株式会社ハローズ ２０１６年２月期 第２四半期 決算説明会 代表取締役社長 佐藤 利行 2015年10月15日 1 お知らせ ■東京証券取引所市場第一部への市場変更に関するお知らせ 平成27年10月16日をもちまして、当社株式の上場市場 が東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）から同市場第 一部へ変更されることとなりましたので、お知らせいたします。 これもひとえに、株主の皆様、お取引先様をはじめ、これま でお力添えいただいた多くの関係者の皆様のご支援の賜物 と心より感謝申し上げます。 引き続き変わらぬご支援ご鞭撻を賜りますよう、心よりお願 い申し上げます。 2 沿革 昭和 昭和 昭和 昭和 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 平成 24 33 58 63 6 13 14 15 16 20 22 23 23 24 24 25 年 ３月 年 10月 年 ３月 年 ３月 年 ３月 年 ２月 年 ９月 年 12月 年 12月 年 10月 年 10月 年 １月 年 10月 年 ９月 年 10月 年 7月 広島県府中市で個人商店を創業 広島県府中市に株式会社府中スーパーマーケット設立 本店を広島県福山市南蔵王町に移転 ＣＩ導入、社名を株式会社ハローズに変更 引野店で24時間営業開始 広島県福山市神辺町に本部移転、物流センター稼働 株式を日本証券業協会に店頭登録銘柄として登録 PB商品を「ハローズセレクション」として統一 株式会社ジャスダック証券取引所に株式を上場 会社創立５０周年 岡山県早島町に本部移転 岡山県早島町に早島物流センター完成、稼働 広島県福山市に神辺モール店開店（50店舗達成） ハローズエコセンター稼働 一般財団法人（現 公益財団法人）ハローズ財団 設立 東京証券取引所JASDAQ（スタンダード）に株式を上場 平 成 27 年 10月 東京証券取引所市場第一部に上場市場変更（10月16日） 平 成 27 年 10月 全67店舗、全店24時間営業中 3 業績推移とトピックス 売上高・経常利益高の推移 左：売上高（億円） 東証一部へ市場変更 兵庫県初出店 徳島県初出店、 35 30 25 20 60 ハローズ財団 公益財団法人へ移行 売上１０００億円突破予定 店舗突破 エコセンター、 坂出低温センター稼働 香川県初出店 物流センター稼働、 本部移転 店舗突破 50 売上８００億円突破 愛媛県初出店、 売上７００億円突破 売上６００億円突破 売上５００億円突破 岡山県初出店 売上３００億円突破 ２３２０計画スタート 期 売上１００億円突破 100 24 時間営業開始 200 引野店で 300 経営計画書による業務推進の開始 400 本店を福山市に移転 500 ＣＩ実行 新社名「ハローズ」 600 ２５０５計画スタート 700 50 周年 ジャスダックへ上場 800 40 創立 900 ハローズセレクション誕生 売上高 経常利益高 1000 右：経常利益高（億円） 17期 25期 30期 31期 36期 38期 39期 44期 45期 46期 48期 49期 50期 51期 52期 53期 54期 55期 56期 57期 58期 １７期 ２５期 ３０期 ３１期 ３６期 ３８期 ３９期 ４４期 ４５期 ４６期 ４８期 ４９期 ５０期 ５１期 ５２期 ５３期 ５４期 ５５期 ５６期 ５７期 ５８期 店数 ２店 ６店 ８店 ７店 １０店 １０店 １１店 １７店 ２２店 ２３店 ３１店 ３４店 ３７店 ４１店 ４５店 ４８店 ５２店 ５６店 ６１店 ６４店 ６９店 15 10 5 0 4 目次 1.第58期第２四半期のご報告 ・・・・ P.6 2.長期ビジョンと経営戦略 ・・・・ P.17 ３.第58期下期の重点取り組み ・・・・ P.28 ４.第58期通期の業績予想 ・・・・ P.37 ５.株主還元について ・・・・ P.39 5 １.第58期第２四半期のご報告 6 第58期第２四半期経営環境 ■外部環境 円安による原材料価格の上昇 ６月～７月 前年より平均気温低下 経営統合、提携など卸売業界・小売業界ともに再編の動き ■国内個人消費 勤労者世帯の所得が伸びず、節約志向が続く 一部高額商品を除き、日用品は低価格志向が続く 少子高齢化等により内食回帰傾向、簡便性商品が伸びる ■競争環境 商圏内でのディスカウント型ＳＭの出店増加 オーバーストアによる１店舗当たり商圏人口の減少 SM・ＣＶＳ・ドラッグストアなど業種・業態を越えた価格競争の激化 7 第58期第２四半期業績概況 ■第58期２月期第２四半期の業績 業績予想数値全て達成 第２四半期（中間期）では、 ・13期連続の増収 ・４期連続の経常増益 百万円、％ 第57期 第２四半期 第58期 前年同期比 計画 第２四半期 前年同期比 計画値 計画比 営業収益 47,781 107.2 51,840 108.5 49,180 105.4 売上高 46,451 107.4 50,519 108.8 47,830 105.6 営業利益 1,698 116.3 2,024 119.2 1,740 116.3 経常利益 1,650 116.8 1,990 120.6 1,680 118.3 当期純利益 1,010 122.6 1,226 121.4 1,080 113.5 （注） 中間(四半期）決算は2003年２月期中間期から開始 8 業績の推移 売上高 第２四半期 売上高・経常利益の推移 (百万円） 51,000 49,000 経常利益高 2,000 売上高 経常利益高 1,800 47,000 45,000 1,600 43,000 1,400 41,000 39,000 1,200 37,000 35,000 決算期 1,000 2011年8月 2012年8月 2013年8月 2014年8月 2015年8月 54期2Q 55期2Q 56期2Q 57期2Q 58期2Q 9 売上高の月次推移（既存店） ■既存店売上高の前年比 第２四半期前年比102.5％ 110% 105% 競 合 開 店 の 影 響 平 均 気 温 低 前 年 増 税 前 の 反 動 100% 競 合 開 店 前 対 策 95% 前 年 天 候 不 順 の 反 動 前 年 増 税 後 の 反 動 90% 14/9月 前 期 当 期 前年比 13/9月 7,266 14/9月 7,026 96.7% １０月 １０月 7,199 １０月 7,099 98.6% １１月 １１月 6,871 １１月 7,058 102.7% １２月 15/1月 １２月 14/1月 8,386 7,185 １２月 15/1月 8,215 7,218 98.0% 100.5% ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ２月 6,807 ２月 6,754 99.2% ３月 7,869 ３月 7,444 94.6% ４月 6,845 ４月 7,392 108.0% ５月 7,615 ５月 8,027 105.4% ６月 7,521 ６月 7,538 100.2% ７月 7,781 ７月 7,961 102.3% ８月 8,426 ８月 8,829 104.8% 合計 89,779 合計 90,506 100.8% 10 第58期上期の取組み① ■組織面 ５月 組織体制の強化のため社外取締役２名の選任 ■商品・物流面 ３月～ 生鮮部門の産直取引の拡充（青果・鮮魚） ３月～ 自社物流による仕入チャネルの再編成 ３月～ 惣菜部門営業力強化（弁当、コンセ導入、ハローズコーヒー） ■販売促進面 ３月～ 四国地区 営業力強化 ３～８月 『500品目値下継続宣言』により500品目の価格据置 ６月～ 電子決済システム導入開始（ハロカ、クレジット） ■店舗運営面 ３月～ 既存店37店舗の売場レイアウト変更 ８月 需要予測・自動発注・棚割変更システム実験開始 11 第58期上期の取組み② ■店舗開発面 ４月 尾道店（広島県）、７月 瀬戸店（岡山県）の 新規オープン。当第２四半期末で全店66店舗。 ■社会貢献面 ３月～ ファイブ・ア・デイ協会の入会企業として、 月１回のペースで食育体験ツアーを実施。 ３月～ ＮＰＯ法人フードバンクに参加し、食品ロス の削減への取り組み。 ５月 エコキャップ回収による収益を、ＮＰＯ法人 へ寄付。 ７月 『第４回ハローズカップ瀬戸内少年少女 サッカー大会』開催。 ハローズ尾道店（600坪標準） ハローズ瀬戸店（600坪標準） ハローズカップ 12 営業利益・経常利益の状況 ■営業利益率・経常利益率増加の主な要因 百万円、 ％、 ｐｔ. 第57期第２四半期 実績 売上比 第58期第２四半期 実績 売上比 差異 増減額 売上比増減 12,610 27.15 13,648 27.02 1,038 ▲ 0.13 人件費 5,082 10.94 5,373 10.64 289 ▲ 0.32 電気動力費 882 1.90 889 1.76 7 ▲ 0.14 減価償却費 1,156 2.49 1,202 2.38 45 ▲ 0.11 営業経費 10,991 23.49 11,623 23.01 711 ▲ 0.48 営業利益 1,698 3.66 2,024 4.01 326 0.35 経常利益 1,650 3.55 1,900 3.94 339 0.39 営業総利益 営業経費（主に人件費、電気動力費、減価償却費の低減）率の 低下により営業利益率、経常利益率ともに増加 13 売上総利益・営業総利益の状況 ■売上総利益率・営業総利益率増減の主な要因 百万円、 ％、 ｐｔ. 第57期第２四半期 実績 売上高 売上比 46,451 第58期第２四半期 実績 売上比 50,519 差異 増減額 売上比増減 4,067 荒利益高 10,336 22.04 11,042 21.66 705 ▲ 0.38 仕入割戻 1,397 3.01 1,736 3.44 339 0.43 11,280 24.28 12,327 24.40 1,046 0.12 1,329 2.86 1,320 2.61 -8 ▲ 0.25 12,610 27.15 13,648 27.02 1,038 ▲ 0.13 1,107 2.38 1,167 2.31 60 ▲ 0.07 売上総利益 営業収入 営業総利益 不動産賃貸収入 注）荒利益高の売上構成比は、「荒利益 ÷ 小売売上高 × 100」で算出 ①仕入チャネルの変更による仕入割戻の増加 ②売価を引き下げ既存店競合対策強化 14 売上総利益の状況（部門別） ■売上総利益率増加の主な要因 第57期第２四半期 青果 鮮魚 惣菜 精肉 生鮮合計 デイリー 一般食品 菓子 酒類 雑貨 その他 ドライ合計 合計 売上 構成比 売上総 利益率 相乗積 10.6 6.6 12.4 11.3 41.0 23.2 16.4 6.1 6.7 5.9 0.6 59.0 16.5 28.4 42.9 30.2 30.2 22.6 18.6 27.1 13.6 15.4 21.9 20.2 24.3 1.8 1.9 5.3 3.4 12.4 5.2 3.1 1.6 0.9 0.9 0.1 11.9 24.3 100.0 ％、 ｐｔ. 第58期第２四半期 増減 売上 構成比 売上総 利益率 相乗積 売上 構成比 売上総 利益率 相乗積 11.3 6.8 12.9 11.2 42.2 23.2 15.8 6.0 6.5 5.7 0.6 57.8 17.2 28.2 42.5 29.0 29.9 22.6 19.0 27.5 13.1 15.6 22.8 20.4 24.4 2.0 1.9 5.5 3.2 12.6 5.3 3.0 1.7 0.8 0.9 0.1 11.8 24.4 0.7 0.2 0.5 0.1 1.2 0.0 0.6 0.1 0.2 0.2 0.0 1.2 0.0 0.7 0.2 0.4 1.2 0.3 0.0 0.4 0.4 0.5 0.2 0.9 0.2 0.1 0.2 0.0 0.2 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 100.0 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 生鮮部門の売上構成比の増加（前期比1.2ポイント増加） 15 売上高・経常利益高の状況（県別） ■増収・増益の主な要因 第57期第２四半期末 店舗数 売上高 経常 利益高 百万円 第58期第２四半期末 店舗数 売上高 経常 利益高 増減 店舗数 売上高 経常 利益高 広島県 21 14,287 363 22 15,115 342 1 828 ▲ 21 岡山県 23 19,086 632 24 19,821 752 1 735 120 香川県 10 7,696 49 11 8,744 169 1 1,048 120 愛媛県 6 4,236 ▲ 138 6 4,317 ▲ 32 - 81 106 徳島県 2 1,146 ▲ 127 2 1,548 ▲ 31 - 402 96 - 1 972 ▲ 36 1 972 ▲ 36 66 50,519 1,163 4 4,068 383 兵庫県 店舗合計 - - 62 46,451 780 ①増収要因：新規開店店舗４店舗による増収 ②増益要因：四国３県の店舗の収益改善 16 ２.長期ビジョンと経営戦略 17 長期ビジョン 瀬戸内商勢圏１８０店舗３０００億円構想 「地域一番お客様貢献店作り」・「元気が出る会社作り」 岡山商勢圏 24/40店舗 兵庫商勢圏 2/40店舗 明石海峡大橋 広島商勢圏 23/30店舗 瀬戸大橋 大鳴門橋 しまなみ海道 香川商勢圏 11/24店舗 徳島商勢圏 ２/18店舗 愛媛商勢圏 ７/28店舗 注）商勢圏内店舗数 第58期末店舗数/長期ビジョン店舗数 18 基本経営戦略 ■ハローズのビジネスモデル概念図 小売業から流通業（食生活のプロデューサー）への変革 ■２４時間営業 ＳＳＭの品揃えと価格で、全店で２４時間営業 ■ＮＳＣ標準フォーマットでの出店 利便性・集客力で勝てる店づくり ■商品戦略 マーチャンダイジング力とＰＢ開発力の強化で、差別化・競争力強化 ■ローコスト・オペレーション 高い顧客満足とローコスト・オペレーションの実現 ■３０００億円を見据えた物流戦略 ロジスティクスの構築で物流をトータルで自社コントロール 19 ハローズのビジネスモデル概念図 一般的な流通の仕組み 業 種 国内・海外 ○製造・食品メーカー ○農林・畜産・水産業 機能 製造・生産・収穫 ○卸 ○市場 ○商社 ○仲買 集荷・保管・配送 ○小売業 販 売 ハローズのＳＣＭ 開発・調達 PB委託製造 PB開発輸入 産地開発 物流センター 早島物流センター フローズンセンター 四国ＴＣ開設 エコセンター 店 舗 ２４時間営業 標準化店舗 チェーン展開 お 客 様 ・ 消 費 者 NSCデベロッパー 小 売 業 か ら 流 通 業(食生活のプロデューサー） へ の 変 革 20 24時間営業 ２４時間トータルオペレーションシステム ２４時間 店舗運営システム ２４時間 物流システム ２４時間 情報システム 高度運用 ショッピングにおける究極のサービス 21 ＮＳＣ標準フォーマット NSC標準フォーマット（江崎モデル） バラエティストア 260坪 ハローズ 600坪 敷地内 レイアウト ドラッグストア 380坪 敷地面積 約5,000坪 スーパーマーケット 600坪 ドラッグストア 380坪 バラエティストア 260坪 22 商品戦略 SSM+低価格・低単価・Ｐ.ＬとＰ.Ｐを明解に 生鮮食品は、鮮度・おいしさ・安全・安心商品を提供！ ドライ部門は、ＮＢ商品とＰＢ商品の両輪でご提供！ 品揃え 品質 価格 重点アイテムはＳＫＵ展開 鮮度・おいしさを優先 生鮮 １人・２人前が全体の50％ 品質基準の明確化 戦略商品の単品特価 ＨＭＲ 重点アイテムはＳＫＵ展開 出来立て・作りたて重視 豊富なバラ売り 戦略商品は他社より安く (惣 菜、 デイリー) デイリーＥＤＰ化 ドライ 単品大量陳列 雑 貨 ＰＢ商品の導入 お値打ち感あるおいしさ 安全・安心・健康商品 ＰＢ商品はトレードオフ 低価格 ・ 低単価 低価格 ・ 低単価 ＮＢ商品は他社より安く ＰＢ商品はＮＢ商品より安く 低価格 ・ 低単価 23 商品編成とマス・マーチャンダイジング 商品編成 マス・マーチャンダイジング 生鮮市場 NBメーカー ベンダー ベンダー ベンダー PBメーカー 海外 サプライヤー 商品・製品の流れ ２４時間物流センター 国内産地 お客様の ニーズ対応 （大衆品中心） 品揃え ・ＴＰＯＳ ・広がり、深さ 品質 ・おいしさ ・下限の設定 価格 ・定番・チラシ ・期間特売 ・インプロ 情報の流れ ２４時間店舗 ＨＡＴＥＭＥＳ ＣＯＳＭＥＳ ＥＩＰ 棚割変更システム 各売場で 定番 エンド 島 催事スペース ロールバック 店舗衛生 24 商品戦略 ＰＢ商品開発 ■PB商品開発の実績 第58期第２四半期末 第57期2Q 品目数 売上高 構成比 (%) 生鮮食品 135 ドライグロサリー PB商品合計 第58期２Q 増減 品目数 売上高 構成比 (%) 売上高 構成比 差異(%) 品目数 1.2 174 1.2 39 0.0 642 6.8 718 7.1 76 0.3 777 8.0 892 8.3 115 0.3 25 顧客満足とローコスト・オペレーション 商品コスト、組織コスト、設備コスト、販売コストの引き下げで、 ローコスト・オペレーションを確立する！ ローコスト・オペレーション 顧客満足 組 織 設 備 販 売 ○従業員の活性度 １２０％の実現！ ○快適な買い物空間作り！ ○顧客満足度の向上！ （２４時間、食の提供！） 戦略 戦術 （方向性・考え方） （具体策） 組 織 コスト ○能力開発･職務遂行能力習得 ○機能組織の開発 ○総労働時間管理 ○採用基準の厳守 ○専門職のスカウトと育成 ○ 教育･訓練･マトリックス組織の強化 ○２４時間稼働計画の定着 ○嘱託社員制度・ＳＩ制度の運用 ○ＳＶによる個人別職務遂行能力ＵＰ ○生産性向上プロジェクト Ｄ-24 ○Ａ４ 1枚の簡潔支持 設 備 コスト ○商勢圏の設定 ○標準店舗のチェーン展開 ○ドミナント出店 ○ＮＳＣの推進 ○ショートタイムショッピング ○建築･設備コストの削減 ○短期大量出店 ○標準レイアウト作り ○ＮＳＣ開発スキーム変更 ○改装はコスト削減内の設備投資 販 売 コスト ○２４時間オペレーションシステム ○ ｢お客様への５つのお約束｣の実行 ○３６５日２４時間安定稼働 ○２４時間物流 ○３Ｃ・４Ｓ 作業の標準化 ○ＨＦＰＣの高度運用 ○５２週ＭＤの推進 ○リバースオークション ○電気使用量のコントロール ○ＣＯＳＭＥＳ ○ＨＡＳＥＣ 26 3000億円を見据えた物流戦略 西条ＩＣ 早島ＩＣ 112.2㎞ 1ｈ24ｍ 加古川北 114.6㎞ 1ｈ26ｍ 岡山商勢圏 24/40店舗 早島物流センター 兵庫商勢圏 2/40店舗 明石海峡大橋 明石海峡大橋 広島商勢圏 23/30店舗 瀬戸大橋 瀬戸大橋 大鳴門橋 大鳴門橋 しまなみ海道 しまなみ海道 香川商勢圏 11/24店舗 徳島商勢圏 ２/18店舗 愛媛商勢圏 ７/28店舗 いよ西条ＩＣ 120.1㎞ 1ｈ32ｍ 早島ＩＣ 121.1㎞ 1ｈ39ｍ 鳴門ＩＣ 27 ３.第58期下期の重点取組み 28 第58期の施策 具体的施策 内容 仕入チャネルの変更 仕入原価の引き下げ デリカセンター改善 炊飯ラインの導入 現金外決済の導入 電子マネー（ハロカ）・クレジット ＥＤＬＰ販促企画 年間ＥＤＬＰ企画 棚割変更システム 商品回転率を基に棚割変更 自動発注の運用 発注精度の向上、店舗作業の軽減化 ＥＩＰ連携強化 （島、エンド 等） 販売計画と店舗への納品法式の変更 レジ精算業務の省力化 レジ精算業務の効率化、生産性向上 商談システムの変更 14Ｗ・4Ｗ・1Ｗの商談システム 女性管理職の登用 優秀な人財の登用と環境整備 教育体制のブラッシュＵＰ 階層別教育強化 効果 売上総利益 増加 売上高増加 生産性向上 売上高増加 生産性向上 新規取り組み課題 の着手 従業員の活性化 29 第58期下期の重点取り組み ■店舗開発 ●９月 広島県福山市へ緑町店、10月 愛媛県今治市へ中寺店、 11月 兵庫県高砂市へ高砂店の計３店舗開店 ●ＭＭＭ（緑町モデル） ハローズニューフォーマット ■販売戦略 ●産地直送販売の強化（青果、鮮魚部門 月に２回の大あばれ市） ●電子マネー導入（３月までに全店導入） ●競合店迎撃対策 ●デリカセンター 炊飯ライン稼動（寿司、おにぎり等の品質向上） ■生産性向上戦略 ●需要予測、自動発注、棚割変更システム導入 ●四国物流センター稼動 ●コンセ（中華惣菜）導入 30 第58期下期の店舗展開 ３店舗の新規出店 第58期末時点全店69店舗 ● 既存店 兵庫商勢圏 ● 候補地 ●58期下期出店 岡山商勢圏 広島商勢圏 香川商勢圏 愛媛商勢圏 徳島商勢圏 31 第58期下期の出店 ■広島県福山市へ出店 ・2015年９月５日オープン（緑町店） 32 ＭＭＭ（緑町モデル） ■ＭＭＭ ハローズニューフォーマットコンセプト ２４ HOURS DELICIOUS SELECTION STORE 幅 Price 食 の 安 全 お 買 い 得 商 品 満 載 の あ る 品 揃 え 綺 麗 ・ 衛 生 的 快 買 適 い 空 や 間 す い 商 品 配 置 斬 新 な デ ザ イ ン Assortment Customer Satisfaction 33 第58期下期の出店 ■愛媛県今治市へ出店 ・2015年10月オープン予定（中寺店） 34 第58期下期の出店 ■兵庫県高砂市へ出店 ・2015年11月オープン予定（高砂店） 35 第58期下期の店舗展開 ■第５８期末時点の店舗展開 標準店舗 600坪型・・・６７％、ＮＳＣ・・・８０％ 類 型 別 店 舗 数 ＮＳＣ 売場面積 県別 ６００坪 型 店 舗 類 型 ４５０坪 型 ３００坪 型 広島 岡山 香川 愛媛 徳島 兵庫 広島 岡山 香川 広島 岡山 8 16 9 5 1 1 8 2 1 3 1 2016年２月期末時点 フリー 1 1 2 1 1 1 2 3 2 55 80% 14 20% 計 8 17 10 7 2 2 9 4 1 6 3 比率 46 67% 14 20% 9 13% 69 100% ＊ 全体の約８０％がＮＳＣであり、売場面積４５０坪以上が67％である。 58期末で平均売面 555坪、店舗年齢 7.0歳。 36 ４.第58期通期の業績予想 37 第58期通期の業績予想 ■28期連続の増収 ■４期連続の経常増益 百万円、％ 第58期通期 業績予想 前期比 100,000 98,190 104.5 104.6 営業利益 3,672 106.6 経常利益 3,552 105.9 当期純利益 2,222 105.8 営業収益 売上高 38 ５.株主還元について 39 株主還元について 配当について 最近５年間の配当実績 ５３期 １株当たり １１円 配当金額 配当性向 20.6% 株主優待について 株主優待基準 所有株式数 ５４期 ５５期 ５６期 ５７期 １１円 １１円 １４円 １６円 ８円 15.1% 14.2% 14.2% 13.8% 中間配当実施 ご優待額 １００株以上 ２枚 １,０００円相当 ５００株以上 １０枚 ５,０００円相当 ２０枚 １０,０００円相当 ご参考 最近５年間の事業年度別最高・最低株価 ５３期 ５４期 ５５期 決算年月 最高 最低 ８円 ハローズでのお買い物１０００円以上で、1000円ごとに 1枚のご優待券が利用いただけます。 進呈枚数 １０００株以上 ５８期2Ｑ ５８期末 平成2 3 年2 月 798 620 平成2 4 年2 月 798 605 平成2 5 年2 月 761 680 なお、当社店舗の所在市町村及び隣接市町損以外に在 住の株主様には、株主ご優待券にかえて左記基準により 図書カードを進呈。 単位： 円/ 1 株当たり ５６期 ５７期 平成2 6 年2 月 平成2 7 年2 月 1299 719 1,700 979 取引単位： １単位(１００株） 40 ご照会先 ハローズ 電話 経営企画室 ：086-483-2781 ＦＡＸ：086-483-1117 ホームページ http://www.halows.com/ 当資料は、あくまで株式会社ハローズをより理解していただくためのものであり､当資料に記載されたいかなる情報 も、弊社株式の購入や売却を勧誘するものではなく､またこれらに関する投資アドバイス目的で作成されたものでもあ りません。また、当資料に記載されている弊社の計画、戦略、確信等のうち、歴史的事実でないものは、将来の実績 等に関する見通しです。 これらは、現在入手可能な情報から得られた株式会社ハローズの経営陣の判断に基づくものであり、経営環境の変 動等のリスクや不確定な要因を含んでおります。そのため、実際の業績につきましては、これらの見通しと大きく異な る結果となることがあり得ます。従いまして、投資に関する決定は、ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。 41
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