2015年3月期 決算説明資料 2015年5月19日 クラリオン株式会社 Confidential １．2015年3月期 決算概況 ２．中期経営計画 ＜2016年3月期～2018年3月期＞ ・経営方針 ・市場動向 ・成長戦略 Copyright © 2009‐2015 Clarion Co., Ltd. 2 １．2015年3月期 決算概況 ２．中期経営計画 ＜2016年3月期～2018年3月期＞ ・経営方針 ・市場動向 ・成長戦略 Copyright © 2009‐2015 Clarion Co., Ltd. 3 経営指標 億円未満四捨五入 （単位 億円） 14/3期 売上高 1, 913 15/3期 前期比増減 1,986 73 +4% 営業利益 52 2.7 % 55 2.8 % 3 +6% 経常利益 44 2.3 % 43 2.1 % ▲１ ▲4% 当期純利益 33 1.7 % 23 1.2 % ▲10 ▲31% 配当 0円 為替レート 2円 (期中平均ﾚｰﾄ) US$=¥100 (社内ﾚｰﾄ) US$=¥100 (期中平均ﾚｰﾄ) US$=¥110 10円安 (期中平均ﾚｰﾄ) EUR=¥134 (社内ﾚｰﾄ) EUR=¥135 (期中平均ﾚｰﾄ) EUR=¥139 5円安 なお、億円未満四捨五入の関係で増減等に±１億円の計算差異が発生することがあります。 Copyright © 2009‐2015 Clarion Co., Ltd. 4 四半期毎 実績 営業利益率 4.0% 3.5% 2.3% 1.2% 543 売上高 単位：億円 482 472 第1四半期 第2四半期 490 第3四半期 ★国内消費税増税 ★ギリシャ金融危機 ★クリミア併合 Copyright © 2009‐2015 Clarion Co., Ltd. 第4四半期 一段の円安 ユーロ危機の顕在化 新興国の低迷 5 営業利益前期比較 （単位 億円） 営業利益 55億円 （3億円の増益） 100 ▲9 36 ▲27 為替影響 75 52 ▲14 材料費 等低減 50 価格影響 14/3 25 55 17 商品MIX ロスコスト等 固定費増 15/3 営 業 利 益 営 業 利 益 0 限界利益増 30億円 Copyright © 2009‐2015 Clarion Co., Ltd. 固定費増 27億円 6 当期純利益前期比較 （単位 億円） 40 3 33 営 業 利 益 改 善 30 1 金 融 収 支 改 善 ▲5 ▲3 為 替 差 損 特 損 益 14/3 0 Copyright © 2009‐2015 Clarion Co., Ltd. 23 法 人 税 等 20 10 ▲6 当 期 純 利 益 15/3 当 期 純 利 益 営業外 ▲5億円 特別 損益 法人税等 7 貸借対照表・キャッシュフロー 億円未満四捨五入 （単位 億円） 棚卸資産 （回転日数) 14/3期 15/3期 211 223 (39.4日） （39.9日） 前期比増減 +12 （▲0.5日） 65 80 +16 有利子負債 417 純資産 279 363 342 ▲54 +63 現預金 （自己資本比率） (22.1%) (26.3%) 利益剰余金 16 123 +107 104 108 +4 ▲97 ▲36 +61 7 72 +65 営業活動による キャッシュフロー 投資活動による キャッシュフロー フリーキャッシュフロー (4.2%) なお、億円未満四捨五入の関係で増減等に±１億円の計算差異が発生することがあります。 Copyright © 2009‐2015 Clarion Co., Ltd. 8 2016年3月期経営指標 億円未満四捨五入 （単位 億円） 15/3期 16/3期（予想） ＜ＩＦＲＳ＞（概算）※ ＜ＩＦＲＳ＞ 売上収益 1,986 営業利益 70 3.5 % 110 税前利益 60 3.0 % 当期純利益 50 2.5 % 為替レート 2,200 前期比増減 214 +11% 5.0 % 40 +57% 100 4.7 % 40 +67% 70 3.8 % 20 +40% (期中平均ﾚｰﾄ) US$=¥110 (社内ﾚｰﾄ) US$=¥120 (期中平均ﾚｰﾄ) EUR=¥139 (社内ﾚｰﾄ) EUR=¥130 なお、億円未満四捨五入の関係で増減等に±１億円の計算差異が発生することがあります。 ※ 15/3月期ＩＦＲＳ数値は概算で表示しております Copyright © 2009‐2015 Clarion Co., Ltd. 9 2016年3月期営業利益 営業利益 110億円 （40億円の増益） （単位 億円） 10 ▲24 31 125 110 為替影響 100 75 固定費増 55 70※ 材料費 低減、等 ▲32 50 15/3 25 営 業 利 益 16/3 価格影響 増収 営 業 利 益 0 限界利益増 64億円 ※ 15/3月期ＩＦＲＳ数値は概算で表示しております Copyright © 2009‐2015 Clarion Co., Ltd. 固定費増 24億円 10 １．2015年3月期 決算概況 ２．中期経営計画 ＜2016年3月期～2018年3月期＞ ・経営方針 ・市場動向 ・成長戦略 Copyright © 2009‐2015 Clarion Co., Ltd. 11 経営方針 ◇ 「 Intelligent Safety ,Connectivity 」事業強化 ◇ コスト造成力向上 ◇ 品質の革新 経営目標 ２０１8年３月期 連結営業利益率 5.0％以上 Copyright © 2009‐2015 Clarion Co., Ltd. 12 市場動向 Copyright © 2009‐2015 Clarion Co., Ltd. 13 クルマの基本的価値と環境の変化 つながる社会 サスティナブル IoT拡大 地球環境問題 Energy 環境 効率 Safety 快適 利便 (Internet of Things) Network 安心 安全 交通事故防止 歩行者保護 高齢者社会 Copyright © 2009‐2015 Clarion Co., Ltd. 14 14 自動車業界を取り巻く 将来動向 Autonomous Smart Device ・統合センシング ・地図連携技術確立 ・法整備/安全基準確立 ・スマホ市場継続拡大 ・個人認証用活用拡大 ・家電との連携拡大 社会インフラ ICT/IoT Big Data ・再生エネ活用拡大 ・カーシェアリング拡大 ・通信インフラ安定 ・常時接続の搭載拡大 ・ハイブリッド地図活用 ・ネット情報活用拡大 交通インフラ ・Ｃ２Ｘ ・自動運転高速道路 ・プローブ交通管制 Copyright © 2009‐2015 Clarion Co., Ltd. ・Ｄａｔａ処理向上 ・Ｄａｔａ収集本格化 ・異業種Ｄａｔａ共有 15 成長戦略 Copyright © 2009‐2015 Clarion Co., Ltd. 16 車両情報システムプロバイダー ＶＲ Ｖｏｉｃｅ ｒｅｃｏｇｎｉｔｉｏｎ System Solution Ｓｏｕｎｄ ＨＭＩ Ｎｅｗ Ｂｕｓｉｎｅｓｓ ＩＶＩ Ｐｌａｔｆｏｒｍ Ｓｍａｒｔ Ａｃｃｅｓｓ Ｃａｍｅｒａ＆Ｓｅｎｓｉｎｇ ＴＣＵ Copyright © 2009‐2015 Clarion Co., Ltd. 17 地域戦略 ◆基本方針◆ <地域別 売上> ① インド/ASEAN 中国 他 欧州 ※含む ロシア 中南米 成長市場向けビジネス拡大 (北米・中国・アジア) ② 中国Ｒ＆Ｄ（ＣＸＥＥ）強化 北米 ③ 日本 2016/3 Copyright © 2009‐2015 Clarion Co., Ltd. 欧州・北米に対する 技術サポート機能拡大 2018/3 18 製品戦略 ◆基本方針◆ <製品別 売上> インテリジェントセーフティ製品 インテリジェント セーフティ ナビ / DA 進化したサラウンドアイ 自動駐車で商権拡大 安心・安全 コネクティビティ NAVI・ディスプレイオーディオ Smart Accessの進化と HMIで差別化 全商品 コスト構造改革 Core / Others 2016/3 Copyright © 2009‐2015 Clarion Co., Ltd. 2018/3 19 Intelligent Safety 安全機能 2020年に向けて、SurroundEye開発を強化 自動運転 - Remote自動駐車 - 無人自動駐車 - 自動駐車 - Midrange移動物体検知 - 横切り及び歩行者検知 - 検知エリアの拡大 近傍視界 支援 ＳｕｒｒｏｕｎｄＥｙｅ ２０１０ Copyright © 2009‐2015 Clarion Co., Ltd. - 移動物体検知 駐車場白線検知 駐車アシスト 車線逸脱警告 後方死角検知 ２０１５ 近傍視界 警告支援 - 移動物体検知 - 駐車場白線検知 - 駐車アシスト ２０２０ 20 コネクティビティ：Smart Accessの発展 安全支 援情報 走行注意情報 カーブ・スロープ情報 プローブ 情報 TCU等 他の車から 渋滞情報 走行data 履歴 Security Ｇａｔｅｗａｙ 各種 情報 Copyright © 2009‐2015 Clarion Co., Ltd. 音声ｸﾗｳﾄﾞ サービス 有用な情報を ユーザに提供 21 Ｓｍａｒｔ Ａｃｃｅｓｓ Ｒｏａｄｍａｐ 2012 2013 2014 Smart Phone Cloud活用 アプリ活用 音声認識・情報活用 グローバル展開 自由発話 2015 2016 Cloud活用 車載機・車両連携 2017 Cloud活用 ADAS連携 2018 2019 安心・安全 システムとの連携 Cloud活用車載機・車両連携 自然対話 クラウドから 話しかける DVD MULTIMEDIA STATION WITH BUILT-IN NAVIGATION/SMART ACCESS ＭＡＸ７７５Ｗ （プッシュ通知） ・思いついた 言葉で検索 Copyright © 2009‐2015 Clarion Co., Ltd. ・対話しながら ・クラウド情報操作 行きたい ・スマホ操作 場所まで案内 ・車載機操作 22 日立グループ会社との連携 連携意図 1)2020-25年の自動運転を視野に入れたサブシステムの共同先行開発 2)連携成果による顧客提案活動の強化と新規商権の獲得 自動駐車システム Ａｕｔｏｍａｔｅｄ （自動運転）から Ａｕｔｏｎｏｍｏｕｓ （自立走行）へ 駐車スペース検知 自動操舵と自動ブレーキ（歩行者検知） 情報システム 画像認識と車輌制御システム クラリオン 日立製作所 情報･通信ｼｽﾃﾑ社 車輌制御信号 日立オートモティブシステムズ 日立製作所 日立研究開発 日立グループのＡＤＡＳ連携 Copyright © 2009‐2015 Clarion Co., Ltd. 23 事業トピックス ® 塵芥車向けSurroundEye ワイヤレスカメラ 画像認識技術による キャリブレーションで 汎用車両へ対応 服薬支援ロボ クラウドシステム ・訪問介護 ・介護施設 ・サービス付高齢者住宅 ・ケアマネージャーへ ・遠隔地：家族へ Copyright © 2009‐2015 Clarion Co., Ltd. 服薬履歴データ 服薬履歴参照 診療所：かかりつけ医 服薬履歴 処方履歴 処方履歴登録 残薬状況 服薬履歴通知 調剤薬局：薬剤師 残薬状況参照 服薬履歴参照 服薬指導 24 クラリオンサウンド Intelligent Tune （インテリジェントチューン） 車室内の快適でハイクラスな音楽環境を実現する独自の音響技術 サウンドチューニングアプリ「Smart EQ plus」 車種別に音場の自動補正を実現 FDS (フルデジタルスピーカー) LIXILのシステムバスルーム用10センチFDSスピーカーユニットを開発、4月から納入を開始 駆動電圧５Ｖ以上対応のＬＳＩ開発 車載用FDSの第２弾 検討・開発中 デジタル デジタル 音源 Full Digital Driver IC ６ｃｈデジタル駆動 Copyright © 2009‐2015 Clarion Co., Ltd. 25 「安全なクルマ」 による社会への貢献 歩行者保護 自動車制御技術 後方支援 社会サービス 規制 法令 安全運転支援 前方支援 周囲 カメラ・センシング技術 テレマティックス技術 Copyright © 2009‐2015 Clarion Co., Ltd. 交通事故低減 安全なクルマ 道路インフラ整備 交通流動規制 高齢者 社会支援 26 Ｂｒａｎｄ Ｐｒｏｍｉｓｅ クラリオンは、 音、情報、快適、安全をあなたとつなげることで、 あなたを感動させます。 Copyright © 2009‐2015 Clarion Co., Ltd. 27
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