Bilanz-Pressekonferenz 2016 Herzlich Willkommen

Bilanz-Pressekonferenz 2016
Herzlich Willkommen
The Quality Connection
Agenda
1. Konzern
(Dieter Bellé)
2. Wiring Systems
(Dr. Frank Hiller)
3. Wire & Cable Solutions (Bruno Fankhauser)
4. Ausblick
(Dieter Bellé)
Bilanz-Pressekonferenz LEONI AG, 23. März 2016
2
Konzern
Bilanz-Pressekonferenz LEONI AG, 23. März 2016
3
Konzern · Eckpunkte
 2015 als große Herausforderung
- Ordentlicher Umsatzzuwachs auf 4,5 Mrd. Euro
- Enttäuschendes EBIT von 151 Mio. Euro
 Wiring Systems
- Kritische Projekte und strukturelle Defizite
- Umfangreiches Maßnahmenpaket zur Reorganisation eingeleitet
 Wire & Cable Solutions
- Effizienzsteigerungsprogramm zeigt erste Effekte
- Kapazitätserweiterungen in Asien und Amerika
Bilanz-Pressekonferenz LEONI AG, 23. März 2016
4
Konzern · Außenumsatz
Verlauf 2011 bis 2015 (in Mio. €)
5.000
4.000
Wachstumstreiber 2015 vs. 2014 (in Mio. €)
4.503*
3.701
3.809
3.918
300
250
4.103
268,4
245,7
225,5
200
150
3.000
100
50
2.000
3,3
0
-50
1.000
-71,7
-82,9
-100
0
-150
2011
2012
2013
2014
2015
* Auftragseingang 2015: 5,9 Mrd. Euro
Bilanz-Pressekonferenz LEONI AG, 23. März 2016
organisch
Währung
2014
Kupfer
2015
5
Konzern · EBIT
Verlauf 2011 bis 2015 (in Mio. €)
250
237,1
Jahresverlauf 2015 vs. 2014 (in Mio. €)
237,9
60
50,6
200
163,1
182,5
151,3
150
50,4
50
19,6
40
49,8
47,3
35,2
29,8
30
100
36,0
34,8
19,6
131,7
50
20
0
10
2011
2012
2013
2014
16,4
2015
Langfang-Verkauf
0
Q1
RoS (%)
6,4
6,2
4,2
4,4
3,4
Bilanz-Pressekonferenz LEONI AG, 23. März 2016
Q2
2014
Q3
Q4
2015
6
Konzern · Capex / Cashflow
Investitionsausgaben (Capex)*
Verlauf 2011 bis 2015 (in Mio. €)
Free Cashflow*
Verlauf 2011 bis 2015 (in Mio. €)
300
150
247,5
250
200
150
137,4
121,2
100
215,8
154,2
125
75
168,4
63,5
50
36,7
25
100
0
50
-12,1
-25
-37,9
-50
0
2011
2012
2013
2014
2015
2011
2012
2013
2014
2015
* vor Akquisitionen und Desinvestitionen
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Konzern · Nettofinanzschulden / Eigenkapital
Verlauf 2011 bis 2015 (in Mio. €)
Nettofinanzschulden
996,3
1000
800
Eigenkapital
917,8
827,6
784,0
737,5
600
400
316,2
233,9
249,2
321,6
257,0
200
0
2011
2012
2013
2014
2015
Gearing (%)
32
32
31
34
32
EK-Quote (%)
31,8
32,9
34,5
34,4
35,1
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8
Konzern · Dividende
Verlauf 2011 bis 2015 (in € pro Aktie)
1,60
1,50
1,50
1,40
1,20
1,20
1,00*
1,00
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
2011
2012
2013
2014
2015
Dividendenrendite (%)
5,8
5,3
1,8
2,4
2,7
Ausschüttungsquote (%)
31
31
31
34
42
* Vorbehaltlich der Zustimmung der Hauptversammlung
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Wiring Systems Division (WSD)
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10
WSD · Rahmenbedingungen (I)
Produktion von Pkw und leichten Nutzfahrzeugen:
weltweit nach Regionen (in Mio. Einheiten)
44,4
Asien
44,6
22,1
EMEA
23,0
20,8
Amerika
20,5
0
10
20
30
40
50
2014
2015e
Quelle: IHS Automotive
Bilanz-Pressekonferenz LEONI AG, 23. März 2016
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WSD · Rahmenbedingungen (II)
Produktion von schweren Nutzfahrzeugen:
weltweit nach Regionen (in Mio. Einheiten)
2,00
Asien
1,81
0,49
Europa
0,50
0,68
Amerika
0,64
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
2014
2015e
Quelle: IHS Automotive
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WSD · Globalisierung
 Eröffnung eines fünften chinesischen Werks in Tieling für BMW Brilliance
 Gründung eines Joint Venture mit BHAP in China
 Neugewinnung der asiatischen Kunden Hyundai und Geely/Volvo
 Eröffnung eines Werks in Paraguay für Pkw- und Nutzfahrzeugkunden
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WSD · Innovation
 Ausfallsichere Energieversorgung für hochautomatisiertes Fahren
- Dezentrale, intelligente Leistungsverteilung mit inhärenter Redundanz
 Hochvolt-Bordnetz der nächsten Generation für
Hybrid- und Elektrofahrzeuge
- Leoni Y-Verteiler
 Kosten-, Bauraum- und Gewichtseinsparung
durch Integration
- Pyrotechnischer Schalter
 Mehrspannungs-Bordnetze für
Hochleistungsverbraucher
- 48-Volt-Technologie
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WSD · Außenumsatz
Verlauf 2011 bis 2015 (in Mio. €)
nach Regionen
3.000
100%
2.668
2.500
2.206
2.000
2.321
2.400
90%
8,5
15,9
17,3
15,4
11,7
10,9
11,8
12,8
74,2
73,2
70,9
71,8
2012
2013
2014
2015
9,9
80%
2.024
14,1
70%
60%
1.500
50%
40%
1.000
81,6
30%
20%
500
10%
0%
0
2011
2012
2013
2014
2015
2011
EMEA
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Amerika
Asien/Pazifik
15
WSD · EBIT
Verlauf 2011 bis 2015 (in Mio. €)
160
146,2
136,4
140
116,1
120
104,6
100
87,4
80
19,6
60
40
67,8
20
0
2011
2012
2013
2014
2015
Langfang-Verkauf
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16
WSD · Maßnahmen-Übersicht
Bilanz-Pressekonferenz LEONI AG, 23. März 2016
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WSD · Maßnahmen
 Anpassung des Produktionskonzepts
- Steigerung der Montagegeschwindigkeit
- Minderung von Nacharbeit und Ausschuss
- Reduzierung von Leiharbeitskräften
 Optimierung von Rohmaterialkosten und -verbrauch
 Zusammenlegung von Montageprozessen
 Aufbau geplanter Produktionskapazitäten an anderen Standorten
 Optimierung der Logistikabläufe
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WSD · Maßnahmen
 Systematische Koordination zwischen Fachabteilungen
 Standardisierung und Vereinfachung von Prozessen
- Klare Definition von Rollen und Verantwortlichkeiten
- Vereinfachte Strukturen ohne Redundanzen
- Verstärkte Einbindung der Werke und Produktionsexperten
 Höhere Aufmerksamkeit des WSD-Top-Managements
 Optimierung der Produkt- und Rentabilitätskalkulation
 Umsetzung eines systematischen Änderungs-Managements
 Intensivierung des Projekt-Controllings
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WSD · Maßnahmen
 Verkleinerung der WSD-Führung von 9 auf 6 Personen
 Verschlankung der Matrix-Struktur
- Reduzierung von 5 auf 3 Dimensionen
- Konsolidierung von Business Units, Direktanbindung an WSD-Führung
- Integration der Regionalfunktionen in Werksstruktur
 Verbesserte Kostenbasis für Overhead-Funktionen
 Neugewichtung ausgewählter Funktionen
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20
WSD · Maßnahmen
bisher
künftig
CEO WSD
CEO WSD
Business Groups
Business Units
Competence
Centers
Business Units
Competence Centers
Plant/
Plant Sections
Regions
Plant/ Plant Sections
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WSD · Ausblick / Prognose
 Konsequente Umsetzung der Maßnahmen
 Markt- und Produktentwicklung
- Weitere Verbesserung der Marktposition in Asien und Amerika
- Ausbau der Systemkompetenz bei Komponenten und Steckverbindern
- Entwicklung innovativer Lösungen für Leichtbau und Digitalisierung
 Positive Geschäftsperspektive
- Auftragseingang von 4,1 Mrd. Euro im Jahr 2015
- Orderbuch auf mehr als 13 Mrd. Euro für 5 Jahre gestiegen
- Überproportional wachsender Markt für Bordnetz-Systeme
 Prognose 2016
- 2,6 Mrd. Euro Umsatz
- 30 Mio. Euro EBIT (inkl. 25 Mio. Euro
für Restrukturierungen)
 Ziel: Rückkehr zu profitablem Wachstum
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Wire & Cable Solutions (WCS)
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WCS · Globalisierung
 Eröffnung eines Werks für Automobilleitungen in China
 Eröffnung eines Werks für Automobilleitungen in Mexiko
 Etablierung einer Solarbox-Fertigung in Indien
 Grundstückskauf für die „Fabrik der Zukunft“ in Roth
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WCS · Innovation
 Strahlenresistente Fasern für CT-Anwendungen
 Extra leichte und dünne Fahrzeugleitungen
 Brandsichere Ethernet-Datenkabel
 Kundenauszeichnung als „Green Supplier of the Year“ in den USA
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25
WCS · Außenumsatz
Verlauf 2011 bis 2015 (in Mio. €)
nach Regionen
100%
2.000
1.800
1.835
1.678
1.600
1.603
1.597
1.704
90%
80%
1.400
70%
1.200
60%
1.000
50%
800
40%
600
30%
400
20%
200
10%
0
0%
2011
2012
2013
2014
2015
15,4
16,2
68,4
2011
16,2
19,8
20,1
21,3
22,3
19,8
21,6
64,0
61,5
58,9
56,1
2012
2013
2014
2015
EMEA
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18,4
Amerika
Asien/Pazifik
26
WCS · EBIT
Verlauf 2011 bis 2015 (in Mio. €)
Jahresverlauf 2015 vs. 2014 (in Mio. €)
120
100
30,0
101,3
24,1
25,0
90,9
28,3
78,1
80
20,0
21,1
18,8
17,0
63,9
60
23,1
15,5
15,0
15,1
47,1
73,0
40
10,0
20
5,0
0
0,0
2011
2012
2013
2014
2015
Studer-Hard-Verkauf
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7,3
Q1
Q2
2014
Q3
Q4
2015
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WCS · Strategische Weiterentwicklung und Ausblick
 Fortführung der operativen Exzellenz-Maßnahmen
- Unterstützung des Wachstums
- Verbesserung der Prozesssicherheit
- Hebung von Synergien
 Fokussierung der Marktaktivitäten
- Ausbau der Marktposition bei Fahrzeugleitungen
- Stärkung von ausgewählten Industriegeschäftsfeldern
- Prüfung einer strategischen Portfolio-Konsolidierung
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WCS · Strategische Weiterentwicklung und Ausblick
 Transformation vom Kabelhersteller zum Lösungsanbieter
- Ausbau des System- und Service-Spektrums
 Intensivierung der Aktivitäten zu Industrie 4.0
 Weiterentwicklung des Geschäftsmodells
 Prognose 2016
- 1,8 Mrd. Euro Umsatz
- 75 Mio. Euro EBIT (inkl. 5 Mio. Euro für Restrukturierungen)
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Ausblick
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Ausblick · Prognose 2016
 Konzernumsatz von 4,4 Mrd. Euro
- Leicht nachlassende Konjunktur
- Gesunkene Metallpreise
- Chinesisches Joint Venture
 EBIT von 105 Mio. Euro
- Fehlende Deckungsbeiträge
- Weitere Belastung durch kritische Bordnetzprojekte
- Aufwendungen für Restrukturierungen
 Investitionen mit 230 Mio. Euro auf hohem Niveau
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31
Ausblick · Perspektive
 Fortführung der Effizienzmaßnahmen der WSD
 Weiterentwicklung des Leistungsspektrums der WCS
 Bündelung übergeordneter Funktionen auf Konzernebene
Nachhaltige Effizienz und Margensteigerung
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Bilanz-Pressekonferenz 2016
Questions & Answers
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