Oracle Enterprise Performance Management Planning 導入事例 No.5 アウルズ株式会社連結予算管理システム構築顧客情報業種売上高小売業背景効果 (通販) 経営企画室の担当者2名により各部担当者から EXCELベースで予算を収集し集計分析を行っていたが非常に作業負荷が高いものであった。また複雑なカタログ別予算とその按分・配賦処理等計算処理等担当者以外にすべて理解するものが少なく作業負荷の分散が難しいため、会計システムの刷新に合わせて予算システムを導入することになった。媒体別計画とともに商品分類・サービス軸を計画として追加し、カタログ偏重になっていた計画策定作業とその按分配賦計算を簡略化し事業部単位でロジック把握をしやすいよう整理した。 700億円従業員数 700人上記簡略化に合わせてPlanningのワークフローで承認処理を管理し、事業部長が確かに計画の内容を確認し承認した結果を残すルールを取り決めた。これまで最終計画がその配賦ロジック等の難しさから経営企画部で調整課題されていたため、事業部長が明確に数字につ春夏・秋冬・特別号とカタログ媒体別計画をいて責任を持たせることが難しかったが、こ主軸に計画を立てていたが事業部は婦人、紳れにより責任の所在が明確になった。士と大きな商品グループに分かれており各事各グループ会社と職種、職級の人員数を業部の計画、特に販管費負担が見えづらい状 Planning入力機能により人事部と事業部が共況にあった。また、費用負担を明確にするた有し、また、複雑化していた給料・法定福利め各按分・配賦処理が行われていたが、長年費単価の整備を行いPlanning上で自動計算をのノウハウとして蓄積されてきたロジックで行うことで人件費の共有と採用計画の予実分あったため経営企画担当者でなければ理解が析が容易になった。難しく、事業部長が立案された計画に責任をもてない状況にあった。会社グループの会計システムおよび販売システムの実績データをPlanningに取込み共有す会社グループの社員、契約社員、パートタイることで会社グループおよび個別子会社の実ム・アルバイト以外にもマエストロ認定され績が会社別事業部別損益またカタログ・商品た個人事業主の人件費計画等作成しているた別の分析が容易になった。とくに経理部ではめ、多種多様な給与体系が存在し管理が難し会計システムの実績データを分析するツールかった。また採用計画で人事部と事業部で連としてExcelアドインを利用し、これまで財務携がとれておらず最終の人員数について人事帳票では確認できなかった視点で予実分析が部が都度確認せざるを得ず、採用計画に支障マウス操作で行えるようになり、これによりが生じていた。コストの詳細分析、子会社の統合・廃止検討会計システムからは財務管理のためだけの帳資料作成等大いに役立った。票が提供されており、販売システムの実績を組織階層管理機能により各社の組織階層を設合わせて事業部別損益等を一括で分析する環定し、集計とともに内部取引の消去計算を行境がない。うことで、会社全体を１つのデータベースに多数の子会社に会社機能が分割されていたた表現。これにより組織、統一した科目、媒め会社全体のコスト構造が見えづらい状態に体、商品ごとの分析がグループ全体でまとめなっていた。て行えるようになった。アウルズ株式会社 http://owls-jp.com 〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷1-11-14-304 電話:03-6804-5543 Copyright©2013-2015アウルズ株式会社 All Right Reserved.