平成２７年６月５日 シティ信金「相続・事業承継相談サービス」を開始 ～ 課題解決をサポートする専門家への取り次ぎ体制を整備 ～ 大阪シティ信用金庫（本店 大阪市、理事長 河村正雄）は、相続・事業承継 等の問題に豊富な経験を有する専門家と連携する「相続・事業承継相談サービ ス」を６月１日から開始いたしました。 当金庫では、昨年１１月から営業店において、お取引先を対象に相続・事業 承継・遺言信託等のセミナーを実施してきましたが、個別の相談を希望される お客さまが多いことから、今般、株式会社エフアンドエムなどの専門家と連携 し、お客さまの課題解決を図る体制を整備しました。 当金庫は地域金融機関として、今後ともお客さまの課題解決に向けて積極的 に取り組んでまいります。 記 １．趣旨 高齢化の進展に加え、本年１月の相続税法改正により基礎控除が引き下 げられるなか、相続・事業承継・遺言信託等に関するご相談やお問い合わ せが増加しています。このようなご要望に適切にお応えできる体制を整備 することで、お客さまの満足度の向上を図ります。 ２．サービス開始日 平成２７年６月１日（月） ３．連携先（専門家） 株式会社エフアンドエム、末吉税理士法人、大矢旭税理士事務所 ４．相談内容 相続、事業承継、生前贈与、遺言信託等 ５．受付方法 面談（窓口・得意先係）、ＦＡＸ、当金庫ホームページ ６．取り次ぎサービスの概要（スキーム図） お客さま ④専門家がお客さまに ○連絡し、相談に対応 専門家 ③紹介先の専門家を ○事前に連絡 ①相談内容の受付 ○（取り次ぎ依頼） ②お客さまからの ○相談内容により ○専門家に連絡 以 上 大阪シティ信用金庫では、お客さまの相続や事業承継に関する 課題解決に対応するため、税理士法人・税理士事務所と提携して おります。お気軽にご相談ください。 ○相続対策はどうすればいいのか 次のようなお悩みは ございませんか？ ○事業承継について検討したい ○生前贈与を行いたい ○遺言信託についての検討等・・・ お客様 ④直接専門家（紹介先）から お客様へご連絡させていただき、 ご相談に対応いたします。 ③ご相談に対応できる ご紹介先をお客様に 事前に連絡します。 ①相談内容を 当金庫に お伝えください。 専門家 ②お客様からの 相談内容により、 当金庫から専門家 に連絡いたします。 改正後 改正前 平成２７年１月１日に 【基礎控除】 相続税法が改正され 5,000 万円＋（1,000 万円 × 法定相続人数） 遺産に係る基礎控除額 【相続税率】 最高税率５０％ が引き下げられました。 平成２６年１２月３１日まで 【基礎控除】 3,000 万円＋（600 万円 × 法定相続人数） 【相続税率】最高税率５５％ 平成２７年１月１日から 【受付方法】 ◎営業店担当者へのご連絡 ◎お取引店へのご連絡 ◎当金庫ホームページ「シティ信金メール相談サービス」からメール送信 シティ信金 メール相談 検索 ◎ＦＡＸにて送信：０６-６２０１-０８９７ (H27.5.25 現在）
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