平成 28 年４月５日各位会社名株式会社中村超硬代表者名代表取締役社長井上誠 (コード番号：6166 東証マザーズ) 問合せ先取締役管理本部長増田宏文 (TEL．072−274−1072）発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ平成 28 年３月 18 日開催の当社取締役会において決議いたしました新株式発行及び当社株式の売出しに関し、発行価格及び売出価格等を下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。記１. 公募による新株式発行（一般募集）（１）（２）（３）（４）（５）発行価格１株につき 4,720 円発行価格の総額 1,888,000,000 円払込金額１株につき 4,448.85 円払込金額の総額 1,779,540,000 円増加する資本金及び増加する資本金の額 889,770,000 円資本準備金の額増加する資本準備金の額 889,770,000 円（６）申込期間平成 28 年４月６日（水） ∼ 平成 28 年４月７日（木）（７）払込期日平成 28 年４月 12 日（火）（注）引受人は払込金額で買取引受けを行い、発行価格で募集を行います。２．当社株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）（１）（２）（３）（４）（５）売出株式数売出価格売出価格の総額申込期間受渡期日 60,000 株 4,720 円 283,200,000 円平成 28 年４月７日（木）平成 28 年４月 13 日（水）１株につき平成 28 年４月６日（水） ∼ 増加する資本金の額増加する資本準備金の額１株につき 4,448.85 円（上限） 266,931,000 円（上限） 133,465,500 円（上限） 133,465,500 円平成 28 年４月 25 日（月）平成 28 年４月 26 日（火）３. 第三者割当による新株式発行（１）（２）（３）（４）（５）払込金額払込金額の総額増加する資本金及び資本準備金の額申込期間（申込期日）払込期日ご注意: この文書は、当社の新株式発行及び株式売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行並びに株式売出届出目論見書及び訂正事項分（作成された場合）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。 1 ＜ご参考＞１. 発行価格及び売出価格の算定（１）（２）算定基準日及びその価格ディスカウント率平成 2 8 年４月５日（火） 4,930 円 4.26％２. シンジケートカバー取引期間平成 28 年４月８日（金）から平成 28 年４月 21 日（木）まで３. 調達資金の使途今回の一般募集及び本件第三者割当増資の手取概算額合計上限 2,029,471 千円について、今後見込まれる主要顧客からの需要拡大及びその他取引先への販売増加に備えることを目的に、2,200,000 千円を限度として増産に対応するためのダイヤモンドワイヤの製造設備等への投資に充当し、残額については、平成 29 年３月期における運転資金に充当する予定であります。設備資金については、平成 28 年９月までに、当社和泉工場Ｄ−Ｎｅｘｔにおけるダイヤモンドワイヤ製造設備の増設に伴う機械購入費用及び工事費用に 600,000 千円を充当するとともに、1,600,000 千円を限度として、ダイヤモンドワイヤの増産目的のため、平成 29 年３月期中に沖縄県うるま市に開設予定の新工場における機械購入費用並びに工事費用及び付随設備費（廃水処理システム及び監視システム等）に充当する予定であります。なお、具体的な充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用する方針であります。また、当社グループの設備計画の内容については、平成 28 年３月 18 日に公表いたしました「新株式発行及び株式売出しに関するお知らせ」をご参照ください。以上ご注意: この文書は、当社の新株式発行及び株式売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行並びに株式売出届出目論見書及び訂正事項分（作成された場合）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。 2