2016年３月期 第２四半期 決算説明資料 2015年11月10日 証券コード 6281 １．2015年度 方針展開 ２．2016年３月期 第2四半期 決算概要 ３．今後の見通しと 下期の取り組み １．2015年度 方針展開 ２０１５年度 方針展開 変革を軌道に乗せる年 １．ビジネスモデルの変革によるコアビジネスの強化 ２．新しいビジネス領域の創出 ３．人財開発活動の推進 ４．健全な財務体質の実現 ５．安全・健康・コンプライアンスの徹底 2016年３月期 経営目標の達成 Copyright (C) 2015 MAEDA SEISAKUSHO CO., LTD. All Rights Reserved ２０１５年度 経営目標 【２０１５年度（連結）計画】 区 分 売上高 （単位：百万円） 2014年度 2015年度 実 績 計 画 33,791 売上総利益 6,181 販売管理費 4,676 営業利益 1,505 経常利益 1,485 当期純利益 1,146 31,500 5,985 4,885 1,100 1,150 750 前年比 93.2% 96.8% 104.5% 73.1% 77.4% 65.4% Copyright (C) 2015 MAEDA SEISAKUSHO CO., LTD. All Rights Reserved 建設投資の推移 Ｔｉｅｒ4移行スケジュール 【単位：兆円】 50 2013年 2014年 2015年 ◆ﾐﾆｸﾗｽ（9月） ◆0.25ｸﾗｽ（11月） ◆0.45ｸﾗｽ（4月） ◆0.7ｸﾗｽ（11月） Tier4への移行 40 30 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 資料：（一財）建設経済研究所 2015年4月22日より 建設業界は、地域による需要格差大 四次排ガス規制対応機導入後の反動減 先行き不透明な状況 人財確保・育成・教育、開発・設備投資の拡充 Copyright (C) 2015 MAEDA SEISAKUSHO CO., LTD. All Rights Reserved ２．2016年３月期 第２四半期 決算概要 連結要約損益計算書 2015年5月12日開示 前第２四半期 連結累計期間 売上高 15,171 公表値 13,800 (単位：百万円） 当第２四半期 連結累計期間 公表値比 増減額 15,340 1,540 売上総利益 2,737 - 2,701 - 販売管理費 2,138 - 2,286 - 営業利益 599 200 414 214 経常利益 594 200 434 234 四半期純利益 432 150 295 145 Copyright (C) 2015 MAEDA SEISAKUSHO CO., LTD. All Rights Reserved 経営基本目標と実績 (単位：百万円） 区 分 売上高 連 結 前第２四半期 連結累計期間 公表値 15,171 13,800 営業利益 599 200 経常利益 594 200 ■ 売上高 業 (億円) 績 150 200 15,340 414 434 ■ 営業利益 (百万円) 前期比 増減率 当第２四半期 連結累計期間 公表値比 増減率 1.1％ 11.2% ▲30.8％ 107.3% ▲27.0％ 117.0% ■ 経常利益 (百万円) 600 600 400 400 200 200 0 0 100 50 0 11年 12年 13年 14年 15年 11年 12年 13年 14年 15年 11年 12年 13年 14年 15年 Copyright (C) 2015 MAEDA SEISAKUSHO CO., LTD. All Rights Reserved 連結要約貸借対照表 (単位：百万円） 科 目 前連結会計年度 （平成27年3月31日） 当第2四半期 連結会計期間 前期比増減 資産の部 流動資産 固定資産 資産合計 12,940 前年度末比 13,248 26,189 13,006 191 百万円 65 12,991 ▲256 25,998 ▲191 負債の部 流動負債 固定負債 負債合計 13,923 前年度末比 4,800 18,724 98 14,207 283 百万円 4,418 ▲382 18,625 ▲98 純資産の部 株主資本合計 その他の包括利益累計額合計 純資産合計 負債・純資産合計 6,662 前年度末比 801 92 6,844 181 百万円 527 ▲274 7,464 7,372 ▲92 26,189 25,998 ▲191 ※百万円未満切り捨て Copyright (C) 2015 MAEDA SEISAKUSHO CO., LTD. All Rights Reserved 連結要約キャッシュ・フロー計算書 (単位：百万円） 前第２四半期 連結累計期間 当第２四半期 連結累計期間 税金等調整前四半期純利益 591 430 ▲161 営業キャッシュ・フロー 866 127 ▲739 投資キャッシュ・フロー ▲970 ▲500 470 財務キャッシュ・フロー 161 ▲57 ▲218 57 ▲431 ▲488 現金等期首残高 2,174 2,983 808 現金等四半期末残高 2,232 2,552 320 区 分 現金等増加・減少（△）額 前期比 増減額 ※百万円未満切り捨て Copyright (C) 2015 MAEDA SEISAKUSHO CO., LTD. All Rights Reserved 2015年度上期 経営成績の分析 建設機械関連事業 売上高 （百万円） 12,000 売上高構成比 売上高構成比 8,000 当期 売上高 66.7 % 建機商品 建機レンタル 建機サービス 10,228百万円 （前期比：6.7% up) 4,000 0 14年上期 提案型営業の推進により増加 （前期比：13.5%） 稼働率の低下により減少 15年上期 セグメント別売上高 （百万円） 14年上 8,000 15年上 6,000 （前期比：▲9.5%） ＩＴ情報の有効活用により増加 （前期比：4.3%） 4,000 2,000 0 建機商品 建機レンタル 建機サービス Copyright (C) 2015 MAEDA SEISAKUSHO CO., LTD. All Rights Reserved 2015年度上期 経営成績の分析 産業・鉄構機械等関連事業 売上高 （百万円） 5,000 4,000 売上高構成比 売上高構成比 3,000 当期 26.3 % 2,000 売上高 1,000 4,028百万円 0 （前期比：9.8% down) 14年上期 産機製品 鉄構製品 産機商品 15年上期 セグメント別売上高 クローラクレーンが減少 （前期比：▲8.9%） 14年上 （百万円） 3,000 15年上 シールドマシーンが増加 （前期比：16.2%） 1,500 トンネル向け商品が減少 （前期比：▲49.9%） 0 産機製品 鉄構製品 産機商品 産機その他 Copyright (C) 2015 MAEDA SEISAKUSHO CO., LTD. All Rights Reserved 2015年度上期 経営成績の分析 介護用品関連事業・その他 （百万円） 売上高 1,500 売上高構成比 売上高構成比 7.0 % 1,000 当期 売上高 500 1,083百万円 （前期比：3.0% down) 0 14年上期 介護用品 その他 マーケットシェアの獲得により増加 （前期比：3.9%） 15年上期 セグメント別売上高 （百万円） 800 14年上 15年上 立駐向けシリンダー等が減少 （前期比：▲10.1%） 400 0 介護用品 その他 Copyright (C) 2015 MAEDA SEISAKUSHO CO., LTD. All Rights Reserved ビジネスモデルの変革によるコアビジネスの強化 建設機械本部 ■ 提案型営業の強化によるシェアNo.1の確保 40% 30% 前期比 0.3ｐ 20% 油圧ショベル 増 10% 13年上期 14年上期 15年上期 ホイールローダ ミニショベル ブルドーザ 四商品 図1. マーケットシェア 〔四商品〕 （一般） 下期取り組み ターゲット活動強化による一般四商品シェアの確保 Copyright (C) 2015 MAEDA SEISAKUSHO CO., LTD. All Rights Reserved ビジネスモデルの変革によるコアビジネスの強化 ■ ＫＯＭＴＲＡＸ有効活用によるサービス受注の拡大 建設機械本部 14年度上期 15年度上期 対象車輛 ﾘｾｯﾄ 車輌 ﾘｾｯﾄ率 対象車輌 ﾘｾｯﾄ 車輌 ﾘｾｯﾄ率 愛 知 460 392 85.2% 578 518 89.6% 三 重 132 114 86.4% 173 148 85.5% 長 野 193 152 78.7% 209 163 78.0% 山 梨 125 98 78.4% 115 91 79.1% サ ブ 173 140 80.9% 185 155 83.8% 合 計 1,083 896 82.7％ 1,260 1,075 85.3% ＫＯＭＴＲＡＸ 前期比 2.6ｐ 増 図2. ＫＯＭＴＲＡＸリセット率 位置情報 稼働状況 ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾝ 下期取り組み ＫＯＭＴＲＡＸ活用によるサービスメニューの展開 Copyright (C) 2015 MAEDA SEISAKUSHO CO., LTD. All Rights Reserved ビジネスモデルの変革によるコアビジネスの強化 ■ ＫＯＭＴＲＡＸ有効活用によるサービス受注の拡大 建設機械本部 (件数) 22,000 作番発行件数 月平均 (件数) 3,500 3,250 20,000 前期比 0.8％ 増 3,000 18,000 13年上期 14年上期 15年上期 図3. 作番発行件数 下期取り組み ＫＯＭＴＲＡＸ活用によるサービスメニューの展開 Copyright (C) 2015 MAEDA SEISAKUSHO CO., LTD. All Rights Reserved ビジネスモデルの変革によるコアビジネスの強化 建設機械本部 ■ 出庫率管理の徹底によるレンタル売上の確保 80% 油圧ショベル 前期比 ミニショベル 7.9ｐ 60% 減 40% ダンプトラック 20% 13年上期 14年上期 15年上期 主３商品 図4. 主３商品出庫率 下期取り組み 工事落札フォロー率向上によるレンタル受注の拡大 Copyright (C) 2015 MAEDA SEISAKUSHO CO., LTD. All Rights Reserved ビジネスモデルの変革によるコアビジネスの強化 ■ 分野別レンタルへの取り組み強化 建設機械本部 (百万円) 環境 製鉄 鉄道 林業 400 300 前期比 200 4.2％ 増 100 0 13年上期 14年上期 15年上期 図5. 分野別レンタル売上高 下期取り組み 環境商品の導入推進によるレンタル受注の拡大 Copyright (C) 2015 MAEDA SEISAKUSHO CO., LTD. All Rights Reserved ビジネスモデルの変革によるコアビジネスの強化 ■ 地域別販売戦略の推進による販売量の拡大 産業機械本部 (台数) 14年上期 150 15年上期 かに ｸﾛｰﾗ 100 50 前期比 前期比 19.5％ 16.5％ 減 増 0 国内 海外 国内 海外 図6. かに・クローラ販売台数 下期取り組み 海外向けかにクレーン・国内向けクローラクレーンの販売台数確保 Copyright (C) 2015 MAEDA SEISAKUSHO CO., LTD. All Rights Reserved ビジネスモデルの変革によるコアビジネスの強化 産業機械本部 国内 前期比 国内 海外 75% 6.0p 増 海外 前期比 5.9p 50% 増 25% 13年上期 14年上期 15年上期 図7. かにクレーンシェア Copyright (C) 2015 MAEDA SEISAKUSHO CO., LTD. All Rights Reserved ビジネスモデルの変革によるコアビジネスの強化 産業機械本部 ●エリア別販売戦略の進捗 ヨーロッパ地域 米州地域 国と地域：30 国と地域：５ ●オーストリア ●ドイツ ●ベルギー ●オランダ ●スウェーデン ●ノルウェー ●イングランド ●フランス ●スペイン ●ロシア、他 ●カナダ ●アメリカ ●メキシコ ●ブラジル ●コロンビア 日本国内 ３１％ ５０％ ６％ １３％ アジア・オセアニア地域 国と地域：10 ●オーストラリア ●シンガポール ●台湾 ●中国 ●韓国 ●インド ●ベトナム ●インドネシア、他 【かにクレーン 販売台数構成比】 Copyright (C) 2015 MAEDA SEISAKUSHO CO., LTD. All Rights Reserved ビジネスモデルの変革によるコアビジネスの強化 産業機械本部 ■ 新分野への取り組み 林業用機械 油圧式集材機の開発 「安全・簡単操作」の実現 「生産性・安全性」の向上 「移動・設置」の簡易化 ・完全油圧制御化 ・無線（ラジコン）操作化 ・ドラムの遠隔監視 ・ユニット単位に分割 ドラムの遠隔監視 ラジコン送信機 Copyright (C) 2015 MAEDA SEISAKUSHO CO., LTD. All Rights Reserved ビジネスモデルの変革によるコアビジネスの強化 産業機械本部 ■ モデルチェンジ機の早期市場導入 モデルチェンジ機導入スケジュール モデル 上期実績 下期取り組み CC1485 市場導入（8月発売） 生産量の確保 CC985 10月市場導入推進も延期 市場導入（1月発売予定） 草刈車 （MT210） 市場導入 拡販ＰＲ強化 【ＣＣ１４８５Ｓ－１】 下期取り組み 製品開発工程の見直しによる新型ＣＣ９８５の早期市場導入 Copyright (C) 2015 MAEDA SEISAKUSHO CO., LTD. All Rights Reserved ビジネスモデルの変革によるコアビジネスの強化 産業機械本部 (百万円) ■ 企画提案における設計技術力強化による受注の拡大 14年上期累計 2,500 2,000 1,500 15年上期累計 前期比 45.3％ 減 前期比 15.7％ 1,000 減 500 0 売上高 受注高 ※レンタル売上除く 図8. 機鉄事業部売上高・受注高 下期取り組み 提案型営業強化による機鉄製品受注高の確保 Copyright (C) 2015 MAEDA SEISAKUSHO CO., LTD. All Rights Reserved 新しいビジネス領域の創出 新規事業部 ■ 微粉末製造事業への取り組み 100kg/日粉末製造 製造 規格・基準に合致した分級 分級 技術習得実習開催 コーティング 下期取り組み 微粉末製造技術の確立 Copyright (C) 2015 MAEDA SEISAKUSHO CO., LTD. All Rights Reserved 新しいビジネス領域の創出 新規事業部 ■ ソフト水熱プロセス活用事業への取り組み 【キノコ培地再生処理装置】 成育実証試験の実施 16,000本×5回 ●目標 収量200g/本 下期取り組み 収量目標達成による装置受注 Copyright (C) 2015 MAEDA SEISAKUSHO CO., LTD. All Rights Reserved 新しいビジネス領域の創出 新規事業部 ■ ソフト水熱プロセス活用事業への取り組み 【医療機器滅菌装置】 乾燥時間短縮の実証試験実施 ●目標 乾燥工程の30分短縮 下期取り組み 圧力、流量条件変更による目標乾燥時間の達成 Copyright (C) 2015 MAEDA SEISAKUSHO CO., LTD. All Rights Reserved 健全な財務体質の実現 全社 ■ 現預金以外の資産圧縮による収益性の向上 3% 期末目標 4.5% 期末目標 10.1% 5% 4.1% 4% 2% 1.6% 3% 1% 2% 1% 0% ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 0% -1% -1% 図9. ＲＯＡ（総資本利益率） ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 図10. ＲＯＥ（株主資本利益率） 下期取り組み 棚卸資産の圧縮による財務体質の健全化 Copyright (C) 2015 MAEDA SEISAKUSHO CO., LTD. All Rights Reserved 安全・健康・コンプライアンスの徹底 全社 ■ 安全な職場環境づくりを推進し、完全無災害を実現 ◆諸会議、行事の実施による安全意識高揚 実 施 内 容 実績 全社安全衛生協議会 3回 ＢＣＰ訓練 9/16 1回 安全大会(篠ノ井・名古屋） 6/13 本社避難訓練 9/15 【安全大会（名古屋）】 各1回 1回 【本社避難訓練】 Copyright (C) 2015 MAEDA SEISAKUSHO CO., LTD. All Rights Reserved 安全・健康・コンプライアンスの徹底 全社 ■ 安全な職場環境づくりを推進し、完全無災害を実現 (件数) 労働災害 8 交通事故 6 前期比 4 3件 減 2 前期比 6件 減 0 13年上期 14年上期 15年上期 図11. 労災・交通事故発生件数 下期取り組み 安全衛生協議会の活動拡充によるゼロ災害の継続 Copyright (C) 2015 MAEDA SEISAKUSHO CO., LTD. All Rights Reserved 子会社の状況 フォードマエダ （単位：百万円） 区分 売上高 前第2四半期 当第2四半期 営業利益 経常利益 285 6 7 296 1 1 売上高の推移 設立：1987年 資本金：50百万円 従業員数：10名 営業利益の推移 (百万円) (百万円) 400 10 300 前期比 200 3.9％ 100 5 増 0 0 11年上 12年上 13年上 14年上 15年上 11年上 12年上 13年上 14年上 15年上 Copyright (C) 2015 MAEDA SEISAKUSHO CO., LTD. All Rights Reserved 子会社の状況 ネオックス （単位：百万円） 区分 売上高 前第2四半期 当第2四半期 営業利益 経常利益 391 17 5 449 28 19 売上高の推移 営業利益の推移 (百万円) 設立：1991年 資本金：10百万円 従業員数：34名 (百万円) 500 50 400 40 前期比 300 14.8％ 200 増 30 20 100 10 0 0 11年上 12年上 13年上 14年上 15年上 11年上 12年上 13年上 14年上 15年上 Copyright (C) 2015 MAEDA SEISAKUSHO CO., LTD. All Rights Reserved 子会社の状況 サンネットワークマエダ （単位：百万円） 区分 売上高 前第2四半期 当第2四半期 営業利益 経常利益 564 38 22 586 43 30 売上高の推移 営業利益の推移 (百万円) (百万円) 700 60 設立：2008年 資本金：50百万円 従業員数：57名 600 500 前期比 400 3.9％ 300 増 200 40 20 100 0 0 11年上 12年上 13年上 14年上 15年上 11年上 12年上 13年上 14年上 15年上 Copyright (C) 2015 MAEDA SEISAKUSHO CO., LTD. All Rights Reserved 地域貢献への取り組み ■ 歴史的街道（塩の道）の復旧に貢献 ◆地震災害復旧支援として 小谷村へ「かにクレーン」を無償貸与 （５月） 松本小谷村長（写真右）と 土屋相談役（同左） 越後糸魚川から信州の松本城下を結ぶ「塩の道」 街道に並ぶ石碑、記念碑の復旧に貢献 Copyright (C) 2015 MAEDA SEISAKUSHO CO., LTD. All Rights Reserved ものづくりへの取り組み ■ 新たな技術への挑戦 ◆「ＮＡＧＡＮＯものづくりエクセレンス2015」に認定（１０月） 長野県が高度な 技術や革新的・独 創的な製品に対し 認定し、国内外に 広く周知する等、 事業展開を支援 【ナックルブームクレーン】 Copyright (C) 2015 MAEDA SEISAKUSHO CO., LTD. All Rights Reserved ３．今後の見通しと 下期の取り組み 今後の見通し 建設業界 民間建設投資 緩やかな増加 労務需給 地域による需要格差の拡大 四次排ガス規制対応機導入後の需要の陰り 新車需要の減少 先行き不透明な状況で推移 Copyright (C) 2015 MAEDA SEISAKUSHO CO., LTD. All Rights Reserved 下期の取り組み １．Tier4完全移行に伴う 反動減への対応 ２．新型クローラクレーンの 早期市場導入 ３．新規事業基盤の確立 2016年3月期 経営目標の達成 先行き不透明な状況で推移 Copyright (C) 2015 MAEDA SEISAKUSHO CO., LTD. All Rights Reserved ２０１５年度 通期見通し 【２０１５年度 通期連結業績予想】 区 分 売上高 （単位：百万円） 2014年度 2015年度 実 績 見 込 33,791 売上総利益 6,181 販売管理費 4,676 営業利益 1,505 経常利益 1,485 当期純利益 1,146 31,500 5,985 4,885 1,100 1,150 750 前年比 93.2% 96.8% 104.5% 73.1% 77.4% 65.4% Copyright (C) 2015 MAEDA SEISAKUSHO CO., LTD. All Rights Reserved お問い合わせ先 株式会社前田製作所 管理部 TEL : 026-292-2222 FAX : 026-293-0370 E-mail : [email protected] 本資料には、2015年11月10日現在の将来に関する見通し、および計画に基づ く予測が含まれており、確約や保証を与えるものではありません。 経済情勢の変動等の様々な要因により、見通し予測等が実際の業績と異なる可 能性がある点を認識された上で、ご活用ください。
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