2016年3月期第1四半期 決算説明会資料 2015年8月6日 三井物産株式会社 (注) 本資料にて開示されているデータや将来予測は、本資料の発表日現在の判断や入手している情報に基づくも ので、種々の要因により変化することがあり、これらの目標や予想の達成、及び将来の業績を保証するもので はありません。また、これらの情報が、今後予告なしに変更されることがあります。従いまして、本情報及び資 料の利用は、他の方法により入手された情報とも照合確認し、利用者の判断によって行なって下さいますよう お願いいたします。本資料利用の結果生じたいかなる損害についても、当社は一切責任を負いません。 2016年3月期第1四半期 経営成績 世界経済は、新興国の減速が続くが、米国を中心とする先進国が牽引役となり、非常に緩やかに回復を継続。 鉄鉱石価格*は、50~60ドル/トンレンジ、原油価格**は、60ドル/バレルをはさんだレベルで推移。 *スポット価格指標Fe 62% CFR North China ** ドバイ原油スポット価格 EBITDA***: 1,935億円 (前年同期比 ▲507億円)(計画6,600億円に対する進捗率 29%) • 売上総利益(減価償却費足し戻し後) : 米メチオニン事業の好調等による海外セグメントの大幅増益があったものの、 鉄鉱石、原油・ガス価格の下落の影響が大きく、208億円の減益。 • 受取配当金 : LNGプロジェクトからの配当減を主因に、248億円の減少。 • <事業分野別(全世界ベース)> 金属+エネルギー : 1,168億円(同 ▲812億円) その他の分野 : 767億円(同 +305億円 : 主に化学品+155億円、機械・インフラ+116億円) 2,442 (Appendix P11参照) EBITDA (億円) ▲507 1,935 売上総利益 1,922億円 減価償却費及び無形資産等償却費 651億円 前年同期比 ▲208億円 (▲7%) ↓ エネルギー : ▲203億円(石油・ガス生産事業▲239億円(内、米シェール事業▲92億円)) ↓ 金属資源 : ▲187億円(豪州鉄鉱石事業▲190億円 : 鉄鉱石価格の下落) 2,104 ↑ 海外 :+133億円(米メチオニン事業+131億円 : メチオニン価格の上昇) 1,922 受取配当金 ▲208 162億円 前年同期比 ▲248億円 (▲60%) 599億円 前年同期比 ↓ LNGプロジェクト : ▲252億円 677 410 643 651 持分法による投資利益 ▲248 162 ↓ Valepar : ▲61億円 (鉄鉱石価格の下落) ▲44 599 ↓ Robe River Mining Company(MIOD) : ▲60億円 (鉄鉱石価格の下落) ▲44億円 (▲7%) ↑ 墨LNGターミナル事業 : +44億円(リース会計処理変更) ↑ 東洋エンジニアリング :損失見積額変更 ▲1,392 14/6 ▲7 ▲1,399 15/6 COPYRIGHT © MITSUI & CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED. 販売費及び一般管理費 ▲1,399億円 前年同期比 ▲7億円 (▲1%) *** 売上総利益+販売費及び一般管理費+受取配当金+持分法による投資利益+減価償却費及び無形資産等償却費 四捨五入により合計が合わない箇所があります。 1 四半期利益*: 969億円(前年同期比 ▲309億円) <事業分野別(全世界ベース)> • 金属+エネルギーは、鉄鉱石、原油・ガス価格の下落を主因に、697億円減益の368億円。 • その他の分野は、次世代・機能推進(+141億円)での企業投資開発事業に係わる株式の公正価値評価益や、 生活産業(+90億円)での不動産売却益、化学品(+46億円)でのメチオニン事業の好調などを主因に、 合計で388億円増益の601億円。 セグメント別 四半期利益 事業分野別(全世界ベース) 四半期利益**(参考値) (億円) 1,278 (7) 1,278 (億円) 10 鉄鋼製品 387 969 (19)*** 22 198 (21)*** 26 化学品 177 15 167 567 85 138 エネルギー 3 172 生活産業 96 次世代・機能推進 170 569 90 海外 169 5 ▲8 204 50 143 14/6 金属 機械・インフラ 136 116 969 496 金属資源 0 6 19 その他、調整・消去 55 15/6 14/6 147 機械・インフラ 化学品 エネルギー 生活産業 次世代・機能推進 その他、調整・消去 64 15/6 ** 海外セグメント業績を事業分野別に組替え算出した全世界ベースでの参考データ *** ( ) 内は、鉄鋼製品の数値 *本資料では第1四半期の「四半期利益 (親会社の所有者に帰属)」を「四半期利益」と表記しています。 COPYRIGHT © MITSUI & CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED. 2 事業計画に対する四半期利益の進捗率 : 40% <進捗率の特に高い事業分野(全世界ベース)とその主因> ・ 次世代・機能推進(147億円):490% 株式の公正価値評価益(FVTPL) ・ 化学品(96億円) : 44% 米メチオニン事業の好調 ・ 生活産業(90億円) : 39% 不動産売却益 セグメント別 四半期利益 事業分野別(全世界ベース) 四半期利益 (参考値) 2,400 (億円) 120 22 177 167 85 143 169 15 【進捗率】 金属・・・・・・・・・・・・・・ 28% 720 金属資源・・・・・・・・・・ 36% 機械・インフラ・・・・・・ 34% (160*) 機械・インフラ・・・・・・ 33% 化学品・・・・・・・・・・・・ 44% 530 化学品・・・・・・・・・・・・ 19% エネルギー・・・・・・・・ 30% 80 エネルギー・・・・・・・・ 30% 600 生活産業・・・・・・・・・・ 45% 969 (億円) 鉄鋼製品・・・・・・・・・・ 18% 380 136 2,400 【進捗率】 560 220 (21*) 204 96 170 90 147 64 その他、調整・消去 470 55 その他、調整・消去 198 海外・・・・・・・・・・・・・・ 36% 30 次世代・機能推進・・・490% 969 次世代・機能推進・・・477% 190 生活産業・・・・・・・・・・ 39% 40 560 230 15/6 16/3 15/6 16/3 実績 計画 実績 計画 * ( ) 内は、鉄鋼製品の数値 COPYRIGHT © MITSUI & CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED. 3 30 40 2016年3月期第1四半期 キャッシュ・フロー アロケーション 基礎営業キャッシュ・フローは、原油・ガス価格の下落とLNGプロジェクトからの配当金の減少を主因に減少したものの、 全体としては1,500億円の獲得となり、新中経のキャッシュ・フロー計画達成に向け、十分な創出力を維持した。 資産リサイクルを着実に実行し、約750億円を獲得。基礎営業キャッシュ・フローと合わせた資金獲得は約2,250億円。 投融資は、既存事業 + パイプライン案件を中心に約1,200億円を実行。 <実績概数> 基礎営業 キャッシュ・フロー 資産リサイクル 投融資合計 (内訳) 主要セグメント・案件 (単位 : 億円) +1,500 +750 ▲1,200 鉄鋼製品 0 金属資源 ▲150 ▲150 機械・インフラ エネルギー:+550(前年同期比▲430)、金属資源:+440(同▲70) 海外:+150(同+60)、機械・インフラ:+140(同▲10) FPSO貸付金回収、不動産売却、Valepar優先株 既存事業+パイプライン案件 ▲850 豪州鉄鉱石港湾・インフラ拡張 ブラジル旅客鉄道事業 米メタノール製造 エネルギー ▲100 ▲500 生活産業 ▲100 英国教育関連事業 化学品 次世代・機能推進 海外 ▲50 ▲150 新規事業 ▲350 タイ沖事業開発、米シェールオイル・ガス開発 インドネシア高速携帯通信サービス 米タンクターミナル拡張、米航空機エンジンリース 青字は、新たに取り組みを開始した投資案件。黒字は前期より継続して投資を実行している案件。 COPYRIGHT © MITSUI & CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED. 4 キャッシュ・フロー、バランスシート バランスシート キャッシュ・フロー 15/3 基礎営業キャッシュ・フローは1,504億円(前年同期比▲508億円)。 フリーキャッシュ・フローは1,283億円の黒字(同+1,496億円)。 15/6 負債 負債 * 基礎営業キャッシュ・フロー 営業キャッシュ・フロー 投資キャッシュ・フロー フリーキャッシュ・フロー 流動資産 3.0 流動資産 有利子 負債** 有利子 負債** 1,741 4.8 (3.4) 1,504 1,301 非流動 資産 1,283 (億円) 7.5 0.3 4.9 (3.4) 非流動 資産 7.7 株主資本*** 合計 4.1 0.3 ▲458 総資産 株主資本 Net DER 15/6 (3ヶ月累計) 総資産 株主資本 Net DER 12.5兆円 4.2兆円 0.80倍 ** 有利子負債のカッコ内数字は、ネット有利子負債 *** 本資料では「親会社の所有者に帰属する持分」を、株主資本と表記しています。 *営業活動に係るCF – 運転資本の増減に係るCF COPYRIGHT © MITSUI & CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED. 4.2 <株主資本の主な増減要因(2015年3月末比+1,325億円)> ・ 四半期利益の積み上がり : +969億円 ・ 外貨換算調整勘定 : +770億円 ・ FVTOCIの金融資産 : +123億円 ・ 配当金の支払 : ▲574億円 ・ その他 : +37億円 ▲1,514 14/6 12.2兆円 4.1兆円 0.82倍 株主資本*** 合計 非支配持分 非支配持分 ▲ 213 3.1 4.8 4.7 2,012 (兆円) 5 補足説明 COPYRIGHT © MITSUI & CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED. 6 2016年3月期第1四半期 セグメント別四半期利益の前年同期比増減 (数値は税後) エネルギー 1,278 (億円) 10 前年同期比 ▲400億円(▲71%) ↓ LNGプロジェクトからの受取配当金減 により▲252億円 ↓ MEPMEは、数量増の一方、原油価格下落やコスト増 により ▲54億円 ↓ MEPAUは、数量増の一方、原油価格下落や為替変動により ▲32億円 金属資源 387 167億円 前年同期比 ▲251億円(▲65%) 136億円 ↓ 豪州鉄鉱石事業は、為替変動やコスト減の一方、鉄鉱石価格下落により ▲163億円* *当セグメント持分 ↓ Valeparは、コスト減の一方、鉄鉱石価格下落により▲41億円 969 22 次世代・機能推進 136 116 26 177 15 167 567 前年同期比 +140億円(-) ↑ Hutchison MediPharma Holdings株式の公正価値評価益 +88億円 ↑ 中国動画配信事業売却に伴い+16億円 ↑ トライネット・ロジスティクスは、倉庫売却を主因に+13億円 生活産業 85億円 前年同期比 +93億円(-) 前年同期比 +61億円(+53%) ↑ 物産不動産は、国内ビル売却を主因に+83億円 85 143 3 172 5 14/6 143億円 ▲8 169 55 15/6 機械・インフラ ↑ 墨LNGターミナル事業は、リース会計処理変更を主因に+30億円 ↑ 東洋エンジニアリングに関わる損失見積額変更 鉄鋼製品 22億円 前年同期比 +12億円(+120%) 化学品 15億円 前年同期比 ▲11億円 (▲42%) 169億円 前年同期比 ▲3億円 (▲2%) 55億円 前年同期比 海外 その他、調整・消去 COPYRIGHT © MITSUI & CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED. 177億円 7 +50億円 2016年3月期第1四半期 前年同期比 増減要素 一過性要因 1,278 前年同期反動 +10 市況要因 +170 (数値は税後) (億円) ▲610 前年同期反動 ・評価損益 +30 □ 有価証券 +10 □ 棚卸資産・固定資産 +40 Valepar +21 MRMD +17 他 ▲20 □ IPP事業MtM ・売却損益 □ 有価証券 ▲20 ▲20 +90 市況要因 鉄鉱石 石 炭 銅 原油・ガス 為 替 969 その他 約 +30 資源関連コスト ▲390 金属資源 +70 ▲40 (鉄鉱石+60、石炭+10) ▲10 エネルギー +20 ▲340 +170* (連結取込 +100) Atieva ▲10 他 (経常為替 +70) 一過性要因 ・評価損益 14/6 資源関連 コスト □ 有価証券 □IPP事業MtM ・売却損益 □ 有価証券 その他 ・金属資源・エネルギー数量 +60 (金属資源▲10、エネルギー+70) ±0 ・有価証券関連損益(FVTPL) +110 +10 ▲10 Hutchison MediPharma +88 他 15/6 ・リース会計処理変更・損失見積額変更 +170 +50 ・LNGプロジェクトからの配当減 自動車関連事業 +32、Umm Al Nar 他 □ 固定資産 +120 国内ビル +108 トライネット・ロジスティクス +15 他 *為替明細 ・金属資源 :+90 (連結取込 ±0、経常為替 +90) ・エネルギー :+30 (連結取込 +50、経常為替 ▲20) ・ その他 :+50 (連結取込 +50、経常為替 ±0) 注) 本頁の金属資源、エネルギーは全世界ベースの数値 COPYRIGHT © MITSUI & CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED. 8 Appendix COPYRIGHT © MITSUI & CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED. 9 2016年3月期 事業計画における前提条件及び感応度 価格変動の16/3期当期利益 への影響額 (2015年5月公表) 15/3通期 (実績) 原油/JCC 91 103 4.28(*2) 83.00(*5) 市 況 商 品 米国ガス (*3) 鉄鉱石 銅 6,860(*7) 110.62 95.51 連結油価 (*1) 為 替 27 億円 (US$1/バレル) 8 億円(US$0.1/mmBtu) 30 億円 (US$1/トン) 10 億円 (US$100/トン) 16/3通期 (前提) 16/3 1Q (実績) 63 60 63 61 3.65(*4) 2.81 (*6) 58(*5) 6,000 5,815(*7) 米ドル 18 億円 (¥1/米ドル) 120.00 121.73 豪ドル 8 億円 (¥1/豪ドル) 95.00 94.73 3 億円 (¥1/伯レアル) 40.00 39.53 (*8) 44.58 伯レアル (*1) 原油価格は0~6ヶ月遅れで当社連結業績に反映されるため、この期ずれを考慮した連結業績に反映される原油価格を連結油価として推計している。 16/3期には34%が4~6ヵ月遅れで、38%が1~3ヵ月遅れで、28%が遅れ無しで反映されると想定される。 (*2) 米国ガスの15/3期通期実績欄には、2014年1月~12月、16/3期1Q実績欄には、2015年1月~3月のNYMEXにて取引されるHenry Hub Natural Gas Futuresの 直近限月終値のdaily平均値を記載。 (*3) 当社が米国で取り扱う天然ガスはその多くがHenry Hub(HH)に連動しない為、上記感応度はHH価格の変動に対する感応度ではなく、加重平均ガス販売価格 に対する感応度。 (*4) HH連動の販売価格は、HH価格US$3.65/mmBtuを前提として使用している。 (*5) 鉄鉱石の15/3期通期実績欄には、2014年4月~2015年3月、16/3期1Q実績欄には、2015年4月~6月の複数業界紙によるスポット価格指標 Fe 62% CFR North Chinaのdaily平均値(参考値)を記載。 (*6) 鉄鉱石の前提価格は非開示。 (*7) 銅の15/3期通期実績欄には、2014年1月~12月、16/3期1Q実績欄には、2015年1月~3月のLME cash settlement priceのmonthly averageの平均値を記載。 (*8) 各国所在の関係会社が報告する機能通貨建て当期利益に対する感応度。円安は機能通貨建て当期利益の円貨換算を通じて増益要因となる。 金属資源・エネルギー生産事業における販売契約上の通貨である米ドルと機能通貨の豪ドル・伯レアルの為替変動、及び為替ヘッジによる影響を含まない。 COPYRIGHT © MITSUI & CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED. 10 2016年3月期第1四半期 EBITDA 前年同期比増減 セグメント別 事業分野別(全世界ベース) EBITDA EBITDA(参考値) (億円) 2,442 25 2,442 【増減額】 【増減額】 鉄鋼製品・・・・・・・・ +11億円 585 1,935 36 163 63 305 金属資源・・・・・・ ▲280億円 (48*) 機械・インフラ・・・・ +116億円 432 エネルギー・・・・・ ▲468億円 120 エネルギー・・・・・ ▲471億円 318 生活産業・・・・・・・・ +41億円 1,205 734 22 28 次世代・機能推進・・+18億円 次世代・機能推進・・+21億円 その他、調整・消去 1,204 736 その他、調整・消去 329 56 73 14/6 46 生活産業・・・・・・・・ +39億円 275 海外・・・・・・・・・・・・ +51億円 63 化学品・・・・・・・・・ +155億円 (33*) 202 化学品・・・・・・・・・・ +16億円 79 金属・・・・・・・・・・ ▲344億円 1,935 776 機械・インフラ・・・・+124億円 287 278 (億円) 74 14/6 15/6 35 31 74 15/6 * ( ) 内は、鉄鋼製品の数値 COPYRIGHT © MITSUI & CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED. 11 52 48 四半期利益の推移 3,501 332 3,065 (数値は税後) (億円) 521 1,132 2,400 317 707 (予想) 949 4Q 3Q 2Q 1,330 1Q 1,278 969 為替 (¥/US$) 油価 (US$/bbl) 14/3 15/3 100 110 111 103 16/3 122* 61* *第1四半期3ヶ月平均値 COPYRIGHT © MITSUI & CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED. 12 中国向け鉄鉱石スポット価格推移 (参考値*) CFR North China (粉鉱、Fe 62%) (US$/DMT) 140 120 100 80 60 40 2013年6月 2013年12月 2014年6月 2014年12月 2015年6月 * 業界紙複数社によるスポット指標平均 COPYRIGHT © MITSUI & CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED. 13 当社持分権益出荷量実績 15/3期 1Q 15/3期 2Q 15/3期 3Q 15/3期 4Q 15/3期 累計 16/3期 1Q 16/3期 累計 鉄鉱石 (百万トン) 13.2 13.8 13.9 13.9 54.8 13.4 13.4 MIOD 7.9 8.0 8.1 7.4 31.4 7.5 7.5 MII 1.9 1.9 1.9 2.0 7.7 2.2 2.2 Vale* 3.4 3.8 3.9 4.5 15.6 3.7 3.7 石炭 (百万トン)** 2.9 3.2 3.4 3.0 12.6*** 3.2 3.2 MCH 2.3 2.5 2.3 2.3 9.4 2.7 2.7 BMC* 0.4 0.4 0.5 0.4 1.7 0.4 0.4 原料炭 2.1 2.0 2.0 1.9 8.0 2.1 2.1 一般炭 0.6 0.9 1.0 0.8 3.1 1.0 1.0 29.1 25.7 26.2 27.0 108.1 25.4 25.4 銅 (千トン)*/** * Vale、BMC及び銅は1Q:1-3月、2Q: 4-6月、3Q: 7-9月、4Q: 10-12月の実績 ** Vale出荷分の5%を含む。 *** 2015年8月修正(12.3→12.6) ※四捨五入により合計が合わない箇所があります。 COPYRIGHT © MITSUI & CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED. 14 原油価格推移 US$/バレル 140 120 WTI 100 Dubai JCC 80 60 40 20 0 COPYRIGHT © MITSUI & CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED. 15 当社持分権益生産量 (2015年5月公表) 鉄鉱石* 65.0 60.0 55.0 54.9 58 原油/ガス (百万トン/年) 60 63 300.0 250.0 50.9 150.0 45.0 40.0 100.0 35.0 50.0 30.0 15/3期 実績 16/3期 (予想) 17/3期 (予想) 18/3期 (予想) 166.7 171.3 銅* 170.0 180 177 150.0 76.2 83.0 86 80 95 14/3期 実績 15/3期 実績 16/3期 (予想) 17/3期 (予想) 18/3期 (予想) 0.0 129 113.4 17 18.0 16.0 12.3** 14.0 12.0 110.0 (百万トン/年) 石炭 * 20.0 138 187 原油 (千トン/年) 147 110.1 257 ガス * ヴァーレ社生産分の5%を含む 130.0 265 200.0 50.0 14/3期 実績 242.9 254.3 (千boe/日) 283 15 13 10.4 10.0 90.0 8.0 6.0 70.0 4.0 50.0 2.0 30.0 0.0 14/3期 実績 15/3期 実績 16/3期 (予想) 17/3期 (予想) 18/3期 (予想) 14/3期 実績 * ヴァーレ社生産分の5%を含む COPYRIGHT © MITSUI & CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED. 15/3期 実績 16/3期 (予想) 17/3期 (予想) 18/3期 (予想) * 2015年3月期からヴァーレ社生産分の5%を含む ** 2015年8月修正(12.9→12.3) 16 金属資源の主なプロジェクト 2015年6月末現在 オルドス電力冶金 オルドスEJM Sims Metal Management Posco Terminal 日向製錬所 乳源東陽光精箔 Coral Bay Mt. Goldsworthy Robe River Mt. Newman ◇ 石炭 Kestrel Moranbah North South Walker Creek/Poitrel German Creek/Lake Lindsay Vale Nouvelle-Caledonie(旧名Goro) Dawson Sims Metal Management Yandi ● 鉄鉱石 Albras/Alunorte Taganito Garmco Singapore Vale Jimblebar Drayton ■ 銅 ○ ニッケル Bengalla ◆ アルミニウム/アルミナ △ スクラップ ▲ 合金鉄 □ その他 COPYRIGHT © MITSUI & CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED. Collahuasi Caserones 17 Los Pelambres Los Bronces, etc エネルギーの主な上・中流権益 2015年6月末現在 Norway PL475/PL475D Alba Britannia Thai/L10/43、L11/43 Eagle Ford shale Sakhalin-Ⅱ Tempa Rossa Myanmar/ M3, AD-9, AD-11, MD-5 Qatar LNG Marcellus Shale Abu Dhabi LNG Cameron LNG Oman Block 3, 4, 9, 27/NOGJV Oman LNG Tangguh LNG Tuna Merangin 1 Browse LNG Equatorial Guinea LNG Gulf of Thailand Thai/Block 10. 11. 12. 13. 10A. 11A.G4/48 NWS LNG Mozambique Area1 Enfield/Vincent/Laverda Meridian CBM Wanaea/Cossack ■ 天然ガス・LNG ◆ 原油 Kupe Thai/Block G4/43 Thai/Block B8/32&9A Cambodia Block A Thai/Block G7/50. G8/50 Vietnam/Block B&48/95 West Papua 1&3 Vietnam/Block52/97 Thai/Block 14A. 15A. 16A Casino/Henry/Netherby COPYRIGHT © MITSUI & CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED. Thai/Block B12/27 18 原油・ガスの主な上・中流権益 2015年6月末現在 探鉱段階 入札 探査 解析 開発段階 試掘 評価 豪州:Laverda*1 and 29 other permits(MEPAU) ニュージーランド:PEP50119 and PEP54863 (MEPAU) タイ:Block L10/43, G7/50 (MOECO) ベトナム:Blocks B&48/95, 52/97*1(MOECO) カンボジア:Block A(MOECO) 天然ガス LNG インドネシア:Merangin Ⅰ, Tuna, West Papua Ⅰ/Ⅲ(MOECO) ミャンマー:M3, AD-9, AD-11, MD-5(MOECO) ポーランド:Poland Shale(MEPPOL) イエメン:Block 7(MEPME) リビア:Block 201(MOECO) モザンビーク:Area1*1(MEPMOZ) ノルウェー:PL475/475D(MOGN) 基本設計 生産段階 投資決断 開発開始 生産開始 ロシア:Sakhalin II LNG(Sakhalin Energy) 米国:Marcellus Shale 豪州:NWS LNG(JAL-MIMI), (MEPUSA)*2 Casino/Henry/Netherby, Meridian CBM(MEPAU) Eagle Ford Shale (MEPTX)*2 Cameron LNG (液化事業参画子会社) (MITUSA) ニュージーランド:Kupe(MEPAU) タイ:Blocks 10.11.12.13.10A.11A.G4/48, Block B12/27, Blocks 14A.15A.16A, Blocks B8/32&9A, Block G4/43(MOECO) インドネシア:Tangguh LNG(KG Berau/KG Wiriagar) 豪州:Meridian CBM 米国:Marcellus Shale(MEPUSA) (MEPAU)*2 Eagle Ford Shale(MEPTX) Browse LNG カタール:Qatargas 1 LNG(MILNED) ((JAL-MIMI) Qatargas 3 LNG(MITLI) モザンビーク:Area1*1 (MEPMOZ) オマーン:NOGJV(MEPME) Oman LNG(MITLI) タイ:G8/50(MOECO) アブダビ:Abu Dhabi LNG(MITLI) 赤道ギニア:Equatorial Guinea LNG(MITLI) 英国:Britannia(MEPUK) 米国:Eagle Ford Shale (MEPTX) *2 イタリア:Tempa Rossa (MEPIT) 原油 ロシア:Sakhalin II(Sakhalin Energy) 豪州:Wanaea Cossack(JAL-MIMI), Enfield, Vincent(MEPAU) タイ: Blocks 10.11.12.13.10A.11A.G4/48, Blocks 8/32&9A, Block G4/43, L11/43(MOECO) オマーン:Blocks 3, 4, 9, 27(MEPME) 米国:Eagle Ford Shale(MEPTX) 英国:Alba , Britannia(MEPUK) *1 既発見未開発鉱区 *2 一部生産段階移行済 COPYRIGHT © MITSUI & CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED. 19 鉄鋼製品の主な事業投資 2015年6月末現在 武漢萬宝井 広州日宝鋼材 GEG(Holdings) (24拠点:米国15、 カナダ2、メキシコ7) 広州萬宝井 Euro-Mit Staal Severstal-SMC-Vsevolozhsk Mi-King S.R.O. Mi-King Limited Steel Technologies 広州太平洋ブリキ 宝井事業(13拠点) Seymour Tubing PK-USA 煙台三井富士汽車金型 Stami 長春一汽鞍井 Trans-Mit Steel 国内主要関係会社 三井物産スチール 三井物産鋼材販売 Indian Steel Mahindra Auto Steel Mahindra Sanyo Sanyo Mahindra Special Steel Steel Special Cinco Pipe and Supply Champions Pipe & Supply VINA Kyoei Steel Bright Steel Service Centre Regency Steel Asia Thai Tin Plate SIAM United Steel SIAM Yamato Steel Bangkok Coil Center Gestamp 米州事業 PT MICS Steel Indonesia Yorozu Brazil Bangkok Eastern Coil Center ● 国内主要関係会社 ▲ 加工業 ■ 製造業 ◆ 流通業 COPYRIGHT © MITSUI & CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED. MAG Steel (18拠点:米国6、メキシコ4、 ブラジル4、アルゼンチン4) 20 発電事業ポートフォリオ 当社持分発電容量(ネット): 9.8GW 2015年6月末現在 (グロス容量: 38GW) Guzman(太陽熱)50MW Juneda Solar(太陽光)1MW Spanish Hydro(水力)84MW Indian Queens(石油)140MW Saltend(ガス)1,200MW Rugeley(石炭)1,050MW Deeside(ガス)500MW First Hydro(揚水)2,088MW Derwent(ガス)214MW 羽田(太陽光)2MW 響灘(風力)15MW 市原(バイオマス)50MW 米子(太陽光)43MW 田原(太陽光/風力)56MW 泉大津(太陽光)20MW 苫東安平(太陽光)111MW 浜田(風力)48MW 荒尾・三池港(太陽光)42MW 浜松中開(太陽光)43MW Zajaczkowo(風力)48MW Ontario(ガス)1,005MW カナダREポートフォリオ680MW (風力10資産、太陽光2資産) AstoriaⅠ(ガス)575MW Brazos(風力)160MW Saltillo(ガス)248MW Ras Laffan(ガス)2,730MW Safi(石炭)1,386MW Thaketa(ガス)50MW Rio Bravo Ⅱ(ガス)495MW Rio Bravo Ⅲ(ガス)495MW Rio Bravo Ⅳ(ガス)500MW 賀州(石炭)2,090MW Altamira Ⅱ(ガス)495MW CK Power(水力/ガス/太陽光)2,160MW Salalah-2(ガス)673MW Gulf Electric(ガス/バイオマス)1,897MW 12SPP(ガス)1,470MW Amman East(ガス)400MW Jordan IPP 4(石油等)240MW Paiton 1(石炭)1,230MW Paiton 3(石炭)815MW Track 3B(石炭)2,000MW Avon(ディーゼル)670MW Dedisa(ディーゼル)335MW Eco Electrica(ガス)524MW Hazelwood(石炭)1,675MW Synergen(ガス/石油)396MW Pelican Point(ガス)487MW Canunda(風力)46MW Kwinana(ガス)118MW Loy Yang B(石炭)1,026MW Bald Hills(風力)107MW ◆ MT Falcon保有資産 ■ IPAH保有資産 ● その他 ○ 建設中発電所 COPYRIGHT © MITSUI & CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED. Jirau(水力)3,750MW ポートフォリオ分類 ▲ IPM (UK) Power社保有資産 ■ IPM Eagle社保有資産 Valladolid(ガス)525MW Bii Stinu(風力)164MW Santo Domingo(風力)160MW 再生可能 エネルギー 水力 8% 14% 石油4% 燃料別 ガス 39% アフリカ 中東 7% 8% 豪州 12% 欧州 14% 石炭 35% 21 地域別 アジア 28% 米州 31% 市場販売 22% 売買形態別 長期売電 契約付 78% 自動車事業ポートフォリオ 2015年6月末現在 T AMY, AMT Russia T Transfreight Automotive Logistics Europe H H H Y H Hino Motors Sales T Mitsui Bussan Automotive (Thailand) Hino Motors Sales (Thailand) Hino Motors Manufacturing (Thailand) BAF (Thailand) T Sollers-Bussan O Kobe Aluminum Automotive Product (China) T Transfreight China Logistics T Toyota Motor Manufacturing Turkey T 国都汽車 T Toyota Motor Philippines T Toyota Manila Bay Corporation Y India Yamaha Motor Private ◆ ディーラー ○ 販売金融、リース・レンタル O Penske Truck Leasing H Hino Motors Manufacturing Mexico T Transfreight Mexico H Hino Motors Sales Mexico T Toyota de Colombia H Hino Motors Manufacturing Colombia T Toyota del Peru O Veloce Logistica T Transystem Logistics International ■ ディストリビューター H Hino Motors Sales USA T Mitsui Automotriz O Mitsui Auto Finance Peru Y Bussan Auto Finance India ▲ 組立・製造 O Android Industries O Penske Automotive Group O Kobe Aluminum Automotive Product LEXUS Manila D Daihatsu Malaysia / Perodua Auto Corporation Y Bussan Auto Finance Y Yamaha Indonesia Motor Manufacturing ● ロジスティクス T Toyota Canada T Toyota Chile O Mitsui Auto Finance Chile T D H Y O TOYOTA DAIHATSU HINO YAMAHA Others, Various ■ 自動車部品 COPYRIGHT © MITSUI & CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED. 22 その他の主な機械・インフラ事業 2015年6月末現在 M&T Aviation Finance/航空機リース Willis Mitsui/航空機エンジンリース MRCE/機関車リース SmVaK/上下水事業 Ras Laffan IWPP(淡水化) MRC1520/貨車リース Komek Machinery Galaxy NewSpring/上水・下水事業 Cameron LNG GEエンジン開発 羽田空港貨物ターミナル MRC/貨車リース Atlatec/上水・下水事業 Road Machinery PEMEX向け排水処理事業 台湾新幹線 ECTT/コンテナターミナル Ellison Technologies Mit Gas Mexico/ガス配給事業 Thai Tap Water/上水事業 Manzanillo LNGターミナル NPCT1/コンテナターミナル OMC Shipping/船舶保有・運航事業 Iskandarスマートシティ開発 Portek/港湾インフラ事業 (全世界に7資産) Komatsu-Mitsui Maquinarias Peru VLI/一般貨物輸送 Odebrecht Mobilidade/旅客輸送 MRCLA/貨車リース 【プロジェクト】 ● 資源エネルギー・基礎産業インフラ Komatsu Marketing Support Australia National Plant and Equipment Mitsui Gas/ガス配給事業 ● 水事業 ME Servicos/コジェネレーション Petrobras向けFPSOリース ● その他(物流・社会インフラ) 【機械・輸送システム】 Petrobras向けDrill Shipリース ■ 建機 ■ 船舶 ■ 宇宙・航空 ■ 交通 COPYRIGHT © MITSUI & CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED. サンパウロ地下鉄PPP 23 化学品の主な事業投資 2015年6月末現在 Mitsui Agri Science International Plalloy Mtd TRI (Poland) Novus International Bioamber Sarnia (2015年生産開始予定) Mitsui Plastics Trading (Shanghai) 本州化学工業 Mitsui Plastics 曽田香料 Certis USA Hexa Americas ITC Rubis Terminal Antwerp 三井物産アグロビジネス Kocide LLC TPOZ 第一タンカー Advanced Composites Fairway Methanol 三井物産ケミカル International TG Missouri 大東化学 (2015年生産開始予定) Methanol Company Intercontinental Terminals Company Siam Tank Terminals 三井物産プラスチック Mitsui Bussan Frontier (China) Dow Mitsui Chlor-Alkali Riken Thailand LABIX(2016年生産開始予定) Palm Oleo Santa Vitória Açúcar e Álcool Ltda Prime Evolue Singapore HI-BIS Standard Toyo Polymer (2015年生産開始予定) Compañia Minera Miski Mayo S.R.L. (Mitsui Bussan Fertilizer Resources) Onslow Salt Shark Bay Salt Anagra ● メタノール・オレフィン事業 ▲ クロールアルカリ事業 ■ アロマ・化成品事業 ◆ グリーン・スペシャリティケミカル事業 ○ 農業化学・食品栄養化学事業 □ 機能材料・先端材料事業 ▲ 基礎化学品タンクターミナル、物流事業 COPYRIGHT © MITSUI & CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED. 24 食糧・食品事業の主な事業投資 2015年6月末現在 United Grain(穀物集荷) 北京百望達商貿 (食品雑貨卸売業) Sodrugestvo Group (穀物集荷) Mitsui Foods(加工食品) 中聯太平洋(海老養殖) 新井物産貿易 (穀物販売) WILSEY FOODS Ventura Foods (加工油脂) MCC LOGISTICS KOREA (保税倉庫・運営事業) 新玖商業発展(各種商品小売業) MITSUI BUSSAN LOGISTICS (食品雑貨卸売業) 捷栄国際控股(業務用食材加工販売) Minh Phu Seafood(海老加工) The Kumphawapi Sugar(砂糖) KASET PHOL SUGAR(砂糖) Wangsa Mujur (パーム農園) Khonburi Sugar Public (砂糖) Multigrain (穀物集荷) Agricola Xingu (農業生産) SLC-MIT Empreendimentos Agricolas (農業生産) Mitsui Alimentos(コーヒー) Synlait(乳加工) Multiexport Pacific Farms Plum Grove (穀物集荷) (トラウトサーモン養殖) ● 資源領域 Multigrain Argentina(穀物集荷) ▲ 素材領域 日本国内 ■ 流通領域 ▲ サンエイ糖化(糖化製品等製造・販売) ■ 三井食品(総合食品卸売) ◆ リテール領域 ▲ 物産フードサイエンス(機能性食品素材等製造・販売) ◆ ベンダーサービス(食材・容器等の販売) ▲ 三井農林(食品製造・販売) ◆ リテールシステムサービス(食品・雑貨等の販売) ▲ プライフーズ(鶏肉生産・加工・販売) ◆ 物産ロジスティクスソリューションズ(物流センター管理・運営) COPYRIGHT © MITSUI & CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED. 25 コンシューマーサービスの主な事業投資 2015年6月末現在 [中国] Quacquarelli Symonds (教育) [英国] T.M. BAIKAL (住宅資材) [ロシア] 深圳萬楽薬業 (医薬品製造販売事業) 重慶両江新区三輝投資 (ビジネスパーク) 中国物流基礎設施(控股)有限公司(物流施設開発) DUSKIN HONG KONG (フランチャイズ) BAIKALSKAYA LESNAYA KOMPANIYA (BLK) (住宅資材) 大連三井森包装有限公司 (紙資材) BEIJING TOTO (住宅資材) Alcantara (合成皮革製造) [イタリア] TOTO DALIAN (住宅資材) Alta Moda (アパレルOEM) Acibadem (病院・ヘルスケア) [トルコ] Paul Stuart The Delta Companies (人材派遣)[アメリカ] (ファッションブランド) [アメリカ] E-Fashion (ファッションEC) NovaQuest Capital Management (医薬品開発・販売支援)[アメリカ] TAINAN ENTERPRISES (アパレル製造) [台湾] IHH Healthcare (病院・ヘルスケア)[マレーシア] [インド] Claris Otsuka(輸液事業) Tokyo Fashion (ファッションEC・アパレル製造販売) The CSI Companies (人材派遣)[アメリカ] MBK Real Estate TOTO India (住宅資材) [シンガポール] (住宅開発、シニア施設開発・運営) [アメリカ] Parkway Pantai (病院・ヘルスケア) UEMS(施設運営・管理) PTS (産業資材)[ペルー] ASCENDAS FUSION 5 PTE.LTD (産業施設開発) Bunbury Fibre Exports (製紙原料)[オーストラリア] Mitsui Bussan Woodchip South America Mitsui Bussan Woodchip Oceania ■ メディカル・ヘルスケア事業 (製紙原料)[チリ] (製紙原料)[オーストラリア] ○ 不動産事業 ◆ サービス事業 □ 生活資材事業 △ ファッション事業 COPYRIGHT © MITSUI & CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED. [日本] 日本マイクロバイオファーマ (医薬品製造支援) 三井物産ファシリティーズ(ファシリティサービス) 富士製薬工業株式会社(医薬品製造販売事業) 総合メディカル株式会社(医業経営支援・調剤薬局) アラマークユニフォームサービスジャパン (ユニフォームレンタル) 三井住商建材 (住宅資材) 物産不動産 (オフィスビル開発・管理) エームサービス (給食) 三井物産パッケージング (紙資材) 三井物産インターファッション (アパレルOEM) 26 ICT事業の主な事業投資 2015年6月末現在 [イギリス] MASP(プロジェクトコンサルティング) [中国] ○ CCTV Shopping(TVショッピング) ◆ 天津捷威(二次電池の製造) [アメリカ] Viridity(電力IT) [タイ] MOCAP(コンタクトセンター) [インド] Senju Comtek (IT関連部材) [ベトナム] Sulekha(Eコマース) ■ ■ MOCAP(コンタクトセンター) Suvidhaa(電子決済) ■ □ TELEHOUSEベトナム(データセンター) [インドネシア] PT Internux(高速通信) ■ GTN(データセンター) □ ■ 通信・インターネット事業領域 ○ メディア事業領域 ◆ 新社会システム事業領域 □ ITソリューション事業領域 [日本] ■ Booklive(電子書籍) □ 三井情報(S/I) ■ もしもしホットライン(コンタクトセンター) □ 三井物産セキュアディレクション(情報セキュリティ) ■ AOLプラットフォームズ・ジャパン(デジタル広告) □ 三井物産エレクトロニクス(IoT/M2Mソリューション) ○ QVCジャパン(TVショッピング) ○ ワールド・ハイビジョン・チャンネル(放送事業) ○ キッズステーション(放送事業) ◆ iMedical(ヘルスケアIT) ◆ フューチャーシティソリューションズ(スマートコミュニティ関連事業) COPYRIGHT © MITSUI & CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED. 27 コーポレートディベロップメントの主な事業投資 2015年6月末現在 [アメリカ] □Trinet Risk Management Investment Ⅱ (保険・金融ファンド投資) [イギリス] [アメリカ/シリコンバレー] Mitsui & Co. Global Investment(ベンチャー投資) Mitsui Bussan Commodities (非鉄金属/エネルギーデリバティブ) ◆ NovaQuest Capital Management (医薬品開発・販売支援) Mitsui & Co. Precious Metals, Inc. London branch(貴金属デリバティブ) ○ Mitsui Bussan Commodities(U.S.A.) (非鉄金属/エネルギーデリバティブ) ○ Mitsui & Co. Precious Metals, Inc. Hong Kong branch ○ Mitsui & Co. Precious Metals, Inc. (貴金属デリバティブ)[香港] (貴金属デリバティブ) Trinet (China ) Logistics (総合物流)[中国] JV Sunrise Logistics(倉庫)[ベトナム] ◆ ○ [シンガポール] AW Rostamani Logistics(倉庫)[ドバイ] [タイ] □ Cambridge Industrial Trust Management(S-REIT運用) [バミューダ] New Point (再々保険事業) □ Challenger MBK Fund Management (インフラファンド運用) New Ocean (再保険事業) □ Insurance Company of Trinet Asia(キャプティブ) TICON Management Company(T-REIT運用) ○Mitsui Bussan Commodities SPR(非鉄金属/エネルギーデリバティブ) Mitsiam Trinet Logistics &Insurance(総合物流・保険) ■ Trinet Logistics Asia(総合物流) PT. Trinet Logistics Indonesia (総合物流)[インドネシア] ■ Huationg Holdings (重量物ハンドリング) Libraport Campinas(倉庫) [ブラジル] Westbourne Credit Management (インフラデットファンド運用)[オーストラリア] □ 金融事業 ◆ 企業投資事業 ○ コモディティデリバティブ ■ 物流事業 COPYRIGHT © MITSUI & CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED. [日本] □JA三井リース(総合リース) □三井ダイレクト損害保険(個人向損保) □三井物産ロジスティクス・パートナーズ (J-REIT運用) ◆三井物産企業投資 (バイアウト投資) □三井物産リアルティ・マネジメント (私募不動産ファンド運用) ◆日本イトミック(エコキュート製造・販売) □ジャパンオルタナティブ証券(オルタナティブ投資商品販売) ■トライネット(国際複合一貫輸送) □三井物産インシュアランス(保険代理店) ■トライネット・ロジスティクス (倉庫・配送センター) □MIC Risk Solutions(保険ブローカー) ■甲南埠頭(埠頭) 28
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