Vorwort 04 Vietnam & ASEAN 08 Wirtschaftliche Kennzahlen 19 Vietnam und Deutschland 41 Arbeitsmarkt & Bildung 47 Infrastruktur & Logistik 58 Wichtige Termine 65 Ihre Partner 68 AHK Vietnam 80 Wichtige Adressen 87 Dr. jur. Nguyen Thi Hoang Anh Vietnamesische Botschafterin in Deutschland “Die vietnamesische Regierung strebt ständig danach ein günstiges Investitionsklima für ausländische Unternehmen zu schaffen.” 4 Vietnam ...bewegt Der 40. Jahrestag der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Vietnam ist eine besondere Gelegenheit die strategische Partnerschaft unserer beiden Länder zu vertiefen. Im November 2014 eröffnete der Premierminister Nguyen Tan Dung die Asien-Pazifik-Konferenz in Ho-Chi-Minh-Stadt. Diese Konferenz zählte zu den wichtigsten Veranstaltungen der Deutschen Wirtschaft in der Region und bat deutsche Unternehmen zur Erweiterung der Geschäftsbeziehungen, Austausch von Ideen als auch Erfahrungen mit Unternehmen in dem Raum und in Vietnam. Dies war ein wichtiger Schritt in der bilateralen Kooperation um die Zusammenarbeit auf die regionale und globale Ebene voranzubringen, insbesondere in den Wirtschaftsbeziehungen. Deutschland ist der größte Handelspartner Vietnams in Europa mit einem bilateralen Handelsvolumen von 8 Milliarden USD, dies entspricht einen Anteil von 28% des gesamten Handelsvolumens Vietnams in der EU. Ebenso ist Deutschland einer der größten Partner Vietnams für Öffentliche Entwicklungszusammenarbeit (ODA). Wir begrüßen Investitionsströme aus Deutschland mit vielen FDI-Projekten mit hoher Qualität, moderner Technologie und Umweltverträglichkeit. Deutsche FDI Investoren sind nicht nur Konzerne wie Siemens, Mercedes-Benz, B.Braun, sondern auch viele kleine sowie mittelständische Unternehmen aus Deutschland. Wir wollen stetig eine gute Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern stärken, vor allem in den Bereichen wie Infrastruktur, Maschinenbau und erneuerbaren Energien. Wir erhoffen, dass das baldige Inkrafttreten des Freihandelsabkommens zwischen Vietnam und der EU ein günstigerer Zeitpunkt sein wird, die Deutsch-Vietnamesischen Beziehungen auszubauen. Zurzeit gibt es viele gute Möglichkeiten für die Ausweitung des Handels sowie der Investitionen in der Infrastruktur von Vietnam, in der Luftfahrtindustrie als auch bei sauberen Energien. Die vietnamesische Regierung strebt ständig danach ein günstiges Investitionsklima für ausländische Unternehmen zu schaffen, um mehr Direktinvestitionen (FDI) nach Vietnam zu fördern. Außerdem wurden Maßnahmen eingeleitet, um die folgenden Kapitel zu realisieren wie: Reform der Institutionen, Verwaltungsreform, Inflationsbekämpfung, Stabilisierung der Makroökonomie und Erhaltung des Wachstums sowie maximale Gleichberechtigung der Geschäftstätigkeiten von lokalen und ausländischen Unternehmen. Deutschland. In Vietnam können die Vietnamesen das Goethe-Institut und das anstehende Deutsche Haus in Ho-Chi-Minh-Stadt besuchen, um Deutsch zu lernen, mehr über die deutsche Kultur zu erfahren und sich bei der AHK Vietnam über die aktuelle deutsche Wirtschaft informieren zu lassen. Ich hoffe, dass Sie mit der Informationsbroschüre von der AHK Vietnam einen Überblick über das Investitionsumfeld und die Geschäftstätigkeiten in Vietnam erhalten und die Chancen und Marktpotenziale Vietnams erkennen können. Herzlichen Dank! An den deutschen Hochschulen studieren nun mehr als 4.000 vietnamesische Studenten und Stipendiaten. Mehr als 100.000 Vietnamesen leben, studieren und arbeiten in Deutschland, mehr als 100.000 Menschen in Vietnam sprechen Deutsch, darunter mehreren Generationen von Studenten und Doktoranden, die in Deutschland studierten. Sie leisten wichtige Beiträge für den Wohlstand des Landes und fördern die freundschaftlichen Beziehungen und gute Zusammenarbeit zwischen Vietnam und Vietnam ...bewegt 5 Sehr geehrte Damen und Herren, nach dem Erfolg der ersten beiden Auflagen unserer Publikationen, freuen wir uns Ihnen unsere 3. Auflage, mit dem Titel „Vietnam ...bewegt“, präsentieren zu können. Marko Walde Delegierter der Deutschen Wirtschaft in Vietnam “Vietnam hat ein besonderes Augenmerk der deutschen Unternehmen...” 6 Vietnam ...bewegt Auch diese Auflage soll Ihnen auf anschauliche Art und Weise eine aktuelle Übersicht über die wichtigsten Daten zu Vietnam sowie weitere Informationen liefern, damit Sie das Land aktuell einschätzen und für Ihr Unternehmen die richtigen Entscheidungen treffen können. Anhand von Grafiken und Karten erhalten Sie die wichtigsten Wirtschaftsdaten und die relevanten Vergleiche mit den Nachbarländern in ASEAN. Das bezieht sich beispielweise auf die Daten zu Import- und Exporttätigkeiten, zu Investitionen, zum Lohngefüge, zum realen BIP Wachstum sowie zur Infrastruktur. Vietnam erlebt zurzeit verschiedene handelspolitische Entwicklungen, begonnen mit der Verhandlung zum TPPA zwischen den USA und ausgewählten Pazifik-Anrainerstaaten, über die Verhandlung eines Freihandelsabkommens mit der EU bis hin zur anstehenden Integration einer ASEAN Economic Community (ACE), um einen gemeinsamen Wirtschaftsraum mit ca. 600 Mio. Menschen zu schaffen. Durch das baldige Inkrafttreten des Freihandelsabkommens zwischen Vietnam und der EU erhoffen wir uns eine weitere Verbesserung der Deutsch-Vietnamesischen Beziehungen. Vietnam hat ein besonderes Augenmerk der Deutschen Unternehmen seit seiner Rolle als Gastgeberland der 14. Asien-Pazifik-Konferenz der deutschen Wirtschaft im November 2014 erfahren. All diese Entwicklungen verbessern die Voraussetzungen für deutsche Firmen, um über das deutschfreundliche Vietnam auch den gesamten Markt ASEAN’s zu erschließen. Projekte wie das im Bau befindliche „Deutsche Haus“ bieten hierfür ideale Voraussetzungen. Mit über 20 Jahren Erfahrung bietet die AHK in Vietnam an zwei Standorten, Hanoi und Ho-Chi-Minh-Stadt, deutschen Unternehmen umfassende Beratung sowie Unterstützungen vor Ort mit einem kompetenten Team von vietnamesischen und deutschen Mitarbeitern. Die folgenden Dienstleistungsbereiche wie Vertriebspartnersuche, Einkaufsunterstützung, Marktanalyse und Investitionsbetreuung, Standortanalyse, Personalsuche per JobXchange und Duale Berufsausbildung stellen wir weiterhin die Basis einer erfolgreichen Arbeit der Delegation der Deutschen Wirtschaft in Vietnam dar. Von der langjährigen Erfahrung sowie dem dauerhaften und persönlichen Netzwerk der AHK Vietnam sollten auch Sie profitieren, damit Sie optimal die Geschäftsmöglichkeiten für Ihr Unternehmen nutzen können. Wir sind gerne für Sie da! Marko Walde Delegierter der Deutschen Wirtschaft in Vietnam www.vietnam.ahk.de Vietnam ...bewegt 7 Wachstum der Regionen 2014 Osteuropa und Zentralasien 2,4% Nahost und Nordafrika 2,2% Lateinamerika und die Karibik 0,9% Asien und Pazifik 6,9% Subsahara Afrika 4,6% Quelle: World Bank, IMF 8 Vietnam ...bewegt ASEAN – ein Überblick Der drittgrößte Exporteur der Welt bis 2018 Bevölkerungszahl Über 600 Mio. Menschen. 10% Anteil der Weltbevölkerung. Wirtschaftsleistung 4 Billionen US$ im 2020, so viel wie Deutschland hat im Jahr 2013. VIETNAM MYANMAR Die fünftgrößte Volkswirtschaft der Welt bis 2018 LAOS THAI LAND PHILIPPINEN Mittelklasse wird sich bis 2018 mehr als KAMBODSCHA verdoppelt auf 80 Mio. Durchschnittliche Wachstumsrate 5 - 6% in den nächsten Jahren. Mehr als doppelt so hoch wie in den USA und dreimal so hoch wie in der EU. MALAYSIA BRUNEI SINGAPUR Vielfältige Geschäftschancen für alle Konsumgüter wie Luxusmarken, Autoindustrie, IT, Gesundheitspflege. INDONESIEN Quelle: AHK Vietnam, Quisumbing Torres Vietnam ...bewegt 9 Bevölkerung und Fläche 2014 in Südostasien im Vergleich 10% 51,4 Mio. Einwohner und 676.590 km2 6,8 Mio. Einwohner und 236.800 km2 67,7 Mio. Einwohner und 513.120 km2 Anteil der Weltbevölkerung 93,4 Mio. Einwohner und 330.951 km2 VIETNAM MYANMAR LAOS THAI LAND PHILIPPINEN 107,7 Mio. Einwohner und 300.000 km2 KAMBODSCHA 15,5 Mio. Einwohner und 181.040 km2 30,1 Mio. Einwohner und 330.800 km2 MALAYSIA BRUNEI 0,4 Mio. Einwohner und 5.770 km2 SINGAPUR 5,6 Mio. Einwohner und 761 km2 INDONESIEN 253,6 Mio. Einwohner und 1.910.930 km2 Quelle: IMF; AHK ASEAN “ASEAN 2015 & beyond” 10 Vietnam ...bewegt Reales BIP-Wachstum 2014 in Südostasien im Vergleich 5,6% 7,8% 7,5% 2,5% BIP-Wachstum für die nächsten 5 Jahre VIETNAM MYANMAR 5,6% LAOS THAI LAND PHILIPPINEN 6,5% KAMBODSCHA 7,2% MALAYSIA 5,2% 5,4% BRUNEI SINGAPUR 3,6% INDONESIEN 5,4% Quelle: IMF; AHK ASEAN “ASEAN 2015 & beyond” Vietnam ...bewegt 11 BIP je Einwohner (PPP Kaufkraftparität) 2014 in Südostasien im Vergleich Großer Nachholbedarf 4.706 mit starkem Bevölkerungswachstum VIETNAM MYANMAR 4.987 5.635 LAOS THAI LAND 14.354 PHILIPPINEN 6.962 KAMBODSCHA 3.263 MALAYSIA 24.654 BRUNEI 73.233 SINGAPUR 82.762 INDONESIEN 10.641 Quelle: IMF 12 Vietnam ...bewegt Realisierte FDI 2013 in Mio. USD in Südostasien im Vergleich Starker Zustrom an Direktinvestitionen 2.621 0,4 13.000 “Vietnam bietet viel Potenzial für deutsche Investoren“ (AHK-ASEAN, ASEAN 2015 and beyond) VIETNAM MYANMAR 8.900 LAOS THAI LAND PHILIPPINEN 3.860 KAMBODSCHA 1.275 MALAYSIA 12.297 0,9 BRUNEI SINGAPUR 60.644 INDONESIEN 18.444 Quelle: ASEAN Foreign Direct Investment Statistics Database, 31 December 2014 Vietnam ...bewegt 13 Inflationsraten 2014 in Südostasien im Vergleich 5,94% VIETNAM MYANMAR 4,13% 4,1% LAOS THAI LAND 1,9% PHILIPPINEN 4,17% KAMBODSCHA 3,85% MALAYSIA 3,14% BRUNEI -0,24% SINGAPUR 1,03% INDONESIEN 6,4% Quelle: IMF 14 Vietnam ...bewegt Schlüsselindustrien ausgewählter ASEAN-Länder VIETNAM PHILIPPINEN Elektronik IT-Outsourcing Food & Agribusiness THAILAND Textil, Maschinen Elektronik, Energie Chemie, IT-Outsourcing VIETNAM MYANMAR LAOS THAI LAND PHILIPPINEN Elektronik Öl & Gas Automobilindustrie KAMBODSCHA Elektrik & Elektronik Automobilindustrie Food & Agribusiness SINGAPUR Finanzdienstleistungen Handel Chemie MALAYSIA MALAYSIA BRUNEI INDONESIEN Elektronik Automobilindustrie Chemie & Pharma-Industrie SINGAPUR INDONESIEN Quelle: AHK ASEAN : “ASEAN Roadmap 2015“ & “ASEAN 2015 & beyond“ Vietnam ...bewegt 15 Verfügbarkeit von Arbeitskräften 2013 in Mio. in Südostasien im Vergleich 65 VIETNAM MYANMAR 5,2 70,5 LAOS THAI LAND 49,1 PHILIPPINEN 63,4 KAMBODSCHA 12,8 MALAYSIA 17,7 BRUNEI 0,3 SINGAPUR 3,7 INDONESIEN 168,6 Quelle: World Bank 16 Vietnam ...bewegt Arbeitslosenquoten 2014 in Südostasien im Vergleich 4% VIETNAM MYANMAR 2,5 % LAOS 0,7 % THAI LAND PHILIPPINEN 6,8 % KAMBODSCHA MALAYSIA 2,9 % 2,7 % BRUNEI SINGAPUR 2% INDONESIEN 6,1 % Quelle: IMF Vietnam ...bewegt 17 Körperschaftssteuersätze 25% VIETNAM MYANMAR 24% 22% (verringert auf 20% ab 2016) LAOS THAI LAND 20% PHILIPPINEN 30% KAMBODSCHA 20% MALAYSIA 25% (verringert auf 24% ab 2016) BRUNEI 20% SINGAPUR 17% INDONESIEN 25% Quelle: DFDL 18 Vietnam ...bewegt Vietnam 93,4 Mio. 5,6% Bevölkerung BIP-Wachstum 14% Exportwachstum 4,1% Inflation “Goldene“ Bevölkerungsstruktur Junge, fleißige und lernwillige Arbeitskräfte 7 FTAs in Verhandlung, inkl. FTA EU-VN, TPP Quelle: GSO, HSBC, Deutsche Bank, IMF Vietnam ...bewegt 19 Vietnam im Überblick STÄRKE SCHWÄCHE • Geringste Markteintrittsbarrieren für ausländische Unternehmen in ASEAN • Stabile Rahmenbedingungen • Junge lernwillige Bevölkerung • Günstige Arbeitskosten • Wachsende Mittelschicht • Großer Konsumnachholbedarf • Rechtliche Rahmenbedingungen • Wenige Zulieferindustrien • Engpässe bei hoch qualifizierten Arbeitskräften CHANCEN RISIKEN • Starker Zustrom an FDI • Neue Freihandelsabkommen mit EU und TPP • Südostasiatische Staatengemeinschaft ASEAN und gemeinsamer Binnenmarkt ab 2015(AEC) • Faule Kredite im Finanzsektor • Steigende Staatschulden • Entwicklungsgelder (ODA)- Geber werden sich langfristig zurückziehen 20 Vietnam ...bewegt BIP Wachstum & Inflation Stabile und gute Konjunktur Geringe Inflation 8% 7% 7,1% 6,4% 6% 25% 23,1% 5,7% 6,2% 5,4% 6,0% 5,2% 5,3% 5,4% 5,8% 18,7% 5% 20% 15% 4% 10% 3% 2% 9,2% 8,3% 9,1% 6,7% 6,6% 1% 0% 5% 4,1% 2,5% 2007 2008 2009 2010 2011 BIP-Wachstum 2012 2013 2014 2015e 3,2% 2016e 0% Inflation Quelle: IMF Vietnam ...bewegt 21 BIP Anteile nach Sektoren Auf dem Weg zum Industrieland 50% 45% 43% 40% 38% 35% 30% 25% 20% 18% 15% 10% Land, Forst, und Fischereiwirtschaft Industrie und Bauwirtschaft 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 0% 1986 5% Dienstleistungen Quelle: GSO 22 Vietnam ...bewegt Bruttowertschöpfung nach Branchen und Unternehmensarten 2014 Verarbeitendes Gewerbe 17,5% Landwirtschaft 13,6% Groß-und Einzelhandel; Reparatur von Kraftfahrzeugen 13,6% Bergbau 11,3% Finanzwirtschaft, Banken und Versicherung 5,3% Bauwirtschaft 5,3% Immobilien 5,2% Lieferung von Elektrizität, Gas, Wasserdamf, warmes Wasser und Klimatisierung 3,9% Hotellerie und Gastronomie 3,9% Fischerei 3,8% Bildung und Ausbildung Transport und Lagerung Aktivitäten der Partei, Staatliche Verwaltung, Verteidigung Gesundheits-und Sozialwesen Sonstige Dienstleistungen Fachbezogene Aktivitäten und Technologie Information und Kommunikation 3% Private and inländische Unternehmen 1,7% Ausländische Unternehmen 1,7% 1,3% 32% 20% 0,8% Forstwirtschaft 0,7% 0,6% Wasserversorgung und -entsorgung 0,5% Verwaltungs-und Unterstützungsdienstleistungen Staatliche Unternehmen 2,7% Kunst, Unterhaltung, Freizeit Haushaltshilfe und Herstellung von Haushaltsprodukten und - dienstleistungen 3,1% 48% 0,4% 0,2% Quelle: Quelle:GSO IMF Vietnam ...bewegt 23 Einzelhandelsumsätze Vietnams Einzelhandel expandiert Zunehmende Kaufkraft der Mittelschicht 15% 40 10% 20 5% 0 0% Umsatz 2014 60 2013 20% 2012 80 2011 25% 2010 100 2009 30% 2008 120 2007 35% 2006 140 2005 40% 2004 160 Mittelschicht Umsatzwachstum (%) Umsätze (Mrd. USD) Enormer Anstieg im Verbrauchersegment 8 Mio. in 2012 44 Mio. in 2020 Verbrauch $46 Mrd. in 2012 $310 Mrd. in 2020 Umsatzwachstum Quelle: GSO, Niesel, OECD Development Centre 24 Vietnam ...bewegt Wechselkurs USD/VND in Vietnam 2014-2015 23.000 21.780 22.800 21.600 21.673 21.400 21.200 21.000 20.800 Verkaufpreis 5 5 -1 14 -J un ay -1 -1 5 -M 14 pr -A -1 5 14 5 -M ar -1 14 eb -F 14 -J an -1 5 4 -1 -N ov 14 4 Durchschnittlicher Wechselkurs 14 -O ct -1 4 -1 ep -S 14 4 14 -A gu -1 4 14 14 -J ul -1 un -J 14 -1 4 4 -1 ay pr -1 4 -M 14 4 -A 14 -1 ar -1 4 -M 14 eb -F 14 14 -J an -1 4 20.600 Quelle: Vietnam Central Bank, Vietcombank Vietnam ...bewegt 25 26 Vietnam ...bewegt Over Night 1 Woche 5 -1 5 5 -1 pr ay -M 15 -A 15 -1 ar 5 5 -1 eb -M 15 -F 15 4 -1 an -J 15 4 -1 ov -N 15 4 -1 ct -O 15 4 -1 ep -S 15 4 -1 gu -A 15 4 4 -1 ul -J 15 -1 un -J 15 -1 4 4 -1 pr ay -M 15 -A 15 -1 ar 4 4 -1 eb -M 15 -F 15 -1 an -J 15 Inter-Banken Zinssätze 2014 - 2015 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 1 Monat Quelle: Vietnam Central Bank Staatsbudget und Währungsreserve Staatsbudget Währungsreserve 1.200.000 40 35 1.000.000 30 800.000 25 600.000 20 15 400.000 10 200.000 Staatseinnahmen (Mrd.VND) Staatsausgaben (Mrd.VND) 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2013 2007 2012 2006 2011 2005 2010 2004 2009 2003 2008 2002 0 2007 2001 0 2000 5 Mrd.USD Quelle: State Bank Vietnam, World Bank, IMF Vietnam ...bewegt 27 Geschichte der Handelsliberalisierung Gesamte Ausfuhren aus Vietnam Juni 2015: TPA unterzeichnet durch Präsident Obama Juli 2015 2013 EU-Vietnam FTA Verhandlungen seit Juni 2012 2011 Teilnahme an TPP-Verhandlungen seit November 2010 ASEAN – China, Japan, India, Korea, Aus/NZ FTAs – Jan. 2010 2009 2007 Vietnams WTO Beitritt im Januar 2007 2005 ASEAN Freihandelszone (AFTA) – Juni 2005 ASEAN und China Handelsvereinbarungen über Waren - November 2004 Mio. USD 2003 Bilaterales Handelsabkommen zwischen USA und VN - Dezember 2001 2001 1999 1997 ASEAN Common Effective Tariffs (CEFT) - Januar 1996 1995 Beitritt zur ASEAN - Juli 1995 0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 140.000 160.000 Quelle: WTO, UNCTAD, HSBC 28 Vietnam ...bewegt ASEAN Freihandelsabkommen ASEAN - Kanada: in Erwägung Japan: AJCEP 1/12/2008* China: ACFTA 01/07/2005* Indien: AIFTA 30/10/2010* Korea: AKFTA 01/01/2007* ASEAN – Staaten: 01/01/2003* Australien/ Neuseeland AANZFTA 1/1/2010* * Datum des Inkrafttretens Quelle: WTO Center, VCCI Vietnam Vietnam ...bewegt 29 Vietnams Freihandelsabkommen ASEAN - Staaten: 01/01/2003* Japan: EPA, 01/10/2009* Chile: VCFTA, 01/10/2014* Laos: 03/03/2015** Korea: VKFTA, 05/05/2015** Russland, Kasachstan, Weißrussland, Armenien, Kirgisistan: VVCUFTA, 05/05/2015** TPP: Neuseeland, Brunei, Chile, Singapur, Australien, Peru, USA, Malaysia, Vietnam, Kanada, Mexiko, Japan: In Verhandlung seit März 2010 * Datum des Inkrafttretens ** Datum der Unterzeichnung Vietnam - EU Freihandelsabkommen: In Verhandlung seit Juni 2012. Am 04. August 2015 haben sich die EU und Vietnam grundsätzlich auf ein Freihandelsabkommen geeinigt. Quelle: AHK ASEAN, ASEAN; WTO Center, VCCI Vietnam 30 Vietnam ...bewegt Vietnams Außenhandel 14% Exportwachstum Neue FTA als starke Impulse 160 140 132 115 120 107 100 70 63 60 63 45 40 132 114 97 Mrd. USD 85 81 80 40 150 148 72 57 49 20 0 2006 2007 2008 -5 -20 -14 -18 2009 -13 2010 2011 -13 -10 1 0 2012 2013 2 2014 -40 Saldo Export Import Quelle: GSO Vietnam ...bewegt 31 Ausfuhren Vietnams nach Abnehmern 2014 Exportvolumen insgesamt Neuseeland 0,2% Russland 1% 150,2 Mrd. USD Taiwan 2% 14% i.V.m. 2013 Indien 2% Australien 3% Hongkong (SVR) 4% Süd Korea 5% EU 20% Sonstige Länder 10% USA 20% China 10% Japan 10% ASEAN 13% Quelle: GSO 32 Vietnam ...bewegt Ausfuhren Vietnams nach wichtigsten Warengruppen 2014 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 Telefone und -teile Textilien und Bekleidung Computer, elektronische Produkte & Ersatzteile Schuhe Rohöl Fischereierzeugnisse Maschinen, Werkzeuge und Komponenten Holz und Holzprodukte 2014 2013 Mio. USD Transportmittel und Ausrüstung Kaffee Quelle: GSO Vietnam ...bewegt 33 Einfuhren Vietnams nach Lieferländern 2014 Importvolumen insgesamt Hong Kong 0,7% Saudi Arabien 0,9% Argentinien 1,2% Brasilien 1,3% Russland 0,6% Sonstige Länder 3,3% 148,1 Mrd. USD 12% i.V.m. 2013 Australien 1,4% Indien 2,2% USA 4,3% China 30,3% EU 6,2% Taiwan 7,7% Japan 8,9% Korea 15% Asian 15,9% Quelle: GSO 34 Vietnam ...bewegt Einfuhren Vietnams nach wichtigsten Warengruppen 2014 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 Maschinen, Werkzeuge und Komponenten Computer, elektronische Produkte & Ersatzteile Textilien und Bekleidung Telefone und -teile Eisen/Stahl 2014 Petroleumprodukte Kunststoff-Materialien 2013 Mio. USD Hilfsmaterialien für die Textil-, Bekleidungs-, Leder-, Schuhe Chemikalien Quelle: GSO Vietnam ...bewegt 35 Br iti 36 Vietnam ...bewegt Br un ei In do ne si en Fr an kr ei ch de rla nd D e eu ts ch la nd Au st ra lie Ka n im an in se ln ie oa ai la nd Th 297 310 346 48 7.000 53 87 88 147 174 205 233 261 0 Sa m na da Ka U SA 388 497 790 2.299 2.893 7.705 9.000 N ia an ni en ro ßb rit G na hi ay s M al C n el 1.000 VR 1.229 2.000 ns ng fe rn i Ju Ta iw an Ja pa n 3.000 3.036 4.000 he re a Ko (S VR ) Si ng ap ur Ko ng Sü d 8.000 sc on g H Genehmigte FDI nach Herkunftsländern 2014 Starker Zufluss an FDI, vor allem aus Südkorea, Hong Kong, Singapur und Japan Mio. USD 6.000 5.000 Quelle: GSO Registrierte FDI nach Branchen bis Ende Mai 2015 56,5% Verarbeitendes Gewerbe 18% Immobilien 4,6% Bauwirtschaft 4,1% Hotellerie und Gastronomie Lieferung von Elektrizität, Gas, Wasserdamf, warmes Wasser und Klimatisierung 3,5% Groß-und Einzelhandel 1,9% Informationstechnik 1,9% Bergbau 1,7% Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Fischerei 1,6% Logistik 1,4% Kunst, Unterhaltung 1,4% Fachbezogene Aktivitäten und Technologie 0,8% Finanzwirtschaft, Banken und Versicherung 0,7% Gesundheitswesen 0,6% Wasserversorgung und -entsorgung 0,5% Bildung und Ausbildung 0,3% 342,14 Mrd. USD Gesamte registrierte FDI in Vietnam Quelle: Vietnam Investment Review, Investment Update, 01. – 07. Juni 2015 Vietnam ...bewegt 37 Registrierte FDI nach Provinzen bis Ende Mai 2015 LC LC YB ĐB Mio. USD SL CB HG BK TQ TN PT VP HB HCMC TH 53.267 LS BG BN HY HD HP QN Hanoi HN TB NBNĐ NA Ba Ria-Vung Tau 34.543 Hanoi 32.222 HT QB QT 30.889 Dong Nai TTH 27.341 Binh Duong Danang QN QN KT Hai Phong 14.975 GL 14.397 Ha Tinh ĐL ĐN 13.267 Thanh Hoa TN Bac Ninh Thai Nguyen 9.132 7.415 BP BD ĐN LA AG ĐT TG CT VL BT KG HG TV ST BL CM VT BT BĐ PY KH LĐ NT Ho Chi Minh City Quelle: Vietnam Investment Review, Investment Update, 01. – 07. Juni 2015 38 Vietnam ...bewegt World Bank’s Doing Business Index 2015 Die Weltbank prüft jedes Jahr 189 Staaten, um die Wettbewerbsfähigkeit und das Investitionsumfeld der Länder zu bewerten. Vietnam hat sich von Platz 98 auf Platz 78 im Jahr 2015 verbessert. World Bank’s Doing Business Index 2015 Vietnam Philippinen Indonesien Myanmar Kambodscha Laos Ease of Doing Business Rank 78 95 114 177 135 148 Starting a Business 125 161 155 189 184 154 Dealing with Construction Permits 22 124 153 130 183 107 Getting Electricity 135 16 78 121 139 128 Registering Property 33 108 117 151 100 77 Getting Credit 36 104 71 171 12 116 Protecting Investors 117 154 43 178 92 178 Paying Taxes 173 127 160 116 92 129 Trading Across Borders 75 65 62 103 124 156 Enforcing Contracts 47 124 172 185 178 99 Resolving Insolvency 104 50 75 160 84 189 Quelle: World Bank Vietnam ...bewegt 39 Vietnam 2015 weltweit der beste Standort für IT Outsourcing Aktivitäten Der IT Bereich ist eine besonders dynamisch wachsende Branche 9 4 3 10 1 7 2 6 5 8 Quelle: Cushman & Wakefield, März 2015 40 Vietnam ...bewegt Vietnam & Deutschland 37% der gefragten deutschen Unternehmen wollten Ihre Präsenz in Vietnam ausbauen, Handelsblatt, 13. April 2015 70% der deutschen Firmen erwarten eine positive Wirtschaftsentwicklung in Vietnam, AHK ASEAN, Asean Business Climate Survey 2014 Mehr als 300 deutsche Unternehmen in Vietnam 70% der deutschen Firmen wollten die duale Berufsausbildung in Vietnam einsetzen, AHK ASEAN, Asean Business Climate Survey 2014 7,8 Mrd. USD Handelsvolumen zw. Deutschland und Vietnam 2014 Quelle: AHK ASEAN Vietnam ...bewegt 41 Außenhandel zwischen Deutschland und Vietnam 4.730 Mio. USD 4.500 2.377 2.373 1.742 1.885 1.422 1.480 1.309 1.500 1.855 2.500 2.073 3.000 2.199 3.500 2.963 3.367 4.000 2.623 4.095 5.000 2.000 5.185 Deutschland ist Vietnams größter Handelspartner in der EU 1.000 500 0 2007 2008 Einfuhren aus Deutschland 2009 2010 Ausfuhren nach Deutschland 2011 2012 2013 2014 Bilanzsaldo Quelle: GSO 42 Vietnam ...bewegt Einfuhren aus Deutschland nach Warengruppen 2014 Andere Maschinen,Werkzeuge und Teile 1.181 Arzneimittel 189 Chemische Erzeugnisse 143 Andere Transportmittel und Ausrüstungen 125 Computer, elektronische Produkte & Ersatzteile 88 Kraftfahrzeuge und -teile 83 Teile und Zubehör für Motor 73 Waren aus Eisen und Stahl 66 Kunststoff-Materialien 59 Milchprodukte 51 2.623 Mio USD Vietnams Importvolumen aus Deutschland 2014 Mio. USD Quelle: GSO Vietnam ...bewegt 43 Ausfuhren nach Deutschland nach Warengruppen 2014 Telefone und -teile 1.355 Textilien und Bekleidung 764 Schuhe 600 Kaffee 503 Computer und -teile 336 Fischereierzeugnisse Andere Maschinen,Werkzeuge und Teile Taschen, Brieftaschen, Koffer, Hüte und Schirme 238 178 141 Waren aus Kunststoffen 120 Holz und Holzprodukte 115 5.185 Mio USD Vietnams Exportvolumen nach Deutschland 2014 10% i.V.m. 2013 Mio. USD Quelle: GSO 44 Vietnam ...bewegt Deutsche FDI-Projekte nach Branchen 2014 47% Verarbeitendes Gewerbe 29% Lieferung von Elektrizität, Gas, Wasserdamf, warmes Wasser und Klimatisierung 10% Groß-und Einzelhandel; Reparatur von Kraftfahrzeugen Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei 3% Wasserversorgung, Abwasser-und Abfallentsorgung 3% Finanzwirtschaft, Banken und Versicherung 2% Fachbezogene Aktivitäten und Technologie 1% Gesundheits-‐und Sozialwesen 1% Bauwirtschaft 1% Verwaltungs-und Unterstützungsdienstleistungen 0,9% Sonstige Dienstleistungen 0,8% Bildung und Ausbildung 0,4% Information und Kommunikation 0,2% Transport und Lagerung 0,2% Kunst, Unterhaltung, Freizeit 0,1% Unterkunft und Gastronomie 0,1% Immobilien 0,05% Bergbau und Abbau 0,02% Quelle: MPI Vietnam ...bewegt 45 Deutsche FDI-Projekte nach Provinzen 2014 LC LC YB ĐB HCMC 17% SL CB HG BK TQ TN PT VP HB Ninh Thuan 12% 11% Dong Nai 8,6% Da Nang 7,8% Hanoi Ba Ria-Vung Tau TH LS BG BN HY HD HP QN Hanoi HN TB NBNĐ NA HT QB 6,8% QT TTH Hai Duong 5,4% 5,1% Soc Trang Danang QN QN KT 3,6% Hai Phong Binh Duong 3,3% Quang Binh 3,1% GL ĐL ĐN Binh Dinh 2,5% Quang Nam 1,9% Can Tho 1,8% Quang Ninh 1,5% TN BP BD ĐN LA AG ĐT TG BT VL CT KG HG TV ST BL CM VT BT BĐ PY KH LĐ NT Ho Chi Minh City Quelle: MPI 46 Vietnam ...bewegt Arbeitsmarkt & Bildung Duale Berufsausbildung in Vietnam Lernen in der Berufsschule Lernen im Betrieb Erfolgreicher Abschluss des ersten dualen Berufsausbildungsjahrganges für Mechatroniker in Vietnam Erstes deutsches “Train the Trainer” Seminar für ausbildende Unternehmen in Vietnam Vietnam ...bewegt 47 “Goldene” Bevölkerungsstruktur 18 Mio. Vietnamesen sind zwischen 15 bis 24 Jahre alt Bevölkerung Durchschnittsalter >65 Jahre alt 2014 93,4 Mio. 29,8 Jahre 5,6 Mio. 2024 99,5 Mio. 33,9 Jahre 8,6 Mio. 2034 105 Mio. 38 Jahre 13,5 Mio. 2044 108 Mio. 39,9 Jahre 17,5 Mio. 2049 108,7 Mio. 40,5 Jahre 19,5 Mio. Quelle: MPI, IMF 48 Vietnam ...bewegt Einwohner nach Provinzen 2013 LC LC YB ĐB SL CB HG BK TQ TN PT VP HN HB TH 200.000 - 1.000.000 LS BG BN HY HD HP QN 1.000.000 - 2.000.000 HN TB NBNĐ 2.000.000 – 2.500.000 NA 2.500.000 – 8.000.000 HT QB QT TTH DN QN QN KT GL ĐL ĐN TN BP BD ĐN LAHCM VT AG ĐT TG CT VL BT KG HG TV ST BL CM BĐ PY KH LĐ NT BT Quelle: GSO Vietnam ...bewegt 49 Bildungssystem Alter Berufsschule 50 Vietnam ...bewegt Fachoberschule Universität > 18 Oberstufe Kl. X - XII 16-18 Sekundärstufe Kl. VI - IX 11-15 Primärstufe Kl. I - V 6-10 Vorschule 3-5 Anzahl der Universitäts-, Fachhochschul- und Berufsschulabsolventen 250 248 200 in Tausend 177 176 2008 150 2009 2010 2011 100 2012 2013 50 0 Universitätsabsolvent Fachhochschulabsolvent Berufsschulabsolvent Quelle: MoET Vietnam ...bewegt 51 Arbeitsbedingungen Arbeitsalter • Ab 18, keine Begrenzung des Höchstalters. Rente mit 55 für weibliche und mit 60 für männliche Arbeitnehmer Probezeit • Maximal: 2 Monate Arbeitszeit • Nicht mehr als 8 Stunden/Tag und 48 Stunden/Woche • Überstunden: - Nicht mehr als 50% der Normalarbeitszeit pro Tag; die volle Arbeitszeit beträgt max. 12 Stunden/Tag. - Nicht mehr als 30 Stunden/Monat und 200 Stunden/Jahr Bezahlter Urlaub • Jahresurlaub: mindestens 12 Tage/Jahr; nach 5 Jahren Dienst je ein Tag zusätzlich • Feiertage: 12 Tage/Jahr Quelle: TalentNet 52 Vietnam ...bewegt Lohnkosten A. Lohn und Gehalt • Mindestlohn ist angewandt und unterscheidet sich von Regionen (~USD 143 in den wichtigsten Städten) • Zuschlag für Überstunden ist obligatorisch • Weitere Zuschüsse wie : Essen, Telefon, Transport… • 13. Monatsgehalt ist nicht obligatorisch, aber in der Regel von den Mitarbeitern jedes Jahresende erwartet B. Beihilfe • Private Unfallversicherungund Krankenverischerung • Jährlicher Gesundheitscheck: verpflichtend, mindestens einmal im Jahr • Geschenke auf Sonderfeiertage (Tet, Mondfest (Mitte Herbst)) oder persönliche Ereignisse (Geburtstag, Hochzeit, Geburt) C. Arbeitgeberbeitrag • Gesetzliche Krankenversicherung beinhaltet: Sozialversicherung, Pflegeversicherung und Arbeitslosenversicherung. Ab Januar 2014 ist der Beitragsatz 22% für Arbeitgeber und 10,5 % für Arbeitnehmer, basierend auf dem vertraglichen Gehalt, gedeckelt bei 23 Millionen VND. • Gewerkschaft: 2% auf vertragliches Gehalt • Leistungslohn und Bonus Quelle: TalentNet, Philippine Statistics Authority - Bureau of Labor and Employment Statistics Vietnam ...bewegt 53 Monatliche Mindestlöhne 2015 350 317 295 300 275 248 250 in USD 214 200 143 150 125 100 42 50 0 Philippinen VR China Thailand Malaysia Indonesien Vietnam Kambodscha Laos Quelle: Philippine Statistics Authority - Bureau of Labor and Employment Statistics 54 Vietnam ...bewegt Monatliche Gehaltskosten und Bonus nach Position in 2014 Monatliche Gehaltskosten Industriearbeiter Ingenieur Manager in Industriebetrieben Büroangestellte Manager einer Verkaufsabteilung Singapur 1.598 2.829 4.362 2.447 4.425 Malaysia 453 1.000 1.857 991 2.032 VR China 403 673 1.234 865 1.991 Thailand 369 681 1.487 663 1.557 Indonesien 253 407 962 427 1.195 Philippinen 249 402 1.028 474 1.244 Vietnam 176 372 810 451 1.103 Myanmar 127 388 951 354 978 Kambodscha 113 323 668 434 965 Laos 112 174 771 378 1.243 Bonus Industriearbeiter Ingenieur Manager in Industriebetrieben Büroangestellte Manager einer Verkaufsabteilung Thailand 3,2 3,2 3,3 2,7 2,0 Indonesien 2,1 2,2 2,3 1,9 2,0 Singapur 2,0 2,0 2,0 2,3 2,4 Malaysia 1,9 1,9 2,0 2,1 2,4 VR China 1,8 1,9 2,0 2,0 2,2 Philippinen 1,5 1,6 1,7 1,9 2,0 Vietnam 1,5 1,6 1,7 1,6 1,8 Myanmar 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 Laos 0,8 1,3 2,0 0,7 0,8 Kambodscha 0,7 0,9 1,0 1,2 1,1 in USD (Monatsgehälter) Quelle: JETRO, Survey of Japanese-Affiliated Firms in Asia and Oceannia, 2014 Vietnam ...bewegt 55 3,6 % 3,6 % 4,1 % 4% 3,7 % 4,6 % 4,5 % 4,6 % 4,9 % 6% 5,3 % 5,1 % 7,9 % 8% 8,5 % 9,5 % 10% 9,9 % 10 % 12% 10,6 % 11,6 % 12,4 % 14% 12,3 % 16% 14,2 % Lohnsteigerungsraten in japanischen Niederlassungen nach Ländern 2% 0% Indonesien Myanmar Kambodscha Vietnam VR China Insgesamt (2013-2014) Philippinen Thailand Malaysia Laos Singapur Insgesamt (2014-2015) Quelle: JETRO, Survey of Japanese-Affiliated Firms in Asia and Oceannia, 2014 56 Vietnam ...bewegt Erwerbstätige und Produktivität Produktivität Vietnams wächst am schnellsten. 56 4000 3.495 54 3.267 3500 3.025 52 50 48 2.115 2.129 2.299 44 40 2500 2000 1.715 46 42 3000 2.673 47,7 45,2 2007 49,0 50,4 51,4 52,2 53,8 1500 1000 46,5 500 2008 2009 2010 Anzahl der Erwerbstätigen in Vietnam (in Mio.) 2011 2012 2013 2014 0 Produktivität (BIP in USD/Erwerbstätigen) Quelle: GSO Vietnam ...bewegt 57 Infrastruktur & Logistik Dinh Vu Industriepark, Hai Phong 58 Vietnam ...bewegt Der im Bau befindliche Seehafen Lach Huyen, Hai Phong “Deutsches Haus” Projekt in Ho-Chi-Minh-Stadt Transportvolumen nach Verkehrsträgern 2014 70 60 58% 220 Mrd. Tonnen-km Verkehrsleistung 2014 50 40 30 21,8% 18% 20 10 2% 0 Seeverkehr Straße Wasserstraße Eisenbahn 0,2% Luftverkehr Quelle: GSO Vietnam ...bewegt 59 Logistik Index im Vergleich Verbesserte Infrastruktur 4,5 4,0 3,5 3,15 3,0 2,89 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Deutschland Malaysia China Thailand 2007 60 Vietnam ...bewegt 2010 Vietnam 2012 Indonesien 2014 Philippinen Kambodscha Myanmar Quelle: World Bank Eisenbahnstrecken und Autobahnen 2015 Lao Cai Yen Bai Lao Cai Dong Dang Thai Nguyen Phu Tho Ha Noi Dien Bien Phu Hoa Binh Ninh Binh Bac Giang Viet Tri Ha Long Hai Phong Ha Noi Nam Dinh Bac Can Lang Son Thai Nguyen Bac Giang Ninh Binh Thanh Hoa Bac Ninh Mong Cai Ha Long Hai Phong Thanh Hoa Cua Rao Vinh Ha Tinh Dong Hoi Hue Quang Tri Dong Hoi Dong Ha Hue THAILAND Da Nang Da Nang Quang Nam THAILAND Quang Ngai Quang Ngai Pleiku Dieu Tri KAMBODSCHA KAMBODSCHA Nha Trang Bien Hoa Ho Chi Minh City Thap Cham Binh Thuan Buon Ma Thuat An Nhon Quy Nhon Tuy Hoa Binh Phuoc Da Lat Nha Trang Dong Xoai Thu Dau Mot Tay Ninh Bien Hoa Phan Thiet An Giang Tan An HCMC Chau Doc Ha Tien Vung Tau Can Tho Rach Gia Soc Trang Ca Mau Bac Lieu Eisenbahnstrecken in Vietnam Autobahnen in Vietnam Quelle: Vietnam Railway Authority Quelle: Directorate for roads of Vietnam Vietnam ...bewegt 61 Flughäfen 2015 LC LC YB ĐB SL CB HG BK TQ TN PT VP HB TH Internationale Flughäfen LS BG BN HY HD HP Tan Son Nhat (HCMC) Noi Bai (Hanoi) Danang (Danang) Cam Ranh ( Nha Trang) Phu Quoc (Phu Quoc) Can Tho (Can Tho) Chu Lai (Quang Nam) Phu Bai (Hue) Lien Khuong (Lam Dong) Vinh (Nghe An) QN HN TB NBNĐ NA HT QB QT TTH THAILAND DN QN QN KT GL KAMBODSCHA ĐL ĐN TN BP BD ĐN LA AG ĐT TG CT VL BT KG HG TV ST BL CM Quelle: Airports Cooperation of Vietnam 62 Vietnam ...bewegt BĐ PY KH LĐ Binnenflughäfen Buon Ma Thuot (Dac Lak) Ca Mau (Ca Mau) Cat Bi (Hai Phong) Con Dao (Ba Ria- Vung Tau) Dien Bien Phu (Bien Bien) Dong Hoi (Quang Binh) NT BT VT in Planung Long Thanh (Dong Nai) Quang Ninh (Quang Ninh) Phu Cat (Binh Dinh) Pleiku (Gia Lai) Rach Gia ( Kien Giang) Tho Xuan (Thanh Hoa) Tuy Hoa (Phu Yen) Wichtige Seehäfen in Vietnam 2015 LC LC YB ĐB SL CB HG BK TQ TN PT VP HB TH LS BG BN HY HD HP QN HN TB NBNĐ NA HT QB QT TTH THAILAND DN QN QN KT GL KAMBODSCHA ĐL ĐN TN BP BD ĐN LA AG ĐT TG CT VL BT KG HG TV ST BL CM VT BT BĐ Phu My, Cai Mep-Thi Vai CMIT (Vung Tau Provinz) Sai Gon, Ben Nghe, Cat Lai (Ho Chi Minh Stadt) Hai Phong, Dinh Vu (Hai Phong) Cam Pha (Quang Ninh) Da Nang ( Da Nang) Vung An( Ha Tinh) Dung Quat ( Quang Ngai) Nha Trang (Khanh Hoa) Dong Nai (Dong Nai) Can Tho (Can Tho) Cua Lo (Nghe An) Nghi Son (Thanh Hoa) Quy Nhon (Binh Dinh) PY KH LĐ NT In Planung Dinh Vu Süd 2018, Lach Huyen 2017 (Hai Phong) Phu Quoc 2017 (Kien Giang) Quelle: Vietnam Maritime Administration Vietnam ...bewegt 63 Wichtige Industriezonen 2015 LC LC YB ĐB SL CB HG BK TQ TN PT VP HB TH LS BG BN HY HD HP QN HN TB NBNĐ Nord: Hanoi Hai Phong Quang Ninh Bac Ninh Thai Nguyen Thai Binh Hai Duong NA HT QB QT TTH THAILAND QN QN KT GL KAMBODSCHA ĐL ĐN TN BP BD ĐN LA AG ĐT TG CT VL BT KG HG TV ST BL CM 64 Vietnam ...bewegt VT BT BĐ PY KH LĐ NT Zentral: Thanh Hoa Ha Tinh Da Nang Quang Nam Quang Ngai Süd: Ho Chi Minh Dong Nai Binh Duong Long An Ba Ria Vung Tau Wichtige Termine Bautechnik & Ausstattung, Innenaustattung, Möbel und Innenarchitektur Metallverarbeitung/Schweißtechnik, Maschinen Messe Datum Ort Messe Datum Ort Vietnam Manufacturing Expo 10.09.-12.09.2015 Hanoi Vietnamwood* 14.10.-17.10.2015 Ho-Chi-Minh-Stadt METALEX 08.10.-10.10.2015 Ho-Chi-Minh-Stadt Vietbuild 11.11.-15.11.2015 Hanoi MTA 26.04.-28.04.2016 Hanoi Con-Build 02.12.-05.12.2015 Hanoi IIME Juli 2016 Ho-Chi-Minh-Stadt Vietbuild 16.12.-20.12.2015 Ho-Chi-Minh-Stadt MTA Vietnam 05.07.-08.07.2016 Ho-Chi-Minh-Stadt VIFA Fair März 2016 Ho-Chi-Minh-Stadt METALEX 06.10.-08.10.2016 Ho-Chi-Minh-Stadt VICB Juli 2016 Ho-Chi-Minh-Stadt Glasstech Asia November 2016 Hanoi Lebensmittel, Getränke,Hospitality Messe Datum Ort VIETFOOD& BEVERAGE 09.09.-12.09.2015 Ho-Chi-Minh-Stadt VIETNAM EXPO 02.12.-05.12.2015 Ho-Chi-Minh-Stadt ILDEX VIETNAM 23.03.-25.03.2016 Ho-Chi-Minh-Stadt VIETNAM EXPO 06.04.- 09.04.2016 Hanoi VnFoodtech September 2016 Ho-Chi-Minh-Stadt VIETSTOCK 19.10.-21.10.2016 Ho-Chi-Minh-Stadt FoodExpo 16.11 - 19.11.2016 Ho-Chi-Minh-Stadt FHV Vietnam* 25.04.-27.04.2017 Ho-Chi-Minh-Stadt Medizintechnik, Gesundheit und Pharmazie Messe Datum Ort MEDI-PHARM EXPO 20.08.-22.08.2015 Ho-Chi-Minh-Stadt PHARMEDI 23.09.-25.09.2015 Ho-Chi-Minh-Stadt MEDI-PHARM EXPO 02.12.-04.12.2015 Hanoi MEDI-PHARM EXPO August 2016 Ho-Chi-Minh-Stadt VnFoodtech September 2016 Ho-Chi-Minh-Stadt VnFoodtech 30.09 - 03.10.2016 Ho-Chi-Minh-Stadt Autos, Nutzfahrzeuge, Motorräder, Ersatzteilen und Zubehör Messe Datum Ort Vietnam Motor Show Oktober 2015 Ho-Chi-Minh-Stadt InterCycle Vietnam 03.12.-06.12. 2015 Ho-Chi-Minh-Stadt VINAUTOEXPO Mai 2016 Ho-Chi-Minh-Stadt Vietnam AutoExpo Juni 2016 Hanoi Vietnam Motor Show Oktober 2016 Ho-Chi-Minh-Stadt Messe Datum Ort VIETNAMPLAS 16.09.-19.09.2015 Ho-Chi-Minh-Stadt VnPackPrint 30.09 - 03.10.2015 Ho-Chi-Minh-Stadt Int'l Pastics & Rubber 14.10.-17.10.2015 Ho-Chi-Minh-Stadt PLASTICS & RUBBER 01.03.- 03.03.2016 Ho-Chi-Minh-Stadt PLASTICS FAIR Juli 2016 Ho-Chi-Minh-Stadt VIETNAMPLAS September 2016 Ho-Chi-Minh-Stadt Kunststoff und Kautschukindustrie *) Messen in Vietnam für die ein deutscher Gemeinschaftsstand vorgesehen ist Vietnam ...bewegt 65 Wichtige Termine Textilien, inkl. Stoffe, Heimtextilien Wassertechnik Messe Datum Ort Messe Datum Ort Textile & Garment Industry 21.10.-24.10.2015 Ho-Chi-Minh-Stadt VIETWATER 25.11.-27.11.2015 Hanoi VIETWATER November 2016 Ho-Chi-Minh-Stadt Fabric & Garment Accessories Expo April 2016 Ho-Chi-Minh-Stadt Textile & Garment Industry April 2016 Ho-Chi-Minh-Stadt Textile & Garment Industry Oktober 2016 Ho-Chi-Minh-Stadt Heizung, Kühlanlage, Klimaanlage, Sanitär Messe Datum Ort RAHV VIETNAM Juli 2016 Ho-Chi-Minh-Stadt Messe Datum Ort Mining Vietnam 29.03.-31.03.2016 Hanoi Messe Datum Ort Vietship 23.02.-25.02.2016 Hanoi Messe Datum Ort CBV COSMOBEAUTÉ April 2016 Ho-Chi-Minh-Stadt Tourismus Messe Datum Ort ITE 10.09.-12.09.2015 Ho-Chi-Minh-Stadt VITM April 2016 Hanoi Messe Datum Ort NEPCON 17.09.-19.09.2015 Hanoi ENTECH Mai 2016 Hanoi Electric & Power* 14.09.-16.09.2016 Ho-Chi-Minh-Stadt Elektrotechnik,Elektronik Bergbau, Geodäsie Schiffbau Persönliche Hygiene, Kosmetik Papier- und Druckindustrie Messe Datum Ort Plastic - Packaging and Printing 20.10.-23.10.2015 Hanoi ProPak* 01.03.-03.03.2016 Ho-Chi-Minh-Stadt Sicherheit/Katastrophenschutz VnPackPrint September 2016 Ho-Chi-Minh-Stadt Messe Datum Ort SECUTECH 18.08.-20.08.2015 Ho-Chi-Minh-Stadt SECUTECH August 2016 Ho-Chi-Minh-Stadt *) Messen in Vietnam für die ein deutscher Gemeinschaftsstand vorgesehen ist 66 Vietnam ...bewegt Veranstaltungen Name der Veranstaltung Veranstaltungsort Datum GTAI Delegationsreise Hanoi & Ho-Chi-Minh-Stadt 12.10.2015 – 16.10.2015 AHK-Geschäftsreise: Windenergie in Vietnam Ho-Chi-Minh-Stadt 23.11.2015 – 27.11.2015 Bayern Unternehmerreise Ho-Chi-Minh-Stadt 29.11.2015 – 05.12.2015 German Ball Intercontinental Asiana Saigon, Ho -Chi-Minh-Stadt Sa., 21.11.2015 Oktoberfest Hanoi JW Marriott Hotel, Hai Ba Trung, Hanoi Do.-Sa., 22.10.-24.10.2015 Oktoberfest Saigon Windsor Plaza Hotel, Ho-Chi-Minh-Stadt Do.-Sa., 08.10.- 17.10.2015 Monthly GBA Business Ho-Chi-Minh-Stadt Immer am 1. Montag im Monat FeierAbend!Treff Hanoi In “The Kneipe“, 52 To Ngoc Van, Hanoi Immer am 1. Mittwoch im Monat DeutschenTreff Ho-Chi-Minh-Stadt Immer am 3. Mittwoch im Monat Vietnam ...bewegt 67 IHRE PARTNER 68 Vietnam ...bewegt Grünkorn & Partner Law Co., Ltd. Steuer-, Rechts- und Unternehmensberatung aus einer Hand! Wir bieten Ihnen eine ganzheitliche Beratung und Betreuung: •Umsetzung Ihrer Investitionsvorhaben inkl. Einholung aller Genehmigungen und Nebenarbeiten. •nationale wie internationale Besteuerung (Foreign Contractors Withholding Tax oder Gründung einer Tochtergesellschaft, Vermeidung der Doppelbesteuerung, Einkommensteuer). •administrative, steuerliche und buchhalterische Betreuung. Grünkorn & Partner Law Co., Ltd. Rechtsanwalt Wolfram Grünkorn E-Mail: [email protected] Tel.: +84 (0) 8 6261 8231 Fax: +84 (0) 8 6261 8218 www.lawyer-vietnam.com Vietnam ...bewegt 69 600 Millionen Menschen 10 Staaten 1 Haus Unendlich Möglichkeiten Das Deutsche Haus Ho-Chi-Minh-Stadt ist Ihr Gateway zur ASEAN – mit einem Marktpotenzial von über 600 Millionen Menschen eine der größten Wirtschaftsgemeinschaften überhaupt. Eröffnung im 3. Quartal 2017 Nutzen Sie Ihre Chance. Jetzt Mieter werden unter: www.deutscheshausvietnam.com 70 Vietnam ...bewegt Wandel begleiten Rödl & Partner ist als integrierte Beratungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft an 102 eigenen Standorten in 46 Ländern vertreten. Unseren dynamischen Erfolg in den Geschäftsfeldern Rechtsberatung, Steuerberatung, Steuerdeklaration und Business Process Outsourcing, Unternehmens- und IT-Beratung sowie Wirtschaftsprüfung verdanken wir circa 4.000 unternehmerisch denkenden Partnern und Mitarbeitern. Von unserer Niederlassung in Ho-Chi-Minh-Stadt aus beraten wir sie fach- und grenzüberschreitend in ganz Vietnam. Ihr Ansprechpartner: Stefan Ewers Rechtsanwalt, Registered Foreign Lawyer (Vietnam) [email protected] www.roedl.de Seit 10 Jahren ist TerraVerde lhr deutschsparachiger Spezialist für anspruchsvolle Privat- und Delegationsreisen nach Vietnam, Myanmar, Kambodscha and Laos. Profitieren Sie von unserem Netzwerk und Know-How vor Ort. Telefon: +84 903 121 253 [email protected] www.terraverdetravel.com Vietnam ...bewegt 71 72 Vietnam ...bewegt Your global expert to and from Vietnam. Contact us to arrange a solutions consultation with us. Phone: +84 8 6297 1860 www.dbschenker.vn Air Freight | Ocean Freight | Land Transportation | Contract Logistics Delivering solutions. Vietnam ...bewegt 73 74 Vietnam ...bewegt Vietnam ...bewegt 75 76 Vietnam ...bewegt Vietnam ...bewegt 77 Foundation: 28th October 2010. Total planning area: 1,129.76 hectares. Corporate income tax: • Tax rate incentives: Applying tax rate of 10% for a period of 15 years, which is continuously calculated from the first year the enterprises generating revenue. • Tax reduction and exemption periods: Exemption for 4 years, 50% reduction of payable tax for the next 9 years, which are continuously calculated from the first year the enterprises generating taxable income. Land leasing: • Land leasing price is from 0.25 – 0.5USD/m2/year • No leasing fees for 03 years or 11 years depending on the area of project. Infrastructure using fees: 0.2USD/m2/year • 100% off infrastructure using fees for the first 02 years and a 50% reduction for the 03 subsequent years for projects on hi-tech research and development, hi-tech incubation, or hi-tech human resources training. • 100% off infrastructure using fees for the first 02 years for Projects on the List of High technologies and the List of hi-tech products encouraged for investment issued by regulation of the Vietnamese Prime Minister. • 50% off infrastructure using fees for the first 02 years for projects producing products included in Group VI - Products of support industries for hi-tech industries by regulation of the Vietnamese Prime Minister. Wastewater treatment fee: 0.2 - 0.3USD/m3 78 Vietnam ...bewegt Contact Danang Hi-tech Park Management Board 31st Floor, Administrative Center, 24 Tran Phu street, Danang city Tel: +84 511.3566704 - 3.566703; Email: [email protected] Web: http://dhtp.gov.vn/eng Vietnam ...bewegt 79 Dienstleistungen der Delegation der Deutschen Wirtschaft in Vietnam www.vietnam.ahk.de 80 Vietnam ...bewegt Marktinformation Kostenlose Erstberatung Professionelle Marktanalyse Marktinformation Wir bieten Ihnen aktuelle Informationen über den Markt, die Infrastruktur, die wirtschaftliche Entwicklung sowie den Arbeitsmarkt in Vietnam, damit Sie Ihre richtige Entscheidungen zur Investition und zum Markteintritt rechtzeitig treffen. Ansprechpartner: Herr Björn Koslowski Tel: (+84) 4 3825 1420 - Fax: (+84) 4 3825 1422 Email: [email protected] Vietnam ...bewegt 81 Markteintritt Lieferantensuche Vertriebspartnersuche Zielgerichtete Suche sowie aktive Kontaktaufnahme zu potenziellen geeigneten Geschäftspartnern. Überprüfung Ihres Anforderungsprofils und Betreuung bei persönlichem Meeting vor Ort. Ansprechpartner: Herr Björn Koslowski Tel: (+84) 4 3825 1420 - Fax: (+84) 4 3825 1422 Email: [email protected] 82 Vietnam ...bewegt Standortanalyse Unterstützung bei der Festlegung des passenden Standorts für Ihre Vertriebs- oder Produktionsniederlassung. Wichtige Entscheidungen benötigen professionelle Unterstützung Firmenauskunft Seminar Geschäftsreise Geschäftspräsenz Dolmetscherleistung Office in Office Ansprechpartner: Herr Björn Koslowski Tel: (+84) 4 3825 1420 - Fax: (+84) 4 3825 1422 Email: [email protected] Vietnam ...bewegt 83 Delegationsreisen und Veranstaltungen in Vietnam Organisation von wirtschaftlichen Delegations- und Projektreisen im Auftrag von staatlichen Stellen. •Exportförderungsprojekte •Exportinitativen •Unternehmerreisen •Markterkundungsreisen •Markterschließungsreisen Organisation und Durchführung von Produktpräsentationen, Pressekonferenzen, Workshops und Seminaren in Vietnam. Ansprechpartnerin: Frau Le Thi Hai Duong Tel: (+84) 8 3823 9775 / Ext. 104 - Fax: +84 (8) 3823 9773 E-mail: [email protected] 84 Vietnam ...bewegt Berufsbildung nach deutschem Standard in Vietnam Die AHK Vietnam koordiniert deutsche Berufsbildungsprojekte in Vietnam, um die Ausbildung nach deutschem Vorbild voranzutreiben. Dies stellt ein hohes Ausbildungsniveau sicher und gewährleistet das Angebot an qualifizierten Arbeitskräften. Ansprechpartnerin: Frau Bich Van Nguyen Tel: (+84) 8 3823 9775 / Ext 115 - Fax: (+84) 8 3823 9773 Email: [email protected] Vietnam ...bewegt 85 JobXchange - Die Praktikums- und Ausbildungsbörse der AHK Vietnam Wir bringen Praktikums- bzw. Ausbildungssuchende und Unternehmen zusammen. Melden Sie sich an, um sich auf Stellenanzeigen zu bewerben oder um Ihre eigene Anzeige zu schalten und so Zugriff auf unseren Pool von qualifizierten Bewerbern zu erlangen. Ansprechpartner: Herr Björn Koslowski Tel: (+84) 4 3825 1420 - Fax: (+84) 4 3825 1422 Email: [email protected] 86 Vietnam ...bewegt Wichtige Adressen in Vietnam Deutsche Botschaft in Hanoi 29 Tran Phu Street, Hanoi S.R. Vietnam Tel: +84 4 3845 38 36/7 Fax: +84 4 3845 38 38 www.hanoi.diplo.de Generalkonsulat der Bundesrepublik Deutschland in Ho Chi Minh Stadt 126 Nguyen Dinh Chieu, D.3 Ho-Chi-Minh-Stadt Tel: +84 8 3829 1967 Fax: +84 8 3823 1919 http://www.ho-chi-minh-stadt.diplo.de/ GBA - German Business Association Somerset Chancellor Court 5th Floor 21 - 23 Nguyen Thi Minh Khai Str. District 1, Ho Chi Minh City S.R. Vietnam Tel: + 84 8 3823 9772 Fax: +84 8 3823 8909 www.gba-vietnam.org Germany Trade and Invest Vietcombank Tower 198 Tran Quang Khai, Hanoi S.R. Vietnam Tel: +84 4 3939 3299 Fax: +84 4 3939 3189 www.gtai.de Goethe-Institut Hanoi 56 - 58 Nguyen Thai Hoc Street Ba Dinh District, Hanoi S.R. Vietnam Tel: +84 4 373 42251/52/53 Fax: +84 4 3734 2254 www.goethe.de/hanoi GIZ - Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 6th Floor, Hanoi Towers 49 Hai Ba Trung Street Hanoi S.R. Vietnam Tel: +84 4 3934 4951 Fax: +84 4 3934 4950 www.giz.de DAAD - Deutscher Akademischer Austauschdienst Vietnamesisch-Deutsches Zentrum Hanoi University of Science and Technology 1 Dai Co Viet Street/Tran Dai Nghia, Hanoi S.R. Vietnam Tel: +84 4 3868 3773 Fax: +84 4 3868 3772 http://www.daadvn.org/de/ Deutsche Bank - DB Research Ho Chi Minh City Branch 14th Floor, Saigon Centre Building , 65 Le Loi Street, District 1, Ho Chi Minh City S.R. Vietnam Tel: +84 8 829 9000 Fax: +87 8 822 2760 https://www.db.com/vietnam/index_e.html KfW - Kreditbank für Wiederaufbau 12th Floor, Hanoi Towers 49 Hai Ba Trung Street, Hanoi S.R. Vietnam Tel: +84 4 3934 5355 Fax: +84 4 3934 5356 www.kfw.de www.kfw.de Vietnam ...bewegt 87 Wichtige Adressen in Vietnam MPI - Ministerium für Planung und Investition No. 6B , Hoang Dieu, Ba Dinh, Ha Noi S.R. Vietnam Tel: +84 4 3845 5298 Fax: +84 4 3823 4453 www.mpi.gov.vn/en/ MOIT - Handelsministerium Vietnam 54 Hai Ba Trung Str. Hoan Kiem District, Hanoi S.R. Hanoi Tel: +84 4 2220 2222 Fax: +84 4 2220 2525 http://www.moit.gov.vn/en Außenministerium Vietnam No. 1 Ton That Dam Street Ba Dinh District, Hanoi S.R. Vietnam Tel: +84 4 3799 2000 Fax: +84 4 3799 2682 http://www.mofa.gov.vn/en 88 Vietnam ...bewegt MOF - Ministerium für Finanzen Vietnam No. 28 Tran Hung Dao Street Hoan Kiem District, Hanoi S.R. Vietnam Tel: +84 4 2220 2828 Fax: +84 4 2220 8091 http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_en MOET - Ministerium für Bildungswesen Vietnam No. 49 Dai Co Viet, Hai Ba Trung District, Hanoi S.R. Vietnam Tel: +84 4 3869 5144 Fax: +84 4 3869 4085 http://www.moet.gov.vn Molisa - Ministry of Labour - Invalid and Social Affairs 12 Ngo Quyen, Hoan Kiem, Hanoi Tel: +84 4 6270 3613 Fax: +84 4 6270 3609 molisa.gov.vn/en/ Ministry of Transport 80 Tran Hung Dao, Hoan Kiem, Hanoi Tel: +84 4 38224464 Fax: +84 4 38221066 http://www.mt.gov.vn VCCI - Vietnamese Chamber of Commerce and Industry 4th Floor, 9 Dao Duy Anh Str, Hanoi. Tel: +84-4-35743985/ 35743063 Fax: +84-4-35743985 http://vccinews.com Vietnamese - German University Le Lai Street, Binh Duong New City, Binh Duong Province, Vietnam Tel: +84 650 2220 990 Fax: +84 650 2220 980 http://www.vgu.edu.vn/ Wichtige Adressen in Deutschland Industrie - und Handelskammern Die Außenwirtschaftsabteilung der für die jeweilige Region in Deutschland zuständigen Industrie- und Handelskammern (IHK) geben gerne Auskunft. http://www.ihk.de Germany Trade in Invest - Gesellschaft für Außenwirtschaft und Standortmarketing Friedrichstraße 60 10117 Berlin Tel: +49 30 200 099-0 Fax: +49 30 200 099-812 http://www.gtai.de Die Botschaft der Sozialistischen Republik Vietnam in der Bundesrepublik Deutschland Elsenstraße 3 12435 Berlin - Treptow Tel: +49-30-5363 0108 Fax: +49-30-5363 0200 http:www.vietnambotschaft.org Generalkonsulat der Sozialistischen Republik Vietnam in Frankfurt am Main Villa Hanoi, Kennedy-Allee 49, 60596 Frankfurt am Main Tel: +49-69-795 336 50 Fax: +49-69-795 336 511 http:www.vietnamconsulate-frankfurt.org AUMA_Ausstellungs- und Messe-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft e.V Littenstraße 9 10179 Berlin Tel: +49 30 24000-0 Fax: +49 30 24000-330 E-Mail: [email protected] www.auma.de Vietnam ...bewegt 89 IMPRESSUM Delegation der Deutschen Wirtschaft in Vietnam Büro Ho-Chi-Minh-Stadt 5th Floor, Somerset Chancellor Court 21-23 Nguyen Thi Minh Khai Dist.1, Ho Chi Minh City, Vietnam E-Mail: [email protected] Tel.: +84 (8) 3823 9775 Fax: +84 (8) 3823 9773 Büro Hanoi 1303 Vietcombank Tower 198 Tran Quang Khai, Hanoi, Vietnam E-Mail: [email protected] Tel.: +84 (4) 3825 1420 Fax: +84 (4) 3825 1422 Stand: August 2015 Copyright: Delegation der Deutschen Wirtschaft in Vietnam Siemens Ltd. Bosch Vietnam Deutsches Haus Ho Chi Minh Stadt Ltd. Dinh Vu Industriepark Shutterstock 90 Vietnam ...bewegt HO CHI MINH CITY OFFICE Somerset Chancellor Court 5th Floor, 21-23 Nguyen Thi Minh Khai, Dist. 1, HCMC, Vietnam Tel.: (+84) 8 3823 9775 Fax: (+84) 8 3823 9773 HANOI OFFICE 13th Floor, 1303 Vietcombank Tower, 198 Tran Quang Khai, Hoan Kiem Dist., Hanoi, Vietnam Tel.: (+84) 4 3825 1420 Fax: (+84) 4 3825 1422 E-Mail: [email protected] Website: www.vietnam.ahk.de
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