報 道 発 表 資 料 平成 28 年 3 月 18 日 平成２８年度川崎市市場公募債の発行計画と引受シンジケート団について 川崎市では、市が公園、道路、学校、文化施設など身近な公共施設の整備に必要とな る資金の一部を借り入れるため、定期的に市場公募債を発行しています。 このたび、平成２８年度の発行計画及び引受シンジケート団が決まりましたので、お 知らせいたします。 １ 平成２８年度川崎市市場公募債の発行計画 金利変動リスクを抑制するために、中期債（５年債）、長期債（１０年債）、超長期 債（１５年債以上）を概ね３分の１ずつ発行するとともに、年間を通じての平準発行 にも留意した発行計画としています。 なお、利率、発行価格などの発行条件や募集期間などの詳細は、決定次第、市のホ ームページでお知らせします。また、５年公募債については「市政だより」にも案内 を掲載します。 【概要】 ○発行総額 ９３０億円 ○個人向け販売 ５年債（４月、７月、１０月）、１０年債（１２月） ○平成２８年度発行計画 別紙のとおり 【川崎市ホームページ：川崎市投資家情報（IR）】 http://www.city.kawasaki.jp/shisei/category/47-4-1-0-0-0-0-0-0-0.html ２ 平成２８年度川崎市シンジケート団 シンジケート団メンバー及び引受率については、安定性、競争性、透明性の確保の 観点から、年間を通じた実績等によって、毎年、見直しを行っています。 【概要】 ○５年市場公募債引受シンジケート団 ２０社（幹事団６社、引受団１４社） ○１０年市場公募債引受シンジケート団 １６社（幹事団６社、引受団１０社） ○平成２８年度シンジケート団メンバー及び引受率 別紙のとおり 【問い合わせ先】川崎市財政局財政部資金課 電話 044-200-2187 Fax 044-200-3904 E メール [email protected] 平成２８年度 川崎市市場公募債 発行計画 （単位：億円） 区 分 市 場 公 募 債 発行年限 構成比 全国型市場公募地方債 ５年 川 崎 市 全国型市場公募地方債 １０年 個 別 全国型市場公募地方 超長期 発 債 行 全国型市場公募地方債 フレックス 発行 総額 210 ６月 70 ７月 ８月 70 ９月 １０月 １１月 １２月 200 930 ２月 ３月 スポット発行 70 通年 100 上半期 100 下半期 100 140 共同発行市場公募地方債 １０年 29年 １月 80 300 730 62.9% ５月 80 小 計 合 計 28年 ４月 140 通年 140 70 70 70 50 50 50 50 70 40 70 40 80 30 70 30 440 30 80 30 ※フレックス ： 市債償還の平準化や市場のニーズに応える観点から、年限・時期を定めないフレックス枠を設定。（年限・時期については、市場動向等を検証して決定する。） ※共同発行市場公募地方債 ： 本市を含む全国３６団体が共同して発行する地方債 300 440 川崎市シンジケート団引受率表 平成２８年４月１日から適用 ５年市場公募債 幹 事 団 代表幹事 （事務取扱） 株式会社横浜銀行 20.0% 副代表幹事 野村證券株式会社 11.2% みずほ証券株式会社 11.1% SMBC日興証券株式会社 10.1% 幹 事 引 受 団 幹事候補 大和証券株式会社 9.4% 株式会社みずほ銀行 7.7% 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社 7.0% 岡三証券株式会社 3.4% 株式会社三井住友銀行 3.0% 川崎信用金庫 2.9% 東海東京証券株式会社 2.5% ＳＭＢＣフレンド証券株式会社 2.4% セレサ川崎農業協同組合 1.8% 丸三証券株式会社 1.5% 株式会社三菱東京UFJ銀行 1.0% 株式会社りそな銀行 1.0% しんきん証券株式会社 1.0% メリルリンチ日本証券株式会社 1.0% ゴールドマン・サックス証券株式会社 1.0% バークレイズ証券株式会社 1.0% 合 引受率 会社数 計 100.0% 銀行等 36.9% 証券会社 63.1% 銀行等 7 社 証券会社 13 社 合計 20 社 平成２８年４月１日から適用 １０年市場公募債 幹 事 団 代表幹事 （事務取扱） 株式会社横浜銀行 20.0% 副代表幹事 野村證券株式会社 12.0% 株式会社みずほ銀行 12.0% 大和証券株式会社 10.0% みずほ証券株式会社 10.0% 幹 事 引 受 団 幹事候補 SMBC日興証券株式会社 8.0% 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社 7.0% 株式会社三井住友銀行 3.0% 岡三証券株式会社 3.0% バークレイズ証券株式会社 3.0% ゴールドマン・サックス証券株式会社 3.0% 川崎信用金庫 2.0% 東海東京証券株式会社 2.0% メリルリンチ日本証券株式会社 2.0% 株式会社三菱東京UFJ銀行 2.0% しんきん証券株式会社 1.0% 合 計 引受率 会社数 100.0% 銀行等 39.0% 証券会社 61.0% 銀行等 5 社 証券会社 11 社 合計 16 社
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