Bilanzpressekonferenz 2016 14. April 2016 M A S T EDie R THalloren I T E L F O RSchokoladenfabrik M A T B E A R B E I T EAG N Eckdaten Geschäftsjahr 2015 Umsatzerlöse: ca. 122,4 Mio. € Der Umsatz stieg seit 1997 um ca. 1100 % Gesamtleistung: ca. 122,5 Mio. € EBITDA: 5,59 Mio. € Mitarbeiter inkl. Auszubildende (31.12.2015): 721 M A S T E R T I T E L F O RGesellschaftsstruktur MAT BEARBEITEN Halloren Schokoladenfabrik AG (Halle / Saale) Grundkapital: € 6.347.927 100% Weibler Confiserie & Chocolaterie GmbH & Co. KG (Cremlingen) 100% Delitzscher Schokoladenfabrik GmbH ( Delitzsch ) Geschäftsbereich: Chocolaterie Geschäftsbereich Industrie Hohlkörper, großes Saison-angebot sowie Halbfabrikate zur Herstellung edler ConfiserieSpezialitäten. Pralinen, Gelee, Fruchtkaramellen und Tafelschokoladen 100% Halloren Holding international BV Steenland Chocolate BV (Gouda / Niederlande) Geschäftsbereich: Industrie SchokoladenMünzen, Medaillen, Relief-figuren, Riegel und Schokoladenbarren 100% 6% Bouchard NV Halloren Vermögen AG (Halle / Saale) belgische Pralinen Grundbesitzgesellschaft Napolitains kein operatives Geschäft Grunderwerbsteuerlicher Zweck als eigenständige Gesellschaft Umsatzentwicklung MASTERTITEL F O R M A T B E A R B E2015 I T E Nvs. 2014 Gesamtumsatz 2015 nach Bereichen (Halloren Schokoladenfabrik, ohne Töchter) Inland Marke Umsatzverteilung 2015 in T€ Inland Eigenmarke Export 30.395 € 34,78 % 42.034 € 48,10 % 14.960 € 17,12 % 2015 2014 Steigerung Umsatz Inland (inkl. Handelsmarken) in T€ 56.994 € 60.188 € - 5,3 % Umsatz Marke Inland in T€ 42.034 € 41.345 € 1,7 % Umsatz Handelsmarken Inland in T€ 14.960 € 18.843 € - 20,6 % Umsatz Export in T€ 30.395 € 24.471 € 24,2 % Umsatz Total in T€ 87.389 € 84.659 € 3,2 % Schokoladenfabrik M A S T E R T IDelitzscher TELFORMA T BEARBEITEN Gründung 1894 Spezialisierung auf alkoholgefüllte Pralinen, Fruchtkaramellen, Geleeprodukte und Tafelschokoladen ca. 290 Mitarbeiter (31.12.2015) Produktionsvolumen: ca. 15.000 Tonnen pro Jahr Weibler Confiserie MA S T E R T I TChocolaterie E L F O R M A TGmbH B E A R& B ECo. I T EKG N Gründung 1988 mit Sitz in Cremlingen Spezialisierung auf Chocolaterieprodukte wie z.B. Schokoladen-Hohlfiguren, Reliefs und Lollies ca. 160 Mitarbeiter M A S T E R T I T E L F OSteenland R M A T B EChocolate A R B E I T EBv N Gründung 1899 mit Sitz in Gouda, Niederlande Spezialisierung auf Herstellung von Schokoladenmünzen, -medaillen, -barren, Relieffiguren und Riegeln Produktion von Disney Lizenzprodukten ca. 60 Mitarbeiter (31.12.2015) Bouchard Daskalidès NV Gründung 1987 mit Sitz in Gent, Belgien Spezialisierung auf Pralinen und kleine Schokotäfelchen (Napolitains) ca. 60 Mitarbeiter (31.12.2015) Produktionsvolumen: ca. 1200 Tonnen pro Jahr MASTERTITELFORMAT BEARBEITEN Süßwarenmarkt M AUmsatz S T E R T ISüßwaren TELFORM T BEARBEITEN /A Schokoladenmarkt Umsatzentwicklung in der Süßwaren- und Schokoladenwarenindustrie Halloren (Inlandsproduktion – Export + Import) in Mrd. € Quelle: BDSI Pro-Kopf-Verbrauch von Süßwaren 2015 (Schätzung für 2015 – Ohne Halberzeugnisse – Veränderung zum Vorjahr in %) Süßwaren 2012 Quelle: BDSI (Stand 01 - 2016) Schokoladenwarenabsatz in TSD kg Quelle: The Nielsen Company (Berichtsperiode bis W 2015 53) Schokoladenwarenumsatz in TSD EUR Quelle: The Nielsen Company (Berichtsperiode bis W 2015 53) MASTERTITELFORMAT BEARBEITEN Markt- und Konsumbedingungen Veränderte Markt- und Konsumbedingungen Verbrauchergewohnheiten im stetigen Wandel Veränderte Markt- und Konsumbedingungen Sorten- und Gebindepräferenz Veränderte Markt- und Konsumbedingungen Shoppingtrips für FMCG Veränderte M A S T E RMarktT I T E Lund F O RKonsumbedingungen MAT BEARBEITEN Fokus der Vermarktung auf großflächigen Preissenkungen und aggressiver Aktionspolitik M A S T E R T I T E L F O R MMengenentwicklung AT BEARBEITEN 2009-2013 101,2 100 MENGENVERÄNDERUNG Wesentliche Einflussfaktoren 99,9 99,8 -3,3% 99,8 99,7 98,4 98,2 97,1 96,7 96,6 96 1 Demografische Strukturveränderung +1,4% 2 Steigende Mobilitäts- und Flexibilitätsanforderungen -1,4% 3 Abnahme geselliger Anlässe -0,3% 4 Sinkende Einkaufslust/Kauffrequenz -0,2% 5 Bewussterer Konsum -0,5% 6 Steigerung der FMCG-Preise -1,4% 7 Sinkende Innovation -0,2% 95,9 2009 2010 2011 Nearfood Quelle: GfK ConsumerScan 2012 FMCG gesamt 2013 2014 Food M A S T E R T I TStarker E L F O RHandelsmarkenanteil MAT BEARBEITEN Trendwende bei den Handelsmarken? Marktanteile (Wert) in % M A S T E R T I T E L F O R M A TKaufentwicklung BEARBEITEN Weniger Impulskäufe trotz steigendem Angebot Quelle: GfK ConsumerScan, FMCG (ohne Frische, incl. PL) * Jahr 2012 vs. 2006 **MAT 11/2014 M A S TSchokoladenE R T I T E L F O Rund M A TZuckerwaren B E A R B E I T Emit N steigendem Promotionanteil. Welche Key player führen verstärkt Promotions durch? LEH+DM+Impuls+Tank.+KWH - YTD W09 2016 - Berichtperiode bis: W 2016 09 %PKT-VER. ANTEIL PROMOUMSATZ VJ +0,6 Quelle: The Nielsen Company (Berichtsperiode bis W 2016 09) +2,8 -5,5 +1,6 -0,2 MASTERTITELFORMAT BEARBEITEN Marketing M A S T E R T I T E L F O RHalloren M A T B EOnline-Shop ARBEITEN Halloren auf Facebook M A S T E R T I T EHalloren L F O R MSchokoladenwelten AT BEARBEITEN Neue Produkte MASTERTITELFORMAT BEARBEITEN Rohstoffsituation M A S T E R T I T E L FRohstoffpreisentwicklung ORMAT BEARBEITEN Entwicklung des Kakao-Preises in GBP/t • Weiterhin hohe Volatilität der Kakao-Preise (Spekulation) • Rohstoffkontrakte - zentrales Element des Risikomanagements M A S T E R T I T E L FRohstoffpreisentwicklung ORMAT BEARBEITEN Kristallzucker in EUR/KG Kalenderwoche • EU Zuckerkontingente M A S T E R T I T E L FRohstoffpreisentwicklung ORMAT BEARBEITEN Haselnusskerne, natur 11/13 in EUR/KG, exw. Türkei Kalenderwoche M A S T E R T I T E L FRohstoffpreisentwicklung ORMAT BEARBEITEN Mandeln, natur 27/30, California SSR in EUR/KG, DDP Deutschland Kalenderwoche MASTERTITELFORMAT BEARBEITEN Investitionen M A S T E R T I T E L Fneue O R MProduktionstechnik AT BEARBEITEN Effiziente Produktions- und Organisationsstruktur Automatisierungsgrad in der Fertigung und kurze Umrüstzeiten Effizienter Warenumschlag und Vertriebslogistik Ständige Modernisierung durch konsequente Investitionspolitik MASTERTITELFORMAT BEARBEITEN Finanzkennzahlen Geschäftsjahr 2015 2015 M A Umsatzentwicklung S T E R T I T E L F O R M AAG T B E A R vs. B E I2014 TEN Umsatz Gesamtleistung + 4,21 % 81,75 Mio. € 2015 + 4,95 % 78,45 Mio. € 2014 82,54 Mio. € 2015 78,65 Mio. € 2014 Ergebnisentwicklung 2015 MA S T E R T I T E L F O R M AAG T B E A R vs. B E I2014 TEN EBITDA EBIT + 14,37 % + 41,18 % Jahresüberschuss + 83,5 % 0,72 Mio. € 1,99 Mio. € 1) 1,89 Mio. € 1,74 Mio. € 0,51 Mio. € 1,03 Mio. € 2015 2014 1) nach Steuern; nach Anteilen anderer Gesellschafter 2015 2014 2015 2014 Umsatzentwicklung 2015 M A S T E R T I T E L F OKonzern RMAT B E A R vs. B E I2014 TEN Umsatz Gesamtleistung + 0,57 % - 1,18 % 122,41 Mio. € 121,72 Mio. € 123,92 Mio. € 2015 2014 2015 125,4 Mio. € 2014 Ergebnisentwicklung 2015 M A S T E R T I T E L F OKonzern RMAT B E A R vs. B E I2014 TEN EBITDA 1) EBIT + 6,3 % 5,60 Mio. € Jahresüberschuss - 919 % - 31,1 % 5,27 Mio. € 0,74 Mio. € 0,51 Mio. € 2015 2014 1) vor sonstigen außerordentlichen Erträgen 2) nach Steuern; nach Anteilen anderer Gesellschafter 2015 2) 0,2 Mio. € - 1,64 Mio. € 2014 2015 2014 Erfolgsrechnung 2013 M A S T E R TKonzern ITELFOR M A Tbis B E2015 A R B EinI TMio. EN € Anmerkungen Gewinn-und-Verlust-Rechnung Umsatzerlöse GJ 2013 118,04 97,9% GJ 2014 121,72 99,7% GJ 2015 122,41 100,4% 2,55 2,1% 0,33 0,3% -0,49 -0,4% Betriebsleistung 120,60 100,0% 122,05 100,0% 121,93 100,0% Materialaufwand 70,34 58,3% 70,19 57,5% 68,76 56,4% Rohertrag 50,26 41,7% 51,87 42,5% 53,17 43,6% Personalaufwand 23,52 19,5% 26,84 22,0% 27,37 22,5% Sonstige betriebl. Erträge 1,24 1,0% 1,94 1,6% 2,00 1,6% Sonst. betriebl. Aufwendungen 19,95 16,5% 21,70 17,8% 22,19 18,2% davon Marketing- / Vertriebsaufwand EBITDA 8,98 7,4% 11,40 9,3% 10,91 8,9% 8,13 6,7% 5,27 4,3% 5,60 4,6% Abschreibungen 3,66 3,0% 4,53 3,7% 5,09 4,2% davon auf Firmenwert/Stille Reserven EBIT 0,58 4,38 0,5% 0,7% 0,6% 0,89 0,51 0,7% 3,6% 0,86 0,74 Finanzergebnis davon Zinsaufwand Beteiligungsergebnis u. neutrales EBT -1,78 -1,5% -2,17 -1,8% -1,33 -1,1% 3,13 0,11 2,71 2,6% 2,8% 0,1% 2,49 0,14 -0,68 2,0% 2,2% 3,37 0,11 0,09 Steuern -0,48 -0,4% -0,55 -0,4% -0,71 -0,6% Außerordentlicher Ertrag 0,00 0,0% 1,42 1,2% 0,00 0,0% Außerordentlicher Aufwand 0,00 0,0% 0,00 0,0% -0,66 -0,5% Ergebnis andererer Gesellschafter Konzernergebnis -0,68 1,55 * -0,6% 0,66 0,20 * 0,5% 0,41 -1,64 * -1,3% Bestandsveränderungen 0,1% 1,3% 0,1% 0,2% 0,4% 0,1% -0,6% 0,3% GJ 12-14 1,8% 0,5% 2,9% Umsatzentwicklung weiterhin positiv. Im Vergleich zum Jahr des Börsengangs 2007 wurden Umsätze vervierfacht Die Ertragslage ist durch die Einbeziehung der Bouchard NV geprägt Die Verbesserung der Materialaufwandsquote trotz gestiegener Rohstoffpreise ist auf Preiserhöhungen und die Veränderung des Produktmix zurückzuführen -17,0% Erhöhung der Personalkosten um 0,53 Mio. € resultiert im wesentlichen aus Lohnerhöhungen -65,8% Ausgaben für Marketing und Vertrieb wegen niedrigerer Werbemaßnahmen gesunken Der Rückgang des EBIT resultiert aus gestiegenen Abschreibungen; Konzernabschreibungen für Bouchard / Steenland TEUR 661 Finanzergebnisses deutlich verbessert wegen geringerem Zinsaufwand und Wegfall von Einmaleffekten durch Refinanzierung der Anleihen 2015 M A S T E R T IBilanz T E L F OKonzern RMAT B E A R in B EMio. I T E N€ Anmerkungen Anmerkungen Bilanzentwicklung 31.12.2015 TEUR % 31.12.2014 TEUR % Bilanzsumme aufgrund geringerer kurzfristiger Forderungen um 10,5 % gesunken Veränderung TEUR % Aktiva Anlagevermögen 34.385 42,8 35.016 39,0 -631 -1,8 Vorräte Mittel- und langfristige Forderungen 16.385 20,4 16.656 18,6 -271 -1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 Kurzfristige Forderungen 20.702 25,8 29.621 33,0 -8.919 -30,1 8.870 11,0 8.458 9,4 412 4,9 80.342 100,0 89.751 100,0 -9409,0 -10,5 Flüssige Mittel Passiva Eigenkapital Mittel- und langfristige Verbindlichkeiten 29.188 36,3 27.666 30,8 1.522 5,5 26.637 33,2 29.351 32,7 -2.714 -9,2 Kurzfristige Verbindlichkeiten 24.517 30,5 32.734 36,5 -8.217 -25,1 80.340 100,0 89.751 100,0 -9.411 -10,5 Eigenkapital konnte durch Barkapitalerhöhung um EUR 1,52 Mio. erhöht werden (577.084 Stücke a 6,80 EUR) EK-Quote bei 36,3 % (Vj. 30,8 %) 2015 M A S T EFinanzlage R T I T E L F OKonzern RMAT B E A R in B EMio. I T E N€ Anmerkungen Anmerkungen Cash-Flow-Rechnung GJ 2013 GJ 2014 GJ 2015 Jahresüberschuss 2,23 -0,46 -2,05 Abschreibungen 3,66 4,533 5,086 Veränd. in langfr. Rückstellungen 0,79 -1,203 1,119 Brutto Cash Flow 6,62 2,87 4,16 Veränderung working capital -0,13 -2,97 2,31 Ergebnis aus Anlagenabgängen 0,00 -1,31 0,05 Nichtzahlungswirksame Vorgänge 1,27 0,00 1,24 Cash Flow aus operativer Tätigkeit 7,76 -1,40 7,75 Cash Flow aus Investitionstätigkeit -6,90 -5,47 3,38 -2,40 -5,71 -2,56 Cash Flow vor Finanzierung 0,86 -6,87 11,13 Zuzahlung von Gesellschaftern 0,00 3,31 3,92 Emission Anleihe 5,92 0,00 0,00 Auszahl. an Gesellschafter, Dividende -1,16 -0,47 -0,51 Veränd. Ford. / Verb. ggb. Gesellschafter 0,00 0,00 0,00 Änderung Bankverbindlichkeiten -0,01 -0,28 -14,13 Veränderung des Zahlungsmittelbst. 5,61 -4,30 0,41 davon in Sachanlagen Im Geschäftsjahr wurde mit 7,75 Mio. ein sehr guter Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit erzielt Cashflow aus Investitionstätigkeit ist im Wesentlichen geprägt von Auszahlungen für Ersatz- und Neuinvestitionen in Maschinen und Anlagen, denen Einzahlungen aus der Tilgung von Finanzanlagen (EUR 5,9 Mio. ) gegenüber stehen Der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (per Saldo EUR -10,72 Mio.) beinhaltet im Einzahlungen aus der Barkapitalerhöhung. Der Konzern hat in 2015 erhebliche Tilgungsleistungen erbracht. So wurde u. a. eine Unternehmensanleihe über 10 Mio. € zurückgezahlt MASTERTITELFORMAT BEARBEITEN Ausblick 2016 M A S T E R T I T E L F O R M A T BAusblick E A R B E I2016 TEN Weitere Weichenstellung auf steigende Umsatzrendite ausgeglichene Ergebnissituation vor Sondereffekten erwartet Investition in neue Produktionsanlagen und Fertigungstechnologien Ausbau des Exportgeschäfts MASTERTITELFORMAT BEARBEITEN Vielen Dank Für Ihre Aufmerksamkeit
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