ニューバーガー・バーマンメリル・リンチよりプライベート・エクイティ投資に

（日本語参考訳）
ニューバーガー・バーマン
メリル・リンチよりプライベート・エクイティ投資に特化した
ファンド・オブ・ファンズの経営権を取得
オルタナティブ投資へのアクセス強化となる契約
2015 年 6 月 25 日（ニューヨーク）－世界有数のプライベート経営による運用会社であるニュー
バーガー・バーマンは、本日、バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション（Bank of America Corp.
/ 以下、バンク・オブ・アメリカ）（NYSE:BAC）においてオルタナティブ投資ビジネスを行う
メリル・リンチ・オルタナティブ・インベストメンツ LLC（Merrill Lynch Alternative Investments
LLC/ 以下、メリル・リンチ）と、メリル・リンチが保有する特定の未登録および 40Act に準拠
した登録済みのプライベート・エクイティ・ファンド・オブ・ファンズに関し、ニューバーガー・
バーマンが経営権を取得する契約の合意に達したことを発表いたしました。メリル・リンチは、
プライベート・エクイティ投資における高い専門性を備えた厳格なデユーデリジェンス・プロセ
ス、40Act ファンドの運用能力、そして顧客サービスへの献身的な姿勢を有するニューバーガ
ー・バーマンを経営権譲渡先として選びました。これに伴い、メリル・リンチに所属する主要な
プライベート・エクイティのプロフェッショナルは、ニューバーガー・バーマンへ移籍すること
となります。
当社のオルタナティブ投資部門責任者であるアンソニー・テュトロンは、次のように述べていま
す。「このようなメリル・リンチのファンドならびにチーム・メンバーを、成長を続ける当社の
未登録または登録済みオルタナティブ投資のプラットフォームに迎え入れることを、大変喜ばし
く思います。これにより、当社は、バンク・オブ・アメリカ・メリル・リンチならびに U.S.ト
ラストとの継続的な関係を通じて、より多くのお客様に対して当社の広範なオルタナティブ投資
能力をご提供する機会を得ました。当社は既存ファンドの運用を通して築き上げた優れた運用能
力を維持しながら、さまざまな投資家からいただくプライベート・エクイティに対するご要望の
高まりに応えるために、40Act に準拠したプライベート・エクイティ・ファンド・オブ・ファン
ズを含む新たな革新的商品の提供に努めてまいります」
バンク・オブ・アメリカ・メリル・リンチにおけるオルタナティブ投資責任者であるキース・グ
レンフィールドは、「ニューバーガー・バーマンの強靭なオルタナティブ投資能力と顧客サービ
スに対するコミットメントは、お客様の運用目標達成を支援するための最良のソリューションを
提供する、といった当社の使命と一致するものです」と述べています。
本契約の条件は開示されておりませんが、契約の締結は 2015 年 8 月に行われる予定です。
＜本件に関するお問い合わせ＞
Alexander Samuelson, +1.212.476.5392, [email protected]
＜ニューバーガー・バーマンについて＞
ニューバーガー・バーマンは1939年創業のプライベート経営による独立系運用会社です。株式、
債券、プライベート・エクイティ、ヘッジファンド投資等の多岐にわたる資産クラスについて、
機関投資家及びアドバイザー等に運用サービスを提供しています。現在、世界18ヶ国にビジネス
を展開し、約2,100 名以上の従業員を擁し、2013年と2014年において、Pensions & Investments の
「Best Place to Work in Money Management」に選出されました。長期安定にフォーカスし、独自
の思考に基づく投資カルチャーを提供しております。グループにおける2015年3月末現在の運用
資産残高は2,510億ドルです。詳細につきましてはwww.nb.com をご覧ください。
For Immediate Release:
Media Contact:
Neuberger Berman, Alexander Samuelson, 212 476 5392, [email protected]
NEUBERGER BERMAN TO ACQUIRE MANAGEMENT OF PRIVATE EQUITY
FUND OF FUNDS FROM MERRILL LYNCH
Deal Will Enhance Client Access to Alternatives
NEW YORK, June 25, 2015 – Neuberger Berman, one of the world’s leading private, employeeowned investment managers, today announced that it has entered into an agreement with Merrill
Lynch Alternative Investments LLC (“Merrill Lynch”), the alternative investment business of
Bank of America Corp. (“Bank of America”) (NYSE: BAC) whereby Neuberger Berman will
acquire the management rights to certain Merrill Lynch traditional non-registered and 40-Actregistered private equity fund of funds. Merrill Lynch selected Neuberger Berman following an
extensive due diligence process focused on private equity investment expertise, 40-Act
capabilities and dedication to client service. Key private equity professionals from Merrill Lynch
will be joining Neuberger Berman concurrent with the transaction.
Anthony Tutrone, Global Head of Alternatives at Neuberger Berman, commented, “We are
delighted to add these Merrill Lynch funds and team members to our growing platform of
traditional and registered alternative investments. This transaction provides an exciting
opportunity to deliver our extensive alternative investment capabilities to a broader audience
through our ongoing relationship with Bank of America Merrill Lynch and U.S. Trust. We will
maintain the level of investment excellence established at the existing funds and provide new and
innovative products including 40-Act private equity funds of funds to address the growing
demand for private equity from a wider range of investors.”
Keith Glenfield, Head of the Alternative Investments at Bank of America Merrill Lynch, said,
“Neuberger Berman’s strong alternative investments capabilities and commitment to client
service align well with our mission to provide best-in-class solutions to help our clients achieve
their goals.”
Terms of the deal are undisclosed. The transaction is expected to close in August 2015.
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Neuberger Berman
Neuberger Berman, founded in 1939, is a private, independent, employee-owned investment
manager. The firm manages equities, fixed income, private equity and hedge fund portfolios for
institutions and advisors worldwide. With offices in 18 countries, Neuberger Berman’s team is
more than 2,100 professionals and the company was named by Pensions & Investments as a 2013
and 2014 Best Place to Work in Money Management. Tenured, stable and long-term in focus,
the firm fosters an investment culture of fundamental research and independent thinking. It
manages $251 billion in client assets as of March 31, 2015. For more information, please visit our
website at www.nb.com.
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© 2015 Neuberger Berman.

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