平成18年3月15日 各 位 会 社 名 代 表 者 名 株式会社イーエムシステムズ 代 表 取 締 役 社長 國光 浩三 (コード番号 4820 東証第二部) 問 合 せ 先 執行役員管理部長 宮城 孝誓 (TEL06−6397−1888) 発行価格並びに売出価格等の決定に関するお知らせ 平成 18 年 3 月 7 日開催の当社取締役会において決議いたしました新株式発行並びに株式売出しに関し、 発行価格並 びに売出価格等を下記のとおり決定いたしましたのでお知らせいたします。 記 1.公募による新株式発行(一般募集) (1) 発 行 価 格 1株につき金 2,483 円 (2) 発 行 価 格 の 総 額 2,483,000,000 円 (3) 発 行 価 額 1株につき金 2,347.32 円 (4) 発 行 価 額 の 総 額 2,347,320,000 円 (5) 発行価額中資本に組入れない額 1株につき金 1,173.32 円 (6) 申 込 期 間 平成 18 年 3 月 16 日(木)から平成 18 年 3 月 20 日(月) (7) 払 込 期 日 平成 18 年 3 月 24 日(金) (注)引受人は発行価額で買取引受けを行い、発行価格で募集を行います。 2.当社株式の売出し(引受人の買取引受けによる売出し) (1) (2) (3) (4) (5) (6) 売 出 価 格 1株につき金 2,483 円 売 出 価 格 の 総 額 1,241,500,000 円 引 受 価 額 1株につき金 2,347.32 円 引 受 価 額 の 総 額 1,173,660,000 円 申 込 期 間 平成 18 年 3 月 16 日(木)から平成 18 年 3 月 20 日(月) 受 渡 期 日 平成 18 年 3 月 27 日(月) (注)引受人は引受価額で買取引受けを行い、売出価格で売出しを行います。 <ご参考> 1.発行価格(募集価格)並びに売出価格の算定 (1) 算定基準日及びその価格 (2) ディスカウント率 平成 18 年 3 月 15 日(水) 2,560 円 3.00% 2.調達資金の使途 今回の公募増資による手取金概算額 2,317,320 千円については全額借入金返済に充当する予定であります。この 借入金は、当社ビルの土地取得のための借入れであります。 以 上 ご注意: この文書は、当社の新株式発行並びに株式売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘 を目的として作成されたものではありません。 投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行届出並びに株式売出目論見書(及び訂正事項分)をご覧い ただいた上で、投資家ご自身の判断で行うようお願いいたします。
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