補足資料 - 日本ペイントホールディングス株式会社

2015年度
第3四半期決算(補足資料)
2016年2月5日
日本ペイントホールディングス株式会社
[対象期間]
日本：2015年4～12月
海外：2015年1～9月
連結PL
（億円）
増減額の内訳
2015年度
3Q累計
4,051.0
売上高
※1
526.0
営業利益
経常利益
※1
※2
※3
※4
※5
※3
増減額
増減額の内
新規連結
増減額の内
既存連結
+2,138.5
2,103.6
▲ 6.5
+41.4
+34.7
239.9
+286.1
337.3
▲ 52.2
+0.9
+44.3
▲ 92.0
▲ 1.2
▲ 1.9
▲ 144.2
▲ 18.2
+25.0
※2
99.7
▲93.2
554.5
356.5
+198.0
237.5
新規連結の
セグメント間
取引
※5
既存連結の
実質増減
1,912.5
6.5
持分法投資利益
当期純利益
2014年度
3Q累計
※4
242.9
▲5.4
360.5
-
-
-
中間配当
期末配当
-
のれん・無形固定資産(109.7億円)償却後
連結化に伴う持分利益の減少
親会社株主に帰属する当期純利益
段階取得差益(1488.0億円)を除く
為替・特殊要因を除く実質増減
2015年度
3Q累計
(円)
2014年度
3Q累計
EPS
74.1
649.0
2014年度
10円/株
12円/株
EPS(IFRSベース)
98.0
651.7
2015年度
15円/株
15円/株 (2015年11月6日発表)
EPS(CASHベース)
107.9
651.7
2015 3Q 決算補足資料
2
地域セグメント概要
【日本】
・需要が回復せず、売上高は前年同期比マイナス
・原材料安効果、VA(原価低減活動)により、営業利益は前年同期比プラス
【アジア】
(中国)
・景気減速の影響を受けるも、売上高は前年同期比で2桁の伸び
・原材料の調達コスト削減が順調に進捗、営業利益は前年同期比プラス
(その他アジア)
・マレーシア事業・シンガポール事業は好調を維持、売上高は前年同期比
2桁の伸び
・タイ事業は厳しい経済環境も、原材料安に加え、継続中のVA(原価低減活動)・
費用削減により、営業利益は前年同期以上を確保
【北米】
・自動車生産台数増加、円安による日本からの輸入原材料価格の下落等により
売上高・営業利益とも大幅増加
※海外は現地通貨ベース
2015 3Q 決算補足資料
3
地域セグメント別売上高&営業利益
（億円）
日本
売上高
営業利益
売上高
アジア
2015年度
3Q累計
2014年度
3Q累計
1,305.9
1,378.7
※1
その他
連結調整
合計
増減額
実質増減
為替影響
特殊要因
連結調整
▲5.2
-
-
▲67.6
-
-
-
+7.5
-
+35.7
▲41.2
-
+0.8
187.3
+25.6
+18.1
2,423.5
322.3
+2,101.2
+9.6
※3
アジア
新規連結
▲72.8
212.9
+2,097.1
※3
▲0.1
385.4
32.6
+352.8
+9.3
+337.3
+5.5
7.9
100.4
▲92.5
▲1.1
▲92.0
+0.6
-
-
245.6
183.9
+61.7
+27.4
-
+34.3
-
-
営業利益
37.9
18.5
+19.4
+14.3
-
+5.1
-
-
売上高
76.0
27.6
+48.4
+2.9
-
+1.3
+44.2
-
営業利益
▲1.5
0.7
▲2.2
+0.5
-
+0.0
▲2.7
-
売上高
-
-
-
営業利益
持分法投資利益
北米
※2
増減額の内訳
売上高
-
-
-
-
-
-
▲2.3
▲57.2
営業利益
▲108.7
0.8
▲109.5
+2.0
売上高
4,051.0
1,912.5
+2,138.5
+34.7
+2,097.1
+71.3
▲64.6
526.0
239.9
+286.1
+44.3
+337.3
+8.3
▲51.6
営業利益
▲52.0
▲52.2
※1 海外グループ会社配当(164.4億円)を除く
※2 海外グループ会社配当(6.5億円)を除く
※3 のれん・無形固定資産償却前(70.6億円・39.1億円)
2015 3Q 決算補足資料
4
事業分野別売上高
（億円）
※
増減額の内訳
2015年度
3Q累計
2014年度
3Q累計
自動車用
1,012.9
631.0
+381.8
+30.2
+255.8
+51.6
+44.2
汎用（建築用・重防食用）
1,965.2
352.6
+1,612.6
+5.0
+1,634.1
+0.1
▲26.6
工業用
514.8
345.2
+169.5
▲17.4
+181.1
+5.8
その他
430.6
457.7
▲27.1
+18.2
+26.0
+7.3
▲78.6
塗料事業合計
3,923.4
1,786.6
+2,136.8
+36.0
+2,097.1
+64.8
▲61.1
ファインケミカル事業
127.6
125.9
+1.8
▲1.3
+6.5
▲3.4
4,051.0
1,912.5
+2,138.5
+34.7
+71.3
▲64.6
塗
料
事
業
合計
増減額
実質増減
アジア
新規連結
+2,097.1
為替影響
特殊要因
-
※比較のため数値を調整
2015 3Q 決算補足資料
5
営業利益増減分析
(億円)
＋286
※2
アジア
新規連結
連結調整
他
▲110
2015年度 3Q
連結営業利益
売上減
2014年度 3Q
連結営業利益
240
▲9
販売価格
是正
▲7
※1
原材料
11
VA・ CR
17
日本セグメント＋26
費用
13
アジア
既存連結
16
欧米
子会社
17
337
526
※1 VA・CR : 原価低減活動
※2 連結調整他 : 新規連結のれん償却 ▲71
無形固定資産償却 ▲39
2015 3Q 決算補足資料
6
連結BS・CF
(億円)
【資産の部】
【負債純資産の部】
2015年
12月31日
2015年
3月31日
2015年
12月31日
2015年
3月31日
流動資産
3,632
3,417
流動負債
1,746
1,670
有形固定資産
1,041
1,009
固定負債
516
538
無形固定資産
2,873
3,181
負債合計
2,262
2,208
479
500
株主資本
4,687
4,655
8,026
8,107
25
143
非支配株主持分
1,051
1,101
純資産合計
5,764
5,899
負債純資産合計
8,026
8,107
投資その他の資産
資産合計
2015年度
3Q累計
その他の包括利益累計額
2014年度
3Q累計
営業活動によるキャッシュ・フロー
+297.2
+210.0
投資活動によるキャッシュ・フロー
▲19.3
財務活動によるキャッシュ・フロー
▲256.8
2015年度
3Q累計
2014年度
3Q累計
設備投資
140.3
35.0
▲1,124.3
減価償却費
119.2
44.0
+874.2
研究開発費
101.0
42.8
2015 3Q 決算補足資料
7
為替レート&市況
【連結PL　為替換算レート】
【連結BS　為替換算レート】
2015年
1-9月平均
2014年
1-9月平均
2015年
9月30日
2014年
12月31日
円/米ドル
120.9
103.3
円/米ドル
119.9
120.6
円/人民元
19.3
16.7
円/人民元
18.9
19.4
【主要国自動車生産台数】
2015年度
3Q累計
（万台）
2014年度
3Q累計
日本
680
711
中国
1,708
1,723
北米（米・加・墨）
1,338
1,296
143
141
タイ
出所：日本・北米・中国は日本自動車工業会発表、タイはタイ工業連盟発表
※ 日本は4～12月、他は1～9月
【新設住宅着工戸数】
2015年度
3Q累計
日本
70.4
(万戸)
2014年度
3Q累計
67.5
出所：国土交通省発表
【ナフサ】
2015年度
3Q
国産ナフサ価格（円）
40,900
2014年度
3Q
66,000
当社推定
2015 3Q 決算補足資料
8
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