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Musterreporting
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069
2641-1341
Portfoliostruktur
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Portfoliostruktur
Aufteilung des Portfolios, um Ihnen einen schnellen
Überblick über die Anlageklassen zu geben.
ohne unser Obligo
Hinweis:
Die zufällige Auswahl der Wertpapiere im Musterreporting stellt zu keinem Zeitpunkt eine Anlageempfehlung unseres Hauses dar und dient nur
der Verdeutlichung der Funktionsweise des Reportings. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für zukünftige Wertentwicklungen.
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Performancebericht
Performancebericht
Der Bericht zeigt Ihnen detailliert den Erfolg Ihrer Anlagen
nach Kosten und Steuern für den angegebenen Zeitraum.
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Attributionsanalyse
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Attributionsanalyse
Diese Auswertung verschafft Ihnen einen Überblick über den individuellen Performancebeitrag jeder einzelnen Assetklasse in Ihrem Depot. So lassen sich schnell bisherige Wachstumstreiber und -bremser identifizieren, damit Sie gemeinsam mit Ihrem Berater Ihr Depot optimal strukturieren können.
ohne unser Obligo
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Vermögensübersicht
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Vermögensübersicht
Hieraus entnehmen Sie für die Einzelanlagen aller
Assetklassen sämtliche Informationen über Kauf,
Wertentwicklung und Gewichtung.
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Fälligkeitsübersicht
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der Verdeutlichung der Funktionsweise des Reportings. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für zukünftige Wertentwicklungen.
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069
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ohne unser Obligo
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der Verdeutlichung der Funktionsweise des Reportings. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für zukünftige Wertentwicklungen.
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Soll-Ist-Abgleich
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Der Abgleichbericht stellt Ihr Depot im Rahmen Ihrer Anlagestrategie einem Musterportfolio gegenüber, das Ihrer Risikobereitschaft entspricht.
Es kann Ihnen als wichtige Orientierung dienen, wie Sie Ihre einzelnen Anlageklassen aus Sicht der Frankfurter Sparkasse sinnvoll gewichten sollten. Basis hierfür ist ein unabhängiges Research (Fonds Consult), das aufgrund vorliegender Daten u.a. über Wertentwicklung, Volatilitäten, Korrelation und Bonität der einzelnen Anlagegruppen eine Aufteilung
zusammenstellt. Eine Überprüfung der Gewichtung erfolgt monatlich und wird den veränderten Marktsituationen angepasst. Es ist ratsam, im Rahmen des persönlichen Gesprächs
mit Ihrem Berater auch Ihre individuelle Portfoliostruktur regelmäßig abzugleichen.
ohne unser Obligo
Hinweis:
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2641-1341
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Abgleich
Der Abgleichbericht stellt Ihr Depot im Rahmen Ihrer Anlagestrategie einem Musterportfolio gegenüber, das Ihrer Risikobereitschaft entspricht.
Es kann Ihnen als wichtige Orientierung dienen, wie Sie Ihre einzelnen Anlageklassen aus Sicht der Frankfurter Sparkasse sinnvoll gewichten sollten. Basis hierfür ist ein unabhängiges Research (Fonds Consult), das aufgrund vorliegender Daten u.a. über Wertentwicklung, Volatilitäten, Korrelation und Bonität der einzelnen Anlagegruppen eine Aufteilung
zusammenstellt. Eine Überprüfung der Gewichtung erfolgt monatlich und wird den veränderten Marktsituationen angepasst. Es ist ratsam, im Rahmen des persönlichen Gesprächs
mit Ihrem Berater auch Ihre individuelle Portfoliostruktur regelmäßig abzugleichen.
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2641-1341
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Abgleich
Der Abgleichbericht stellt Ihr Depot im Rahmen Ihrer Anlagestrategie einem Musterportfolio gegenüber, das Ihrer Risikobereitschaft entspricht.
Es kann Ihnen als wichtige Orientierung dienen, wie Sie Ihre einzelnen Anlageklassen aus Sicht der Frankfurter Sparkasse sinnvoll gewichten sollten. Basis hierfür ist ein unabhängiges Research (Fonds Consult), das aufgrund vorliegender Daten u.a. über Wertentwicklung, Volatilitäten, Korrelation und Bonität der einzelnen Anlagegruppen eine Aufteilung
zusammenstellt. Eine Überprüfung der Gewichtung erfolgt monatlich und wird den veränderten Marktsituationen angepasst. Es ist ratsam, im Rahmen des persönlichen Gesprächs
mit Ihrem Berater auch Ihre individuelle Portfoliostruktur regelmäßig abzugleichen.
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Anlagestruktur
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Haftungsausschluss
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069
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