Pensionskassensoftware Software, die passt Xplan Pensionskassensoftware Software die passt ! Xplan ist eine moderne, innovative PK-Software, geeignet für die Verwaltung aller Arten von Pensionskassen. Xplan ist eine Standardsoftware mit modularem Aufbau. Die Standardisierung ermöglicht eine schnelle und sichere Einführung, der modulare Aufbau erlaubt eine bedarfsgerechte Lizenzierung und einen flexiblen Ausbau nach Kundenwunsch. Xplan punktet mit einer attraktiven, bedienerfreundlichen und schnell zu erlernenden Benutzeroberfläche. Die moderne Architektur ermöglicht es Pensionskassenverantwortlichen, umfassende Online-Services zu nutzen. Xplan ist eine praxiserprobte Software, welche seit über zehn Jahren bei zahlreichen Kunden im Einsatz ist und laufend nach den Kundenbedürfnissen weiterentwickelt wird. Denn die Zufriedenheit unserer Kunden liegt uns am Herzen. Kundenintegration Mutationsaufträge Simulationen Dokumente, Listen Offerten Vermittler und Broker Dokumente Ausweise Briefe Listen PDF Excel Word Mutationen Datenaustausch Datenübernahmen Datenextraktionen 2 Einsatzgebiete Breite Einsatzmöglichkeiten Die aussergewöhnliche Flexibilität von Xplan erlaubt unseren Kunden, ein breites Spektrum an Dienstleistungen anzubieten. Xplan eignet sich für folgende Einsatzgebiete: Autonome und halbautonome Pensionskassen Sammelstiftungen, Gemeinschaftsstiftungen Verbandslösungen Freizügigkeitsstiftung Anbieter von Verwaltungsdienstleistungen Leistungsdienst (Erwerbsunfähigkeit, Leistungszahlungen) Beitrags- und Leistungsprimat BVG-Norm Pläne, Umhüllende oder gesplittete Pläne Kaderpläne mit individualisierter Kapitalanlage Steckbrief Xplan auf einen Blick Dies sind die wichtigsten Eigenschaften von Xplan auf einen Blick: Flexible und vollständige Reglementsumsetzung Verwaltung von Aktiven und Rentnern Umfassende Geschäftsprozessunterstützung dank Workflowsystem Automatische und geschäftsvorfallabhängige Generierung von Dokumenten und Briefen (mehrsprachig) Hoher Automatisierungsgrad IKS Unterstützung durch Checklisten und Vier-Augen-Prinzip Effiziente Erstellung von Offerten Mutationen, Offerten und Dokumente per Internet Lückenlose Geschichtsführung aller relevanten Daten Mandantenfähig Kürzeste Einarbeitungszeit dank ergonomischer Benutzeroberfläche 3 Offertstellung, auch über Internet Mit Xplan:offerte sind Sie in der Lage, einfach und schnell individualisierte Offerten zu erstellen, auszudrucken und zu überwachen. Selbst Vermittler und Broker erstellen ihre Angebote selbstständig. Xplan bietet zwei unterschiedliche Benutzerumgebungen an. Die eine verfügt über den vollen Funktionsumfang einschliesslich der Möglichkeit, Pläne völlig frei definieren zu können. Die andere Umgebung ist für den Einsatz über das Internet für Broker und Vermittler gedacht. Im Gegensatz zur erstgenannten Benutzeroberfläche, ist hier die Planauswahl auf vordefinierte Pläne beschränkt. Nach der Anmeldung werden Sie Schritt für Schritt durch den Offertprozess geführt. Das zeitaufwändige Eingeben von Personendaten und Löhnen entfällt, denn diese Angaben werden automatisiert mit einem einfachen Datenimport ab Excel übernommen. Die individuellen Offertdokumente können im gewünschten Format (PDF, Excel, Word) ausgedruckt werden. Offerten sind somit im Handumdrehen erstellt, bleiben inklusive der «Personal-Listen» im System gespeichert und können jederzeit wieder für eine Statusüberprüfung oder Weiterbearbeitung abgerufen werden. Xplan:offerte reduziert den aufwändigen Prozess der Offerterstellung erheblich und nachhaltig. 4 Verwaltung von Aktiven und (Teil-)Invaliden Xplan:aktive unterstützt alle für die administrative und versicherungstechnische Verwaltung relevanten Geschäftsvorfälle einer Vorsorgeeinrichtung. Die aussergewöhnliche Flexibilität ermöglicht die Umsetzung innovativer und flexibler Vorsorgekonzepte und eignet sich daher für alle Arten von Pensionskassen. Selbsterklärende Assistenten führen Schritt für Schritt durch die Geschäftsvorfälle und gestatten so eine effiziente, speditive Arbeitsweise. Mit dem Plandefinitionswerkzeug lassen sich Reglementvorschriften, Beitrags- und Leistungsdefinitionen einfach und vollständig abbilden. Xplan:aktive unterstützt Sie bei der Durführung von Geschäftsvorfällen wie: 5 Eintritt / Austritt Mutation von Personaldaten wie Lohn, Beschäftigungsgrad, Zivilstand Einlagen, Einkäufe, Vorbezüge, Verpfändung Erwerbsunfähigkeit, (Teil-)Invalidität, Invaliditätsgrad-Änderung Pensionierung, Teilpensionierung Todesfall Berechnung von anwartschaftlichen Leistungen Führen der BVG Schattenrechnung Simulation von Geschäftsvorfällen Storni Erstellung einer detaillierten, periodengerechten Beitragsabrechnung Jahresendverarbeitung / Verzinsung Von der Kundenorientierung zur Kundenintegration Via Internet ermöglicht Xplan den Pensionskassenverantwortlichen und Versicherten den Zugang zu umfangreichen Online Services. Ort- und zeitunabhängig können auf einfachste Art und Weise Simulationen durchgeführt, Dokumente angefertigt und Mutationsaufträge ausgelöst werden. Unter Berücksichtigung der notwendigen Sicherheitsvorkehrungen erhalten die Benutzer über das Xplan:webportal Modul Zugang auf Services wie : Meldung Neueintritt Meldung Austritt Anpassung von Lohn und Beschäftigungsgrad sowohl als Einzelmeldung als auch als Massengeschäftsvorfall Simulation von Lohn- bzw. Beschäftigungsgradänderung, Einkauf, WEF-Bezug oder Pensionierung Drucken von individualisierten Dokumenten und Listen Bereich für den sicheren und einfachen Austausch von Dateien Übersicht über die erfassten Mutationsaufträge einschliesslich Verarbeitungsstatus 6 Rentnerverwaltung, Leistungszahlung Die Rentnerverwaltung ist ein eigenständiges Xplan-Modul. Aktive können aus der Xplan:aktive-Applikation automatisch in den Rentnerstatus übergeführt werden. Vom System berechnete anwartschaftliche Leistungen werden übernommen und stehen dann als Grundlage für die definitive Leistungsdefinition zur Verfügung. Die Erfassung erfolgt pro anspruchsberechtigte Person (Versicherungsnehmer, Ehepartner, Kind). Das leistungsstarke Zahlungssystem gestattet einmalige oder wiederkehrende Zahlungen, auch als Vorauszahlung. Allfällig zu viel bezahlte Leistungen lassen sich einfach mit Folgezahlungen verrechnen. Mittels eines Verteilschlüssels kann die Auszahlung auf mehrere Zahlungsempfänger aufgeteilt werden; gegebenenfalls wird sogar die Quellensteuer automatisch abgezogen. Eine detaillierte Kontodarstellung gibt akkurat Auskunft über alle Zahlungen, die mittels DTA direkt über die Bank abgewickelt werden können. 7 Analysieren, antizipieren, entscheiden Die Anwendung Xplan:business intelligence ist ein Management- und Decision-Support-System für Verantwortungsträger wie Stiftungsräte, PK-Experten, Aktuare oder PK-Verwalter. Die Berechnung von mathematischen Reserven oder des Deckungsgrads, Simulationen wie Zinsänderungen, das Erstellen der technischen Bilanz oder das Antizipieren von Trends und Veränderungen – das sind nur einige der Möglichkeiten, die Ihnen unsere Lösung bietet. Für die Präsentation der Daten stehen verschiedene grafische oder tabellarische Darstellungsoptionen zur Verfügung. Die Auswertungen können in diverse Formate wie PDF, Excel, Word oder HTML exportiert werden. Basierend auf der Business Intelligence Software von Cognos sowie einem Baukasten vorgefertigter Auswertungen entwickeln unsere Spezialisten auf Ihre individuellen Bedürfnisse abgestimmte Lösungen. Das System nutzt alle bereits vorhandenen Datenquellen einer Vorsorgeeinrichtung und kann daher auch unabhängig von Xplan eingesetzt werden. Workflowsystem Strukturierte Arbeitsabläufe Zur Unterstützung und Vereinfachung der täglichen Arbeit ist in XPlan ein Workflowsystem integriert, welches die Steuerung der Arbeitsabläufe übernimmt und der Vereinheitlichung der Geschäftsfallabwicklung dient. Organisatorische Abläufe und Prüfungen können direkt in Xplan abgebildet werden und sind durch ihre graphische Darstellung leicht verständlich. Dank Weiterleitungsmöglichkeiten an Einzelpersonen oder auf Gruppenebene sowie Stellvertreterregelungen vereinfacht das System die Zusammenarbeit unter den Mitarbeitern massiv. Die Dokumentensteuerung erfolgt prozess- und kontextabhängig und erzeugt stets die passenden Dokumente. Mit der Hinterlegung von individuell gestaltbaren Checklisten sowie der Unterstützung des Vier-Augen-Prinzips integriert sich Xplan nahtlos in das interne Kontrollsystem (IKS). 8 Modularer Aufbau Bedarfsgerechter Funktionsumfang Xplan ist Modular aufgebaut und kann dadurch bedarfsgerecht lizenziert werden. Aufbauend auf dem Basismodul stehen zahlreiche Zusatzmodule zur Verfügung. Egal ob für eine kleine autonome Vorsorgeeinrichtung oder eine grosse Sammelstiftung. Xplan bietet für sämtliche Bedürfnisse die passene Lösung. Technologie Modernste Standard-Technologie, zukunftssicher Xplan ist auch technologisch das fortschrittlichste System im Markt. Entwicklung und Testing erfolgen mit aktuellsten und zukunftssicheren Technologien. Durch den Einsatz eines Applikationsservers sowie eines relationalen Datenbankmanagementsystems wird maximale Transaktionssicherheit und Skalierbarkeit erreicht. Xplan kann problemlos in unterschiedlichen IT Umfeldern installiert und betrieben werden. Die Software ist unter Windows 2003, 2008, 2012 oder Windows 7 und 8 genauso lauffähig wie unter UNIX. Die Zukunftssicherheit der Software wird durch kontinuierliche Weiterentwicklung und den Einsatz von anerkannten Methoden und Techniken bei der Softwareentwicklung sichergestellt. 9 aXenta ag ... mit Kopf, Herz und Hand Die aXenta ag wurde 1999 gegründet, um Pensionskassen sowie Sammel- und Gemeinschaftsstiftungen erstklassige, innovative Verwaltungssysteme im Bereich der zweiten Säule anzubieten. Spezialisiert auf die Entwicklung, Einführung und Betreuung von qualitativ hochwertigen und komfortablen EDV-Lösungen, richtet sich das Unternehmen hauptsächlich an Einrichtungen der beruflichen Vorsorge, Banken und Versicherungen in der ganzen Schweiz. Mit grosser Fachkompetenz und ausgeprägtem, kundenorientiertem Qualitätsdenken werden mit der Produktlinie Xplan wie auch mit der Abwicklung grosser komplexer IT-Projekte auf der Basis neuester Technologiestandards Akzente gesetzt. Xplan ist eine Eigenentwicklung der aXenta ag und wird seit über zehn Jahren in der ganzen Schweiz vertrieben. Beginnend bei der Planung über die Einführung bis hin zur Realisierung von individuellen Anpassungen bietet aXenta ag rund um Xplan individuelle, auf die Kundenbedürfnisse abgestimmte Dienstleistungen aus einer Hand an. Entsprechend verfügt unser hochqualifiziertes Mitarbeiterteam über fundiertes und praxiserprobtes Projektmanagement-, Fach- und IT Know-how. Unsere Dienstleistungspalette umfasst ... Projektmanagement Parametrisierung und Customizing Systemintegration Entwicklung individueller Erweiterungen und Schnittstellen Schulung Application Management & Support Application Service Providing (ASP) Dank einer eindeutigen Branchenfokussierung und kontinuierlichem Wachstum hat sich das Unternehmen erfolgreich im Markt etabliert und darf sich heute zu den führenden Softwareanbietern zählen. Kontakt: Daniel Castignone Tel: +41 56 483 09 09 eMail: [email protected] Post: Täfernstrasse 11a, 5405 Baden-Dättwil Web: www.axenta.ch 10 Partner Einführungspartner in der ganzen Schweiz aXenta ag arbeitet eng mit ausgesuchten, auf die 2. Säule spezialisierte Partnerfirmen in der deutschen und französischen Schweiz zusammen. Damit garantieren wird die termingerechte Bereitstellung von Ressourcen für Entwicklung und Einführung auch für grosse Kundenvorhaben. ALEF Consulting, Genf ALEF Consulting ist langjähriger Vertriebs - und Einführungspartner für das Produkt Xplan in der Westschweiz. Nebst Einführung, customizing und Schulung bietet Alef auch Supportdienstleistungen für Xplan an. Alef hat mehr als 20 Jahre Erfahrung in der (IT-)Beratung im Umfeld der 2. Säule. Kontakt: Didier Huguelet Tel: +41 22 782 94 71 eMail: [email protected] Post: Ch. des Léchères 1, 1217 Meyrin Beratungsgesellschaft für die zweite Säule AG, Basel Die Beratungsgesellschaft für die zweite Säule AG (Berag) ist ein unabhängiges Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen mit 30 Mitarbeitern. Seit 1973 offeriert sie Firmen und Vorsorgeeinrichtungen in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein individuelle und umfassende Lösungen rund um die berufliche Vorsorge. Ihre Stärke ist die in der Schweiz einzigartige Kombination von Experten-, Verwaltungs- und Informatikdienstleistungen unter einem Dach. Kontakt: Philipp Sutter Tel: +41 61 337 17 33 eMail: [email protected] Post: Dornacherstrasse 230, 4018 Basel 11 ag Täfernstrasse 11a • 5405 Baden-Dättwil • www.axenta.ch • Tel +41 56 483 09 09
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