日経IR・投資フェア2015 会社説明資料 セガサミーホールディングス㈱ 2015年8月28日（金）～ 8月29日（土） 東京ビッグサイト 【免責事項】 本資料における市場予測や業績見通し等の内容は、現時点で入手可能な情報 に基づき、経営者が判断したものであります。従いまして、これらの内容はリスクや 不確実性を含んでおり、将来における実際の業績は、様々な影響によって大きく 異なる結果となりうることを、予めご承知おきください。 © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved. 目次 セガサミーはどんな会社か？ 3 事業内容は？ 4 セガサミーの強みは？ 5 セガサミー全体の業績は？ 6 遊技機事業の業績は？ 7 エンタテインメントコンテンツ事業の業績は？ 9 リゾート事業の取り組みは？ 12 今後の成長戦略は？ 14 株主還元は？ 15 補足資料 16 -2- © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved. セガサミーはどんな会社か？ セガサミーホールディングスは世界中の人々に夢と感動を提供する 総合エンタテインメント企業です ゲーム業界の大手 高い開発力・世界へ事業展開 パチンコ・パチスロ業界の大手 高い収益力・財務力 ※2004年10月、両社の持ち株会社となるセガサミーホールディングス株式会社を設立し、経営統合しました 《会社概要》 （2015年3月31日現在） 設立年月日：2004年10月1日 上場市場：東証１部（証券コード：6460） 資本金：299億円 セガサミーグループ従業員数：7,888人(連結) 代表取締役会長兼社長：里見 治 -3- © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved. 事業内容は？ ３事業に分かれています！ 遊技機事業 エンタテインメントコンテンツ事業 リゾート事業 パチンコ遊技機 パチスロ遊技機 スマホゲーム・家庭用ゲーム ゲームセンター向け機械・施設 映画・アニメ・おもちゃ カジノ機器 ホテル・ゴルフ場 テーマパーク 海外カジノ施設 『ソニック』『龍が如く』 『ペルソナ』等のゲームを作ってます 『北斗の拳』シリーズ に代表されるパチンコ・パチスロ！ 『チェインクロニクル ～絆の新大陸～』 『龍が如く0 誓いの場所』 『UFOキャッチャー9』 ©SEGA ©SEGA ©SEGA 『パチスロ北斗の拳 強敵』 ©武論尊・原哲夫/NSP 1983, ©NSP2007 版権許諾証YFC-128 ©Sammy 『フェニックス・シーガイア・リゾート』 『オービィ横浜』、『ジョイポリス』 等の施設運営 『フェニックス・シーガイア・リゾート』 『東京ジョイポリス』 ©SEGA 『デジハネＣＲ化物語』 ©西尾維新／講談社・アニプレックス・シャフト ©Sammy 『ジュエルウォッチ』 『ルパン三世』 原作：モンキー・パンチ ©TMS ©'08, '15 SANRIO / SEGA TOYS サンリオ・セガトイズ /テレビ東京・ジュエルペット製作委員会 -4- 『セガ ららぽーと富士見』 韓国(仁川)『パラダイスシティ』完成予想図 『オービィ横浜』 Orbi TM©SEGA/BBC Worldwide ©SEGA ENTERTAINMENT Co. Ltd. © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved. セガサミーの強みは？ 各事業ごとに強みが存在！ グループ収益の柱 2015年3月期 売上構成比 41％ 遊技機事業 短中期的成長分野 2015年3月期 売上構成比 54％ エンタテインメントコンテンツ事業 強固な開発力を背景とした圧倒的な製品力 デジタルゲームを中心とした高度な開発力 パチスロ市場で圧倒的なトップシェア 幅広いユーザーをカバーする製品ラインアップ パチンコ市場ではトップ５に入る実力 高い実績を誇るタイトル・IP群・映像資産 中長期的成長分野 2015年3月期 売上構成比 4％ リゾート事業 国内有数のテーマパーク・リゾート施設運営 ＩＲ(統合型リゾート)事業参入への先行投資 海外でのＩＲ施設開発・運営 -5- © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved. セガサミー全体の業績は？ 収益改善に向けて改革を実施、 成長トレンドへの回帰を目指す！ ※新セグメントにおける売上高は総額表示 ※2016年3月期より売上高の計上基準を出荷基準から納品基準に変更しております。 ①2008年３月期 収益性強化を目的とした経営改革に着手 ・セガ希望退職者募集 ・アミューズメント施設の閉鎖 2016年3月期計画 固定費 約60億円削減 ※会計方針の変更を行ったことに伴い、新セグメント上では2015年3月期より 遡及処理の内容を反映させております。 ②2015年3月期 IR(統合型リゾート)事業へ経営資源を投入 するべく、既存事業を構造改革 ・ 3事業セグメントへの見直し、分社化による意思決定の迅速化 ・ 不採算事業の見直し ・パッケージゲームタイトル数の絞込み ・ 希望退職者の募集 ⇒遊技機開発体制の見直し、コスト削減等の実施により ⇒中核事業と捉えている、デジタルゲーム分野へリソースを集中 2009年3月期以降業績は回復 -6- © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved. 遊技機事業の業績は？ グループ収益の柱 これまでの業績で赤字なし 収益安定化を目指します! 遊技機事業 ※新セグメントにおける売上高は総額表示 ※2016年3月期より売上高の計上基準を出荷基準から納品基準に変更しております。 ※会計方針の変更を行ったことに伴い、新セグメント上では2015年3月期より 遡及処理の内容を反映させております。 ②2015年３月期 ・パチスロ試験運用方法の変更により、一部のパチスロ投入タイトル ①2008年３月期 ・遊技機規制(5号機)への完全移行をきっかけに収益性が低下 において販売スケジュールを見直し 2009年以降の業績が回復 ⇒パチスロ開発体制強化により、市場を牽引するタイトルを開発 ⇒主力タイトルを含む、複数タイトルの投入により収益安定化 ⇒周辺機器事業からの撤退 を目指す ⇒パチンコ開発体制強化によりパチンコシェアが上昇 -7- © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved. 遊技機事業の業績は？ パチスロにおいて 安定的なトップシェア！ パチンコ開発強化により2008年以降 10％前後のシェアを獲得 パチスロシェア 2005年 2006年 2007年 1位 34.0% 1位 32.0% 1位 21.8% 2008年 2009年 2010年 3位 13.5% 1位 21.3% 1位 30.9% 2011年 1位 23.9% 2012年 2013年 2014年 2位 15.3% 1位 21.7% 1位 16.8% パチンコシェア 5位 7.1% 3位 11.7% 5位 10.8% 3位 11.8% 3位 12.8% 5位 8位 3.5% 8位 3.4% 8.7% 4位 9.8% 5位 12.0% 出所：矢野経済研究所 -8- © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved. エンタテインメントコンテンツ事業の業績は？ 短中期的成長分野 エンタテインメント コンテンツ事業 構造改革により赤字を大幅に削減 ※新セグメントにおける売上高は総額表示※2016年3月期より売上高の計上基準を出荷基準から納品基準に変更しております。 ※2016年3月期よりAM機器・AM施設・コンシューマをエンタテインメント事業にセグメント変更しており、2015年3月期より実績を遡及修正しております。 ①2008年３月期 業績悪化の影響により改革に着手 ・セガ希望退職者募集 ③2015年３月期 構造改革の実施 ・分社化により事業責任を明確化 ・アミューズメント施設の閉鎖 ・不採算事業の撤退 ・パッケージゲームタイトル数の絞込み ・希望退職者の募集 ②2012年３月期 コンシューマ事業の業績悪化 ・セガ コンシューマ事業において構造改革を実施 (組織の合理化やゲームタイトルの絞り込みなど) ⇒デジタルゲーム分野を中心に人員の 最適配置を行い、収益力強化に取り組む -9- © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved. エンタテインメントコンテンツ事業の業績は？ 短中期的成長分野 2016年3月期のエンタテインメントコンテンツ事業は デジタルゲーム分野が牽引 ＜デジタルゲーム分野実績（計画）＞ 営業利益【左軸】 （営業利益：億円） 140 120 100 (売上高：億円） 870 273 900 800 700 新作タイトルの投入 により収益アップ 551 60 20 1,000 2016年3月期 売上高 前年比 158％の成長 80 40 売上高【右軸】 600 500 既存タイトルが 安定的に収益貢献 340 115 400 300 80 200 38 100 20 0 0 上期 通期 上期 2015年3月期(実績) 通期 2016年3月期(計画) ※新セグメントにおける売上高は総額表示 ※2016年3月期より売上高の計上基準を出荷基準から納品基準に変更しております。 - 10 - ※会計方針の変更を行ったことに伴い、新セグメント上では2015年3月期より 遡及処理の内容を反映させております。 © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved. エンタテインメントコンテンツ事業の業績は？ 新作タイトルが続々登場！ ＜既存タイトルによる安定収益の獲得＞ サービス開始４年目を迎える『ファンタシースターオンライン２』 2014年4月に新章『チェインクロニクル ～絆の新大陸～ 』を開始 2015年6月にサービス3年を迎えた『ぷよぷよ!!クエスト』 ©SEGA ＜2015年4月、5月に投入した新タイトルが好調＞ 2015年4月にサービスインした『オルタンシア・サーガ -蒼の騎士団-』 2015年5月にサービスインした『モンスターギア』 ©SEGA / f4samurai ©SEGA ＜2015年8月以降の投入タイトルに期待＞ 『ケイオスドラゴン 混沌戦争』、『ザクセスヘブン』 2015年8月27日には新作『戦の海賊』をリリース ©SEGA ©STAR SEAS COMPANY / 「ケイオスドラゴン混沌戦争」製作委員会 ©SEGA 今後投入される新作タイトルにご期待ください！ - 11 - © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved. リゾート事業の取り組みは？ 中長期的成長分野 リゾート事業 ホテル、ゴルフ場、テーマパーク、 海外IR(統合型リゾート)施設など さまざまな施設を運営しています！ 施設名：フェニックス・シーガイア・リゾート 所在地：宮崎県（宮崎市） 施設名：オービィ横浜 所在地：神奈川県（みなとみらい） 施設名：ジョイポリス 所在地：東京都（お台場）、大阪府（梅田） 施設名：パラダイスシティ(2017年オープン予定) 所在地：韓国（仁川市） 施設名：パラダイスカジノ仁川 所在地：韓国（ハイアットリージェンシー仁川内） - 12 - © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved. リゾート事業の取り組みは？ IR(統合型リゾート)事業への取り組みに期待！ ＜工事進捗 (2015年6月末時点)＞ ＜完成イメージ図 (2017年上期開業予定)＞ ■韓国初となる本格的統合型リゾート、 「パラダイスシティ」の工事進捗 ＜立地イメージ図＞ 仁川国際空港 現状のパラダイスカジノ仁川 (ハイアットリージェンシー仁川内) パラダイスシティ 予定地 ＜施設概要＞ ＜仁川空港概要＞ 施設名称 PARADISE CITY （パラダイスシティ） 運営会社 PARADISE SEGASAMMY Co.,Ltd. 施設住所 大韓民国仁川広域市中区 雲西洞 国際業務団地（IBC-1）2段階地域一円 敷地面積 330,000㎡（約10万坪） 投資金額 約13,000億KRW（セガサミー投資額：1,429億KRW 持株比率45％） • 施設構成 • • • 開業 カジノ （Table Game:160台、Electronic Table Game:388台、Slot Machines：350台） ホテル （部屋数：711室、付帯施設：レストラン、バンケット、屋内外プール等） 商業施設、文化施設 ・プレミアムスパ （温浴施設） デザイナーズホテル （部屋数：103室 付帯施設：フィットネスジム） 2017年上期予定 ■利用者数：4,167万人 （2013年） ■2017年には収容能力1,800万人を誇る 第二旅客ターミナルが完成予定 ＜「パラダイスシティ」までのアクセス＞ ■仁川国際空港から車で5分 ⇒無料シャトルバスを用意する予定 ⇒マグレブトレイン駅から直結 (現在試運転中） ■その他、高速道路・仁川ICから車で5分 ©WATG - 13 - © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved. 今後の成長戦略は？ 遊技機事業 エンタテインメント コンテンツ事業 リゾート事業 グループ収益の柱として、コスト管理等を中心に収益性改善 短中期的な成長分野として、デジタルゲーム分野を中核事業化 中長期的な成長分野として、リゾートセグメントを立ち上げ 今後の取り組み ⇒事業ポートフォリオの運営強化 ⇒事業ごとのコスト管理の徹底 ⇒事業・プロジェクト毎の開始、撤退基準の検討 将来のＩＲ(統合型リゾート)事業の参入に向けて収益力を強化！ - 14 - © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved. 株主還元は？ 当グループは成長戦略を通じた利益の拡大と、株主の皆様への直接的な利益還元である配当金の 安定的な実施の両面で企業価値の向上を目指しています。 株主数：94,348名 発行済株式総数：266,229,476株 株主構成 (2015年3月期末時点) 氏名 保有株式数（株） 発行済株式総数に対 する株式所有割合 所有者別分布状況 所有者属性 持株比率 33,619,338 12.62％ セガサミーホールディングス株式会社 28,801,789 10.81％ 金融商品取引業者 有限会社エフエスシー 12,972,840 4.87％ その他法人 11.3% 株式会社HS Company 10,000,000 3.75％ 外国法人等 31.2% 個人・その他 32.9% CＨＡＳＥ ＭＡＮＨＡＴＴＡＮ ＢＡＮＫ ＧＴＳ ＣＬＩＥＮＴ Ｓ ＡＣＣＯＵＮＴ ＥＳＣＲＯＷ 7,876,871 2.95％ 自己株式 10.8% 里 見 治 - 15 - 金融機関 11.6% 2.2% © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved. 補足情報 © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved. 遊技機マーケット情報 パチンコホールの軒数と1店舗当たりの設置台数推移 (軒) 20,000 15,000 10,000 17,426 270.3 16,764 17,173 274.3 16,413 16,988 279.9 16,021 16,801 284.9 15,691 16,504 294.7 15,255 (台) 500 16,076 15,617 304.3 318.2 14,695 13,844 15,165 14,674 323.1 336.5 13,163 12,588 356.2 13,585 337.9 12,039 12,937 349.8 11,800 12,652 11,722 365 371.9 377.2 12,479 12,323 12,149 11,893 11,576 11,392 11,178 10,873 393.5 400 5,000 0 387.8 11,627 10,605 300 200 100 662 760 967 1,110 1,249 1998 1999 2000 2001 2002 パチスロ専門店数（軒）（左軸） 1,381 1,773 2,002 2,086 1,546 1,137 930 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 パチンコ／パチスロ併設店等の店舗数（軒）（左軸） 903 931 971 1,020 1,022 0 2010 2011 2012 2013 2014 1店舗当たり設置台数（台）（右軸） 出所：警察庁 遊技機の設置台数と年間回転数 (万台) 600 1.31 1.14 500 0.88 400 300 1.36 0.64 0.77 200 0.82 369 355 100 113 100 0.98 0.97 0.86 0.89 1.31 1.4 1.07 1.08 0.98 1.11 0.94 342 332 325 132 145 160 322 0.82 0.89 0.92 307 296 293 200 2002 2003 2004 2005 パチンコ設置台数（万台） 2006 188 1.06 1.07 295 163 1.2 0.92 0.63 193 166 (回転) 0.70 0.57 307 315 316 144 134 139 0.84 1 0.82 0.85 0.86 0.69 0.87 310 304 300 147 154 0.68 0.8 0.75 295 0.6 0.4 160 163 0 0.2 0 1998 1999 2000 2001 パチスロ設置台数（万台） 2007 2008 2009 2010 パチスロ年間回転率（回転） 2011 2012 2013 2014 パチンコ年間回転率（回転） 出所：警察庁、矢野経済研究所 - 17 - © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved. 遊技機マーケット情報 遊技機販売の市場規模（販売金額ベース） (万台) 600 8,699 8,986 8,686 9,213 (億円) 9,852 8,869 7,865 500 6,267 6,720 400 300 200 100 0 5,184 3,623 312 5,683 336 5,691 5,615 323 317 235 2,353 77 2,693 93 1998 1999 3,145 3,513 401 404 5,263 5,225 5,365 184 167 178 368 2,867 383 317 4,909 5,025 164 174 333 333 6,512 6,437 206 201 4,299 290 260 249 4,743 132 139 123 2012 2013 2014 4,256 3,965 113 129 150 2000 2001 2002 パチスロ販売台数（万台）（左軸） 3,750 7,729 2003 2004 2005 2,478 2006 2007 パチンコ販売台数（万台）（左軸） 2,258 91 76 97 125 2008 2009 2010 2011 パチスロ市場規模（億円）(右軸） 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 パチンコ市場規模（億円）(右軸） 出所：矢野経済研究所 (兆円) 100.0 80.0 遊技参加人口推移 市場規模の推移 （万人） 85.5 85.0 82.6 84.4 84.5 85.7 86.3 85.4 81.9 80.0 76.9 74.9 72.1 72.1 72.4 72.9 2,500 2,170 2,020 2,000 60.0 1,930 1,740 1,790 1,710 1,720 1,660 1,580 1,670 1,450 1,500 1,260 1,150 1,110 40.0 20.0 1,860 970 1,000 34.8 33.6 30.1 28.8 28.4 28.8 29.2 30.4 32.3 33.9 28.2 25.9 25.4 25.6 25.0 24.5 500 0.0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 余暇市場全体（兆円） 0 パチンコ・パチスロ市場（兆円） 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 出所：「レジャー白書2015」 日本生産性本部 - 18 - © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved. 遊技機マーケット情報 出所：保通協 - 19 - © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved. パッケージ・デジタルゲームマーケットデータ 家庭用ゲーム・オンラインゲーム業界市場規模 国内オンラインゲームコンテンツ市場規模推移 (億円) 10,000 8,663 8,863 7,154 7,558 7,794 8,239 7,358 8,000 5,285 6,000 3,933 3,181 4,000 2,332 2,000 0 6,069 3,856 1,187 2,249 920 202 854 922 218 512 887 285 192 895 342 53 861 375 19 713 353 15 704 386 10 653 406 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015（予測） 2016（予測） 290 920 家庭用ゲーム機 ＰＣ フィーチャーフォン ゲームアプリ(スマートデバイス＋ＳＮＳ） 国内ゲームメーカー家庭用ゲーム総出荷金額規模（海外+国内）(億円) 35,000 40,000 家庭用ゲーム 総出荷規模(億円） 1,287 1,848 30,000 25,000 20,000 20,877 20,000 19,083 14,908 8,486 10,243 2007 2008 11,269 15,000 9,264 8,090 10,000 7,586 6,705 5,309 4,244 5,000 2009 2010 2011 2012 0 0 ソフトウェア ハードウェア 出所：f-ism 1,509 1,965 ハードウェア（国内） 15,092 10,936 ソフトウェア（国内） ハードウェア（海外） 12,341 13,747 2013 2014 ソフトウェア（海外） 出所：「CESAゲーム白書」 ※2013年度分データより推計方法が大きく変わった為、グラフを分けています。 - 20 - © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved. アミューズメント業界の動向 アミューズメント業界市場規模 国内アミューズメント機器・アミューズメント施設売上高 (億円） ゲームセンター営業所数(店) ゲーム機設置台数(台) 600,000 10,000 486,582 484,804 473,601 461,465 446,225 432,351 10,000 450,000 403,553 8,000 6,000 300,000 8,000 8,137 7,662 7,137 4,000 6,648 150,000 6,181 5,772 5,439 2,000 6,000 6,781 0 5,731 5,043 4,000 0 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 4,958 4,875 4,700 4,564 100 80 2,000 60 2,191 1,962 63 66 69 72 75 74 60 1,696 1,732 1,848 1,791 1,750 40 0 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 20 1店舗あたり設置台数(台) 0 業務用アミューズメント機器販売高 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 アミューズメント施設売上高 出所：日本アミューズメント産業協会、警察庁 - 21 - © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved. http://www.segasammy.co.jp/ [免責事項] 本資料における市場予測や業績見通しなどの内容は、現時点で入手可能な情 報に基づき、経営者が判断したものであります。従いまして、これらの内容はリス クや不確実性を含んでおり、将来における実際の業績は、様々な影響によって大 きく異なる結果となりうることを、あらかじめご承知おきください。 グループの製品・サービスについては、各社のWebサイトをご覧ください http://sega.co.jp/ （株式会社セガホールディングス） http://www.sammy.co.jp/ （サミー株式会社） * 本資料に記載されている会社名及び製品名等は、該当する各社の商標または登録商標です。 - 22 - © SEGA SAMMY HOLDINGS INC. All Rights Reserved.
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