平成 27 年８月 17 日各位会社名あかつきフィナンシャルグループ株式会社代表者名代表取締役社長（コード問合せ先島根８７３７秀明東証第２部）取締役執行役員社長室長川中雅浩（ TEL 03－ 6821－ 0606）第12回無担保社債発行に関するお知らせ当社は、平成 27 年８月 17 日、会社法第 370 条に基づき、取締役会の決議に替わる書面決議により、第 12 回無担保社債（以下「本社債」といいます。）の発行を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。記１．本社債の概要（１）名称あかつきフィナンシャルグループ株式会社第 12 回無担保社債（２）本社債募集額金 10 億円（３）各社債の金額金 100 万円（４）利率年 1.50％（５）払込金額各社債の金額 100 円につき金 100 円（６）償還金額各社債の金額 100 円につき金 100 円限１年（７）年（８）償還期限平成 28 年９月 29 日（９）償還方法満期一括償還日３月 29 日及び９月 29 日（10）利払（11）申込期間自平成 27 年９月２日（12）払込期日平成 27 年９月 30 日（13）募集方法国内での一般募集（14）担保（15）財務上の特約至平成 27 年９月 29 日本社債には担保及び保証は付されておらず、また、本社債のために特に留保されている資産はない。「純資産維持条項」「子会社における自己資本規制比率維持条項」が付されている。（16）引受会社該当なし（17）取扱会社あかつき証券株式会社（18）申込取扱場所取扱会社の本店及び各支店（19）財人あかつき証券株式会社（20）社債原簿管理人あかつき証券株式会社務代理 - 1 - （21）社債管理者ファースト信託株式会社（22）譲渡制限本社債の譲渡については、取締役会の承認を要する。（23）資金使途第８回無担保社債の償還資金に充当。以上ご注意：この文書は、当社の国内無担保普通社債発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資判断については、本社債発行に関する目論見書をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。 - 2 -