2016 年 3 月 15 日 各 位 会 社 名 東京センチュリーリース株式会社 代表者名 代表取締役社長 浅 田 俊 一 （コード番号 8439 東証 1 部） 問合せ先 広 報ＩＲ室長 松 原 健 志 （ＴＥＬ03－5209－6710） タイ市場におけるバーツ建無担保普通社債の発行に関するお知らせ 当社連結子会社であるタイ現地法人 TISCO Tokyo Leasing Co., Ltd.（本社：タイ・バンコク、以下｢TTL｣）が、 下記の条件にてタイ市場においてバーツ建無担保普通社債（3 年債）の発行を決定しましたのでお知らせします。 タイ市場における社債発行は、2013 年 9 月、2015 年 3 月に次いで 3 回目となります。 TTL は、タイの有力銀行である TISCO Bank Public Co., Ltd.を中核とする TISCO Financial Group Pcl.（本社、タイ・ バンコク、以下「TISCO」 ）と当社との合弁会社です。日系企業及び TISCO の顧客基盤を活かした現地企業に対す る「設備リース」を展開する一方、多様な顧客ニーズに対応するため、ベンダーファイナンスやオートリースに も注力しています。 当社グループは、今年度を最終年度とする第二次中期経営計画において海外ビジネスを順調に拡大してまいり ました。TTL においても昨年、日立建機株式会社より同社の現地販売金融子会社の株式取得や、三井物産株式会 社の現地連結子会社からオートリース事業にかかる車両及び債権を譲り受けるなど、着実に事業基盤を拡大して まいりました。また、この 2 月には、当社連結子会社である、ニッポンレンタカーサービス株式会社とタイにお いて「ニッポンレンタカー」ブランドを使用することに合意し、 「NIPPON Rent-A-Car Leasing」の呼称でオートリ ース事業の一層の伸張を目指しております。本件は、TTL におけるリース資産などの増大に伴う資金需要の高ま りに対応するものであり、当社グループとしては、今後も海外ビジネスのさらなる拡大を図るとともに、海外市 場における資金調達の増強と多様化を進めてまいります。 記 ＜バーツ建無担保普通社債の概要＞ 発 行 会 社 ： TISCO Tokyo Leasing Co., Ltd. 保 証 会 社 ： 東京センチュリーリース株式会社 発 行 総 額 ： 10 億バーツ（約 32 億円） 発 行 条 件 ： 年率 1.99％ 払 込 金 額 ： 額面金額の 100％ 期限及び償還方法 ： 3 年（2019 年 3 月 17 日満期）満期一括償還 利 払 払 込 期 日 ： 日 ： 2016 年 3 月 17 日 共 同 主 幹 事 ： 取 得 格 付 毎年 3 月 17 日及び 9 月 17 日 Capital Nomura Securities Public Co., Ltd. 及び TISCO Securities Co., Ltd. ： AA+ (Stable) TRIS Rating Co., Ltd 以 上
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