市場予測・将来展望シリーズ ～ Lithium-ion Battery 編 －スマートバッテリー ～ 注目市場・リチウムイオン電池市場実態予測・部材・応用製品 － Sample 株式会社 日本エコノミックセンター スマート・デバイスグループ Copyright JAPAN ECONOMIC CENTER CO.,LTD. はじめに 日本の産業界では、電池革命と呼ばれる動きが日ごとに高まっています。スマートフォ ンやタブレット端末をはじめとするデジタル機器、電気自動車（EV）に加えて、電力貯蔵 設備など幅広い分野に二次電池（蓄電池）の利用が広がりつつあり、自動車や電機などの 関連メーカーが二次電池事業を拡大しています。2015 年度もリチウムイオン電池（LiB） を中心に引き続き堅調に推移する見込みです。拡大を続けるスマートフォン（多機能電話） やスマート端末（iPad など）向けが伸びるほか、EV 向けも需要が拡大する見通しです。 東日本震災による福島第一原子力発電所事故に伴う電力供給不足を経験したことから、 住宅メーカーが蓄電池付きの住宅を発表するなど、災害時の非常用電源として期待される のが住宅用などの定置用蓄電池です。震災以降、開発が進んでさまざまなメーカーが関連 製品を発表・販売しています。 本レポートの序章ではリチウムイオン電池（LiB）の注目市場の将来性について。第Ⅰ 章では LiB の世界市場、用途別（数量・容量・金額）の市場推移予測、メーカーシェアな どを掲載しています。第Ⅱ章では、LiB の関連（応用）製品について、市場推移予測や関 連動向などを載せています。第Ⅲ章では、LiB 用部材の市場推移予測やシェア、関連メー カーの動向などを述べています。第Ⅳ章では、LiB 関連メーカーについて、2013～17 年度 までタイプ別の出荷数量・金額推移予測や事業動向などを掲載しています。 本レポートは、環境対応車（エコカー）やバックアップ・電力貯蔵用途など今後も拡大 が見込まれるリチウムイオン電池（LiB）業界を、事業・生産・製品動向などを踏まえな がら、LiB 市場・部材市場及び応用製品を中心に 1 冊（枚）にまとめました。2011 年度に 1 兆円を突破した LiB 世界市場は、15 年度は 2 兆 1,100 億円（11 年度比 63.5％増）、総 容量は 58,000MWh（同年度比 119.7％増）を予想します（大型定置用を含む）。 弊社は本年、 創立 49 周年を向かえる市場調査・マーケティング会社です。 本レポートは、 専門の編集スタッフにより調査・編纂されております。将来展望シリーズは、新規参入を 検討してされている企業様を含めた事業計画の立案、予備調査、事業計画書の作成・展開 など幅広く活用されています。 本書が、 御社の事業戦略の立案及び展開される際にご活用下されば幸いに存じ上げます。 平成 27 年 8 月 株式会社 日本エコノミックセンター 市場調査部 スマート・デバイスグループ ☆★☆ 目 次 ☆★☆ 2015 リチウムイオン電池市場の実態と将来展望 ～ 将来展望シリーズ はじめに 序 章 リチウムイオン電池注目市場の将来性 1. リチウムイオン電池注目市場の動向と展望 .................................. . 1 （ウェアラブル／環境対応車／家庭用ロボット／ドローン） 第Ⅰ章 リチウムイオン電池市場の動向と展望 1. リチウムイオン電池（LiB）の概要と動向 ................................... . 9 (1)リチウムイオン電池の背景と構造 .......................................... . 9 (2)リチウムイオン電池の構成材料 ............................................ . 10 (3)リチウムイオン電池の特徴と安全性 ........................................ . 12 (4)リチウイオン電池の動向と製造工程 ........................................ . 14 2. リチウムイオン電池注目動向と技術 ........................................ . 16 (1)リチウムイオン電池の最新動向 ............................................ . 16 (2)リチウムイオン電池の技術動向 ............................................ . 18 3. リチウムイオン電池市場の動向と実態 ...................................... . 19 (1)リチウムイオン電池の市場概況と動向 ...................................... . 19 (2)リチウムイオン電池業界と LiB の区分 ...................................... . 20 ①リチウムイオン電池世界市場推移・予測（数量・容量・金額）.................. . 21 ②地域別小型リチウムイオン電出荷量推移・予測（数量）........................ . 24 ③地域別小型リチウムイオン電池出荷額推移・予測（金額）...................... . 25 ④小型・大型リチウムイオン電池世界市場推移・予測（容量）.................... . 26 ⑤小型・大型リチウムイオン電池世界市場推移・予測（金額）.................... . 27 (3)用途別リチウムイオン電池世界市場推移予測／シェア......................... . 28 ①用途別リチウムイオン電池世界市場推移・予測（数量）........................ . 28 ②用途別リチウムイオン電池出荷数量構成比率.................................. . 29 ③用途別リチウムイオン電池世界市場推移・予測（容量）........................ . 30 ④用途別リチウムイオン電池出荷容量構成比率.................................. . 31 ⑤用途別リチウムイオン電池世界市場推移・予測（金額）........................ . 32 ⑥用途別リチウムイオン電池出荷金額構成比率.................................. . 33 ⑦民生用（小型）リチウムイオン電池世界市場推移・予測（数量・金額） .......... . 34 ⑧民生用（小型）リチウムイオン電池メーカーシェア（数量・金額） .............. . 35 ⑨車載用リチウムイオン電池世界市場推移・予測（容量・金額）.................. . 37 ⑩車載用リチウムイオン電池メーカーシェア（容量・金額）...................... . 38 ⑪産業・業務用（小型定置用）リチウムイオン電池世界市場推移・予測（容量・金額） 40 ⑫産業・業務用（小型定置用）リチウムイオン電池メーカーシェア（容量・金額） .. . 41 ⑬住宅用（小型定置用）リチウムイオン電池世界市場推移・予測（容量・金額） .... . 43 ⑭住宅用（小型定置用）リチウムイオン電池メーカーシェア（容量・金額） ........ . 44 ⑮電力貯蔵用（大型定置用）リチウムイオン電池世界市場推移・予測（容量・金額） . 46 ⑯電力貯蔵用（大型定置用）リチウムイオン電池メーカーシェア（容量・金額） .... . 47 4. 民生用（小型）リチウムイオン電池調査集計（2010～20 年度） ................ . 48 (1)メーカー別リチウムイオン電池出荷数量・金額一覧........................... . 49 (2)メーカー別民生用リチウムイオン電池出荷数量推移・予測..................... . 50 (3)メーカー別民生用リチウムイオン電池出荷金額推移・予測..................... . 51 (4)民生用タイプ別リチウムイオン電池市場推移・予測（全体）................... . 52 ①民生用タイプ別リチウムイオン電池出荷数量推移・予測........................ . 52 ②民生用タイプ別リチウムイオン電池出荷数量構成比率.......................... . 53 ③民生用タイプ別リチウムイオン電池出荷金額推移・予測........................ . 54 ④民生用タイプ別リチウムイオン電池出荷金額構成比率.......................... . 55 (5)民生用タイプ別リチウムイオン電池市場推移・予測 （個別）.................. . 56 ①民生用角型リチウムイオン電池市場推移・予測（数量・金額）.................. . 56 ②民生用角型リチウムイオン電池メーカーシェア（数量・金額）.................. . 57 ③民生用円筒型リチウムイオン電池市場推移・予測（数量・金額） ................ . 59 ④民生用円筒型リチウムイオン電池メーカーシェア（数量・金額） ................ . 60 ⑤民生用ポリマー（パウチ）型リチウムイオン電池市場推移・予測（数量・金額） .. . 62 ⑥民生用ポリマー（パウチ）型リチウムイオン電池メーカーシェア（数量・金額） .. . 63 ⑦民生用コイン型リチウムイオン電池市場推移・予測（数量・金額） .............. . 65 ⑧民生用コイン型リチウムイオン電池メーカーシェア（数量・金額） .............. . 66 (6)民生用タイプ別リチウムイオン電池メーカー別出荷数量推移・予測 ............. . 68 ①民生用角型リチウムイオン電池メーカー別出荷数量推移・予測.................. . 68 ②民生用円筒型リチウムイオン電池メーカー別出荷数量推移・予測 ................ . 69 ③民生用ポリマー（パウチ）型リチウムイオン電池メーカー別出荷数量推移・予測 .. . 70 ④民生用コイン型リチウムイオン電池メーカー別出荷数量推移・予測 .............. . 71 (7)民生用タイプ別リチウムイオン電池メーカー別出荷金額推移・予測 ............. . 72 ①民生用角型リチウムイオン電池メーカー別出荷金額推移・予測.................. . 72 ②民生用円筒型リチウムイオン電池メーカー別出荷金額推移・予測 ................ . 73 ③民生用ポリマー（パウチ）型リチウムイオン電池メーカー別出荷金額推移・予測 .. . 74 ④民生用コイン型リチウムイオン電池メーカー別出荷金額推移・予測 .............. . 75 【参 考】リチウムイオン電池関連統計資料 .................................... . 76 ①二次電池販売数量・金額長期推移（経済産業省）.............................. . 76 ②二次電池別販売数量・金額長期推移（経済産業省）............................ . 77 ③リチウムイオン電池販売数量・金額長期推移（経済産業省）.................... . 78 ④リチウムイオン電池販売数量・単価長期推移（経済産業省）.................... . 79 ⑤リチウムイオン電池販売金額・単価長期推移（経済産業省）.................... . 80 ⑥二次電池輸出数量・金額推移（財務省） ..................................... . 81 ⑥二次電池輸出数量・金額推移（財務省） ..................................... . 82 【参 考】電池工業会について ................................................ . 83 第Ⅱ章 リチウムイオン電池応用市場の動向と展望 １. リチウムイオン電池応用市場の動向と実態.................................. . 87 (1)リチウムイオン電池主要応用市場概況と動向................................. . 87 (2)民生機器向けリチウムイオン電池市場推移・予測............................. . 88 ①民生機器用リチウムイオン電池応用市場推移・予測............................ . 88 ②民生機器向けリチウムイオン電池市場推移・予測.............................. . 89 ２．民生用（小型）リチウムイオン電池応用市場の動向と展望.................... . 89 (1)スマートフォン市場の動向と展望 .......................................... . 90 ・スマートフォン世界・国内市場推移予測／シェア.............................. . 91 (2)タブレット端末市場の動向と展望 .......................................... . 93 ・タブレット端末世界・国内市場推移予測／シェア.............................. . 94 (3)携帯電話市場の動向と展望 ................................................ . 96 ・携帯電話世界・国内市場推移予測／シェア ................................... . 97 (4)ノートブック市場の動向と展望 ............................................ . 99 ・ノートブック世界・国内市場推移予測／シェア................................ . 100 (5)デジタルカメラ市場の動向と展望 .......................................... . 102 ・デジタルカメラ世界・国内市場推移予測／シェア.............................. . 103 (6)カーナビ・PND 市場の動向と展望........................................... . 105 ・PND 世界・国内市場推移予測／シェア ........................................ . 106 (7)電動自転車・二輪車市場の動向と展望 ...................................... . 108 ①電動アシスト自転車国内市場推移予測／シェア................................ . 109 ②電動二輪車（バイク）国内市場推移予測／シェア.............................. . 110 (8)電動工具（パワーツール）市場の動向と展望................................. . 111 ・電動工具国内市場推移予測／シェア ......................................... . 112 3. 車載用リチウムイオン電池応用市場の動向と展望............................. . 113 (1)国内自動車市場の動向と展望 .............................................. . 113 (2)車載用リチウムイオン電池応用市場推移・予測............................... . 114 ①自動車世界・国内市場推移予測／シェア ..................................... . 115 ②環境対応車別世界／国内市場推移・予測 ..................................... . 116 4. 車載用リチウムイオン電池メーカーの動向と展望............................. . 119 (1)オートモーティブエナジーサプライ 株式会社............................... . 119 (2)日立ビークルエナジー 株式会社 .......................................... . 120 (3)プライムアース EV エナジー 株式会社 ...................................... . 121 (4)株式会社 リチウムエナジージャパン ....................................... . 122 5. 大型（定置型）リチウムイオン電池応用市場の動向と展望..................... . 123 (1)住宅用・業務用リチウムイオン電池市場の動向と展望......................... . 123 ・住宅用リチウムイオン電池国内市場推移予測／シェア.......................... . 124 (2)フォークリフト（産業車両）市場の動向と展望............................... . 125 ・フォークリフト国内市場推移予測／シェア ................................... . 126 (3) 蓄電システム（定置型蓄電池）市場の動向と展望............................ . 127 ・スマートグリッド/蓄電システム市場推移・予測............................... . 128 (3)国内ロボット市場の動向と展望（ロボット戦略）............................. . 129 ・国内ロボット市場推移・予測 ............................................... . 128 第Ⅲ章 リチウムイオン電池部材市場の動向と展望 １. リチウムイオン電池用部材市場の動向と実態................................ . 131 (1)リチウムイオン電池用部材の概要と動向 .................................... . 131 ・リチウムイオン電池用部材世界市場推移予測（金額）.......................... . 132 (2)リチウムイオン電池用部材の供給関係 ...................................... . 133 ①リチウムイオン電池用部材世界市場推移予測（数量）.......................... . 134 ②リチウムイオン電池用部材世界市場推移予測（金額）.......................... . 135 ③リチウムイオン電池用部材世界市場構成比率（金額）.......................... . 136 ④用途別リチウムイオン電池用部材世界市場推移予測（金額）.................... . 137 2. リチウムイオン電池正極材の動向と展望 .................................... . 138 (1)リチウムイオン電池正極材の動向と実態 .................................... . 138 ①リチウムイオン電池正極材世界市場推移予測（数量・金額）.................... . 139 ②リチウムイオン電池正極材世界メーカーシェア（金額）........................ . 140 ③リチウムイオン電池正極材メーカー出荷金額推移予測.......................... . 141 3. リチウムイオン電池負極材の動向と展望 .................................... . 142 (1)リチウムイオン電池負極材の動向と実態 .................................... . 142 ①リチウムイオン電池負極材世界市場推移予測（数量・金額）.................... . 143 ②リチウムイオン電池負極材世界メーカーシェア（金額）........................ . 144 ③リチウムイオン電池負極材メーカー出荷金額推移予測.......................... . 145 4. リチウムイオン電池電解液の動向と展望 .................................... . 146 (1)リチウムイオン電池電解液の動向と実態 .................................... . 146 ①リチウムイオン電池電解液世界市場推移予測（数量・金額）.................... . 147 ②リチウムイオン電池電解液世界メーカーシェア（金額）........................ . 148 ③リチウムイオン電池電解液メーカー出荷金額推移予測.......................... . 149 5. リチウムイオン電池セパレータの動向と展望................................. . 150 (1)リチウムイオン電池セパレータの動向と実態................................. . 150 ①リチウムイオン電池セパレータ世界市場推移予測（数量・金額） ................ . 151 ②リチウムイオン電池セパレータ世界メーカーシェア（金額）.................... . 152 ③リチウムイオン電池セパレータメーカー出荷金額推移予測...................... . 153 6. リチウムイオン電池バインダーの動向と展望................................. . 154 (1)リチウムイオン電池バインダーの動向と実態................................. . 154 (2)リチウムイオン電池バインダー世界市場推移予測／シェア..................... . 155 第Ⅳ章 リチウムイオン電池部材メーカーの動向と展望 1. リチウムイオン電池正極材メーカーの動向と展望............................. . 157 (1)JX 日鉱日石金属 株式会社................................................. . 157 (2)住友金属鉱山 株式会社 .................................................. . 158 (3)株式会社 田中化学研究所 ................................................ . 159 (4)戸田工業 株式会社 ....................................................... . 160 (5)日亜化学工業 株式会社 ................................................... . 161 (6)日本化学工業 株式会社 ................................................... . 162 (7)新日本電工 株式会社 ..................................................... . 163 (8)三井金属鉱業 株式会社 ................................................... . 164 2 . リチウムイオン電池負極材メーカーの動向と展望............................ . 165 (1)株式会社 クレハ ......................................................... . 165 (2)JFE ケミカル 株式会社.................................................... . 166 (3)昭和電工 株式会社 ....................................................... . 167 (4)東海カーボン 株式会社 ................................................... . 168 (5)東 レ 株式会社 ......................................................... . 169 (6)日立化成 株式会社 ....................................................... . 170 (7)三菱化学 株式会社 ....................................................... . 171 3. リチウムイオン電池電解液メーカーの動向と展望............................. . 172 (1)宇部興産 株式会社 ...................................................... . 172 (2)関東電化工業 株式会社 .................................................. . 173 (4)ステラケミファ 株式会社 ................................................ . 174 (5)セントラル硝子 株式会社 ................................................. . 175 (6)三菱化学 株式会社 ....................................................... . 176 (7)森田化学工業 株式会社 ................................................... . 177 4. リチウムイオン電池セパレータメーカーの動向と展望......................... . 178 (1)旭化成イーマテリアルズ 株式会社 ........................................ . 178 (2)宇部興産 株式会社 ...................................................... . 179 (3)住友化学 株式会社 ...................................................... . 180 84)セルガード（米ポリピア） ................................................ . 181 (5)帝 人 株式会社 .......................................................... . 182 (6)東レバッテリーセパレータフィルム 合同会社................................ . 183 (7)三菱化学 株式会社 ....................................................... . 184 リチウムイオン電池部材・技術関連メーカーの戦略（表）........................ . 185 第Ⅴ章 リチウムイオン電池メーカーの動向と展望 １. リチウムイオン電池国内メーカーの動向と展望.............................. . 187 (1)エナックス 株式会社 ..................................................... . 187 (2)NEC エナジーデバイス 株式会社............................................ . 188 (3)エリーパワー 株式会社 ................................................... . 189 (4)株式会社 GS ユアサ....................................................... . 190 (5)新神戸電機株式会社（日立化成㈱） ........................................ . 193 (6)ソニー株式会社（ソニーエナジーデバイス㈱）............................... . 196 (7)株式会社 東 芝 .......................................................... . 198 (8)パナソニック 株式会社 AIS 社............................................. . 200 (9)日立マクセル 株式会社 ................................................... . 204 2. リチウムイオン電池海外メーカーの動向と展望............................... . 205 (1)SK Innovation Co.,Ltd ................................................... . 205 (2)LG Chem .,Ltd ........................................................... . 206 (3)Samsung SDI Co.,Ltd ..................................................... . 207 (4)BYD Co.,Ltd ............................................................. . 208 (5)Tianjin Lishen Battery Co.,Ltd .......................................... . 209 【参 考】リチウムイオン電池関連メーカーの戦略（表）......................... . 210 主要企業名索引 宇部興産 株式会社 ......................................................... . 172 エリーパワー 株式会社 ...................................................... . 189 株式会社 GS ユアサ.......................................................... . 190 JFE ケミカル 株式会社....................................................... . 166 昭和電工 株式会社 .......................................................... . 167 新神戸電機 株式会社 ........................................................ . 193 住友金属鉱山 株式会社 ..................................................... . 158 セントラル硝子 株式会社 .................................................... . 175 ソニー 株式会社 ............................................................ . 196 株式会社 田中化学研究所 ................................................... . 159 東海カーボン 株式会社 ...................................................... . 168 株式会社 東 芝 ............................................................. . 198 東 レ 株式会社 ............................................................ . 169 戸田工業 株式会社 .......................................................... . 160 日亜化学工業 株式会社 ...................................................... . 161 パナソニック株式会社 AIS 社................................................. . 200 日立化成 株式会社 .......................................................... . 170 日立マクセル 株式会社 ...................................................... . 204 序 章 リチウムイオン電池注目市場の将来性（サンプル） １．リチウムイオン電池注目市場の動向と展望 (1)ウェアラブル機器市場の動向と将来 ①ウェアラブル機器の概要 ウェアラブル機器（Wearable Device）とは、他にコンピュータやスマートフォンなど があって、その周辺機器としての使い道を期待している機器（デバイス）のことである。 また、ウェアラブルコンピュータとは、身に付けて持ち歩くことができる端末やコンピュ ータのことを指す。 小さく軽いデバイスで構成され、腕時計ように普段身に付けるガジェット（道具など） を利用したものから、ヘッドマウントディスプレイ（HMD）のように、身に付けて出歩く ことも不可能でないガシェット、あるいは衣類にコンピュータを結合したものまで、幅広 く研究されている。 ユビキタスコンピューティングにおいて、ウェアラブルコンピュータはエンドユーザー 直接接する端末として大きな意味を持つ。腕時計形のコンピュータや、PDA、小型コンピ ュータ、付随する通信装置やセンサー類（カメラや GPS 受信装置など）が具体的には挙げ られるが。これらに限らず様々な形状のものが研究、提案されている。しかし、HMD など は屋外でしれを着用して歩くと異様な風貌になるなど、実用化・普及への課題は少なくな い。近年は、眼球に直接埋め込まれ、脳に直結したディスプレイの実用化も議論されてい る。 一方で、高機能化した携帯電話機や携帯ゲーム機、IC カードといったものも広義では、 ウェアラブルコンピュータの一種といえる。 ②ウェアラブル機器の課題 ウェアラブル機器の実現にはいくつかの課題がある。 〇着用に適したハードウェア ヘッドマウントディスプレイの小型化や、入力装置、消費電力の少ない CPU、長時間動 作可能な電源（電池）の開発。 〇常にコンピュータを身に付ける意味がある応用技術。 端末（コンピュータ）を着用するだけでは、十分に小さなコンピュータを持ち歩くのと 大差はない。常に身に付けている特徴を生かした応用技術が必要である。大きく分けて 3 つの利用方法が提案されている。 ・利用者に対するリアルタイムの情報提供の例 ― 道案内、顔の画像認識、周辺情報 ・利用者の状態の記録の例 ― 行動記録、健康管理など ・外部のコンピュータとの連携 ― ワークステーション環境の切替など 〇ウェアラブル機器の種類（表 0-2） リストバンド（活動量計） リストバンド（ヘルスケア） ウォッチ型 カメラ型 眼鏡（メガネ） 衣服・付随 第Ⅰ章 リチウムイオン電池市場の動向と展望 １．リチウムイオン電池（LiB）の概要と動向 (1)リチウムイオン電池の背景と構造 リチウムイオン二次電池は、非水電解質二次電池の一種で、電解質中のリチウムイオン （Li+）が電気伝導を担う二次電池である。現状では、正極にリチウム金属酸化物を使用 し、負極にグラファイトなどの炭素材を用いるものが一般的となっている。単にリチウム イオン電池、リチウムイオンバッテリー、Li-ion 電池、LiB とも言われる。 ①リチウムイオン電池の背景 LiB は、1991 年に旭化成とソニーなどによって実用化された。次いで、94 年に三洋電機 から黒鉛炭素質を負極材料とするリチウムイオン電池が実用化された。 1998 年には、電解質にポリマーを使用するリチウムイオンポリマー電池が市場投入され た。同電池は、外装に従来の鉄やアルミニウムの缶ではなく、レトルト食品などに使用さ れるアルミラミネートフィルムを使用しており、パナソニックを始めとする各社から販売 されている。また、万一の事故の場合でも反応が穏やかであるため、ハイブリッド自動車 用バッテリーとしても利用されている。 LiB は、かつては日本のメーカーのシェアが高くて 9 割以上を占めた時期もあった。パ ナソニック エナジー社（三洋電機を傘下）、ソニー、日立マクセルエナジー、NEC エナジ ーデバイスなどが主なメーカーとして知られる。その一方で、韓国（サムスン SDI、LG 化 学）、中国（BYD など）、台湾などで生産量が増加しており、2010 年にはそれまでトップ であった旧三洋電機がサムスン SDI に抜かれ（セルベース）、日本メーカー合計シェアも 4 割程度になっている（韓国は 3 割程度）。 現状では LiB は、スマートフォン、携帯電話、ノートパソコン、デジタルカメラ・ビデ オ、タブレット端末、音楽プレヤーを始め、幅広い電子・電気機器に搭載され、2010 年度 には、LiB 市場が 1 兆円を突破した。小型で軽量な LiB を搭載することで携帯用デジタル 機器（IT 機器）の利便性は増大し、迅速で正確な情報伝達と安全性、生産性の向上、生活 の質的改善などに大きな貢献をしている。 また、LiB は環境対応車・エコカー（EV・HEV・PHEV）の動力源として実用化が進んでお り、電力の平準化や例えばスマートグリッド用の蓄電装置としても研究開発が進んでいる。 なお、正極に LiCoO2 を使用する理由は、正極自体がリチウムを含有するため、負極に金 属リチウムを使用する必要がないので安全であること、4V 級の高い電位を持っていること。 また負極に炭素材料を使用すると、吸蔵量が多く高容量を得られることなどがある。 ②リチウムイオン電池の構造 代表的な構成では、 負極に炭素、 正極にコバルト酸リチウムなどのリチウム金属酸化物、 電解質に炭酸エチレンや炭酸ジエチルなどの有機溶媒＋ヘキサフルオロリン酸リチウム （LiPF6）といったリチウム塩を使用する。しかし、一般には負極、正極、電解質それぞれ の材料は、リチウムイオンを移動し、かつ電荷の授受によって充放電可能であれば良いの ①リチウムイオン電池世界市場推移・予測（数量）※ セルベース リチウムイオン電池世界市場推移・予測（数量ベース） ＬｉＢ（百万個 ） 前年度比 （％） 12,000 150.0% 10,000 125.0% 8,000 100.0% 6,000 75.0% 4,000 50.0% 2,000 25.0% 0 2018年度 2019年度 2020年度 ＬｉＢ（百万個 ） 3,500 4,260 5,400 6,450 7,200 7,900 8,600 9,200 9,800 10,430 11,000 前年度比 （％） 2010年度 134.6% 2011年度 121.7% 2012年度 126.8% 2013年度 119.4% 2014年度 111.6% 2015年度 109.7% 2016年度 108.9% 2017年度 107.0% 106.5% 106.4% 105.5% 0.0% ※ 2014 年度までは実績、15 年度以降は予測 リチウムイオン電池世界市場推移・予測（数量ベース） ＬｉＢ（百万個 ） 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 ＬｉＢ（百万個 ） 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 3,500 4,260 5,400 6,450 7,200 7,900 8,600 9,200 9,800 10,430 11,000 ※ 以上、日本エコノミックセンター作成 ⑧民生用（小型）リチウムイオン電池メーカーシェア（数量） 民生用（小型）リチウムイオン電池世界メーカーシェア（数量ベース） 2013年度 パナソニック サムスンSDI（韓国） ＬＧ化学（韓国） ソニー ＢＹＤ（中国） ＢＹＫ（中国） Lishen（中国） Amperex（中国） 日立マクセル その他メーカー パナソニック 20.5% その他メーカー 29.0% 日立マクセル 0.6% Amperex（中国） 1.6% Lishen（中国） 1.6% ＢＹＫ（中国） 1.7% サムスンSDI（韓国） 24.1% ソニー 5.9% ＢＹＤ（中国） 5.7% ＬＧ化学（韓国） 9.3% 民生用（小型）リチウムイオン電池世界メーカーシェア（数量ベース） 2014年度 パナソニック サムスンSDI（韓国） ＬＧ化学（韓国） 日立マクセル 0.4% Amperex（中国） 1.8% ソニー ＢＹＤ（中国） その他メーカー 21.7% ＢＹＫ（中国） Lishen（中国） Amperex（中国） 日立マクセル その他メーカー パナソニック 21.6% Lishen（中国） 1.6% ＢＹＫ（中国） 1.8% ＢＹＤ（中国） 5.9% ソニー 6.2% サムスンSDI（韓国） 29.2% ＬＧ化学（韓国） 9.8% ※ 以上、日本エコノミックセンター推定を含む 第Ⅱ章 リチウムイオン電池応用市場の動向と展望 １．リチウムイオン電池応用市場の動向と実態 (1)リチウムイオン電池主要応用市場概況と動向 ①スマートフォンの市場概況 スマートフォン（高機能携帯電話）が世界で急速に普及している。2014 年の世界出荷台 数が 12 億 4,500 万台となった。新興国がけん引役となって 2 年で倍増した。韓国サムスン 電子と米アップルが「2 強」の座を守る一方、3 位以下の顔ぶれは一変。価格やブランドで 特徴を出せなかったメーカーには逆風が吹いている。4 位にファーウェイ、5 位にＬＧ電子 などとなっている。13 年に世界出荷台数は、前年比 42.4％増の 9 億 8,300 万台となった。 従来型を含む携帯電話全体の出荷台数は、19％増の 18 億 6,000 万台となった。全体に占め るスマートフォンの割合は前年より 11 ポイント高い 54％となって、初めて 5 割を突破し た。 ②タブレット型端末の市場概況 2014 年度の世界タブレット端末出荷予想台数は、47.6%増の 22,870 万台で前年同期比 70.08％の 15,490 万台で過去最高を記録し続ける。世界市場では、アップルが従来の製品 に加えて、新 iPadmini（アイパットミニ） 」の出荷台数が前半期は好調に推移したが、広 範にへ減少に転じた。2 位はサムスン電子である。アンドロイドとウインドウズ 8（ｏｓベ ース）の端末を展開していたが、アップル同様年後半には減少に転じ、シェアも昨年同期 より約 3 ポイント減少し、約 14％となった。3 位のレボノは、コスト競争力を活かして、 ポイントを 1 増加し約 5％となった。 4 位は台湾のエイエース、 ポイＭントを減少して約 5％ となった。 ③環境対応車市場概況 2014 年度の国内における新車販売では、トヨタ自動車の小型ハイブリッド車（HV）「ア クア」が 3 年連続で首位となった。燃費が 1L 当り 37km と世界最高が支持されている。2 位はホンダのフィットで、3 位には 11 年度まで 3 年連続首位のトヨタの HV「プリウス」 と環境自動車が上位を占めることになった。上位 10 車種のうち、燃費性能が良い HV が 3 機主、軽自動車が 7 種となっている。HV（海外メーカーを含む）の総販売台数は、96 万 5 千台となって、登録乗用車に占める割合は 35％を占めて、過去最高となっている。 ④スマートグリッド市場（蓄電システム）概況 地球温暖化対策の重要性が世界各国にて意識される中で、電力の需要と供給を IT にて 効率的に調整する送配電網「スマートグリッド」市場が拡大している。2013 年度には 1 兆円であった世界市場は、15 年度には 6 兆円に達する（インフラ部分・弊社予測）。スマ ートグリッドを構成する蓄電システム（主にリチウムイオン電池）市場も 7,500 億円に達 するものと見られる。スマートコミュニティ（インフラ＋新エネルギー＋環境対応車＋蓄 電池＋通信機器 等）市場は 2015 年度には 15 兆 6,000 億円規模になると見られる（弊社 予測）。 第Ⅲ章 リチウムイオン電池部材市場の動向と展望 １．リチウムイオン電池部材市場の動向と実態 (1)リチウムイオン電池の構成部材概要と動向 ①LiB 正極材（Co） 2015 年 2 月に、独 BASF が戸田工業とのリチウムイオン電池（LiB）正極材合弁会社の設 立を発表し、総合化学会社の強い投資意欲が明らかとなった。これはグローバルな協業で あり、正極材の世界市場でトップシェアを狙っている。 リチウムイオン電池（LiB）は、正極にコバルト酸リチウムなどのリチウム遷移金属酸化 物を使用する。一般的には充放電が可能なら良いので多くの構成を取りうる。 LiB の正極材に使用する Co は世界的な不況により需給が緩み、指標であるロンドン・ス ポット価格が一時期 1 ポンド（単位：ｌb）当たり 11 ドル程度まで下落した。最近では安 さにより需要が戻ってきているようで、同 15～17 ドルまでに上昇している。07 年から主 要産出国のコンゴ民主共和国が輸出抑制をするなど供給が減少しているが、需要家である 国内の電池メーカーや磁石合金メーカーは当用買いに徹している。 コバルトの国内需要の約 7 割は、携帯電話や携帯音楽プレーヤーなどに使用される LiB である。国内の消費量は年間で約 1 万 3,000t で世界の約 25%を占める。コバルトの埋蔵量 は、約半分がコンゴやザンビアなどのアフリカ諸国に、約 15%がキューバに埋蔵されてい る。コバルト自体は銅やニッケルの副産物であるため、これらの動向に左右されやすく、 小さく限定された市場という特徴がある。 国別の需要内訳は、アメリカ、ヨーロッパ、中国の 3 地域が約 20%となっている。今後 は、中国が成長を続け、日欧米の各比率が下がる見通し。国内需要での用途別では Co は熱 に強いことから、飛行機のエンジンに使う耐熱合金にも用いられる。 ②LiB 負極材（炭素材料） 同電池用負極材は、主として炭素材料（カーボン）が使用されている。黒鉛（グラファ イト）系とアモルファス系に大きく分けられる。 他の部材とのバランスが求められることにリチウム吸蔵量の多い黒鉛材料、カーボン材 料の低価格化なども期待させるため、電池メーカーとの研究が進められている。 LiB の負極材市場は年１万～2 万 t と見られる。 シェア 40％以上の最大手で、 さらに 60％ を目指していくのが、日立化成工業である。三菱化学と東海カーボンのグループもトップ シェアを目指して増産に励んでいる。注目されるのは、クレハの動きで車載市場を狙いハ ードカーボンで巻き返しを目指す。LiB 正極材と比べると落ち着いた業界であるが、新日 本石油などが新規参入するなどの動きもある。 民生用途の負極材は、人工的に純度を上げて電気抵抗を低くした人造黒鉛が主流を占め ている。仕様によって 2 倍近い価格差があるとされているが、日立化成が 98 年の出荷開始 と後発ながらもトップシェアを獲得した要因は、リチウムイオンが出入りしやすく高容量 化につながる球塊形状と、きめ細かなカスタマイズ能力である。エコカー向けもプロジェ クトチームを発足させて開発しており、 高シェアを狙っていく。 海外展開も視野に入れる。 第Ⅳ章 リチウムイオン電池部材メーカーの動向と展望 １．リチウムイオン電池正極材メーカーの動向と展望（サンプル） 会社名 〇×△ 株式会社 ※ サンプルのため以下内容を省略 本 社 会社概要 事業内容 関連製品 生産拠点 生産能力 研究／開発 LiB 材料業績推移予測 業 績 （単位 ： 百万円） 2013 年度 （実 績） 2014 年度 （実 績） 2015 年度 （予 想） 2016 年度 （予 測） 2017 年度 （予 測） 総売上高 （対前年比） 正極材 （対前年比） 売上割合 ※ 日本エコノミックセンター推定を含む 【事業動向】 ※ サンプルのため以下内容を省略 第Ⅴ章 リチウムイオン電池メーカーの動向と展望 １．リチウムイオン電池国内メーカーの動向と展望 会社名 〇×△ 株式会社 ※ サンプルのため以下内容を省略 本 社 会社概要 事業内容 生産拠点 担当／販売 事業動向 LiB 出荷容量・金額推移予測 2013 年度 （実 績） （単位:MWh/百万円） 2014 年度 （実 績） 2015 年度 （予 想） 2016 年度 （予 測） 2017 年度 （予 測） 出荷容量 前年度比 出荷金額 前年度比 タイプ別出荷容量・金額推移予測 2013 年度 （実 績） 2014 年度 （実 績） （単位:MWh/百万円） 2015 年度 （予 想） 2016 年度 （予 測） 2017 年度 （予 測） 大型角型 前年度比 （金 額） 前年度比 円筒型 前年度比 （金 額） 前年度比 ポリマー 前年度比 （金 額） 前年度比 ※以上、日本エコノミックセンター推定を含む 2015 リチウムイオン電池市場の実態と将来展望 発 行: 定 価: 発 行 人: 編 集: 発 行 所: 2015 年 8 月 21 日 第１版 本体価格 70,000 円＋消費税 石 澤 宜 之 株式会社 日本エコノミックセンター 市場調査部 〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町 1-11-5 3F 株式会社 日本エコノミックセンター JAPAN ECONOMIC CENTER CO.,LTD ℡ :03-3808-0611(代) FAX:03-3808-0617 UTL:http://www.j-economic.co.jp E-mail:mail＠j-economic.co.jp ● ≪禁無断コピー･転載≫ 乱丁、落丁の場合はお取り替え致します。 Copyright(C) 2015 Japan Economic Cener,Co.,LTD. Printed in Japan 2015 ISBN978-4-907908-50-8 C3060 \70000E △▼△▼ 主要調査レポートご案内（最新版） ▽▲▽▲ ～ 市場予測・将来展望シリーズ － 創エネ・蓄エネ・省エネ関連 ～ 好評発売中！ ※ 価格は、すべて税抜きです。 2015 リチウムイオン電池市場の実態と将来展望 ～ リチウムイオン電池市場/予測・関連部材・応用製品 2015 電力自由化市場・関連技術の実態と将来展望 ～ 電力自由化市場予測・発電/送･配電/蓄電・住宅 市場 2015 民生機器用蓄電池市場の実態と将来展望 ～ 小容量（二次電池・キャパシタ）市場実態/予測・部材 2015 水素燃料市場・関連技術の実態と将来展望 ～ 水素エネルギー市場実態/予測・燃料電池/車・蓄電池 2015 HEMS 市場・関連機器の実態と将来展望 ～ HEMS 市場実態/予測・関連機器/部材・BEMS/CEMS 2015 再生可能エネルギー市場の実態と将来展望 ～ 太陽光・風力・中小水力・バイオマス・地熱各市場実態 2015 車載用・産業用蓄電池市場の実態と将来展望 ～ 大容量（二次電池・キャパシタ）市場実態予測・部材 2015 太陽光発電市場・技術の実態と将来展望 ～ 電力自由化・太陽光発電市場実態/予測・関連部材 2015 二次電池市場・技術の実態と将来展望 ～ 次世代・二次電池市場/予測・関連部材・応用製品 2015 燃料電池市場・技術の実態と将来展望 ～ 水素社会・燃料電池市場実態/予測・燃料電池車 2015 コンデンサ市場・部材の実態と将来展望 ～ コンデンサ市場実態/予測・関連部材・応用製品 2014 次世代自動車市場・技術の実態と将来展望 ～ 環境対応車市場実態/予測・インフラ・車載用電池 2014 風力発電市場・技術の実態と将来展望 ～ 洋上風力発電市場・陸上風力発電市場実態/予測 2014 スマートコミュニティの実態と将来展望 ～ スマートコミュニティ市場実態/予測・スマートハウス B5 判・CD-ROM 210 頁 \70,000～\120,000 2015 年 8 月刊 B5 判・CD-ROM 200 頁 \70,000～\120,000 2015 年 7 月刊 B5 判・CD-ROM 210 頁 \70,000～\120,000 2015 年 6 月刊 B5 判・CD-ROM 200 頁 \70,000～\120,000 2015 年 5 月刊 B5 判・CD-ROM 210 頁 \70,000～\120,000 2015 年 4 月刊 B5 判・CD-ROM 210 頁 \70,000～\120,000 2015 年 3 月刊 B5 判・CD-ROM 210 頁 \70,000～\120,000 2015 年 2 月刊 B5 判・CD-ROM 210 頁 \70,000～\120,000 2015 年 1 月刊 B5 判・CD-ROM 200 頁 \70,000～\120,000 2014 年 12 月刊 B5 判・CD-ROM 200 頁 \70,000～\120,000 2014 年 11 月刊 B5 判・CD-ROM 200 頁 \70,000～\120,000 2014 年 10 月刊 B5 判・CD-ROM 200 頁 \70,000～\120,000 2014 年 9 月刊 B5 判・CD-ROM 200 頁 \70,000～\120,000 2014 年 8 月刊 B5 判・CD-ROM 200 頁 \70,000～\120,000 2014 年 4 月刊 各調査レポートのお問い合せ・お申し込みは 企画・市場調査・出版・企業診断・設計 創立 49 周年 （Since 1966） 株式会社 日本エコノミックセンター 〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町１丁目１１番 5 号 日本橋吉泉ビル 3Ｆ
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