平成 28 年 3 月 18 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 株 式 会社 ジ ョイ フ ル本 田 代表取 締役 社長 矢ケ 﨑 健 一郎 （コード番号 3191 東証第一部） 専 務 取締 役 ・管 理 本部 長 兼 経営企画部長 矢口 幸夫 （電話番号 029-822-2215） ビーピーイージャパン-1 株式会社との資本業務提携の締結に関するお知らせ 当社は、平成 28 年 3 月 18 日開催の取締役会において、ビーピーイージャパン-1 株式会社 （以下「BPEJapan-1」といいます。 ）と資本業務提携（以下「本資本業務提携」といいます。 ） を行う旨を決議し、同日付で資本業務提携契約を締結いたしましたので、下記のとおり、お知 らせいたします。なお、本日の取締役会において、平成 21 年 8 月 29 日に投資ファンド運営会 社である丸の内キャピタル株式会社（以下「丸の内キャピタル」といいます。 ）と締結した資 本業務提携については、解消することを決議しております。詳細につきましては、本日公表し ました「丸の内キャピタル株式会社との資本業務提携の解消に関するお知らせ」をご参照くだ さい。 １．資本業務提携契約の締結 （１） 資本業務提携契約の締結の理由 当社は、ホームセンター、ガーデンセンター、ペットセンター、及びエクステリアセン ターの事業を行い、また、グループ会社において、アート・クラフトの大型専門店、住宅リ フォーム専門店、会員制スポーツクラブ、及び車検・タイヤセンター等を行っております。 当社は、1975 年の創業以来、「顧客の喜びが私達（企業）の喜びである」 （お客様と夢を共 創）との企業理念に基づき、一人でも多くのお客様のニーズに応えるために、グループの総 合力を活かし、お客様のご要望にワンストップで対応すべく、絶えず店舗規模の拡大や新商 品、新サービスの付加に努め、店舗を進化させて参りました。 BPEJapan-1 は、ベアリング・プライベート・エクイティ・アジア（以下「ベアリン グ」といいます。）より投資助言を受けて資金を運用するプライベート・エクイティ・ファ ンドが設立した株式会社です。ベアリングは、アジアを拠点とするプライベート・エクイテ ィ・ファンドの中でも、最も投資実績が豊富なファンド投資助言会社の一つであり、東京に 拠点を置く汎アジア地域向けプライベート・エクイティ・ファンド投資助言会社としては最 大規模のアジア投資専門ファンドとして、特に投資先企業のアジア展開の支援に強みを有し ています。 このたび、BPEJapan-1 は、本日公表しました「株式の売出し、主要株主である筆頭株 主の異動に関するお知らせ」のとおり、丸の内キャピタルが運営するファンドである丸の内 キャピタル第一号投資事業有限責任組合が保有する当社株式を取得することとなりました （以下「本株式譲渡」といいます。） 。かかる取得に際して、当社は、BPEJapan-1 との間で 1 資本業務提携関係を構築し、BPEJapan-1 による当社の経営への合理的な関与の下で、当社 の成長戦略等を通じて、当社の企業価値の向上を実現することを目的として、本資本業務提 携を締結するに至りました。なお、本資本業務提携は、本株式譲渡の実行を条件として、効 力が生じる予定です。 ２．本資本業務提携の内容 （１） 業務提携の内容 当社と BPEJapan-1 の間で現時点において合意している業務提携の概要は、以下のとお りです。 ① ベアリングの汎アジア地域を中心とした事業投資経験に基づく、当社の新規店舗展 開、事業買収（M&A を含む）等を通じた成長戦略の支援 ② ベアリングが有する経営資源・ネットワークの当社への提供 ③ ベアリングの有する経営管理や資本戦略に関するノウハウの活用による当社の経営 管理機能の強化支援 ④ その他、当社の企業価値向上に向けた支援 （２） 資本提携の内容 BPEJapan-1 が丸の内キャピタルの運営するファンドである丸の内キャピタル第一号投 資事業有限責任組合から取得する当社株式の数は 16,219,600 株（発行済株式数に対する割 合 31.42％）であります。 （３） その他 業務提携の推進を目的として、当社は、当社の株主総会において取締役選任議案が承認 可決されることを条件として、BPEJapan-1 が指名する 2 名を当社の取締役として受け入れ る予定です。 ３．資本業務提携先である BPEJapan-1 の概要 （１）名 称 ビーピーイージャパン-1 株式会社 （２）所 在 地 東京都港区六本木一丁目 9 番 10 号アークヒルズ仙石山森タワ ー29 階 （３）代 表 者 の 役 職 ・ 氏 名 代表取締役 ノア・ゲルナー （４）事 （５）資 （６）株 （７）設 業 内 本 主 構 立 年 月 上場会社と当該会社 （８）との間の関係 容 金 成 日 投資事業 15 万円 ヘザーシード・リミテッド（Heatherseed Limited） 100% 平成 28 年 1 月 29 日 資 本 関 係 該当事項はありません。 人 的 関 係 該当事項はありません。 取 引 関 係 当該事項はありません。 関連当事者へ 当該会社は、当社の関連当事者には該当しま の該当状況 せん。また、当該会社の関係者及び関係会社 は、当社の関連当事者には該当しません。 2 ３．日程 （１）取締役会決議日 （２）資本業務提携契約締結日 （３）本株式譲渡の実行日及び本資本業務提 携の効力発生日 平成 28 年 3 月 18 日 平成 28 年 3 月 18 日 平成 28 年 3 月 31 日（予定） ４．今後の見通し 本資本業務提携による今後の経営成績及び財政業態に与える影響は現在精査中であり、平成 28 年 6 月期の業績予想には織り込んでおりません。資本業務提携内容の詳細について、今後両 者間にて協議を行った結果、業績見通しに影響がある場合には、速やかに開示いたします。 以上 3
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