『遺言書』作成のための自己診断シート

『遺言書』作成のための自己診断シート
（２０１５．０８　第１版）
チェックすべき重要な自己診断項目（「自問テーマ」）
自己認識チェック
どちらとも
ＹＥＳＮＯ
言えない
・「特別受益者の持ち戻し」を知っていますか？（その免除を知っていますか？）
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(2)相続人の内、特別にお世話になった人、お世話になっている人（「※寄与者」）はいますか？
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(3)上記(1)(2)を正しく知っていますか？(1)(2)が存在する場合の遺産分割の方法を知っていますか？
※「生計の資本」としての「特別受益者」、「寄与分」（「寄与者」）とは何か、その法的扱いを正しく知っていますか？
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（4）上記(1)(2)(3)であっても、『遺言書』（「指定分割」）があり、相続人全員の合意があれば、「指定分割」どおりの相続が実現できることを知って
いますか？
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３．相続財産は整理できていますか？（「財産リスト」はありますか？）
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１．『遺言書』は必要であると思いますか？
(1)『遺言書』（「指定分割」）がないと、「協議分割」か「法定分割」になること（「指定分割」が優先適用されること）を知っていますか？
(2)『遺言書』（「指定分割」）により、「法定相続人」以外の者にも財産を贈ること（「遺贈」という）ができることを知っていますか？
(3)「法定相続人」（兄弟姉妹を除く）には「遺留分」というものがあることを知っていますか？
①「遺留分」を侵害された法定相続人は、「遺言無効確認の訴え」を提起できることを知っていますか？
②「遺留分」を侵害されていても、相続人全員が合意すれば、「指定分割」どおりの相続が実現できることを知っていますか？
２．「相続させたい人」（「遺贈させたい人」）は決まっていますか？
(1)相続人の内、過去に特別に「贈与」した人（※「生計の資本」としての「特別受益者」）はいますか？
(1)正の財産（金融財産、不動産、動産）、負の財産（借金等）、みなし相続財産（「生命保険金」等）ごとに整理できていますか？
(2)税法と民法の違いを知っていますか？（「生命保険金」の扱い等）
４．相続方針（誰に、何を）は決まっていますか？
(1)相続税がかかるか、かからないかを把握していますか？（誰にどれくらいかかるか知っていますか？）
(2)相続税がかかる場合と、かからない場合の評価方法の相違を知っていますか？
(3)相続人は納得すると思いますか？
(4)納得してもらう方法を知っていますか？（手は打ってありますか？）
５．『遺言書』の作り方、どう作れば有効（無効）か知っていますか？自分で作れますか？　保管はどうすれば良いか知っていますか？
６．『遺言執行者』とは何か、何をしてくれるのか知っていますか？どう指定するのか？その方法を知っていますか？
ご提供：
http：www.mr-kt.com
ＭＡＩＬ：ark＠arksougou.com

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