2023 年 3 月 30 日満期(約 8 年債) ブラジルレアル建ゼロクーポン債券(円貨決済型) 利回り/年 発 額面金額の 売出価格 50.00 % 上記Moody sおよびS&Pの格付は無登録格付です。 販売説明書の 「無登録格付に関する説明書」 をご参照ください。 売 出 価 格 額面金額の50.00% お 申 込 単 位 額面20,000ブラジルレアル以上、 20,000ブラジルレアル単位 (2月26日時点約42万円) お 申 込 期 間 2015年3月2日∼3月26日 受 (注1)利回りはブラジルレアルベースです。 (為替・税金の考慮をしておりません。) (注2)利回り計算は一年複利です。 体 世界銀行(国際復興開発銀行) (S&P) 付 Aaa(Moody s)/AAA 格 売出要項 9.05% 行 渡 日 2015年3月30日 償 還 期 限 2023年3月30日 発行体概要 世界銀行(国際復興開発銀行) (出所)世界銀行 世界銀行は、貧困のない世界を目指して、開発途上国の経済・社会の発展、生活水準の向上、持続的成長を支援するため、 資金協力、知的支援などを提供する国際開発金融機関です。開発のためのインフラ、保健・教育、気候変動などの地球規模 課題、 ジェンダー、 ガバナンスなど、国際協力の幅広い分野をカバーしています。各分野の専門知識を兼ね備えたスタッフ が世界120か国以上に駐在し、 途上国それぞれのニーズに応じて支援を提供しています。 日本はサ 日本はサンフランシスコ講和条約が調印された1951年の翌年の ■日本が世界銀行から貸出を受けたプロジェクト例 1952年8月に世界銀行に加盟しました。1953年より世銀から資 調印式 受益企業 対象事業 金を借入れ、電力、基幹産業、交通・水・インフラ整備など、経済成 長の基盤となる様々なプロジェクトを行いました。世銀・IMF年次 1953/10/15 関西電力 多奈川火力発電 総会が初めて東京で開催された1964年には、東海道新幹線(借 1955/10/25 八幡製鉄 厚板圧延設備 入額8千万米ドル)が開通し、 また、東京オリンピックが開催され、 日本の戦後復興と国際社会への復帰を世界へアピールする象徴 1961/05/02 日本国有鉄道 東海道新幹線 的な年となりました。1966年、 日本は最後の借入に調印し、67年、 世銀の卒業国となりました。1984年、日本は世銀第2位の出資国 1966/07/29 日本道路公団 東名高速道路 (東京−静岡間) となり、 パートナーとして発言力を増しました。 ゼロクーポン債の特徴 利率が0.00%である代わりに、 約 8 年 後に発 行 価 格 の 2倍で償還(BRLベース) 発行価格 (売出価格) が額面より 低く設定されている債券です。 額面金額の100%で償還される BRL BRL BRL BRL BRL ため、発行価格(売出価格) と額 面金額の差額を償還差益として 得られます。また、償還前の価格 BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL は、金利の変動率等により上下 しますが、満期までの期間が短 くなるにつれ、おおむね上昇して 100% 50.00% 図は償還までのイメージです。 (BRL=ブラジルレアル) いきます。 お申込みの際は 「販売説明書」 および 「契約締結前交付書面」 をご覧ください。また、本資料に記載の 「売買等に関する留意事項 」 を必ずご覧ください。 商 号 等 : 香川証券株式会社 金融商品取引業者 四国財務局長 (金商) 第3号 加 入 協 会 : 日本証券業協会 ■ 販売説明書のご請求、 お申込みは… 本 店 営 業 三 本 松 支 池 田 支 銀 座 支 部 店 店 店 Tel Tel Tel Tel 087-806-3939 0879-25-2431 0883-72-1185 03-5550-8125 坂 出 支 店 Tel 0877-46-2970 こんぴら善通寺支店 Tel 0877-63-3336 高 知 支 店 Tel 088-823-0161 ウェルス・マネジメント課 Tel 087-806-1717 丸 亀 支 店 Tel 0877-22-6136 児 島 支 店 Tel 086-474-1800 伊 予 三 島 支 店 Tel 0896-28-1555 観 音 寺 支 店 Tel 0875-25-2151 鳴 門 支 店 Tel 088-685-2121 西 条 支 店 Tel 0897-56-1510 ブラジル連邦共和国について ▶面 積 851.2万平方キロメートル(日本の22.5倍) ▶人 口 約1億9,840万人(2012年、国連人口基金「世界人口白書2012」) ▶首 都 ブラジリア ▶民 族 欧州系(48%)、アフリカ系(8%)、東洋系(0.6%)混血(43%)、 先住民(0.4%) (ブラジル地理統計院、2011年) ▶言 語 ポルトガル語 ▶宗 教 首都 ブラジリア カトリック約65%、プロテスタント約22%、無宗教8% (ブラジル地理統計院、2010年) ▶ 経済成長率 (実質) 2.7% (2011年)、0.9% (2012年) ( IMF) ブラジル連邦共和国 ▶主 製造業、鉱業(鉄鉱石他)、農牧業(砂糖、 オレンジ、 コーヒー、大豆他) República Federativa do Brasil 要 産 業 (出所:外務省ホームページ) ブラジルレアル/円為替レートの推移 ブ ラ ジル レ ア ル / 円 為 替 レ ー ト (円) 70 ブラジルレアル高 ブラジルレアル/円為替レート 60 50 40 30 2005/2 2006/2 2007/2 2008/2 2009/2 2010/2 2011/2 2012/2 2013/2 2014/2 ブラジルレアル安 2015/2 (出所:ブルームバーグ、2005年2月1日から2015年2月26日) 本債券の主なリスク ● 価格変動リスク:途中売却の場合は、 金利変動等による債券価格の変動により、 投資元本割れのおそれがあります。 ● 為替変動リスク:元利金は外貨によって表示されますが、 支払いは原則、円貨によって行われるため、為替相場の変動により、円貨によ るお受取り金額は投資元本割れのおそれがあります。 ● 信 用 リ ス ク:発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により、 投資元本割れや利金の支払いが遅延 または不払いとなるおそれがあります。 ● カントリーリスク:通貨発行国の国情の変化 (政治・経済・取引規制等) により、 投資元本割れや途中売却ができなくなるおそれがあります。 売買等に関する留意事項 ● お申込みの際は、 必ず金融商品取引法第37条の3の規定によりお渡しする 「契約締結前交付書面」および「販売説明書」 に基づき、説明 を受けた上でお申込みください。 「販売説明書」のご請求は、弊社の本・支店までお願いいたします。 ● 本債券の買付は円貨でのご入金となります。 また、利金、 償還金ともに原則、 円貨でのお支払いとなります。 ● 途中売却の国内受渡日は通常、 約定日から起算して4営業日目 (約定日を含む) となります。 ● 本債券は売出しとなりますので、 売出期間中の価格は額面金額の50.00%で一定となります。 ● 国内での利金、 償還金のお支払いは各利払日、償還日の翌営業日以降となります。 ● 売出額に限りがありますので、 売切れの際はご容赦ください。 ● 外貨建て債券のお取引は、 クーリング・オフの対象にはなりません。 ● お申込み代金に関しましては売出期間 (2015年3月2日∼3月27日)中にご入金いただきますようお願いいたします。 税制に関する留意事項 ● 償 還 差 益:雑所得として総合課税の対象となります。 2016年1月1日以降は申告分離課税の対象となります。 ● 途中売却益:譲渡所得として総合課税の対象となります。 2016年1月1日以降は申告分離課税の対象となります。 上記課税に関する記述において、今後税制が改正された場合、変更になることがあります。 手数料等諸費用について ● 本債券を募集・売出し等により、 または弊社との相対取引により購入する場合は、購入対価のみをお支払いいただきます。 ● 本債券の利金および償還金の支払いにあたり、 円貨と外貨を交換する際には、 外国為替市場の動向をふまえて当社が決定した為替レー トによるものとします。 その他 ● お客様が弊社にて購入された債券は弊社指定の海外保管機関において保管されます。
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