健康で明るい生活へのお手伝い ２０１５．１１．０４ 2015年9月期決算説明会 名証２部 ２５５１ マルサンアイ株式会社 目次 2015年9月期業績 ………………………… 2015年9月期のトピックス …………………… 2016年9月期業績の予想 …………………… みそ事業の今後の展開 …………………… 豆乳飲料事業の今後の展開 ……………… その他食品事業の今後の展開 ……………… 鳥取新工場の概要 …………………………… 株式併合及び単元株式数等の変更 ……… ご参考資料 ……………………………… ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ 11 12 1 2015年9月期業績 （単位：百万円） 売上高 みそ事業 14年9月期 15年9月期 前期比 前期比(%) 22,233 23,707 1,473 6.6 4,790 4,659 △130 △2.7 増減要因 みそ事業が不振だったものの、豆乳飲料 事業が好調に推移し、7期連続増収 商品のダウンサイジング化や一部商品の 値上げにより、販売単価は上昇したものの、 出荷量が減少 3,889 3,816 △73 △1.9 調理みそ 439 436 △2 △0.6 即席みそ 461 406 △54 △11.8 豆乳飲料事業 15,980 12,843 3,136 1,392 17,544 14,124 3,420 1,486 1,564 1,280 283 94 9.8 10.0 9.0 6.8 71 16 △54 △76.7 営業利益 341 631 290 85.2 豆乳飲料事業の好調、また、コスト削減等 の利益向上対策に努めた 経常利益 432 792 360 83.5 持分法による投資利益、デリバティブ評価 益を計上 当期純利益 174 516 342 196.9 生みそ 豆乳 飲料 その他食品事業 技術指導料その他 利益の低い特定企業向けの製品を一部統 制 健康志向の高まりを背景に好調に推移 アーモンド飲料が好調に推移 水煮大豆、豆乳グルトが堅調に推移 経常利益の増加によるもの 2015年9月期のトピックス 豆乳飲料事業が好調に推移し、7期連続増収 円安による原材料価格の高騰があったものの、 売上高が増加したこと、コスト削減に努めたこと、 デリバティブ評価益があり増益 ＜実行施策＞ 1. 合理化、コスト削減に注力 2. 海外市場の拡大に注力 3. 3月1日より「有機豆乳無調整1000ml」の値上げ、 新製品「毎日おいしい無調整豆乳1000ml」の発売 4. 4月21日よりみそ製品の値上げ 5. 鳥取県の新工場建設を発表 3 2016年9月期業績の予想 15年9月期 16年9月期 予想 前期比 前期比(%) 23,707 24,405 698 2.9 4,659 3,816 436 406 17,544 14,124 3,420 1,486 16 4,745 3,925 467 352 18,130 14,372 3,758 1,510 19 86 109 31 △54 585 248 337 24 2 1.8 2.9 7.2 △13.4 3.3 1.8 9.9 1.6 14.2 営業利益 経常利益 当期純利益 631 792 516 472 454 284 △158 △338 △232 △25.1 △42.7 △45.0 設備投資額 減価償却費 299 701 5,299 789 5,000 87 1,670.1 12.5 （単位：百万円） 売上高 みそ事業 生みそ 調理みそ 即席みそ 豆乳飲料事業 豆乳 飲料 その他食品事業 技術指導料その他 増減要因 新製品拡売 特定企業向け製品の統制により減少 アーモンドミルクの更なる拡売 原材料費の上昇を予測 前期は、デリバティブ評価損益を計上 経常利益の減少によるもの 鳥取工場建設 みそ事業の今後の展開 ① みそ事業の利益体質の構築 合理化によるコスト削減 ② 新製品の拡売 「旨味贅沢みそ」、「減塩あわせみそ」の販売促進 ③ 海外市場の拡大 中国販社及び輸出の拡大 5 豆乳飲料事業の今後の展開 ① 鳥取新工場建設 ② 豆乳の販売チャネルの開拓 豆乳の用途開拓 ③ アーモンドミルクの拡売 飲用の習慣化促進と、コーヒー・業務向けチャネルへの参入 6 その他食品事業の今後の展開 ① チルド事業のさらなる拡大 豆乳グルトの導入店舗の拡大 西日本エリアへの展開 ② 鍋事業の育成 適正な販売単価の維持 コラボ商品の育成 7 新工場建設 新 会 社 名 会 社 設 立 操業開始日 資 本 金 出 資 比 率 代 表 者 設 立 場 所 工 投 雇 生 場 資 用 産 規 総 者 品 模 額 数 目 マルサンアイ鳥取株式会社（仮称） ２０１６年０１月（予定） ２０１７年１０月（予定） ２億５０百万円 マルサンアイ株式会社１００％ 代表取締役社長 兼子 明 鳥取県鳥取市河原町布袋 （布袋工業団地内） 敷地面積 約３０,０００㎡（約９,０００坪） 約６０億円 １００人程度（２０２２年以降） 8 豆乳、飲料及びその他食品 完成イメージ 9 生産拠点と供給エリア 主力製品の 1,000mlサイズの豆乳を製造 中国・関西エリアを中心に供給 豆乳工場の 新たな４拠点体制により、 国内のほぼ全域に 供給を実現 10 株式併合及び単元株式数等の変更 １．当社の普通株式5株を1株とする ２．単元株式数を1,000株から100株に変更 ３．株主優待制度の変更 【スケジュール】 （１）定時株主総会決議日 2015年12月10日（予定） （２）株式併合の効力発生日 2016年 ３月21日（予定） （３）単元株式数変更の効力発生日 2016年 ３月21日（予定） （４）発行可能株式総数変更の効力発生日 2016年 ３月21日（予定） 【株主優待制度変更の内容】 （年２回） 現 行 変 更 後 100株～199株： 1,500円相当（新設） 1,000株～4,999株 ： 3,500円相当 200株～999株 ： 3,500円相当 5,000株以上 1,000株以上 ： 4,500円相当 ： 4,500円相当 11 ご参考資料 12 会社概要 ◆商 ◆公 ◆設 ◆代 ◆資 ◆決 ◆事 号 開市場 立 表 者 本 金 算 期 業内容 マルサンアイ株式会社 名証二部（コード：2551） １９５２年（昭和２７年）３月７日 代表取締役社長 伊藤明徳（いとう あきのり） ８億６５百万円 （２０１５年９月２０日現在） ９月２０日 大豆を主原料とするみそ、豆乳、無菌充填技術 を活かした飲料、その他食品の製造販売 ◆従業員数 ３５０名（２０１５年９月２０日連結） ※パート・アルバイト等含まず ◆子 ㈱匠美、 ㈱玉井味噌、 丸三愛食品商貿（上海）有限公司 アメリカン・ソイ・プロダクツINC. 会 社 ◆関連会社 13 子会社概要（国内） 株式会社匠美 所在地 富山県中新川郡立山町 設立 １９８３年８月 資本金 ３８百万円 従業員 ９名 事業内容 ミネラルウォーターの製造販売 株式会社玉井味噌 所在地 長野県東築摩郡筑北村 設立 １９７３年９月（創業１９４８年４月） 資本金 ４５百万円 従業員 １１名 事業内容 みその製造販売及び食品の販売 子会社及び関連会社概要（海外） 丸三愛食品商貿（上海）有限公司 所在地 中国 上海市閔行（ミンハン）区 設 ２０１２年３月 立 資本金 ５４０万元 従業員 ６名 事業内容 加工食品、食品原料、食品包装資材、 食品加工用設備の卸売り、輸出入 及びその他の関連業務 アメリカン・ソイ・プロダクツINC. 所在地 Saline,Michigan U.S.A 設 １９８５年６月 立 資本金 ４９,０００米ドル 従業員 ５９名 事業内容 豆乳、飲料及び調味類の製造販売 12 4 製品紹介 豆乳飲料事業（売上構成比74％） みそ事業（売上構成比20％） 豆乳（売上構成比60％） 生みそ（売上構成比16％） 調理みそ 即席みそ （売上構成比2％） （売上構成比2％） 飲料（売上構成比14％） その他食品事業（売上構成比6％） 16 マルサン感謝祭開催 ２０１５年３月に、地域の皆様を本社にお招きし、本社移転４０年の 「感謝祭」を開催。工場見学を含む各種イベントを実施。 みそ業界シェア（業務用含む） その他 39.7％ マルコメ 24.4％ みそ市場 １,００１億円 イチビキ 2.9％ ハナマルキ 11.9％ フンドーキン 3.2％ ひかり味噌 9.0％ 宮坂醸造 3.9％ マルサンアイ 5.0％ 資料：日刊経済通信社 2014年、富士経済食品ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ便覧 2014年販売見込額 みそ市場の推移 食生活の多様化により減少傾向 1,000 900 みその生産量(千トン) 800 700 600 500 400 300 200 36年前と比較し 約40％減少 100 0 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年 資料：食料需給表（農林水産省） 豆乳業界シェア 中部、中国・四国、九州エリアではシェアNo.1！ その他 8.6％ キッコーマン飲料44.5％ ヤクルト本社5.5％ 大塚グループ6.5％ トーラク 豆乳市場 ４８５億円 6.5％ 名古屋製酪11.8％ マルサンアイ16.7％ 資料：富士経済食品ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ便覧 2012年販売額（見込） 豆乳市場の推移 健康志向の高まりを背景に堅調に推移 300,000 豆乳の生産量(kℓ) 250,000 200,000 直近5年間でも140%を越 える高い成長率を維持 150,000 100,000 50,000 0 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年 資料：豆乳等生産量等調査（農林水産省） 株主優待のご紹介 １，０００株以上５，０００株未満 当社製品詰め合わせ３，５００円相当（小売参考価格）を年２回贈呈します。 ５，０００株以上 当社製品詰め合わせ４，５００円相当（小売参考価格）を年２回贈呈します。 ２０１５年１１月株主優待（3,500円） ２０１５年１１月株主優待（4,500円） 22 株主様向け工場見学会 23 配当金の推移と予想 当社の配当政策 配当性向20％以上を目処 安定的かつ継続的に漸増させる ２０１６年３月２１日を効力発生日として、普通株式５株に つき１株の割合で株式併合を実施する予定であるため、 ２０１６年９月期の配当予想は、３０円といたします。 なお、株式併合を考慮しない場合、６円であります。 （単位：円） 12.0 10.0 （予定） 10.0 8.0 6.0 6.0 6.0 11年9月期 12年9月期 6.5 6.0 4.0 2.0 0.0 13年9月期 14年9月期 15年9月期 24 株価の推移 （単位：円） 700 600 500 400 300 200 （単位：株） 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0 2013年6月 2013年12月 2014年6月 2014年12月 2015年6月 25 本資料のうち、業績予想等に記載されている予想数値は、本資料の発表日現 在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係 る本資料発表日現在における仮定を前提としております。実際の業績は、今後 様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。 本資料はあくまで弊社をより深くご理解いただくための資料であって、本資料に よる投資等何らかの行動を勧誘するものではありません。 本資料のご利用に関しましては、ご自身の判断と責任にてお願いいたします。 お問い合わせ連絡先 総務人事課 （電話） ０５６４－２７－３７００ （ﾒｰﾙ） [email protected]
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