2016 年 4 月 8 日経済レポートけいざい早わかり（2016 年度第 1 号）訪日外国人の増加と今後の課題調査部研究員藤田隼平【目次】Ｑ１．訪日外国人が増えているそうですね・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ｐ.1 Ｑ２．なぜ増加したのですか？・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ｐ.2 Ｑ３．どのくらい景気を押し上げる効果があるのですか？・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ｐ.3 Ｑ４．海外景気の減速や円高の影響はありませんか？・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ｐ.4 Ｑ５．さらに増やしていくために必要なことは何ですか？・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ｐ.5 ご利用に際してのご留意事項を最後に記載していますので、ご参照ください。（お問い合わせ）調査部 TEL：03-6733-1070 E-mail：[email protected] 1/8 Ｑ１．訪日外国人が増えているそうですね  近年、日本を訪れる外国人の数が増えています。日本政府観光局（ JNTO）によると、 2 0 1 5 年の訪日外国人は 1 9 7 4 万人と前年から 4 7 . 1 ％増加し、過去最高を更新しました（図表 1 左上）。  そのうち最も多かったのはアジアからの旅行客で全体の約 8 割を占めました。なかでも中国（ 4 9 9 万人）、韓国（ 4 0 0 万人）、台湾（ 3 6 8 万人）の上位 3 カ国のシェアは約 6 割にも上りました。北米（ 131 万人）や欧州（ 124 万人）からの訪日客も増加していますが、それぞれのシェアは 1 割程度とあまり大きくありません。  訪日外国人の多くは観光目的ですが（図表 1 右上）、欧米などシェアが小さい地域からの旅行者はビジネス目的の割合が比較的多くなっています。  また、訪日外国人の約 6 割はリピーター客で（図表 1 左下）、訪日シェアの大きい国ほどその傾向が強くなっています。ただし、中国は例外的で、初回の割合の方が高くなっています。これは中国が海外旅行の裾野が広がる黎明期にあることや、ビザの取得が義務付けられていることで訪日の敷居がまだ比較的高いことなどが影響していると考えられます。  加えて、訪日外国人の多くは短期の滞在者です。1 週間未満の滞在が約 6 割、1 週間以上 2 週間未満が約 3 割、 2 週間以上が約 1 割となっています（図表 1 右下）。また、アジアからの旅行客は短期滞在が多いのに対し、欧米からは長期滞在が多いのも特徴です。これは地理的なアクセスのよさや、雇用慣行の違いによる長期休暇の取りやすさの違いなどが影響しているとみられます。図表 1.訪日外国人の基本情報訪日外国人の推移（万人） 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 中国台湾その他訪日目的（2015年）韓国その他アジアその他. 9.2% ビジネス. 20.1% 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 （年、暦年）（出所）日本政府観光局（JNTO）観光・レジャー. 70.7% （出所）観光庁「訪日外国人消費動向調査」訪日回数（2015年）滞在日数（2015年） 14日間以上. 12.1% 1回目. 41.3% 3回以上. 41.8% 7∼13日間. 26.5% 6日間以内. 61.4% 2回目. 17.0% （出所）観光庁「訪日外国人消費動向調査」（出所）観光庁「訪日外国人消費動向調査」ご利用に際してのご留意事項を最後に記載していますので、ご参照ください。（お問い合わせ）調査部 TEL：03-6733-1070 E-mail：[email protected] 2/8 Ｑ２．なぜ増加したのですか？  海外旅行（アウトバウンド）市場の拡大は世界の経済成長と密接に関係しています。経済成長により所得水準が向上すれば、それにつれて海外旅行へ繰り出す人々の裾野も広がるからです。日本の場合も、ボリューム層であるアジア地域で高い経済成長が続いていることが、訪日外国人の増加につながっています。  加えて、ここ数年は訪日旅行に割安感が出てきたことも、訪日外国人の増加テンポを押し上げる要因となっています。 2012 年末以降、それまでの 1 ドル＝ 80 円から 1 ドル＝ 110∼ 120 円まで円安が進み、外国人の購買力は約 1.5 倍に高まりました。さらに、格安航空会社（ LCC）の普及や原油安による燃油サーチャージの低下も割安感の演出に寄与しました。  また、ビザ緩和といった制度面の変化もプラスに働いています。ビザには様々な種類があり、それぞれ取得に必要な要件が細かく定められています。 2014 年には中国で数次ビザが取得しやすくなるなど、アジア諸国を中心に取得要件の緩和が進められており、年々、日本を訪れるためのハードルは下がっています。  そして、そもそも海外において日本への興味・関心が高まってきたことも大きな要因として挙げられます。2 0 0 3 年以降、政府は観光立国の実現を目標に掲げ、ビジット・ジャパン・キャンペーンと呼ばれる訪日プロモーション活動を進めてきました。また、インターネットが普及したことで、日本の伝統文化や漫画・アニメなどのポップカルチャーに対して、海外からも簡単にアクセスができるようになりました。その結果、日本に対する理解が進み、潜在的な訪日需要が高まってきたと言えます。Ｑ３．どのくらい景気を押し上げる効果があるのですか？  訪日外国人の増加にともなって、日本での消費額も急増しており、爆買いと呼ばれることもあります。2015 年のインバウンド消費額（訪日外国人消費）は 3 兆 4771 億円と前年比＋ 7 1 . 5 ％の増加となりました（図表 2 ）。  なかでも中国が 1 兆 4 1 7 4 億円と最も多く、2 位の台湾（ 5 2 0 7 億円）、3 位の韓国（ 3 0 0 8 億円）に大きな差をつけています。中国人による消費額は前年比＋ 153.9％の増加となり、インバウンド消費全体に占める割合も 40.8％と前年から 10％ポイント以上も上昇しました。  中国人の消費額の内訳を見ると、買い物代が 8088 億円（構成比 57.1％）と全体の 6 割弱を占め、次いで、宿泊費 2 5 0 3 億円（同 1 7 . 7 ％）、飲食費 2 1 1 3 億円（同 1 4 . 9 ％）、交通費 1094 億円（同 7.7％）などとなっています。また、買い物について品目ごとの購入率を見ると、化粧品・香水、医薬品・健康グッズ・トイレタリー、服・かばん・靴、電気製品など様々な品目で平均を上回っており、1 人あたりの購入額（購入単価）も高くなっています（図表 3 ）。  インバウンド消費の規模は名目ＧＤＰの 0.6∼ 0.7％程度とまだ小さいですが、過去 1 0 年でその規模は 3 倍程度にまで拡大しています。特に 2 0 1 5 年は訪日外国人が急増した結果、名目ＧＤＰ成長率 2 . 5 ％のうちインバウンド消費の寄与度は 0 . 2 ∼ 0 . 3 ％ポイントと約 1 割にも上りました。ご利用に際してのご留意事項を最後に記載していますので、ご参照ください。（お問い合わせ）調査部 TEL：03-6733-1070 E-mail：[email protected] 3/8 図表 2．インバウンド消費額の推移（億円） 45000 インバウンド消費額（％） 45 中国比率（右目盛） 40000 40 35000 35 30000 30 25000 25 20000 20 15000 15 10000 10 5000 5 0 0 11 2010 12 13 14 15 （年、暦年）（出所）観光庁「訪日外国人消費動向調査」図表 3．中国人の爆買い（ 2015 年：品目ごとの購入率） 0 10 20 30 40 50 60 （購入率、％） 70 80 菓子類その他食料品・飲料・酒・たばこカメラ・ビデオカメラ・時計電気製品化粧品・香水医薬品・健康グッズ・トイレタリー和服（着物）・民芸品服（和服以外）・かばん・靴ﾏﾝｶﾞ・ｱﾆﾒ・ｷｬﾗｸﾀｰ関連商品書籍・絵葉書・ＣＤ・ＤＶＤ全体中国その他買物代（出所）観光庁「訪日外国人消費動向調査」Ｑ４．海外景気の減速や円高の影響はありませんか？  足元では中国などアジア地域を中心に景気の減速が鮮明になっています。訪日外国人の増加はアジア地域の高い経済成長に支えられている面があります。このため、海外景気の減速が続く中で、 2016 年は訪日外国人の増加テンポが鈍化する可能性が高いと言えます。  また、年初来進んでいる円高も懸念材料です。足元では 1 ドル＝ 1 1 0 円程度まで円高が進んでいますが、訪日外国人は 1 月以降も増加が続いており、今のところ目立った悪影響は確認できません。しかし、訪日外国人 1 人あたりの消費額（消費単価）についてはマイナスの影響が出ている可能性があります。ご利用に際してのご留意事項を最後に記載していますので、ご参照ください。（お問い合わせ）調査部 TEL：03-6733-1070 E-mail：[email protected] 4/8  2010 年以降の消費単価とドル円相場の動きを見ると、両者の動きは概ね一致しています（図表 4 ）。 1 ドル＝ 8 0 円時点の消費単価が約 1 1 万円、 1 ドル＝ 1 2 0 円時点の消費単価が約 15 万円であることを踏まえると、仮に 1 円の円高が進めば消費単価は 1000 円程度押し下げられることになります。少額に思われるかもしれませんが、訪日外国人 2 0 0 0 万人が同時に 1 0 0 0 円の消費を減らせば、全体では 2 0 0 億円の減少と決して無視できない規模になります。  2016 年は海外景気の減速や円高といったマイナス要因が重なり、インバウンド消費は伸び悩むことになりそうです。図表 4．消費単価と為替相場（万円）（円） 16 130 消費単価ドル・円（右目盛） 15 120 14 110 13 100 12 90 11 80 10 70 2010 11 12 13 14 15 （年、四半期）（出所）観光庁「訪日外国人消費動向調査」、日本銀行Ｑ５．さらに増やしていくために必要なことは何ですか？  世界の外国人訪問者数ランキングを見ると、2 0 1 4 年時点で日本は世界で上から 2 2 番目でした。 2015 年にはもう少し順位を上げたと予想されますが、それでも上位との差はまだ大きいと言わざるをえません（図表 5 ）。  政府は 2016 年 3 月末に開催した「明日の日本を支える観光ビジョン構想会議」において、東京オリンピックが開催される 2 0 2 0 年に訪日外国人を 4 0 0 0 万人、インバウンド消費額を 8 兆円まで増やすことを新たな目標に掲げました。今後も、アジア地域を中心に高い経済成長が続く中で訪日外国人の増加は続くとみられますが、目標達成に向けては課題もあります。  1 つは空港の受け入れ体制の強化です。訪日外国人が増えるにつれて、入国審査の長時間化が問題視されています。こうした状況を受けて、最近では、成田国際空港と関西国際空港において、入国手続きが迅速に行えるよう、国際会議の参加者や重要ビジネス旅客向けに、専用の入国審査レーン（ファーストレーン）が設置されました。今後も入国時の混雑緩和に向け、様々な対応が求められます。  さらに、空港の発着枠拡大も急務です。2 0 2 0 年に政府目標である 4 0 0 0 万人の外国人ご利用に際してのご留意事項を最後に記載していますので、ご参照ください。（お問い合わせ）調査部 TEL：03-6733-1070 E-mail：[email protected] 5/8 が日本を訪れた場合、空港の降客数は、海外旅行から帰国する日本人を含めると、2 0 1 4 年の 3 0 0 0 万人規模から倍増して、およそ 6 0 0 0 万人規模にまで膨れ上がることになります。これは国際線 1 便あたりの搭乗率を高めたとしても、 2014 年対比で 1.5 倍程度の発着枠の増加が必要となる計算です。  また、訪日後の受け皿の拡大も課題です。東京や大阪など訪日外国人に人気の大都市圏では、宿泊施設やレジャー施設の収容能力（キャパシティ）が限界に近付いています。ホテルの稼働率は 8 割∼9 割まで上昇し、宿泊料も値上がりしています。  こうした状況もあって、政府は訪日外国人の地方誘致に力を入れ始めています。実際、 2 0 1 6 年度の観光庁予算では、「地方創生のための観光地域づくり」として前年の約 3 倍にあたる 63.7 億円が計上されました。今のところ、訪日外国人の訪問先は関東や関西など一部の大都市圏に集中しており、東北や四国など地方にはほとんど足を運んでいません（図表 6 ）。訪問率は低くても訪日外国人そのものが増えているため、地方を訪れる外国人の数も伸びてはいますが、まだまだ小規模です。  政府や地方自治体は地方へ外国人旅行者を誘致するための戦略として様々なプロモーション活動のほか、テーマ性のある観光ルートの創設を進めています。これは空港から入国した外国人を地方へと誘導するためのアイデアで、例えば中部地域の「昇龍道」や関西の「美の伝説」などが正式に国に認定されています。  地方への誘致を進める上ではインフラ面の整備も欠かせません。大都市圏だけではなく、地方にも魅力的な観光資源は数多くありますが、外国人にとって不満な点が多いのも事実です。観光庁が行ったアンケート調査によると、クレジットカードが使えるお店や外貨の両替所、無料 W i - F i スポットが不足していたり、英語など外国語への対応が不十分だったりと、インフラ環境の不十分さを指摘する声が多く聞かれます（図表 7 ）。今後、地方では、諸外国や国内先進地域の事例を参考にしつつ、官民が一体となって外国人の受け入れ環境の整備を進めていくことが期待されます。図表 5．世界の外国人訪問者数ランキング（ 2014 年） 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 （万人） 9000 １位フランス２位米国３位スペイン４位中国５位イタリア２２位日本（出所）日本政府観光局（JNTO）、世界観光機関（UNWTO）ご利用に際してのご留意事項を最後に記載していますので、ご参照ください。（お問い合わせ）調査部 TEL：03-6733-1070 E-mail：[email protected] 6/8 図表 6．訪日外国人の訪問率（ 2015 年：観光・レジャー目的）（％） 60 50 40 30 20 10 沖縄九州四国中国近畿中部北陸信越関東東北北海道 0 （出所）観光庁「訪日外国人消費動向調査」図表 7．訪日外国人が不満に思うこと 0% 10% 20% 30% 40% 50% 都市部地方部 60% 目的地までの公共交通の経路情報の入手公共交通の利用方法（乗り方）、利用料金公共交通の乗り場情報の入手公共交通の乗車券手配観光情報（見所、文化体験等）の入手観光チケット（入場券等）の入手飲食店情報の入手飲食店の予約宿泊施設情報の入手宿泊施設の予約ツアー・旅行商品情報の入手ツアー・旅行商品の予約割引チケット・フリー切符の情報の入手割引チケット・フリー切符の入手無料公衆無線LAN 環境両替・クレジットカード利用外国語の通じる病院情報の入手地図、パンフレット（多言語）が少ない地図、パンフレットが分かりにくい観光案内所の数が少ない観光案内所の場所が分かりにくいピクトグラム・サインが少ないピクトグラム・サインが分かりにくいコミュニケーションその他（注）アンケートの回答場所は、都市部では東京観光情報センター（都庁）、京都駅総合観光案内所、福岡市観光案内所、旅館澤の屋。地方部では石川県金沢観光情報センター、飛騨高山観光案内所。都市部では回答数=278、地方部では回答数=111。複数回答可。（出所）観光庁「外国人旅行者に対するアンケート調査結果」（2011年）ご利用に際してのご留意事項を最後に記載していますので、ご参照ください。（お問い合わせ）調査部 TEL：03-6733-1070 E-mail：[email protected] 7/8 − ご利用に際して −  本資料は、信頼できると思われる各種データに基づいて作成されていますが、当社はその正確性、完全性を保証するものではありません。  また、本資料は、執筆者の見解に基づき作成されたものであり、当社の統一的な見解を示すものではありません。  本資料に基づくお客様の決定、行為、及びその結果について、当社は一切の責任を負いません。ご利用にあたっては、お客様ご自身でご判断くださいますようお願い申し上げます。  本資料は、著作物であり、著作権法に基づき保護されています。著作権法の定めに従い、引用する際は、必ず出所：三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティングと明記してください。  本資料の全文または一部を転載・複製する際は著作権者の許諾が必要ですので、当社までご連絡ください。ご利用に際してのご留意事項を最後に記載していますので、ご参照ください。（お問い合わせ）調査部 TEL：03-6733-1070 E-mail：[email protected] 8/8