外 産業 ｱｳﾄﾙｯｸ 食 2015年９月25日 担当: 佐橋 官 ≫Summary わが国家計の外食支出は、2015年２月以降、緩やかな回復過程にあ るが、回復の勢いは弱い。家計を取り巻く雇用・所得環境は改善方 Regional banks Industrial research Center 向で進んでいるものの、足元では残業代が弱含むなど、家計所得の 伸びに再び不透明感が出てきているためである。2015年７～９月期 の家計の外食マインドの見通しは下振れしており、この先、家計の 外食需要の伸び悩みが懸念される。 一方、外食産業売上高も2015年２月以降、足踏み状態にある。客単 価は引き続き前年比プラスで推移しているが、利用客数は前年割れ が続いている。利用客数の減少は異物混入事件という特殊要因に加 えて、一部の低価格業態において価格引き上げを契機とする顧客の 離反に拍車がかかっているためと推察される。 外食産業の2015年４～６月期の企業業績は増収減益で、売上高営業 利益率は前年同期比で低下した。外食産業全体としては値上げや高 価格帯メニューの投入などにより売上高は増加したが、食材や家賃 地代、水道光熱費、広告宣伝費などの増加率が売上高の伸びを上回 り、利益を圧迫した。この先、外食企業は利益確保のため、もう一 段の価格の引き上げに踏み込まざるをえないが、需要が伸び悩むな かでの価格の再引き上げは来店客数の減少に拍車を掛ける恐れが あり、注意が必要である。 ≫Overview １世帯あたりの外食支出金額（全国、実質） 季調済、千円 ◆家計の外食需要回復の 11.5 勢いは弱い 11.0 総務省「家計調査」によ 10.5 れば、全国の家計の実質外 10.0 食支出金額（二人以上の世 9.5 帯、学校給食を除く、季調 9.0 済）は 2015 年２月以降、 8.5 緩やかな回復過程にある。 直近の動きをみると、６月 ３か月後方移動平均 2011年 12 13 14 注：学校給食を除く外食（一般外食）。 季節調整は当センターが実施。 出所：総務省「家計調査」より当センター作成 15 本レポートに記載されている情 報は、地銀連携産業調査センタ ーが信頼できると考える情報源 に基づいたものですが、その正 確性、完全性を保証するもので はありません。本レポートに記 載した内容は、レポート執筆時 の情報に基づくものであり、レ ポート発行後に予告なく変更さ れることがあります。ご利用の 際は、最新の情報をご確認くだ さいますようお願い致します。 本件に関するお問い合わせ 地銀連携産業調査センター （浜銀総合研究所内） Tel 045-225-2375 37 は前月比マイナスであったが、翌７月は喫茶代や 値、181万7,000人）は８月としての過去最高値を更 飲酒代などが増加し、家計の外食支出金額を押し 新した。さらに、訪日外国人１人あたりの飲食費も 上げた。ただし、６月と７月の値を均してみると15 直近の15年４～６月期が前年同期比5.5％増の 年５月をやや下回る水準となり、家計の外食支出 32,633円（速報値）と高水準を維持している。 の回復の勢いは依然として弱いといえる。 ◆外食産業では利用客数の前年割れが続く じる見通しであり、外食需要の伸び悩みが懸念さ 次に、外食産業売上高をみると、日本マクドナル れる。内閣府「消費動向調査」（2015年６月調査） ドＨＤ㈱で異物混入が発覚した2015年１月に落ち のレストラン等外食費Ｄ.Ｉ.（今より支出を「増や 込んだ後、一進一退の足踏み状態にある。 す」マイナス「減らす」、一般世帯、季調済）をみ ると、15年第３四半期は前期比2.2％ポイント悪化 外食産業の売上高の推移（全国、全店） 前年同月比増減率、％ の▲31.0となった。15年春以降は多くの業種で賃 12 上げの動きが広がり、また大手企業の夏季賞与金 8 額が３年連続で前年を上回るなど、わが国家計を 4 取り巻く雇用・所得環境は改善方向で進んだ。しか 0 しながら、景気回復の勢いは依然として緩やかで -4 あり、足元では残業代が弱含むなど、家計所得の先 行きに不透明感が出てきている。外食マインドの 客単価 -8 利用客数 -12 見通しが下振れた背景にはこうした事情があると 2011年 考えられる。 サービス支出Ｄ.Ｉ.の推移（全国、一般世帯） Ｄ.Ｉ. 季調済、％ コンサート等の入場料（訪問） スポーツ活動費 （郵送） 0 スポーツ活動費（訪問） コンサート等の 入場料（郵送） ▲ 10 遊園地等娯楽費 （訪問） 遊園地等 娯楽費（郵送） ▲ 20 売上高 （折れ線） 12 13 14 15 注１：調査対象業態は、ファストフード、ファミリーレスト ラン、パブレストラン・居酒屋、ディナーレストラン、 喫茶。 注２：「全店」とは「既存店」と「新店」の合計。 注３：売上高と客単価は税抜き価格による比較。 出所：一般社団法人日本フードサービス協会「外食産業 市場動向調査」 足元の外食産業売上高を客単価と利用客数に分 Regional banks Industrial research Center 加えて、この先、家計の外食マインドは悪化に転 解すると、客単価が引き続き前年比プラスで推移す る一方、利用客数は業態による差はあるものの、外 ▲ 28.8 ▲ 30 レストラン等外食費 （訪問） レストラン等 外食費（郵送） ▲ 31.0 ▲ 32.7 ▲ 32.8 ▲ 40 １Q２Q３Q４Q１Q２Q３Q４Q１Q２Q３Q４Q１Q２Q３Q４Q１Q２Q３Q４Q１Q２Q３Q 2010年 11 12 13 14 15 注１：サービス支出Ｄ.Ｉ.は、今後３か月間に、現在よりも 支出を「増やす」という回答割合から「減らす」とい う回答割合を引いた値。 注２：2015年第３四半期の値は、2015年６月調査における 2015年７～９月の支出予定に関するＤ.Ｉ.。 注３：2013年第２四半期までの値は訪問調査、2013年第３四 半期以降の値は郵送調査による。なお、2012年第４四 半期から2013年第２四半期は、訪問調査と郵送による 試験調査の両方が実施されており、折れ線グラフの点 線は郵送による試験調査結果をしめす。 出所：内閣府「消費動向調査」 食産業全体では前年比マイナスが続いており、外食 チェーン店からの客離れが進行している。この背景 として、日本マクドナルドＨＤ㈱において2015年１ 月の異物混入事件の影響が長引いていることがあ げられるが、それ以外にも、牛丼や餃子など、デフ レ経済下で低価格を武器に客数を伸ばしてきた外 食チェーン企業において、外食価格の引き上げを契 機に利用客数が減少傾向に転じたことがある。たと えば、和風ファストフードでは、14年12月中旬の㈱ 吉野家ＨＤによる値上げ以降、利用客数の前年同月 一方、訪日外国人による外食需要は増勢が続い 比減少幅が拡大したままである。低価格業態の顧客 ており、わが国外食需要の押し上げ要因となって はもともと価格に対する感応度が高く、牛丼チェー いる。訪日外客数は13年２月から直近の15年８月 ンの顧客の一部は値上げを機に、麺類ファストフー まで31か月連続で前年同月比プラスが続いており、 ド（セルフサービスのうどんや立ち食いそばのチェ また15年８月の単月で見ても、訪日外客数（推計 ーン店）など依然として割安感が強い外食業態にシ 38 フトしたと考えられる。事実、麺類ファストフード 舗改装など、料理やサービスの質を高める施策が の利用客数は前年を上回る伸びが続いている。 引き続き顧客からの支持を得ていると推察される。 また、外食産業全体で利用客数が減少しているこ ただし、ファミリーレストランでは、一部の高価格 とを踏まえると、コンビニエンスストアやスーパー 帯店舗において、このところ利用客数の減少が目 で販売される調理パンやおにぎりなど、外食から中 立つようになってきており、この先、外食マインド 食へのシフトが加速していることも推察される。 下振れの影響により売上高の増勢が鈍化する懸念 がある。 和風ファストフードの売上高の推移（全国、全店） 居酒屋の売上高の推移（全国、全店） 前年同月比増減率、％ 20 前年同月比増減率、％ 客単価 15 20 売上高 （折れ線） 10 5 10 客単価 0 -10 -10 利用客数 利用客数 -15 売上高 （折れ線） -20 2011年 12 13 14 15 2011年 麺類ファストフードの売上高の推移（全国、全店） 12 13 14 15 洋風ファストフード売上高の推移（全国、全店） 客単価 前年同月比増減率、％ 前年同月比増減率、％ 20 利用客数 15 10 売上高 （折れ線） 10 5 0 5 -5 0 -10 客単価 -5 -15 -10 -20 2011年 12 13 14 注１：全店とは、既存店と新店の合計。 注２：売上高と客単価は税抜価格による比較。 資料：一般社団法人日本フードサービス協会「外食産業市場動向調査」 業態別売上高をみると、店舗数の純減が続く居 2011年 12 13 14 上高を下押している。洋風ファストフードでは直 近８月の売上高が前年実績を上回ったが、これは ファミリーレストランの売上高の推移（全国、全店） 売上高 （折れ線） 10 5 0 客単価 -5 利用客数 前年８月の売上高が大幅に落ち込んでいたためで あり、売上高の水準としては依然として低迷が続 いている。 これに対して、ファミリーストランとディナー レストランでは売上高が前年を上回る展開が続い ている。両業態とも利用客数の前年割れが軽微に 15 前年同月比増減率、％ 15 酒屋と異物混入事件の影響が続く洋風ファストフ ードで売上不振が続いており、外食産業全体の売 売上高 （折れ線） -25 15 ◆一部には質の向上で売上を伸ばす業態も 利用客数 Regional banks Industrial research Center 0 -5 -10 2011年 12 13 14 15 注１：全店とは、既存店と新店の合計。 注２：売上高と客単価は税抜価格による比較。 資料：一般社団法人日本フードサービス協会「外食産業市場動向調査」 ◆2015年４～６月期の企業業績は増収減益 留まり、月によっては利用客数が前年を超えるこ 続いて外食産業の経営状況をみると、足元の企 ともある。高級食材を用いたメニューの提供や店 業業績は増収減益で、収益性が低下した。財務省 39 「法人企業統計調査」をみると、2015年４～６月 期の飲食サービス業の売上高は前年同期比23.0％ の増加、営業利益は同39.0％の減少となった。ま た、売上高営業利益率は1.5％となり、前年同期の 水準である3.0％を下回った。14年後半から、飲食 サービス業では食材や人件費などのコスト上昇分 の外食価格への転嫁や、利益率の高い高付加価値 飲食関連の景気判断に関するＤＩ値の推移（全国） ＤＩ 景気の先行き （方向性） 60 55 50 45 景気の現状判断 （方向性） 40 35 30 メニューの投入などにより営業利益率が改善に向 25 かっていた。しかし、15年４～６月期は食材価格 20 15 や水道光熱費、家賃地代、広告宣伝費などの増加 ただし、その一方で売上高人件費比率は同3.2％ポ イント低下しており、人件費を抑えた効率的な事 業運営が進められたことがうかがえる。 2011年 12 13 14 15 資料：内閣府「景気ウォッチャー調査」 ≫Forecast なお、15年４～６月期の設備投資（ソフトウェ この先も利用客数の減少と客単価の上昇が続く アを除く）は前年同期比73.0％増となり、３四半 2015年度末までの外食産業を見通すと、引き続 期連続で前年同期を大きく上回る水準を維持して き利用客数は減少傾向、客単価は上昇傾向が続き、 いる。その背景として、大手チェーン店が２～３ 両指標のせめぎあいにより、外食産業売上高は一 年程度の計画で、店舗や厨房施設の改装などを順 進一退の展開となることが予想される。 このうち利用客数は、居酒屋業態と洋風ファス 次進めていることがあげられる。 トフード業態での客離れの進行が外食産業全体の 飲食サービス業の営業利益の推移（全国） 営業利益、十億円 400 売上高営業利益率、％ 営業利益 （左軸） 350 売上高 営業利益率 （右軸） 300 250 200 8 屋業態では既に大手チェーン店による不採算店舗 7 の閉鎖計画が発表されており、当面、店舗数の純減 6 5 1.5 100 107 50 65 クドナルドＨＤ㈱の既存店の利用客数が直近の８ 3 月に前年同月比3.3％減まで回復したが、比較とな 2 る前年（14年）８月の利用客数が同16.9％減と大き 1 0 0 -1 -50 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 2011年 12 13 14 が続く。また洋風ファストフード業態では、日本マ 4 3.0 150 利用客数を下押す状況が続くと推察される。居酒 15 資料：財務省「法人企業統計調査」 ◆企業の景況感に陰り Regional banks Industrial research Center が売上高の伸びを上回り、営業利益を圧迫した。 く落ち込んでいたことを踏まえると、足元では依 然として厳しい状況にあると推察される。 次に、客単価は、引き続き食材などのコスト上昇 圧力が強く、利益確保のために外食価格の再引き 上げに踏み切る企業が出て来ると予想される。た 飲食サービス業における利益率の低下を受け、 だし、家計の外食マインドは弱含みとなる見込み 足元のレストラン経営者やスタッフらの景況感に であり、こうした状況下での価格の再引き上げは 陰りが出てきた。総務省「景気ウォッチャー調査 利用客数の減少を招く恐れがある。 （街角景気） 」によると、飲食関連の現状判断ＤＩ なお、外食産業の競合であるコンビニエンスス （３か月前と比較した景気の現状に対する判断Ｄ トア業界では、地域限定販売のおにぎりや調理パ Ｉ）は直近の８月まで３か月連続で好不調の判断 ンなどの開発、さらに惣菜の味付けを地域毎に変 の目安となる50を下回った。また、景気の先行き判 えるなど、中食に関するきめ細かな対応を推し進 断ＤＩ（２～３か月先の景気に対する判断ＤＩ） めている。外食産業は競合環境からみても、しばら も、８月に50を下回った。 く厳しい状況が続くとみられる。 40
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