投資信託のご購入には、預金・投資信託口座の開設の他、別途テレフォンバンキング契約を締結いただく必要があります。 株主優待を利用した投資信託ご購入手続きまでに、数週間のお時間を要する場合があることを予めご了承ください。 預金・投資信託口座を お持ちのお客さま お客さま お客さま 預金・投資信託口座を お持ちでないお客さま あおぞらホームコールへ 「株主優待を利用し、投資信託購入希望」の旨をお申し付けください。 あおぞらホームコール：0120-250-399（受付時間/9：00～19：00、土・日・祝日を除く） お取扱店担当者より ・お取引までの流れの確認 のお電話をいたします。 銀行 銀行 投資信託口座を お持ちでないお客さま お取扱店担当者より ・株主優待券返信用封筒 を郵送いたします。 ・株主優待券 をご送付ください。 お取扱店担当者より ・各種口座開設書類一式 ・株主優待券返信用封筒 を郵送いたします。 ご本人さまにご記入いただいた ・各種口座開設書類一式 ・株主優待券 をご送付ください。 投資信託ご購入手続よりも前に、優待券をあおぞら銀行へご送付ください。 あおぞら銀行がお客さまの優待券を受領していない場合、投資信託ご購入時にご優待サービスをご利用いただけません。 銀行 銀行 お取扱店担当者より ・株主優待券受領 のお電話をいたします。 お取扱店担当者より ・お客さまの投資のご意向等の確認 ・株主優待券受領 のお電話をいたします。 確認完了後、各種口座開設手続きを行います。 ご購入を希望される投資信託の銘柄を、お取扱店担当者にお伝えください。 お取扱店担当者より ・お客さまのご購入希望ファンドの投資信託説明書等(*) を郵送いたします。 ※当時点で、お手元に最新の投資信託説明書等（*）がない場合は、テレフォンバンキングで投資信託ご購入手続きができません。 また、あおぞら銀行がお客さまの優待券を受領していない場合は、投資信託ご購入時にご優待サービスをご利用いただけません。 お客さま お手元にお客さまの口座番号がわかるもの、ご購入希望ファンドの最新の投資信託説明書等（*）をご用意のうえ テレフォンバンキングにて投資信託ご購入手続きをお願いします。（事前に、普通預金口座へのご入金をお願いします。） あおぞらテレフォンバンキング：0120-231-865（投資信託受付時間/9：00～17：00、土・日・祝日を除く） （*）投資信託説明書（交付目論見書）および目論見書補完書面 銀行 お取扱店担当者より、投資信託ご購入確認後、 商品券を郵送いたします。 投資信託に関するご注意点 • • • • • • • • 元本の保証はありません。株式相場・債券相場等の下落、組入株式・債券等の発行体の倒産や事業活動の変化、財務状況の悪化等に よる価格の下落、外貨建資産については為替相場の変動などの影響による基準価額の下落により、損失が生じ、投資元本を大きく割り 込むおそれがあります。 手数料等として、商品毎に設定された、購入時手数料（購入金額に対して最大3.78％（税込））、信託報酬（純資産額に対して最大年率 2.727％（税込）（成功報酬を除く。別途運用実績に応じた成功報酬が設けられている場合には、年率2.727％（税込）を超える場合があり ます。））、信託財産留保額（換金時の基準価額に対して最大0.5％）、換金時手数料（解約金額に対して最大1.08％（税込）、または1万口 あたり最大108円（税込））、その他諸手数料・諸費用等をご負担いただきます。また、ご購入・換金時に外貨両替を伴う場合には、為替手 数料（片道1米ドルあたり50銭（往復で1円））をご負担いただきます。（2015年5月末日現在のあおぞら銀行の取扱商品についての記載で す。） 運用による損益は、すべて、投資信託を保有するお客さま（受益者）に帰属します。 換金できない期間（クローズド期間）が設けられている場合があります。 手数料等およびリスク等は商品毎に異なりますので、各商品の投資信託説明書（交付目論見書）および目論見書補完書面やお客さま向 けの資料で必ずご確認ください。 投資信託は金融機関の預金（債券）ではなく、預金保険の対象ではありません。また、あおぞら銀行でご購入された投資信託は、投資者 保護基金の対象ではありません。 投資信託の設定・運用は投資信託委託会社が行います。銀行は募集の取扱い等を行います。 ご購入に際しては、投資信託説明書（交付目論見書）および目論見書補完書面をお渡ししますので、十分にお読みいただき、必ず内容を ご確認のうえ、ご自身の判断と責任でお申込みください。投資信託説明書（交付目論見書）および目論見書補完書面は、あおぞら銀行の 本支店にご用意しております。 テレフォンバンキングでの投資信託のお取引に関するご注意点 • • テレフォンバンキングで投資信託をご購入される場合は、事前にテレフォンバンキング契約をお申込みいただく必要があります。また、お 手元に最新の投資信託説明書（交付目論見書）および目論見書補完書面が必要となりますので、お持ちでないお客さまは、あおぞらホー ムコール（0120-250-399）までお問い合わせください。 投資信託には、銘柄毎に内外取引市場の休業日等によりお取引のお申込みを受付できない日、また銘柄毎にお取引をお申込みいただ ける時間が異なる場合がございます。 株主優待制度に関するご注意点 • • • • • • • • • • • • 優待券のご利用はインターネットバンキングでのお取引は対象となりません。 優待券のご利用は優待券に記載されている株主ご本人さまに限らせていただきます。 あおぞら銀行がお客さま情報に基づく判断を行った結果、優待券をお使いいただけない場合があります。 ご優待サービスは優待券の有効期間内に実施されているあおぞら銀行の他のキャンペーン等との併用が可能です。 1回のお取引で優待券を複数枚ご利用いただくことはできません。ただし、投資信託のご購入金額が優待券1枚での上限金額である3,000 万円を超過した場合、その超過分に対して、別の優待券をご利用いただけます。 優待券有効期間内に予告なくご優待サービスの対象商品内容を変更する場合があります。 あおぞら銀行でのお取引が初めての方は、口座開設（預金口座・投資信託口座）が必要となります。口座開設には、ご印鑑・ご本人確認 書類が必要となります。詳しくはあおぞら銀行ホームページでご確認ください。 ご優待サービスの対象商品は、あおぞら銀行が取扱う公募株式投資信託商品となります。公社債投資信託・私募投資信託はご優待 サービスの対象となりません。投資信託には、元本割れリスク、手数料等、解約制限などのご注意点があります。ご利用の際は、個別商 品の詳細について、各商品のパンフレットや投資信託説明書等で十分にご確認ください。商品の内容を十分ご理解のうえ、ご自身の判断 と責任でお申込ください。 優待券の有効期間内の営業日を注文執行日とする公募株式投資信託のご購入のお取引が対象となります。お申込日が有効期間内で あっても、注文執行日が有効期限以降となるお取引はご優待サービスの対象外となりますのでご注意ください。 商品券プレゼントに際しては、投資信託ご購入の同一のお申込日におけるご購入金額（購入時手数料、消費税含）の合計額で計算しま す。複数日にわたるご購入の金額は合算できません。 過去に発行された優待券も、有効期間内であれば、テレフォンバンキングでご利用いただけます。 テレフォンバンキングでの株主優待を利用した投資信託ご購入手続きまでに、数週間のお時間を要する場合があることを予めご了承くだ さい。なお、有効期限に近い優待券につきましては、優待券の有効期間を過ぎてしまう場合もあるため、ご来店でのお手続きをお願いい たします。 株主優待についてのお問合せ、その他ご相談などは・・・ 投資信託ご購入等のお手続きは・・・ あおぞらホームコール あおぞらテレフォンバンキング 0120-250-399 0120-231-865 受付時間／9：00～19：00（土・日・祝日を除く） 投資信託受付時間／9：00～17：00（土・日・祝日を除く） お取扱い投資信託等は、あおぞら銀行ホームページも合わせてご覧ください。 http://www.aozorabank.co.jp/ 株式会社あおぞら銀行 登録金融機関 関東財務局長（登金）第８号 加入協会 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会
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