2016 年 3 月 18 日 米国市況ニュース 【株式市況】（ニューヨーク: 3 月 17 日） ダウ工業株30種平均： 終値：17481.49 前日比：155.73（0.9％) ナスダック総合 終値：4774.99 前日比：11.02（0.23％) 3月17日(木)の米国株式市場は続伸。前日のFOMCで年内の利上げﾍﾟｰｽが緩やかになると示唆された事で主要国通貨に対しﾄﾞ ﾙ安が進んだ事を好感。ｾｸﾀｰでは決算が好感されたﾌｪﾃﾞｯｸｽを筆頭に運輸ｾｸﾀｰが大幅高となった他、WTI原油価格が40㌦/ﾊﾞﾚ ﾙを上回った事を背景に素材･ｴﾈﾙｷﾞｰ株も堅調。一方、ｳｫﾙｸﾞﾘｰﾝによるｴｸｽﾌﾟﾚｽ･ｽｸﾘﾌﾟﾂ買収の可能性が低くなったとの観測か ら、ｴｸｽﾌﾟﾚｽ･ｽｸﾘﾌﾟﾂを中心にﾍﾙｽｹｱ関連銘柄は軟調。個別では、ｺﾞｰﾌﾟﾛや3Dｼｽﾃﾑｽﾞが大幅高となった一方、ｱﾅﾘｽﾄからの目 標株価引き下げが相次ぐﾊﾞﾘｱﾝﾄ・ﾌｧｰﾏｼｭｰﾃｨｶﾙｽﾞは大幅安となった。ストックス・ヨーロッパ600指数はほぼ変わらず。銀行株と 輸出株が下げたものの、原油高を手掛かりに資源株とｴﾈﾙｷﾞｰ株が買われた。インドのムンバイセンセックス30種指数はほぼ横 ばい。ｴﾈﾙｷﾞｰ銘柄や工業株が上昇したが、製薬株が下落した。ブラジルボベスパ指数は大幅続伸。ﾙｾﾌ大統領がﾙﾗ前大統領 の汚職による訴追を阻止しようとした事を示す通話記録が公表された事を受け政権交代への期待が高まった。 米国債市場(NY時間)： 2年: 0.86 % (+0.01%) 10年: 1.89 % (-0.01%) 30年: 2.68 % (-0.03%) 米国債市場は長期債が上昇。前日のFOMC声明で年内の利上げﾍﾟｰｽが緩やかになると示された事が引き続き材料視された。 【経済指標・イベント】発表日、予想は変更される可能性があります。 発表日 03/17 03/17 03/17 03/17 03/18 03/21 経済指標 経常収支 新規失業保険申請件数 ﾌｨﾗﾃﾞﾙﾌｨｱ連銀景況 景気先行指数(前月比) ﾐｼｶﾞﾝ大学消費者ﾏｲﾝﾄﾞ ｼｶｺﾞ連銀全米活動指数 対象期間 調査 実績 4Q Mar 12 Mar Feb Mar P Feb -$118.0b 268k -1.5 0.20% 92.2 -- -$125.3b 265k 12.4 0.10% --- 前回 【NYダウ工業株30種平均(日足)】 19000 改定 -$124.1b -$129.9b 259k 258k -2.8 --0.20% -91.7 -0.28 -- 決算発表予定:18日TIF、22日NKE、RHT、24日ACN、CCL、29日LEN、30日MU、LULU 18000 17000 16000 15000 15年9月 15年11月 25日移動平均線 16年1月 16年3月 75日移動平均線 出所：Bloombergより東海東京証券アメリカ作成 【銘柄ニュース】 ティッカー ADBE 銘柄名 アドビ･システムズ 終値 89.96ドル 前日比 2.03％ (引け後 12-2 月期決算発表)売上 13.8 億㌦(市場予想 13.4 億㌦)、調整後 EPS 0.66 ㌦(同 0.61 ㌦)。通期見通しを上方修正。 CAT キャタピラー 75.9ドル 2.10％ ①1Q(1-3 月)の見通しを売上 93 億-94 億㌦(市場予想 102 億㌦)、調整後 EPS 0.65-0.70 ㌦(同 0.95 ㌦)と発表。16 年通期見通し は売上 400 億-440 億㌦(同 414.3 億㌦)、調整後 EPS 4 ㌦(同 3.82 ㌦)で据え置き。②ﾊﾞﾝｸ・ｵﾌﾞ・ｱﾒﾘｶは、1Q の EPS 見通しが市 場予想を 30%下回ったにもかかわらず通期見通しが据え置かれたのは、16 年を通した業績回復が予想より強い事を示すと分析。 CTL センチュリーリンク 31.3ドル -2.70％ ｼﾞｪﾌﾘｰｽﾞが｢ﾎｰﾙﾄﾞ｣→｢ｱﾝﾀﾞｰﾊﾟﾌｫｰﾑ｣へ格下げし、目標株価を 25 ㌦→24 ㌦へ引き下げた。 CMG ﾁﾎﾟﾄﾚ･ﾒｷｼｶﾝ･ｸﾞﾘﾙ 471.59ドル -5.75％ ｼﾞｪﾌﾘｰｽﾞは、同社の業績回復への試みは予想より時間とｺｽﾄが掛かるとし、1Q 既存店売上高予想を前年同期比 25％減→30％ 減へ下方修正。｢ﾎｰﾙﾄﾞ｣→｢ｱﾝﾀﾞｰﾊﾟﾌｫｰﾑ｣へ格下げし、目標株価を 390 ㌦→350 ㌦へ引き下げた。 FOXA 21世紀ﾌｫｯｸｽ 28.18ドル 0.21％ BTIG は、限定ﾁｬﾝﾈﾙを低価格で提供する｢ｽｷﾆｰ・ﾊﾞﾝﾄﾞﾙ｣の流れが業界全体で加速している事や、ﾀｲﾑﾜｰﾅｰ(TWX)買収が短期 的に難しい事、ﾃﾚﾋﾞ広告の発展が必要な事、ﾓﾊﾞｲﾙ戦略が不十分な事を理由に｢買い｣→｢中立｣へ格下げ、目標株価取り下げ。 AMZN アマゾン･ドット･コム 559.44ドル -2.58％ 米事務用品販売会社ｵﾌｨｽ・ﾃﾞﾎﾟ(同業ｽﾃｰﾌﾟﾙｽﾞと合併予定)の法人部門の買収を視野に入れていると NY ﾎﾟｽﾄが報道。 INTC インテル 31.98ドル 0.92％ 米同業ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄ・ﾏｲｸﾛ・ﾃﾞﾊﾞｲｾｽﾞのｸﾞﾗﾌｨｯｸ技術に関するﾗｲｾﾝｽ取得について交渉中と Bloomberg が報道。 AAPL アップル 105.8ドル -0.16％ ①ｼﾃｨは、新｢iPhone7｣の発売や新興国市場拡大により、｢iPhone｣出荷台数は 4Q(7-9 月)に再び増加すると予想。②調査会社 IDC によると、第 2 世代｢ｱｯﾌﾟﾙｳｫｯﾁ｣の発表待ちで、今年前半の｢ｱｯﾌﾟﾙｳｫｯﾁ｣販売が減速する可能性と Bloomberg。 BABA ｱﾘﾊﾞﾊﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ 74.25ドル 1.02％ 仮想現実に関する調査を行う｢GnomeMagic Lab｣を設置し、映画や音楽、ｵﾝﾗｲﾝ動画事業などでの活用を目指すと発表。 TSLA ﾃｽﾗ･ﾓｰﾀ ｰｽﾞ 226.38ドル 2.01％ 16 日、3 月 31 日に新「ﾓﾃﾞﾙ 3」の発表会を開催する招待状を送付。遅れることが示唆されていた試作車の公開も同時に行われる ことから、予想より開発が進んでいる可能性があると Bloomberg 報道。 VRX ﾊﾞﾘｱﾝﾄ･ﾌｧｰﾏｼｭｰﾃｨｶﾙ ｽﾞIntl 29.69ドル -11.48％ ①ｳｪﾙｽﾞ･ﾌｧｰｺﾞは、同社に対し引き続き慎重な姿勢を維持するとし｢ｱﾝﾀﾞｰﾊﾟﾌｫｰﾑ｣継続で目標株価ﾚﾝｼﾞを 56-58 ㌦→30-31 ㌦ へ引き下げ。②BMO ｷｬﾋﾟﾀﾙが｢市場平均並み｣継続で目標株価を 133 ㌦→66 ㌦へ引き下げた。 FDX フェデックス 161.34ドル 11.83％ ①BB&T ｷｬﾋﾟﾀﾙは、ｱﾏｿﾞﾝ・ﾄﾞｯﾄ・ｺﾑ(AMZN)が米主要配送業者と競合しているとの最近の報道は行き過ぎとｺﾒﾝﾄ。②UBS は、ｴｸ ｽﾌﾟﾚｽ事業の利益率改善が継続しているとし｢買い｣継続で目標株価を 169 ㌦→186 ㌦へ引き上げた。 1/6 2016 年 3 月 18 日 香港市況ニュース 【株式市況】(香港：3 月 17 日) ハンセン指数 終値： 20,503.81 前日比： 246.11(1.21%) H株指数 終値： 8,773.83 前日比： 202.47(2.36%) レッドチップ指数 終値： 3,723.64 前日比： 89.60(2.47%) 上海総合指数 終値： 2,904.83 前日比： 34.40(1.20%) ハンセン指数は反発。前日の欧米株相場や原油先物相場の上昇を好感し、指数は反発して寄り付いた。中国本土株式相場の 上昇も追い風となり、指数は終日堅調に推移した。ｴｱｰ･ﾁｬｲﾅ(00753)等の交通株や CNOOC(00883)等の石油株、ﾌｧﾃﾞｨｴﾝ･ﾊﾟﾜ ｰ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ(01071)等の電力株が高かった。一方、個別ではﾛﾝｷﾝｸﾞ HLD(03339)やﾁｮﾝｺﾝ･ｲﾝﾌﾗｽﾄﾗｸﾁｬｰ HLD(01038)が安か った。 【マクロ関連ニュース】 中国国家エネルギー局は、2016年2月の全国の電力消費量が前年同月比4.0％増の3,810億キロワット時（kWh）だったと発表した。 1～2月累計では、前年同期比2.0％増の8,760億kWhだった。そのうち、第1次産業は同6.7％増加、第2次産業は同2.1％減少し た。 【為替市場の動向】 香港市場3 月1 7 日終値 １香港ドル＝1 4 . 4 0 6 日本円 １香港ドル＝0 . 8 3 7 人民元 １人民元＝1 7 . 2 1 1 日本円 【経済指標・イベント】発表日、予想は変更される可能性があります。 【ハンセン指数(日足)】 24000 発表日 国・地域 ｲﾍﾞﾝﾄ 期間 調査 実績 前回 改定 03/17 03/21 03/29 03/29 03/31 03/31 04/01 香港 失業率(季調済) Feb 3.3% 3.3% 香港 CPIｺﾝﾎﾟｼﾞｯﾄ(前年比) Feb 2.6% -香港 輸出(前年比) Feb -- -香港 輸入(前年比) Feb -- -香港 小売売上高(価額､前年比) Feb -- -香港 小売売上高(数量､前年比) Feb -- -中国 製造業PMI Mar -- -- 3.3% 2.7% -3.8% -9.0% -6.5% -5.2% 49.0 -------- 23000 22000 21000 20000 19000 18000 15年9月 15年11月 25 日移動平均線 16年1月 16年3月 75 日移動平均線 出所:Bloomberg より東海東京証券香港作成 【銘柄ニュース】 ティッカー 7 6 2 HK 銘柄名 チャイナ ユニコム （ ホンコン） 終値 9 . 9 8 香港ドル 前日比 9.07% ① 同社は 16 日、2015 年 12 月期決算の売上高が前年比 2.7％減の 2,770.5 億元、純利益が同 12.4％減の 105.6 億元だったと 発表した。EPS は同 13.7％減の 0.44 元、期末配当は 1 株当たり 0.17 元（前年は 1 株当たり 0.20 元）。 ② 同社はこのほど、2016 年 2 月の第 4 世代（4G）携帯電話の加入純増数が 538.1 万件となり、同月末時点で加入総数が 5,480.2 万件に達したと発表した。 ③ 現地メディアは、同社の王暁初会長兼 CEO が 2G と 3G の加入者の 4G への移行加速により、2016 年の携帯サービス全体の 加入者 1 人当たり月間収入（ARPU）が上昇するとの見通しを示したと報じた。また、同年の設備投資予算が 750 億元になると 明らかにした。2015 年の設備投資額は 1,338.8 億元。 8 5 7 HK ペトロチャイナ 5 . 4 2 香港ドル 4.43% 現地メディアが、同社の親会社 CNPC とﾁｬｲﾅ･ﾌｰｽﾞ（00506）の親会社 COFCO が包括的な戦略提携を結んだと報じた。両社の経 営資源を共有し、販売力の強化を図る。 2 3 2 8 HK 1 3 3 9 HK ＰＩ Ｃ Ｃ プロパテ ィ ＆ カジ ュ ア ルテ ィ PIC C グループ 1 3 . 6 2 香港ドル 3 . 1 7 香港ドル 2.41% 2.26% PICC ｸﾞﾙｰﾌﾟは 16 日、子会社 3 社の 2016 年 1～2 月の保険料収入が前年同月比 37.9％増の 1,270.0 億元だったと発表した。そ の内訳は、PICC ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨ&ｶｼﾞｭｱﾙﾃｨが 499.9 億元、中国人民健康保険が 145.9 億元、中国人民人寿保険が 624.3 億元だった。 1 9 1 0 HK サムソナイト INT L 2 5 . 8 0 香港ドル -0.39% 同社は 17 日、2015 年 12 月期決算の売上高が前年比 3.5％増の 24.3 億米ドル、純利益が同 6.1％増の 2.0 億米ドルだったと発 表した。EPS は同 6.1％増の 0.14 米ドル、期末配当は 1 株当たり 0.0659 米ドル（前年は 0.0624 米ドル）。 9 4 1 HK チャイナ モ バイル 8 4 . 5 5 香港ドル -2.08% 同社は 17 日、2015 年 12 月期決算を発表した。売上高が前年比 2.6％増の 6,683.4 億元、純利益が同 0.6％減の 1,085.4 億元だ った。EPS は同 1.5％減の 5.30 元、期末配当は 1 株当たり 1.196HK ドル（前年は 1.380HK ドル）。 2/6 2016 年 3 月 18 日 欧州市況ニュース 東海東京証券ヨーロッパ 【株式市況】（ロンドン：3 月 17 日） ユーロ・ストックス： 終値：3,043.10 -18.95（-0.62%） 英FTSE100： 終値：6,201.12 25.63（0.42%） 仏CAC40指数： 終値：4,442.89 -20.11（-0.45%） 独DAX指数： 終値：9,892.20 -91.21（-0.91%） 17 日（木）の欧州株式市場は小幅安。銀行株、輸出株の下落も、中盤以降の原油高で下げ幅を縮小した。前日の米 FOMC で利 上げﾍﾟｰｽ減速が示唆されたことを好感しｱｼﾞｱ・ﾊﾟｼﾌｨｯｸ株式市場が上昇した流れを引き継ぎ上昇で始まった欧州株式市場だが、 世界経済懸念が依然として相場に暗い影を落としたうえ、ﾕｰﾛ高進行で自動車等の輸出株が軒並み下落。伊銀を筆頭に銀行株 も大きく下落した。一方、中盤以降は、ﾄﾞﾙ安を背景に米 Caterpillar などの資本財・ｻｰﾋﾞｽ株とともに、原油高を受けたｴﾈﾙｷﾞｰ株 が上昇し米国株式市場を年初来高値水準まで押し上げたことを好感し徐々に下げ幅を縮小。結局、小幅安で取引を追えた。 【ユーロ（独）国債市場 】 2年： -0.47 % 前日比: (-0.017 %) 10年: 0.23 % 前日比: (-0.081 %) 30年: 0.95 % 前日比: (-0.107 %) 前日の米 FOMC でﾊﾄ派的な姿勢、利上げﾍﾟｰｽ減速が示唆されたことを好感し、欧州各国国債は総じて上昇。 【経済指標・イベント】発表日、予想は変更される可能性があります。 発表日 対象国 03/17 03/17 03/17 03/17 03/17 03/18 03/18 03/18 ﾕｰﾛ圏 ﾕｰﾛ圏 ﾕｰﾛ圏 英国 英国 ﾄﾞｲﾂ ﾄﾞｲﾂ ﾌﾗﾝｽ 経済指標 【独 DAX 指数(日足)】 対象期間 調査 実績 前回 改定 Feb Feb F Feb F Mar‐16 Mar Feb Feb 4Q F 0.10% ‐0.20% 0.70% 0.50% 375b ‐0.10% ‐2.60% 0.10% 0.20% ‐0.20% 0.80% 0.50% 375b ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐1.40% ‐0.20% 0.70% 0.50% 375b ‐0.70% ‐2.40% 0.10% ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ 消費者物価指数(前月比) 消費者物価指数(前年比) CPI‐ｺｱ(前年比) ｲﾝｸﾞﾗﾝﾄﾞ銀行政策金利 BOE資産購入目標 PPI(前月比) PPI 前年比 賃金(前期比) 13000 12500 12000 11500 11000 10500 10000 9500 9000 8500 8000 15年9月 16年1月 16年3月 出所:Bloomberg より東海東京証券ヨーロッパ作成 25 日移動平均線 75 日移動平均線 【銘柄ニュース】 ティッカー FP FP 15年11月 銘柄名 トタル 終値 4 2 . 8 5 5 ﾕｰﾛ 前日比 2.34％ 同社が 20％を出資する露ﾔﾏﾙ LNG の Evgeny Kot CEO は、液化天然ｶﾞｽ（LNG）生産量の 96％が既に契約済みと表明。 UBSG VX UBSｸﾞﾙ ｰﾌﾟ 1 5 . 9 5 ｽｲｽﾌﾗﾝ 1.08％ Juerg Zeltner ｳｪﾙｽﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ部門代表は、中国経済軟化にもかかわらず、同国での二桁成長達成に期待を表明。 UHR VX スウォッ チ･グループ 3 4 4 . 4 ｽｲｽﾌﾗﾝ 0.61％ Longines ﾌﾞﾗﾝﾄﾞの 2015 年度売上高が 15 億ｽｲｽﾌﾗﾝ超えを達成と、同国 Le Temps 紙を引用し Bloomberg が伝えた。 VOW 3 GY フォルクスワーゲン 1 1 4 . 8 ﾕｰﾛ 0.13％ （A）排出ｶﾞｽ規制逃れ問題の補償の一部として、同社と米当局らがｸﾘｰﾝ輸送などを目的とした 2 基金の設立を検討。（B）昇給を 巡る紛糾で傘下のﾁｪｺ Skoda Auto の労働組合が無期限ｽﾄﾗｲｷの実施を示唆と、同国 CTK 通信を引用し Bloomberg が伝えた。 DPW GY ドイツ･ポスト 2 4 . 0 1 5 ﾕｰﾛ 0.06％ 同社、米 UPS を含む複数社が韓国 Logen 買収入札に参加したと、同国 Korea Economic Daily 紙を引用し Bloomberg が伝えた。 NESN VX ネスレ 7 1 . 5 ｽｲｽﾌﾗﾝ -0.42％ 栄養ﾄﾞﾘﾝｸの生産に向けたﾍﾞﾄﾅﾑ工場の建設に着手と、同国 Thanh Nien 紙を引用し Bloomberg が伝えた。 BAS GY BASF 6 5 ﾕｰﾛ -0.46％ 9 8 . 8 8 ﾕｰﾛ -0.88％ ﾄﾘｱｿﾞｰﾙ系殺菌剤 Revysol の承認申請を EU に提出。 BAYN GY バイエル 血友病 A 治療薬 KOVALTRY Antihemophilic Factor（Recombinant）を米国食品医薬品局（FDA）が承認。 KER FP ｹﾘﾝｸﾞ 1 5 9 . 6 ﾕｰﾛ -1.94％ ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ・ﾊﾞｲｱｳﾄ（MBO）を通じ、Sports & Lifestyle 部門の Electric ﾌﾞﾗﾝﾄﾞを売却することで合意。 DBK GY ドイツ銀行 1 6 . 9 ﾕｰﾛ -2.03％ 同行らが ECB に Pillar 2 の自己資本規制を緩和するよう昨年要求していたと、独 Handelsblatt 紙を引用し Bloomberg が伝えた。 AIR FP ｴｱﾊﾞｽ･ｸﾞﾙ ｰﾌﾟ 5 9 . 5 3 ﾕｰﾛ -2.06％ 旅客機の部品、ﾒﾝﾃﾅﾝｽおよび修理分野での協働に向け、同社とｲﾗﾝ政府が協議を開始。 M C FP LVM Hﾓｴﾍﾈｼｰ･ﾙ ｲｳﾞｨﾄﾝ 1 5 1 . 6 5 ﾕｰﾛ -2.19％ Jean-Claude Biver 時計部門代表は、ｽﾏｰﾄ機能を搭載する次のﾌﾞﾗﾝﾄﾞを Hublot と明言。 BNP FP ＢＮＰパリ バ 4 4 . 9 9 ﾕｰﾛ -2.3％ 損害保険分野の新たなﾊﾟｰﾄﾅｰ探しを開始と、仏 Les Echos 紙を引用し Bloomberg が伝えた。 ROG VX ロシ ュ ･ホールディング 2 3 8 . 8 ｽｲｽﾌﾗﾝ -2.53％ 臨床生化学検査試薬分野での協働を念頭に、同社と中国 BSBE が提携を取り交わした。 LHA GY ルフトハンザ グループ 1 4 . 5 9 ﾕｰﾛ -4.55％ 2015 年 12 月期通期（1-12 月）売上高は 320 億ﾕｰﾛとｺﾝｾﾝｻｽ予想（320 億ﾕｰﾛ）と一致も、調整後 EBIT は 18.2 億ﾕｰﾛでｺﾝｾﾝｻ ｽ予想（18.3 億ﾕｰﾛ）を僅かながら下振れ。2016 年 12 月期通期（1-12 月）調整後 EBIT は微増と見通した。 3/6 2016 年 3 月 18 日 ASEAN市況ニュース 【株式市況】（シンガポール：3 月 17 日） シン ガポー ルS T指数 終値： 2 ,8 8 0 .1 7 前日比： 3 5 .9 6 （ 1 .2 6 ％） イン ドネシアジャカルタ総合指数 終値： 4 ,8 8 5 .6 8 8 前日比： 2 4 .2 4 7 （ 0 .5 0 ％） FTS Eブルサマレー シアK LCI 指数 終値： 1 ,7 0 3 .1 9 前日比： 9 .7 6 （ 0 .5 8 ％） フィリピ ン 総合指数 終値： 7 ,2 1 0 .9 0 前日比： 1 4 5 .5 1 （ 2 .0 6 ％） タイS ET指数 ベトナムVN指数 終値： 5 7 9 .2 6 終値： 1 ,3 8 0 .2 0 前日比： 2 .4 0 （ 0 .1 7 ％） 為替（ 対円） 1ｼﾝｶ ﾞﾎ ﾟｰ ﾙﾄ ﾞﾙ＝ 1ペソ ＝ 82.17 円 2.407 円 100ルピア ＝ 1バー ツ＝ 0.855 円 3.204 円 前日比： 2 .1 9 （ 0 .3 8 ％） 1リンギ ＝ 27.457 円 100ドン＝ 0.5002 円 ・ 17 日（木）の ASEAN 株式市場は全面高。FOMC（米連邦公開市場委員会）後に公表された参加者による政策金利見通しが、 前回 15 年 12 月時点から大幅に引き下げられたことが好感された。 ・ フィリピン市場は反発。フィリピン総合指数を構成する 30 銘柄のうち 28 銘柄が上昇。コングロマリットの SM インベストメンツ （ティッカー：SM PM、前日比+2.57％）や不動産のアヤラ・ランド（同：ALI PM、同+2.50％）など時価総額上位銘柄を中心にほ ぼ全面高となった。個別では、不動産のロビンソンズ・ランド（同：RLC PM）が同+6.93％と急反発。前日に大幅安となっていた うえ、7～9 月期までにダバオで格安ホテル「ゴー・ホテルズ」を開業する見通しと報じられたことも好感された。 シンガポール市場は続伸。DBS グループ・ホールディングス（同：DBS SP、同+2.41％）をはじめとした大手銀行株が揃って買 われて相場をけん引。また、WTI 原油先物が時間外取引で 1 バレル=39 ドル台まで上昇したことを受け、資源・商品関連商社 のノーブル・グループ（同：NOBL SP、同+3.61％）や海上石油掘削装置大手のセムコープ・マリン（同：SMM SP、同+2.68％）な ど資源関連株が堅調だった。 ・ 【経済指標・イベント】 発表日 経済指標の発表日、予想は変更される可能性があります。 対象国 経済指標 対象期間 03/15 ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ 小売売上高(前年比) 海外送金(前年比) 03/15 ﾌｨﾘﾋﾟﾝ 03/17 ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ銀行ﾚﾌｧﾚﾝｽ･ﾚｰﾄ 03/17 ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ 非石油地場輸出(前年比) 【トピックス】 Jan Jan Mar Feb 調査 3.1% 3.5% 6.75% ‐0.8% 実績 7.5% 3.4% 6.75 2.1% 前回 改定 2.9% 4.9% 7.00% ‐9.9% 2.8% ‐‐ ‐‐ ‐10.1% インドネシア～中銀が3会合連続で利下げを決定～ インドネシア中央銀行（以下、インドネシア中銀）は 17 日（木）、政策金利を 0.25％引き下げ 6.75％にすることを決定。利下げは 3 ヵ月連続で、ブルームバーグ集計によるエコノミスト調査では 24 人のうち 15 人が利下げ（残る 9 人が据え置き）を見込んでいた。 物価上昇圧力の緩和に加え、通貨ルピアが堅調に推移していることを受け、利下げによる景気支援の強化に踏み切ったものと みられている。一方、今後の金融政策についてインドネシア中銀は、より慎重に金融緩和を進めていくとの意向を示した。 シンガポールＳＴ指数(日足、以下同) 3200 3000 2800 2600 2400 15年9月 15年11月 16年1月 FTSEブルサマレーシアKLCI指数 1750 1700 1650 1600 1550 15年9月 15年11月 16年1月 タイＳＥＴ指数 1500 インドネシアジャカルタ総合指数 5000 4750 4500 4250 4000 15年11月 16年1月 16年3月 15年9月 フィリピン総合指数 7500 7000 6500 16年3月 6000 15年9月 15年11月 ベトナムＶＮ指数 650 1400 600 1300 550 1200 15年9月 15年11月 16年1月 16年3月 16年3月 出所：株価、指数、経済指標及びチャートはブルームバーグより 東海東京調査センター作成 500 15年9月 15年11月 16年1月 16年3月 16年1月 16年3月 25 日移動平均線 4/6 75 日移動平均線 【注意事項】 このレポートは、東海東京調査センター（以下「弊社」）が作成し、弊社の許諾を受けた証券会社、及び情 報提供会社等から直接提供する形でのみ配布いたしております。提供されたお客様限りでご利用ください。 このレポートは、弊社の親会社である東海東京ファイナンシャル･ホールディングス株式会社の海外現地法 人である Tokai Tokyo Securities (USA), Inc．、Tokai Tokyo Securities Europe Limited、および TOKAI TOKYO SECURITIES (ASIA) LIMITED 作成の市況ニュースを、弊社が作成各社の同意を得て編集作業したもので、本資 料の著作権は「作成各社」にそれぞれ帰属しております。また、ASEAN 市況ニュースは、弊社が作成したもの で、著作権は弊社に帰属しております。 弊社は十分善良な管理者の注意義務を果して編集作業を行っておりますが、その正確性及び完全性に関して は保証するものではありません。 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や財産の状況等に変化が生じた場合、上場有価証券等の価格が変動することによって損失が生じるおそ れがあります。 ◎ 新株予約権、取得請求権等が付された上場有価証券等については、これらの権利を行使できる期間に制 限がありますのでご留意ください。 ◎ 上場有価証券等が外国証券である場合、為替相場（円貨と外貨の交換比率）が変化することにより、為 替相場が円高になる過程では外国証券を円貨換算した価値は下落し、逆に円安になる過程では外国証券 を円貨換算した価値は上昇することになります。したがって、為替相場の状況によっては為替差損が生 じるおそれがあります。 ※ 裏付け資産が、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等である場合には、その 最終的な裏付け資産を含みます。 ※ 新規公開株式、新規公開の投資証券及び非上場債券等についても、上記と同様のリスクがあります。 5/6 手数料等諸費用について 【１】 国内の金融商品取引所に上場されている有価証券等 国内の取引所金融商品市場における上場有価証券等の売買等についてお支払いいただく委託手数料等は、次 の通りです。 （１）国内の金融商品取引所に上場されている株券等（新株予約権付社債券を除く。） 委託手数料の上限は、約定代金の1.242％（税込）になります。 （２） 国内の金融商品取引所に上場されている新株予約権付社債券等 委託手数料の上限は、約定代金の1.08％（税込）になります。 ※上記金額が2,700円（税込）に満たない場合には、2,700円（税込）になります。 【２】 外国金融商品市場等に上場されている株券等 外国株券等（外国の預託証券、投資信託等を含みます。）の取引には、国内の取引所金融商品市場における外 国株券等の売買等のほか、外国金融商品市場等における委託取引と国内店頭取引の２通りの方法があります。 （１）外国金融商品市場等における委託取引 ① 国内取次ぎ手数料 国内取次ぎ手数料が約定代金に対して掛ります。 当該手数料の上限は、約定代金の1.404％（税込）になります。 ② 外国金融商品市場等における委託手数料等 外国株券等の外国取引にあたっては、外国金融商品市場等における委託手数料及び公租公課その他の諸費用 が発生します。当該諸費用は、その時々の市場状況、現地情勢等に応じて決定されますので、本書面上その金 額等をあらかじめ記載することはできません。 （２）国内店頭取引 お客様に提示する売り・買い参考価格は、直近の外国金融商品市場等における取引価格等を基準に合理的か つ適正な方法で算出した社内価格を仲値として、仲値と売り・買い参考価格との差がそれぞれ原則として2.75％ （手数料相当額）となるように設定したものです。当該参考価格には手数料相当額が含まれているため、別途手 数料は頂戴いたしません。 ※ 外国株券等の売買等にあたり、円貨と外貨を交換する際の為替レートは、外国為替市場の動向をふまえて当 社が決定した為替レートによるものといたします。 【３】 その他 募集、売出し又は相対取引の場合は、購入対価をお支払いいただきます。また、お客様との合意に基づき、別途 手数料をいただくことがあります。 6/6
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