jemals zuvor in
der Menschheitsgeschichte.
Das Verhältnis der wirtschaftlichen Kräfte verlagert sich
von Westen nach Osten. Die digitale Revolution hat ihren
industriellen Vorgänger abgelöst. Überall auf der Welt
leben heute mehr Menschen in Städten als auf dem Land.
Wir leben in einer durch und durch globalisierten Welt,
in der Finanz-, Produktions- und Nahrungssysteme
miteinander verbunden sind und in der Reichtum
konzentriert ist. Dies steigert zwar die Effizienz,
macht uns aber auch anfälliger für systembedingte
Erschütterungen mit weitreichenden (und oft nicht
berücksichtigten) Folgen.
Nie zuvor war es wichtiger zu verstehen, welchen
Störfaktoren und Bedrohungen wir ausgesetzt sind
und welche Folgen diese für die Weltwirtschaft haben
können.
Vor diesem Hintergrund ist der Lloyd’s City Risk
Index 2015-2025, der das Gefahrenpotenzial von 18
verschiedenen Bedrohungen für die wirtschaftliche
Entwicklung von 301 führenden Städten auf der ganzen
Welt aufzeigt, ein Weckruf für uns alle.
Der Index zeigt, dass von Menschen verursachte
Katastrophen wie auch Naturkatastrophen Billionen von
US-Dollar kosten könnten – Katastrophen, wie sie sich
in der Vergangenheit ereignet haben und wohl auch in
Zukunft wieder ereignen werden.
Auch die Art der Bedrohungen verändert sich.
Bestimmte extreme Wetterphänomene, die mit dem
Klimawandel zusammenhängen, nehmen an Stärke und
Häufigkeit zu. Von Menschen verursachte Bedrohungen,
wie Cyberattacken und Börsencrashs gewinnen
an Bedeutung, da Unternehmen neue Märkte und
Territorien erschließen.
Versicherungen sind Teil der Lösung. Die Lloyd’sStudie hat ergeben: Ein 1%iger Anstieg der
Versicherungsdurchdringung würde einen Rückgang
von 13% an unversicherten Schäden bedeuten. Das
wiederum entspricht 22% weniger Kosten für die
Steuerzahler nach einer Katastrophe. Versicherungen
verbessern auch die Nachhaltigkeit einer Volkswirtschaft
und führen zu höheren Wachstumsraten – ein 1%iger
Anstieg der Versicherungsdurchdringung führt zu
steigenden Investitionen, die gleichbedeutend mit
2% eines nationalen Bruttoinlandsproduktes sind.
Versicherungen reduzieren das Risiko für Regierungen,
Unternehmen und Kommunen. Sie befreien den
Steuerzahler von der finanziellen Last eines mit
Steuergeldern finanzierten Wideraufschwungs und
kurbeln das Wirtschaftswachstum an.
Unter Verwendung des Lloyd’s City Risk Index
2015-2025 als Ansatzpunkt müssen Regierungen und
Unternehmen mit den Versicherern zusammenarbeiten, um
sicherzustellen, dass das Verlustpotenzial verringert und die
internationale Staatengemeinschaft widerstandsfähiger
gegenüber potenziellen Bedrohungen wird.
Versicherungsträger haben die Aufgabe, innovationsfähig
zu bleiben, ihre Produkte stets auf die sich rasch wandelnde
Risikolandschaft anzupassen und den von ihren Kunden
benötigten Versicherungsschutz zu bieten.
Auf dem Spiel stehen die Belastbarkeit von
Unternehmen und Gesellschaften, der Schutz
wertvoller Ressourcen und das künftige globale
Wirtschaftswachstum.
Ich hoffe, dieser einzigartige Index hilft dabei, das
Gespräch zwischen Versicherern, Regierungen und
Unternehmen zu befördern und – wo dies möglich ist –
Innovationen anzuregen sowie Widerstandsfähigkeiten
zu erhöhen, Risiken zu minimieren und Infrastrukturen
zu schützen.
Inga Beale
CEO, Lloyd’s
Lloyd’s City Risk Index 2015-2025 Kurzfassung
Lloyd’s City Risk Index 2015-2025
02
Kurzfassung
Der Lloyd’s City Risk Index 2015-2025 (lloyds.com/
cityriskindex) analysiert erstmals die Gefährdung
der Wirtschaftsleistung (GDP@Risk = BIP-Risiko)
in 301 Großstädten auf der Grundlage von 18
Bedrohungsszenarien durch den Menschen oder die
Natur über einen Zeitraum von zehn Jahren.
Basierend auf einer ursprünglichen Studie des
Cambridge Centre for Risk Studies an der University
of Cambridge Judge Business School kommt der Index
zu folgendem Ergebnis: Von einem für die Jahre 2015
bis 2025 für die 301 Städte prognostizierten GesamtBIP von 373 Billionen US-Dollar sind insgesamt
4,6 Billionen US-Dollar durch die angezeigten
Bedrohungen gefährdet.
Die sich wandelnde Risikolandschaft
In der Analyse werden drei Trends in der globalen
Risikolandschaft identifiziert:
1. Aufstrebende Volkswirtschaften werden infolge
ihres beschleunigten Wirtschaftswachstums einen
steigenden Anteil an risikobasierten finanziellen
Verlusten schultern: Mehr als 70% des gesamten
BIP-Risikos steht in Verbindung mit aufstrebenden
Volkswirtschaften, wobei deren Städte oftmals durch
einzelne Naturkatastrophen besonders gefährdet
sind. Allein Erdbeben machen beispielsweise in
Lima und Teheran mehr als 50% des gesamten BIPRisikos (GDP@Risk) aus.
2. Von Menschen verursachte Risiken gewinnen
zunehmend an Bedeutung. Allein Börsencrashs,
Cyberangriffe, Stromausfälle und Atomunfälle
werden mit fast einem Drittel aller BIPGefährdungen in Verbindung gebracht.
Börsencrashs zeichnen weltweit für die meisten
BIP-Gefährdungspotenziale verantwortlich und
machen fast ein Viertel aller potentiellen Verluste
von Städten aus.
3. Neue oder neu entstehende Risiken
wie Cyberangriffe, Humanpandemien,
Pflanzenepidemien und Sonnenstürme
üben ebenfalls wachsenden Einfluss aus.
Zusammengenommen sind sie für fast ein Viertel
aller BIP-Gefährdungen insgesamt verantwortlich.
Lloyd’s City Risk Index 2015-2025 Kurzfassung
Bedrohte Volkswirtschaften
Städte mit hohen Aktivwerten sind nach absoluten
Zahlen finanziell am meisten bedroht. Tokio, Seoul, New
York, Hongkong, Shanghai und London weisen alle ein
erhebliches wirtschaftliches Gefährdungspotenzial im
Katastrophenfall auf.
Taipei, Tokio, Istanbul und Osaka sind beispielhaft
für Städte mit einer Kombination aus hohem
Wirtschaftswert und hoher Gefährdungsstufe, sowohl
im Hinblick auf Naturkatastrophen als auch auf durch
Menschen verursachte Risiken wie Börsencrashs und
Ölpreisschocks.
Dasselbe gilt für Los Angeles und New York, wo
ein beträchtliches neues Risiko durch Cyberangriffe
entstanden ist. In Hongkong und Shanghai sind
Pandemien ein zusätzliches Risiko.
Folgen für die Versicherungsbranche
Der Lloyd’s City Risk Index 2015-2025 bietet
gute Argumente für die Schaffung belastbarerer
Infrastrukturen und Institutionen sowie einen
verstärkten globalen Zugang zu Versicherung. Wie
schnell sich eine Stadt nach einer Katastrophe erholt,
ist die Schlüsselkomponente für das Gesamtrisiko. Die
Auswirkungen von Katastrophen lassen sich nach dem
Ereignis vor allem durch schnellen Zugang zu Kapital zur
Unterstützung der Wirtschaftssanierung eindämmen.
Nach einer Katastrophe sind Versicherungszahlungen
die Hauptquelle für Kapitalspritzen. So spielen
Versicherungen eine wichtige Rolle bei der
wirtschaftlichen Erholung und Minderung
von Katastrophenfolgen. Investitionen in
Risikomanagementmaßnahmen, einschließlich verstärkter
Inanspruchnahme von Versicherungen, könnten die
wirtschaftlichen Verluste abschwächen, die mit allen
Gefahren verbunden sind – ganz gleich ob durch Mensch
oder Natur verursacht.
Grundsätzlich ist es möglich, ungefähr die Hälfte
des gesamten BIP-Risikos (Total GDP@Risk)
in allen Städten durch eine Verbesserung von
Infrastrukturaspekten und Krisenmanagement
abzusichern, wobei den Versicherungen eine Schlüsselrolle
in diesem Prozess zukommt.
Lloyd’s City Risk Index 2015-2025
Zu diesem Zweck muss die Versicherungsbranche:
03
Literaturhinweise und Begleitdokumentation
• Innovativ sein –weiterhin Produkte für neue und
neu entstehende Risiken erforschen, entwickeln und
liefern;
Coburn, A.W.; Evan, T.; Foulser-Piggott, R.; Kelly, S.;
Ralph, D.; Ruffle, S.J.; 2014, World City Risk 2025: Part I
Overview and Results; Cambridge Risk Framework series;
Centre for Risk Studies, University of Cambridge.
• Zusammenarbeiten – mit anderen RisikoStakeholdern und Forschungspartnern, um die
Qualität der verfügbaren Daten zu steigern und
weiterhin Wahrscheinlichkeitsmodelle zu entwickeln;
Coburn, A.W.; Evan, T.; Foulser-Piggott, R.; Kelly, S.;
Ralph, D.; Ruffle, S.J.; 2014; World City Risk 2025: Part II
Methodology Documentation; Cambridge Risk Framework
series; Centre for Risk Studies, University of Cambridge.
• Kommunizieren – die zentrale Rolle fördern, die ihre
Produkte und Leistungen zum Schutz des BIP vor
den Folgen von natürlichen und menschengemachten
Katastrophen spielen können.
Cambridge Centre for Risk Studies; 2014; Cambridge
World City Risk Atlas: Threat Hazard Maps of the World;
World City Risk 2025 project; Cambridge Risk Framework
series; Centre for Risk Studies, University of Cambridge.
Der Lloyd’s City Risk Index 2015-2025 ist der
erste Schritt in diesem Prozess. Wir hoffen, dass er
das Bewusstsein für Risiken in aller Welt schärft,
Innovationen im Versicherungssektor vorantreibt und
Manager und politische Entscheidungsträger in den
Städten vor Ort veranlasst, Risiken angemessen zu
managen und sie mittel- bis langfristig zu minimieren.
Dokumentation und andere Begleitmaterialien sind
erhältlich unter: cambridgeriskframework.com/wcr
Der Lloyd’s City Index 2015-2025 ist im Internet einsehbar unter:
lloyds.com/cityriskindex
Lloyd’s City Risk Index 2015-2025 Kurzfassung
Lloyd’s City Risk Index 2015-2025
04
Fakten und Zahlen
BIP-Risiko insgesamt (GDP@Risk) für alle Städte:
4,56 Billionen US-Dollar
Börsencrashs machen fast ein Viertel der potenziellen Verluste aller Städte aus und zehn
Gefahren sind für 91% des gesamten BIP-Risikos (Total GDP@Risk) verantwortlich.
Tsunami
USD 9,05 Mrd.
Atomunfall
USD 11,19 Mrd.
Hitzewelle
USD 15,01 Mrd.
Frost
USD 26,30 Mrd.
Sonnensturm
USD 64,95 Mrd.
Pflanzenepidemie
USD 74,64 Mrd.
Vulkanausbruch
USD 79,16 Mrd.
Stromausfall
USD 80,20 Mrd.
Dürre
USD 89,39 Mrd.
Terrorismus
USD 98,20 Mrd.
$
Staatspleite
USD 179,96 Mrd.
Cyberangriff
Ölpreisschock
Überschwemmung
Erdbeben
Windsturm
Humanpandemie
Börsencrash
Lloyd’s City Risk Index 2015-2025 Kurzfassung
USD 294,15 Mrd.
USD 414,14 Mrd.
USD 432,01 Mrd.
USD 464,75 Mrd.
USD 586,54 Mrd.
USD 591,81 Mrd.
USD 1,05 Billionen
Lloyd’s City Risk Index 2015-2025
05
Über den Lloyd’s City Risk Index 2015-2025
Der Lloyd’s City Risk Index 2015-2025 ist das Produkt
einer Forschungspartnerschaft zwischen Lloyd’s
und dem Cambridge Centre for Risk Studies an der
University of Cambridge Judge Business School.
Der Index ist im Internet einsehbar unter:
lloyds.com/cityriskindex
BIP-Risiko (GDP@Risk)
Wenn eine Stadt von einem Katastrophenfall wie
beispielsweise einem Erdbeben, einer Pandemie oder
einer Finanzkrise heimgesucht wird, führt dies zu einer
Schwächung der Wirtschaftsleistung dieser Stadt. Ihre
Wirtschaft kann sich zwar erholen, aber das kann einige
Jahre dauern. Der Verlust von Wirtschaftsleistung,
gemessen an der Wirtschaftsleistung, die zu erwarten
gewesen wäre, ist das sogenannte BIP-Risiko (GDP@
Risk) in Zusammenhang mit einem Schadenereignis.
Weil die wirtschaftliche Erholung nach solchen
Katastrophen Jahre dauern kann, nimmt der Lloyd’s City
Risk Index 2015-2025 die ersten fünf Jahre an verlorener
Wirtschaftskraft als Richtwert, um das BIP-Risiko
(GDP@Risk) durch ein Schadenereignis zu bemessen.
Städte können durch eine Vielzahl von Bedrohungen
gefährdet sein, der Index berücksichtigt 18 solcher
Bedrohungen. Jede Bedrohungsart hat eine Reihe
unterschiedlicher Schadenereignis-Stärken, welche
die Stadt in Zukunft betreffen könnten. Wir schätzen
die Wahrscheinlichkeit, dass eine Stadt durch
unterschiedliche Schadenereignis-Stärken zwischen
2015 und 2025 betroffen sein könnte, mithilfe einer
sogenannten Bedrohungsanalyseneinstufung (Threat
Assessment Grading, TAG).
Die Bandbreite möglicher Ereignisstärken wurde
vereinfacht in drei repräsentativen Szenarien
pauschalisiert – einem „kleinen“, einem „moderaten“
und einem „schweren“ Schadenereignis. Diese
Wahrscheinlichkeiten variieren von Stadt zu Stadt je
nach Standort und Risikocharakteristiken, jedoch sind
alle diese Ereignisse selten und die Wahrscheinlichkeit,
dass eine Stadt von einem bestimmten Ereignisszenario
in einen Zehnjahreszeitraum heimgesucht wird, ist
womöglich verschwindend gering.
Die Schätzung des BIP-Risikos (GDP@Risk) erfolgt
für jedes einzelne Ereignis, so es denn eintreten würde.
Auf dieser Grundlage wurde danach der Umfang
der Auswirkungen, den ein solches Ereignis für jede
einzelne Stadt hätte, gemessen. Der „erwartete Verlust“
infolge dieses Ereignisses ist der Verlust, der mit dessen
Wahrscheinlichkeit verbunden ist. Würde also zwischen
2015 und 2025 in New York eine moderate Pandemie
mit einer Wahrscheinlichkeit von 10% ausbrechen und
hätte diese einen Verlust an Wirtschaftsleistung von 50
Mrd. US-Dollar zur Folge, so würde sich der erwartete
Verlust für dieses Szenario auf 5 Mrd. US-Dollar (10%
von 50 Mrd. US-Dollar) belaufen.
In der Summe ergeben all diese erwarteten Verluste
aus unterschiedlichen Bedrohungen und deren
repräsentative Szenarien, die in jedem einzelnen der
Jahre zwischen 2015 und 2025 eintreten könnten,
das gesamte BIP-Risiko (the Total GDP@Risk) für
die Stadt aus allen Bedrohungen. Daraus ergibt sich
nunmehr der erwartete Verlust nach Abwägung aller
Eintrittswahrscheinlichkeiten für die Stadt durch alle
Bedrohungen. Im Index sind die BIP-Risikowerte
(GDP@Risk) nach unterschiedlichen Bedrohungen und
Städten aufgeschlüsselt. Wir vergleichen diesen Wert
mit dem für die Jahre von 2015 bis 2025 erwarteten
durchschnittlichen BIP pro Jahr der besagten Stadt, um
so zu einem Risikoindex in % des durchschnittlichen
BIP pro Jahr zu gelangen.
Auswahl der Regionen
Die 301 Städte sind in zehn Regionen gruppiert,
basierend auf der Lloyd’s-Auswertung des Geoschemas
der Vereinten Nationen.
Definition von aufstrebenden Volkswirtschaften/
Schwellenländern
Aufstrebende Volkswirtschaften/Schwellenländer sind
als die Länder definiert, die nicht zu den G8 (Kanada,
Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Russland,
Vereinigtes Königreich und USA) gehören.
Wahl der 301 Städte
Die 301 Städte gehören zu den führenden weltweit.
Sie wurden aufgrund ihrer Bedeutung für das globale
BIP aus mehr als 5.000 Städten in aller Welt mit über
250.000 Einwohnern ausgewählt. Die Auswahl umfasst
alle Städte mit über drei Millionen Einwohnern,
die größten Städte aus den 50 größten nationalen
Volkswirtschaften und erfasst die Hälfte aller nationalen
Hauptstädte der Welt. Die größten Volkswirtschaften
sind mit mehr Städten repräsentiert. Zusammen werden
diese Städte 2015 voraussichtlich etwa die Hälfte und
bis 2025 ungefähr zwei Drittel des weltweiten BIPs
produzieren. Für diese Aufstellung musste zwangsläufig
eine Wahl getroffen werden. So ist es möglich, dass
Städte fehlen, die durchaus auch einen Platz auf unserer
Liste der „weltweit führenden Städte“ einnehmen
könnten.
Wahl der 50 Städte für weiterführende Analysen
Von den 301 Städten wurden 50 für weiterführende
Analysen ihres BIP-Risikos ausgesucht, unter
Einbeziehung ihrer wirtschaftlichen Bedeutung für
das jeweilige Land. Die Analysen befinden sich in
den einzelnen Städte-“Factsheets“, die auf der IndexWebseite im Internet heruntergeladen werden können.
Gefährdete Städte
Der Index gibt unsere Einschätzung darüber
wider, welche Städte für eine Beeinträchtigung
ihrer Wirtschaftsleistung nach einer Katastrophe
entsprechend der von uns analysierten Bedrohungen
besonders gefährdet sind. Es handelt sich dabei jedoch
nicht um eine Prognose, wann irgendeines der 18
Bedrohungsszenarien eintreten könnte.
Weitere Angaben dazu finden Sie bei World City Risk 2025: Part
II Methodology Documentation, erhältlich unter
http://cambridgeriskframework.com/wcr
Lloyd’s City Risk Index 2015-2025 Kurzfassung

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