新規上場株式のブックビルディングのご案内 株式会社 ゆうちょ銀行 平成27年10月19日現在 銘柄コード ７１８２ 市 場 東証（所属部未定） 業 種 銀行業 今回の「株式会社 ゆうちょ銀行」上場に伴う株式の売出しに際して、販売団として取り扱 いを行います。 【売出しの概要】 １．ブックビルディング方式による売出し 売 出 し （引受人の買取引受による国内売出し） 329,953,800株※ ※引受人の買取引受による国内売出しと同時に、82,488,500株を目処に海外売出しが行われ る予定です。上記国内売出株数および海外売出株数は現時点の目処であり、本売出しの最 終的な国内外での内訳は、需要状況等を勘案のうえ、売出価格決定日に決定される予定で す。 ２． 売 出 価 格 1,450円 ３． 申込株数単位 100株 ４． 日 程 ●申 込 期 間 ◎上 場 日 平成27年10月20日(火)～平成27年10月23日(金) 平成27年11月4日(水)予定 ５． 本売出しの当社の配分方法について ◆配分方法は、当社「募集等に係る株券等の顧客への配分に係る基本方針」第3項に沿って行 わせていただきますが、今回の株式会社ゆうちょ銀行については、「幅広い国民に保有し てもらう」との主旨から、同基本方針第4項の配分基準「原則として、前回新規公開株の配 分を行ってから次の配分を受けられるまでに3ヶ月以上の期間を設けております。」の文言 の適用除外とさせていただきます。 ６． ブックビルディングに関する注意事項 ◆当社では国内の個人投資家・事業法人・地域金融機関（含む地銀・第二地銀）およびその 他法人（宗教法人等の特殊法人）のお客様を対象としてブックビルディングを行います。 ◆この情報は、情報の提供のみを目的としており、お申込みに係る最終決定は、お客様ご自 身の判断でなさるようお願いします。 ◆ブックビルディングとは、投資家の皆さまの需要を積み上げた結果を勘案して、募集およ び売出しの価格を決定する制度であります。 ◆ご申告いただいた需要が、①お客様の需要に基づかない申告、②配分を確保する目的をも って行われる過大な申告、③一のお客様の同一の需要に基づく複数の申告、に該当するこ とが明らかに見込まれる場合には、お申込みをお受けできません。 ◆ブックビルディング期間中に需要申告をされなかった場合、申込期間中にお申込みいただ いてもご購入いただけません。 ◆売出価格がブックビルディング期間中にご申告いただいたご購入条件に合わなかった場 合、あるいは投資家の皆さまの需要申告株数が販売委託される株数を上回った場合には、 ご希望の株数の一部あるいは全部をご購入いただけないことがあります。また、金融商品 取引法上の「一般投資家」である個人のお客様につきましては、お客様の投資目的（リス ク許容度）が当該商品と適合しない場合には、お申込みをお受けできません。 ◆日程等は予定となっており、予告なく変更されることがあります。 ７． お申込みに関する注意事項（下記に該当されるお客様からのお申込みはお断りしており ます） ①発行会社が指定する者（日本証券業協会の定める親引け禁止規定の適用除外となる場合 を除く。）/②当社の役職員/③当社に対して特定の利便を与えうる等、社会的に不公平感 を生じせしめる者/④未成年者（18歳以上で定職に就き、一定の収入があることが確認でき る顧客を除く。）/⑤暴力団員および暴力団関係者、いわゆる総会屋等、社会的公益に反す る行為をなす者 ８．新規公開株式のお取引を行う上での重要な事項について ◆株式を募集等により購入する場合には、購入対価のみお支払いいただきます。 ◆新規公開株式のお取引にあたっては、株式相場等の変動によって、また、新規公開株式の 発行者または保証会社等の業務や財産の状況の変化が生じた場合、上場後の新規公開株式 の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。 ９． 当社の概要 商 号 等 益茂証券株式会社 金融商品取引業者 北陸財務局長（金商）第１２号 加 入 協 会 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会 ○ お問合せは益茂証券の本・支店窓口まで
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