平成 27 年９月 30 日 各 位 会 社 名 小野産業株式会社 代表者名 代表取締役社長 （JASDAQ・コード番号 問合せ先 TEL 小野 大介 7858） 管理部長 青山 政俊 0282−92−0091 高島株式会社による当社株式に対する公開買付けの結果 並びに親会社及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ 高島株式会社（以下「公開買付者」といいます。 ）が平成 27 年８月 14 日より実施しておりました当 社の普通株式（但し、当社が所有する自己株式を除きます。以下「当社株式」といいます。 ）に対する 公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）が、平成 27 年９月 29 日をもって終了いたしました ので、下記のとおりお知らせいたします。 また、本公開買付けにより、平成 27 年 10 月６日付で、当社の親会社及び主要株主である筆頭株主 に異動がありますので、併せてお知らせいたします。 記 Ⅰ．本公開買付けの結果について 当社は、本日、公開買付者より、添付資料「小野産業株式会社株券（証券コード：7858）に対する 公開買付けの結果及び子会社の異動に関するお知らせ」に記載のとおり、本公開買付けの結果につ いて報告を受けました。 Ⅱ．親会社及び主要株主である筆頭株主の異動について １．異動予定年月日 平成 27 年 10 月６日（本公開買付けの決済の開始日） ２．異動が生じる経緯 当社は、本日、公開買付者より、本公開買付けに対して当社株式 3,635,713 株の応募があり、その 全てを取得することとなった旨の報告を受けました。 この結果、本公開買付けの決済が行われた場合には、平成 27 年 10 月６日（本公開買付けの決済の 開始日）付で、当社の総株主の議決権に対する公開買付者の議決権所有割合が 50％超となるため、公 開買付者は、新たに当社の親会社及び主要株主である筆頭株主に該当することとなります。 また、当社の主要株主である筆頭株主の当社代表取締役社長小野大介氏（以下「小野大介氏」とい います。 ）は、その所有する全ての当社株式について本公開買付けに応募した結果、平成 27 年 10 月６ 日（本公開買付けの決済の開始日）付で、当社の主要株主である筆頭株主に該当しないこととなりま す。 ３．異動する株主の概要 （１）新たに親会社及び主要株主である筆頭株主に該当することとなる株主の概要 （1） 名 称 高島株式会社 1 （2） 所 （3） 代表者の役職・氏名 （4） 事 （5） 資 （6） 設 （7） 純 （8） 総 在 業 地 内 本 立 容 東京都千代田区神田駿河台２丁目２番地 代表取締役社長 高島 幸一 国内及び海外市場における建設資材、樹脂・繊維加 工品の売買、企画、製造、工事 金 3,801 百万円 日 昭和６年 12 月１日 資 産 13,062百万円（連結） （平成27年３月31日現在） 資 産 42,577百万円（連結） （平成27年３月31日現在） 年 月 高島取引先持株会 8.57% 日本トラスティ・サービス信託 5.83% 銀行株式会社 （9） （10） 大株主及び持株比率 （平成 27 年３月 31 日現在） みずほ信託銀行株式会社 4.68% 東京海上日動火災保険株式会社 4.51% 株式会社三井住友銀行 3.98% 三井住友信託銀行株式会社 3.86% 株式会社クラレ 2.20% 日本証券金融株式会社 1.80% 旭化成建材株式会社 1.78% 松井証券株式会社 1.70% 当社と当該株主の関係 資 本 関 係 該当事項はありません。 人 的 関 係 該当事項はありません。 取 引 関 係 当該株主は当社に対して資材の販売等を行っており ます。 （２）主要株主である筆頭株主に該当しないこととなる株主の概要 （1） 氏 名 小野 大介 （2） 住 所 東京都千代田区 （3） 当社と当該株主の関係 本日現在、当該株主は当社株式 959,872 株を所有し 資 本 関 係 ております（但し、その所有する全ての当社株式に ついて本公開買付けに応募しております。 ）。 人 的 関 係 取 引 関 係 当該株主は、当社の代表取締役社長を務めておりま す。 該当事項はありません。 ４．異動前後における異動する株主の所有する議決権の数及び議決権所有割合 （１）高島株式会社 属性 異動前 （本日現在） 異動後 （平成 27 年 10 月６日予 定） − 親会社及び主 要株主である 筆頭株主 議決権数（議決権所有割合） 直接所有分 合算対象分 合計 − − − 3,635 個 （94.15％） 2 − 3,635 個 （94.15％） 大株主順位 − 第１位 （２）小野大介 属性 議決権数（議決権所有割合） 直接所有分 異動前 主要株主であ 959 個 （本日現在） る筆頭株主 （24.84％） − − 合算対象分 − 合計 959 個 （24.84％） 大株主順位 第１位 異動後 （平成 27 年 10 月６日予 − − − 定） （注１）異動前及び異動後の「議決権所有割合」は、当社が平成 27 年８月 13 日に公表した平成 28 年３月期第１四半期決算短信〔日本基準〕 （非連結） （以下「当社平成 28 年３月期第 １四半期決算短信」といいます。）に記載された平成 27 年６月 30 日現在の発行済株式 総数（4,605,760 株）から、当社平成 28 年３月期第１四半期決算短信に記載された平成 27 年６月 30 日現在の自己株式数（744,089 株）を控除した数（3,861,671 株）に係る 議決権数（3,861 個）を分母として計算しております。 （注２）異動前及び異動後の「議決権所有割合」は、小数点以下第三位を四捨五入して計算してお ります。 ５．開示対象となる非上場の親会社等の変更の有無等 該当事項はありません。 ６．今後の見通し 上記のとおり、本公開買付けにおいて当社株式 3,635,713 株の応募があったものの、公開買付者 は、本公開買付けにより、当社株式の全てを取得できなかったことから、平成 27 年８月 13 日付「高 島株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する意見表明及び資本業務提携のお知らせ」の 「3．本公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理由」の「 （5）本公開買付け後の組織再編等の方 針（いわゆる二段階買収に関する事項）」に記載の一連の手続に従って、当社株式の全てを取得する ことを予定しているとのことです。 その結果、当社株式は株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」といいます。）JASDAQ ス タンダード市場（以下「JASDAQ 市場」といいます。 ）の上場廃止基準に従い、所定の手続を経て上場 廃止となる予定です。上場廃止後は、当社株式を東京証券取引所 JASDAQ 市場において取引すること はできません。 今後の具体的な手続及び実施時期等については、公開買付者と協議の上、決定次第速やかに公表 いたします。 以 上 （参考）平成 27 年９月 30 日付「小野産業株式会社株券（証券コード：7858）に対する公開買付けの 結果及び子会社の異動に関するお知らせ」 （別添） 3 平成 27 年９月 30 日 各 位 会 社 名 代 表 者 名 高 島 株 式 会 社 代表取締役社長 高島 幸一 （コード番号 8007 東証一部） 問 合 せ 先 経理ﾕﾆｯﾄﾏﾈｰｼﾞｬｰ 齋藤 寛吾 （TEL 03-5217-7297） 小野産業株式会社株券（証券コード：7858）に対する 公開買付けの結果及び子会社の異動に関するお知らせ 高島株式会社（以下「当社」又は「公開買付者」という。 ）は、平成 27 年８月 13 日開催の取締役会にお いて、小野産業株式会社（以下「対象者」といいます。）の普通株式を金融商品取引法（昭和 23 年法律第 25 号。その後の改正を含みます。以下「法」といいます。 ）に基づく公開買付け（以下「本公開買付け」と いいます。 ）により取得することを決議し、平成 27 年８月 14 日より本公開買付けを実施しておりましたが、 本公開買付けが平成 27 年９月 29 日をもって終了いたしましたので、以下のとおり、お知らせします。 また、本公開買付けの結果、平成 27 年 10 月６日（本公開買付けの決済の開始日）付で対象者は当社の 連結子会社となる予定ですので、併せてお知らせいたします。 Ⅰ. 本公開買付けの結果について １．買付け等の概要 （１）公開買付者の名称及び所在地 名称 高島株式会社 所在地 東京都千代田区神田駿河台２丁目２番地 （２）対象者の名称 小野産業株式会社 （３）買付け等に係る株券等の種類 普通株式 （４）買付予定の株券等の数 買付予定数 買付予定数の下限 3,861,671 株 2,574,000 株 買付予定数の上限 ― 株 （注１）応募株券等の総数が買付予定数の下限（2,574,000株）に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行いま せん。応募株券等の総数が買付予定数の下限（2,574,000株）以上の場合は、応募株券等の全部の買付け等を行い ます。 （注２）本公開買付けにおいては、買付予定数の上限を設定しておらず、単元未満株式も本公開買付けの対象としているた め、買付予定数には、本有価証券報告書に記載された平成27年３月31日現在の対象者の発行済株式総数 （4,605,760株）から、本有価証券報告書に記載された平成27年３月31日現在の対象者の所有する自己株式数 （744,089株）を控除した株式数（3,861,671株）を記載しております。 - 1 - （注３）単元未満株式も本公開買付けの対象としております。なお、会社法（平成17年法律第86号。その後の改正を含みま す。 ）に従って株主による単元未満株式買取請求権が行使された場合には、対象者は法令の手続に従い本公開買付 けにおける買付け等の期間中に自己の株式を買い取ることがあります。 （注４）本公開買付けを通じて、対象者が所有する自己株式を取得する予定はありません。 （５）買付け等の期間 ① 届出当初の買付け等の期間 平成 27 年８月 14 日（金曜日）から平成 27 年９月 29 日（火曜日）まで（30 営業日） ② 対象者の請求に基づく延長の可能性 該当事項はありません。 （６）買付け等の価格 普通株式１株につき、金 403 円 ２．買付け等の結果 （１）公開買付けの成否 本公開買付けにおいては、応募株券等の総数が買付予定数の下限（2,574,000 株）に満たない場合は、 応募株券等の全部の買付けを行わない旨の条件を付しておりましたが、応募株券等の総数（3,635,713 株）が買付け予定数の下限（2,574,000 株）以上となりましたので、公開買付開始公告及び公開買付届出 書に記載のとおり、応募株券等の全部の買付け等を行います。 （２）公開買付けの結果の公告日および公告掲載新聞名 法第 27 条の 13 第１項の規定に基づき、金融商品取引法施行令（昭和 40 年政令第 321 号。その後の改 正を含みます。 ）第９条の４及び発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令（平 成２年大蔵省令第 38 号。その後の改正を含みます。 ）第 30 条の２に規定する方法により、平成 27 年９ 月 30 日に報道機関に対して公表いたしました。 （３）買付け等を行った株券等の数 株券等種類 株 ① 株式に換算した応募数 ② 株式に換算した買付数 券 3,635,713 株 3,635,713 株 新 株 予 約 権 証 券 ―株 ―株 新 株 予 約 権 付 社 債 券 ―株 ―株 ―株 ―株 ―株 ―株 合 計 3,635,713 株 3,635,713 株 （潜在株券等の数の合計） ― 株 券 等 信 託 受 益 証 券 （ ） 株 券 等 預 託 証 券 （ ） - 2 - （―株） （４）買付け等を行った後における株券等所有割合 買付け等前における公開買付者の 0個 （買付け等前における株券等所有割合 0.00％） 0個 （買付け等前における株券等所有割合 0.00％） 3,635 個 （買付け等後における株券等所有割合 94.15％） 0個 （買付け等後における株券等所有割合 0.00％） 所有株券等に係る議決権の数 買付け等前における特別関係者の 所有株券等に係る議決権の数 買付け等後における公開買付者の 所有株券等に係る議決権の数 買付け等後における特別関係者の 所有株券等に係る議決権の数 対象者の総株主の議決権の数 3,855 個 （注１） 「対象者の総株主の議決権の数」は、対象者が平成27年６月24日に提出した第73期有価証券報告書（以下「本有価 証券報告書」といいます。 ）に記載された平成27年３月31日現在の総株主の議決権の数（１単元の株式数を1,000株 として記載されたもの）を記載しております。但し、本公開買付けにおいては、単元未満株式も本公開買付けの対 象としているため、 「買付け等前における株券等所有割合」及び「買付け等後における株券等所有割合」の計算に おいては、本有価証券報告書に記載された平成27年３月31日現在の対象者の発行済株式総数（4,605,760株）から、 同本有価証券報告書に記載された平成27年３月31日現在の対象者の所有する自己株式数（744,089株）を控除した 株式数（3,861,671株）に係る議決権の数である3,861個を分母として計算しております。 （注２） 「買付け等前における株券等所有割合」及び「買付け等後における株券等所有割合」は、小数点以下第三位を四捨 五入しております。 （５）あん分比例方式により買付け等を行う場合の計算 該当事項はありません。 （６）決済の方法 ① 買付け等の決済をする金融商品取引業者・銀行等の名称および本店の所在地 大和証券株式会社 ② 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号 決済の開始日 平成 27 年 10 月６日（火曜日） ③ 決済の方法 公開買付期間終了後遅滞なく、本公開買付けによる買付け等の通知書を応募株主等の住所又は所在地 （外国人株主等の場合はその常任代理人の住所）宛に郵送します。 買付けは、現金にて行います。買付け等を行った株券等に係る売却代金は応募株主等の指示により、 決済の開始日以後遅滞なく、公開買付代理人から応募株主等（外国人株主等の場合はその常任代理人） の指定した場所へ送金するか（送金手数料がかかる場合があります。 ） 、公開買付代理人の応募受付をし た応募株主等の口座へお支払いします。 ３．公開買付け後の方針等および今後の見通し 本公開買付け後の方針等については、当社が平成 27 年８月 13 日付で公表した「小野産業株式会社株券 （証券コード：7858）に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」に記載の内容から変更はありません。 なお、対象者普通株式は、現在、東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱスタンダード市場に上場されておりますが、 当社は対象者普通株式の全ての取得を目的とした手続を実施することを予定しておりますので、かかる手 続きが実行された場合、対象者普通株式は、東京証券取引所の規定に従い、所定の手続を経て上場廃止と - 3 - なる見込みです。今後の手続につきましては、決定次第、対象者より速やかに公表される予定です。 ４．公開買付報告書の写しを縦覧に供する場所 高島株式会社 東京都千代田区神田駿河台２丁目２番地 高島株式会社大阪支店 大阪市中央区本町３丁目１番 15 号 高島株式会社名古屋支店 名古屋市中区錦３丁目６番 34 号 株式会社東京証券取引所 東京都中央区日本橋兜町２番１号 Ⅱ. 子会社の異動について １. 異動の理由 本公開買付けの結果、対象者は平成 27 年 10 月６日（本公開買付けの決済の開始日）付で当社の連結子 会社となる予定です。 ２. 異動する子会社(対象者)の概要 （１） 名 （２） 所 在 称 小野産業株式会社 地 栃木県栃木市西方町本郷 600 番地 （３） 代 表 者 の 役 職 ・ 氏 名 代表取締役社長 （４） 事 容 プラスチック成形品の製造・販売 金 596 百万円（平成 27 年３月 31 日現在） 日 昭和 18 年６月 29 日 業 （５） 資 （６） 設 内 本 立 年 月 小野 大介 小野 大介 大 株 主 及 び 持 株 比 率 （７） ( 平 成 2 7 年 ３ 月 3 1 日 現 在 ) 20.84% マイタックテクノロジー京都株式会社 4.75% Japan Asia Securities Limited A/C Client 4.53% KISCO 株式会社 2.63% 小野 光世 2.52% 株式会社みずほ銀行 2.49% 小野産業社員持株会 2.23% 遠藤 晶久 1.86% 小野 清一郎 1.69% 東京海上日動火災保険株式会社 1.55% （８） 上場会社と当該会社との間の関係 当社と対象者との間には、記載すべき資本関係はありません。ま 資 本 関 係 た、当社の関係者及び関係会社と対象者の関係者及び関係会社の 間には、特筆すべき資本関係はありません。 当社と対象者との間には、記載すべき人的関係はありません。ま 人 的 関 係 た、当社の関係者及び関係会社と対象者の関係者及び関係会社の 間には、特筆すべき人的関係はありません。 取 （９） 引 関 係 当社と対象者との間には、資材の売買に関する取引関係がありま す。 当該会社の最近３年間の経営成績及び財政状態 決算期 平成 25 年３月期 平成 26 年３月期 平成 27 年３月期 純 資 産 1,373百万円 1,525百万円 1,589百万円 総 資 産 4,475百万円 4,450百万円 4,441百万円 - 4 - １ 株 あ た り 純 資 産 売 上 355.27円 394.68円 411.42円 高 3,445百万円 3,651百万円 4,016百万円 営 業 利 益 △163百万円 △110百万円 26百万円 経 常 利 益 △184百万円 △98百万円 20百万円 益 △194百万円 95百万円 119百万円 １ 株 当 た り 当 期 純 利 益 △50.31円 24.70円 30.84円 １ 株 当 た り 配 当 金 - - 5.00円 当 期 純 利 ３. 取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況 0株 (1) 異動前の所有株式数 （議決権の数：0 個） （議決権所有割合：0.00％） 3,635,713 株 (2) 取得株式数 （議決権の数：3,635 個） （議決権所有割合：94.15％） (3) 取得価額 小野産業株式会社の普通株式 1,465 百万円 3,635,713 株 (4) 異動後の所有株式数 （議決権の数：3,635 個） （議決権所有割合：94.15％） （注１） 「議決権所有割合」の計算においては、本有価証券報告書に記載された平成27年３月31日現在の対象者の発行済株 式総数（4,605,760株）から、本有価証券報告書に記載された平成27年３月31日現在の対象者の所有する自己株式 数（744,089株）を控除した株式数（3,861,671株）に係る議決権の数である3,861個を分母として計算しておりま す。 （注２） 「議決権所有割合」は、小数点以下第三位を四捨五入しております。 ４. 異動の日程（予定日） 平成 27 年 10 月６日（火曜日） （本公開買付けの決済の開始日） ５. 今後の見通し 本公開買付けによる連結子会社の異動が今期業績に与える影響は軽微です。 以 上 - 5 -
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