2016年3⽉期第2四半期決算のポイント 受注・売上・利益とも計画通り 単体決算回復 → 売上総利益率 2.5%改善 受注の積極化 → 前年同期⽐約1.5倍 株式会社 酉島製作所 1 2016年3⽉期第2四半期決算概略 前年同期⽐ 計画⽐ 受 注 ⾼－ 311億円 （＋45.5％） （ ― ） 売 上 ⾼－ 178億円 （ ▲1.0％ ） （ ＋18.5％ ） 営業利益 － ▲7億円 （ ＋3億円） （ ＋5億円） 経常利益 － ▲9億円 （ ▲1億円） （▲1億円 ） 当期利益※ － ▲4億円 （ ＋2億円） （＋2億円 ） ※親会社株主に帰属する純利益 株式会社 酉島製作所 2 2016年3⽉期第2四半期決算実績 ① 連結ベース 単位：億円 2015年3⽉期 上期実績 2016年3⽉期 上期実績 増減 2016年3⽉期 上期計画 計画⽐ 受注⾼ 214 311 ＋97 ― ― 売上⾼ 179 178 ▲1 150 ＋28 売上総利益 （売上総利益率） 32 （17.7%） 36 （20.2%） ＋4 （＋2.5%） ― ― ― ― ▲12 （＋0.1%） ＋5 （＋0.1%） ― ― ▲8 ▲1 ― ― ▲6 ＋2 販売管理費 営業利益 （営業利益率） ▲ 42 ▲ 10 （▲5.8%） ▲7 （▲3.7%） 2 営業外損益 経常利益 ▲43 ▲8 当期利益 ▲6 平均為替レート（＄） 103.0円 ＋3 （＋2.1%） ▲2 ▲9 0 特別損益 ▲1 ▲4 ▲1 1 ▲4 ＋1 ＋2 121.8 円 株式会社 酉島製作所 3 2016年3⽉期第2四半期決算実績（単体⼦会社別） ②単 体 単位：億円 ③ ⼦会社 単位：億円 2015年3⽉期 上期実績 2016年3⽉期 上期実績 増減 2015年3⽉期 上期実績 2016年3⽉期 上期実績 増減 売上⾼ 136 132 ▲4 43 46 ＋3 売上総利益 （売上総利益率） 13 （9.4% ） 16 （11.9% ） ＋3 （＋2.5%） 19 （44.0%） 20 （44.0%） ＋1 （±0%） 販売管理費 営業利益 （営業利益率） ▲ 31 ▲ 18 （▲13.3%） ▲30 ▲14 （▲10.7%） ＋1 ＋4 （＋2.6 %） ▲ 11 8 （18.0%） ▲13 7 （16.5%） ▲2 ▲1 （▲1.5%） 注） ⼦会社の数値（③）は、連結決算数値（①）から単体決算数値（②）を差し引いて算出しています。 株式会社 酉島製作所 4 連結営業利益 増減要因 2016年3⽉期 上期 2015年3⽉期 上期 （単位：百万円） 営業利益 ▲1,034 売上総利益率の改善 （178億円×2.5％） 販管費 の増加 ▲25 ▲652 営業利益 の改善 ＋382 ＋442 ▲35 減収による影響 （▲1億円×17.7％） 株式会社 酉島製作所 5 単体営業利益 増減要因 2015年3⽉期 上期 2016年3⽉期 上期 （単位：百万円） 営業利益 売上総利益率の改善 （132億円×＋2.5％） ▲1,409 ▲1,812 営業利益 の改善 減収による影響 （▲4億円×9.4％） ＋117 ＋403 ＋339 ▲53 株式会社 酉島製作所 販管費 の減少 6 単体売上総利益率の改善 売上総利益率 円ドルレート 17.9% 当期通期 計画 アベノミクス スタート 11.9% 9.4% 当年上期 実績 前年上期 実績 株式会社 酉島製作所 7 2016年3⽉期通期業績⾒通し ※期初より変更なし ③ 連結ベース 単位：億円 2016年3⽉期 2015年3⽉期 通期実績 上期実績 通期⾒通し 受注⾼ 428 311 500 売上⾼ 465 178 430 売上総 利 益 （売上総利益率） 92 (19.7%) 36 （20.2%） 99 （23.0%） ▲88 ▲43 ▲89 4 （0.9%） ▲7 （▲3.7%） 10 （2.3%） 販管費 営業利益 （営業利益率） 4 営業外損益 経常利益 ▲2 8 ▲9 ▲1 特別損益 当期 利益 4 平均為替レート（＄） 109.9円 4 14 1 ▲4 0 10 121.8円 株式会社 酉島製作所 8 2016年3⽉期通期業績⾒通し（単体・⼦会社別） ※期初より変更なし ① 単体 単位：億円 上期実績 通期計画 132 330 98 46 100 16 （11.9%） 59 （17.9%） 41 （41.1%） 20 （44.0%） 40 （40.0%） 売上⾼ 367 売上総利益 51 （14.0%） 営業利益 （営業利益率） ▲61 ▲9 （▲2.5%） 2016年3⽉期 通期計画 上期実績 販売 管理費 単位：億円 2015年 3⽉期 通期実績 2015年 3⽉期 通期実績 （売上総利益 率） ② ⼦会社 2016年3⽉期 ▲30 ▲14 （▲10.7%） ▲61 ▲2 （▲0.6%） 株式会社 酉島製作所 ▲27 13 （13.5%） ▲13 7 （16.5%） ▲28 12 （12.0%） 9 中期経営計画 ※期初より変更なし （単位：億円） 2015年 3⽉期 2016年 3⽉期 実績 計画 2017年 3⽉期 計 画 受 注 428 500 600 売 上 465 430 500 営業利益 4 10 25 経常利益 8 14 27 当期利益 4 10 19 株式会社 酉島製作所 10 中⻑期の経営ビジョン 製品の 標準化 設計・ 受注 ⽣産の 増加 効率化 7:3 ルール の追及 顧客 ミスや 満⾜ トラブル の向上 の減少 ポジティブスパイラル QCDの 向上 株式会社 酉島製作所 11 7 : 3 ルールの追及 7の仕事で時間を稼ぎ 3の仕事に注⼒する ７ ３ ルールと標準化を徹底し 曖昧さを排除 イノベーションへの挑戦 新しいデザイン 新しい案件！ ⾼品質を 早く 安く クリエイティブで 競争⼒の⾼い ⾼付加価値商品 株式会社 酉島製作所 12 事業領域別 受注 （連結） ハイテクポンプ 億円 プロジェクト サービス 新エネ・環境 700 600 600 500 428 500 上期 実績 10 10 170 13 145 400 300 200 310 167 214 0 67 170 145 6 76 100 4 142 127 71 200 250 106 112 2015年３⽉期 2015年３⽉期 2016年3⽉期 2016年3⽉期 2017年3⽉期 上期実績 通期実績 上期実績 通期計画 通期計画 61 株式会社 酉島製作所 13 サービス事業受注の実績推移と⾒込み 内、26億円は、 ⾹港の⼤型案件 167 170 111 114 145 104 92 47 上期 実績 67億 57 計画 株式会社 酉島製作所 14 事業トピックス • カタール⼤型案件受注 • サウジアラビアサービス⼯場新設 • 国内⽕⼒発電所向けサービス受注増 株式会社 酉島製作所 15 • カタール⼤型案件受注 株式会社 酉島製作所 16 カタール ⼤型案件受注 好調な経済発展と⼈⼝増加が続くカタールでは現在、 万⼈ 2022年のワールドカップに向けて、 スタジアムや新道路、地下鉄、⽔、電気の整備など、 国をあげての⼤型プロジェクトが活発に進んでいます。 トリシマはこの⽔と電気において、 ⼤型案件を受注しました。 カタールの⼈⼝の伸び 226 万⼈ 1990年代 2006 2014 ① メガ貯⽔池プロジェクト 5ヶ所のうち２ヶ所でのEP&SV ② 海⽔淡⽔化プラント (造⽔量 590,000㎥/⽇≒140万⼈分の⽔） ブライン再循環・取⽔ポンプ計33台 ③ 海⽔淡⽔化プラント併設発電所 （2,520MW≒沖縄電⼒総電⼒量に相当） ボイラ給⽔ポンプ12台 株式会社 酉島製作所 17 カタールでの実績 株式会社 酉島製作所 18 • サウジアラビア サービス⼯場新設 株式会社 酉島製作所 19 サウジアラビアにポンプサービス⼯場設⽴ サウジアラビア東部の⼤都市、Dammamに、 トリシマ・サービス・ソリューションズ（TSS）と 現地法⼈のBandariyah International Company Ltd. (BIC）との JV（Joint Venture）として、 Torishima Service Solutions (Saudi Arabia) Ltd.を設⽴。 トリシマは、これまで2000台以上の⼤型ポンプを同国に納⼊しており、 そのメンテナンスサービスを中⼼に、サウジアラビアでのプレゼンスをより強固にしていきます。 株式会社 酉島製作所 20 サウジアラビアに2000台以上の⼤型ポンプを納⼊ 株式会社 酉島製作所 21 • 国内⽕⼒発電所へのサービス提案好調 株式会社 酉島製作所 22 ボイラ給⽔ポンプのオーバーホール ⽕⼒発電所のフル稼働を受け、 その要となるボイラ給⽔ポンプでのオーバーホール受注が好調 BEFORE AFTER 株式会社 酉島製作所 23 海外ネットワーク （2015年11⽉現在） TORISHIMA BEIJING OFFICE TORISHIMA EUROPE LTD. TORISHIMA SERVICE SOLUTIONS EUROPE LTD. ● TORISHIMA EUROPE PROJECT LTD. TORISHIMA TIANJIN LTD. ●● TORISHIMA NORTH AMERICA EAST OFFICE TORISHIMA EUROPE POLAND OFFICE TORISHIMA PUMPS (INDIA) PTE. LTD. & Service Division ● TORISHIMA EUROPE MADRID OFFICE TORISHIMA QATAR PROJECT OFFICE FLUID EQUIPMENT DEVELOPMENT （FEDCO) LTD●● トリシマ⼤阪本社●● 九州トリシマ ● TORISHIMA (HONG KONG) LTD. TORISHIMA VIETNAM OFFICE TORISHIMA EUROPE MEXICO OFFICE TORISHIMA SAUDI ARABIA OFFICE TORISHIMA AUSTRALIA PTY.LTD. TORISHIMA MIDDLE EAST OFFICE (ABU DHABI / U.A.E.) TORISHIMA SINGAPORE OFFICE TORISHIMA SERVICE SOLUTIONS FZCO ● TORISHIMA SERVICE SOLUTIONS ASIA ● (DUBAI / U.A.E.) P.T. GETEKA FOUNINDO ● P.T. TORISHIMA GUNA INDONESIA ● P.T. TORISHIMA GUNA ENGINEERING ● 株式会社 酉島製作所 ● サービス拠点 ● ⼯場 24 本資料の業績などに関する将来の予想、見通しなどは現時点で 入手可能な情報に基づき算出したものです。 したがって、実際の業績は今後の様々な要因によって、異なる 結果となる可能性があることをご了承ください。 【お問い合わせ先】 株式会社 酉島製作所 ＩＲ広報室 Tel : 072-695-0551 Email : [email protected] 株式会社 酉島製作所 25
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