オルガノ株式会社 2016年3月期 第2四半期決算説明会 （2015年11月6日 16:00～) 1 2016年3月期 上期決算報告 及び 通期業績予想 代表取締役社長 鯉江 泰行 2 連結対象グループ会社 オルガノ蘇州 ＜中国＞ オルガノタイランド ＜タイ＞ オルガノプラントサービス オルガノフードテック オルガノアクティ オルガノエコテクノ ＜国内連結会社＞ オルガノ･テクノロジー ＜台湾＞ ラウタン･オルガノ･ウォーター ＜インドネシア＞ オルガノアジア ＜マレーシア＞ （参考：海外非連結会社） オルガノシンガポール＜シンガポール＞ オルガノベトナム＜ベトナム＞ ムルガッパ・オルガノ・ウォーター・ ソリューションズ＜インド＞ 3 2016年3月期 上期実績 （単位：億円） 1 4 .9 1 5 .9 1 5 .9 実績 計画 実績 前期差 計画差 受注高 357 375 408 ＋ 51 ＋ 33 売上高 286 300 334 ＋ 48 ＋ 34 61 66 66 ＋5 ＋0 (21.4%) (22.0%) (19.9%) △1.5pt △2.1pt 65 69 68 ＋3 △1 営業利益 △4 △3 △1 ＋3 ＋2 経常利益 △4 △3 △2 ＋2 ＋1 親会社株主に 帰属す る 四半期純利益 △5 △2 △2 ＋3 △0 売上総利益 （ ％） 販管費 4 2016年3月期 上期実績（セグメント別） 受注高 （億円） 400 300 売上高 （億円） 408 357 営業利益 （億円） 400 79 増減 ＋3億 76 334 286 78 300 25.0 増減 ＋4億 15.0 74 200 200 280 328 100 100 0 0 '14.9 '15.9 5.0 増減 ＋48億 211 256 増減 ＋45億 -5.0 △4.3 △1.8 7.0 6.6 増減 △0.4億 -8.4 増減 ＋2.9億 -11.3 -15.0 14.9 ■ 水処理エンジ事業 '15.9 '14.9 '15.9 ■ 機能商品事業 【水処理エンジ事業】 ： 受注高については主に海外電子産業向けプラントや国内外一般産業向けプラントで増加、売上高に ついては主に海外電子産業分野や海外一般産業分野のプラント・ソリューションで増加した。営業損 失については売上拡大により改善した。 【 機 能 商 品 事 業 】 ： 受注高・売上高共に増加、営業利益については販管費増により減少した。 5 部門・顧客別売上高（水処理エンジ事業） 部門別売上高 顧客別売上高 （億円） （億円） 300 300 256 256 211 200 123 増減 ＋3億 211 200 122 増減 ＋7億 115 120 100 100 91 133 増減 ＋42億 96 134 増減 ＋38億 0 0 '14.9 プラント '15.9 ソリューション 【 プラント 】 ： 主に台湾の電子産業向けで増加した。 【ｿﾘｭｰｼｮﾝ】 ： 主に台湾の電子産業向けや東南アジア の一般産業向けで増加した。 '14.9 電子産業 '15.9 一般産業 【電子産業】 ： 主に台湾のプラント及びメンテナンス で増加した。 【一般産業】 ： 主に東南アジアのプラント及びメンテ ナンスで増加した。 6 地域別売上高 国内・海外別売上高 海外地域別売上高 334 （億円） 295 300 37 286 89 267 40.0% （億円） 100 89 増減 ＋46億 258 207 22.4% 243 26.6% 245 増減 20.0% ＋2億 7 37 24 増減 ＋13億 5 37 6 0.0% 0 '13.9 '14.9 海外 '15.9 海外比率 43 50 27 22 国内 55 増減 ＋28億 60 15.1% 12.6% '12.9 増減 ＋4億 43 60 150 9 0 9 '12.9 16 11 '13.9 '14.9 東南アジア 台湾 '15.9 中国 7 2016年3月期 上期営業利益分析（要因別） （単位：億円） 売上増加 +10.4 2014.9 2015.9 利益率低下 △4.9 △4.3 販管費増加 △3.0 △1.8 ※売上増加と利益率低下は、売上総利益率を用いて算出しています。 8 貸借対照表 資産の部 負債・純資産の部 （単位：億円） （単位：億円） 836 841 836 現預金 77 流動負債 89 (△12) 282 841 285 （ ＋3） その他 流動資産 520 504 （＋16） 固定資産 固定負債 （＋6） 純資産 449 453 （△4） 15.3 15.9 244 243 （＋1） 15.3 15.9 107 101 9 上期の主な取り組み ◆インドでの水処理合弁事業を開始（2015年9月～） ムルガッパ・オルガノ・ ウォーター・ソリューションズ 顧客基盤・ ネットワーク 水処理技術 インド国内の各種産業分野における 日系・非日系市場の開拓 海外事業拡大を加速 10 上期の主な取り組み ◆RO膜処理向けスライムコントロール剤「オルパージョンE2661」の 国際的安全衛生規格NSF認証を取得 E2661によるバイオフィルム分解メカニズム（イメージ） オルパージョンE2661； 高い安全性：化審法登録／NSF認証取得 独自開発した 安定化次亜臭素酸塩系酸化剤を含有 高い殺菌効果とスライム洗浄効果 RO膜劣化障害 低 国内外の各種市場に拡販 飲料用途向け海水淡水化分野 食品、医薬産業向け排水回収分野 等 11 上期の主な取り組み ◆透析向け逆浸透精製水製造装置 「HDシリーズ」販売開始（2015年5月） 透析医療現場でのニーズが高い コンパクト化を追求し、 業界最小クラスの小型化を実現 各種オプション機能を充実、本体内部に設置可能 医薬・医療用機器に欠かせない品質管理・品質保証は ISO認証取得の自社工場で実施 透析用水処理装置市場に参入、 病院施設での水に関わるトータルソリューションを実現へ 血液分析装置向け 純水製造装置 検査室向け 超純水製造装置 地下水を原水とする 飲料水供給 ＋ 透析用 水処理装置 【参考】上期のトピックス ◆酸化性物質除去触媒「オルデトックス」が 2015年産業洗浄優秀新製品賞（産業洗浄協議会）を受賞 ・超純水中に含まれる過酸化水素などの酸化性物質を高効率に除去 ・独自開発したモノリス状多孔質イオン交換体を母体に用いることで、 従来触媒と比較して10倍以上の高速処理を達成 ・半導体洗浄装置などのユースポイント直近に設置可能 ・半導体製造プロセスの歩留り改善に貢献 13 2016年3月期 通期決算予想 （単位：億円） 1 5 .3 1 6 .3 1 6 .3 通期実績 期初計画 通期予想 前期差 計画差 受注高 778 750 750 △ 28 ＋0 売上高 687 770 790 ＋ 103 ＋ 20 売上総利益 （ ％） 155 167 174 ＋ 19 ＋7 (22.6%) (21.7%) 131 140 139 ＋8 △1 24 27 35 ＋ 11 ＋8 (3.5%) (3.5%) (4.4%) 経常利益 24 26 34 ＋ 10 ＋8 親会社株主に 帰属す る 当期純利益 10 16 22 ＋ 12 ＋6 販管費 営業利益 （ ％） (22.0%) （△0.6pt） （+0.3pt） （+0.9pt） （+0.9pt） 14 2016年3月期 通期予想（セグメント別） 受注高 （億円） 800 700 778 155 売上高 （億円） 750 157 600 700 687 600 153 500 500 400 400 300 623 593 790 800 増減 ＋2億 増減 △30億 200 300 営業利益 157 （億円） 増減 ＋4億 50.0 40.0 30.0 533 633 35.0 24.0 14.0 増減 ＋100億 20.0 13.7 200 21.0 10.0 100 100 0 0 '15.3 '16.3（予想） 増減 ＋0.3億 増減 ＋10.8億 10.2 '15.3 ■ 水処理エンジ事業 0.0 '16.3（予想） '15.3 '16.3（予想） ■ 機能商品事業 【水処理エンジ事業】 ： 受注高については、2014年度に大きく増加した国内電子産業向けプラントで減少を見込む。 売上高については、国内外電子産業向けプラント／メンテナンスや国内上下水道プラントの 伸長により増加を見込む。 営業利益については、売上拡大により増加を見込む。 【 機 能 商 品 事 業 】 ： 顧客工場の操業度回復、新商品の開発やリニューアルなどにより増加を見込む。 15 部門・顧客別売上高（水処理エンジ事業） 部門別売上高 顧客別売上高 633 （億円） 533 500 633 （億円） 533 311 増減 ＋21億 500 290 341 増減 ＋29億 291 増減 ＋70億 312 250 250 243 321 増減 ＋78億 221 0 0 '15.3 プラント 16.3（予想） ｿﾘｭｰｼｮﾝ 15.3 電子産業 16.3（予想） 一般産業 【 プラント 】 ： 国内外電子産業向けや国内上下水道プラントの伸長 などにより増加を見込む。 【電子産業】 ：国内外プラント／メンテナンスの伸長により 増加を見込む。 【ｿﾘｭｰｼｮﾝ】 ： 国内外電子産業向けや国内産業全般のメンテナンス の伸長などにより増加を見込む。 【一般産業】 ：主に国内上下水道プラントで増加を見込む。 16 地域別売上高 国内・海外別売上高 海外地域別売上高 （億円） 700 175 790 （億円） 667 687 620 175 増減 ＋52億 30.0% 123 107 20 140 107 18.0% 16.2% 559 100 22.2% 22.7% 350 140 150 615 480 50 563 15 70 22 0 '13.3 国内 '14.3 海外 '15.3 0.0% '16.3 (予想) 海外比率 94 増減 ＋25億 58 増減 ＋25億 123 20 83 15.0% 増減 ＋52億 23 増減 ＋3億 69 37 33 '14.3 '15.3 0 '13.3 東南アジア 台湾 '16.3 (予想) 中国 17 電子産業向 受注高／売上高推移 受注高 （億円） 売上高 （億円） 303 300 112 200 291 300 191 253 197 197 200 221 193 84 151 90 88 92 137 100 119 100 190 101 105 100 102 0 109 92 '13/3 '14/3 137 154 '15/3 '16/3(予想) 0 '13/3 '14/3 国内 '15/3 海外 '16/3(予想) 国内 海外 18 受注高・売上高・受注残高推移 受注残（億円） 受注／売上（億円） 1000 受注 売上高 受注残 700 778 800 680 685 667 602 600 655 750 400 600 687 500 620 487 401 790 447 400 392 300 346 200 200 100 0 0 '12/3 '13/3 '14/3 '15/3 '16/3見込 19 主な指標 （単位：億円） 16年3月期（計画） 16年3月期（予想） 15年3月期 設備投資額 3 11 10 技術研究費 13 14 14 減価償却費 9 10 10 有利子負債 127 130 150 1,944人 2,050人 2,050人 配当金（円） 8円 8円 8円 ＲＯＥ（％） 2.4% 3.6% 4.8% 従業員数（人） 20 本日はご出席頂きまして 誠にありがとうございました。 （お問合せ先） オルガノ株式会社 〒136-8631 東京都江東区新砂1-2-8 経営企画部 （担当 竹井） TEL 03-5635-5111 FAX 03-3699-7240 URL http://www.organo.co.jp 本資料における業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき作成したものであるため、 リスクや不確実性を含んでおり、実際の業績はこれと異なる可能性があります。 21
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