平成 27 年２月２日各位会社名オンキヨー株式会社代表者名代表取締役社長大朏宗徳（ＪＡＳＤＡＱ・コード６６２８）問合せ先役職・氏名代表取締役副社長中野宏電話０６－６２２６－７３４３資本・業務提携に関する基本合意のお知らせ当社は、平成 27 年２月２日の取締役会において、当社連結子会社である Onkyo Asia Electronics SDN.BHD. （以下、「ＯＡＥ」といいます。）が、台湾 Zylux Acoustic Corporation（以下、「ザイラックス」といいます。）を引き受け先とし、ＯＡＥ株式の第三者割当増資による新株発行を行うことおよび当社がザイラックスに出資することなどを含んだ資本・業務提携（以下、「本提携」といいます。）を行うことに関する合意書を当社とザイラックスとの間で締結することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。記１．本提携の経緯および理由当社の主力事業であるＡＶ機器の生産においては、マレーシアを主な拠点としており、そのひとつである当社連結子会社のＯＡＥにおいては、主にオンキヨーブランドの高価格帯のＡＶレシーバーや単品コンポなどの生産を行っております。また、当社におきましてはコスト競争力の強化を目指した生産拠点の最適化を推進しており、既に中国においては国光電器股份有限公司との間で合弁会社を設立し拠点統合を実施するなど、他社との協業を通じて積極的な施策を実行しております。一方、ザイラックスは 1980 年に台湾で設立され 30 年以上もの長きにわたって、ＰＣ用のスピーカーからオーディオ製品、ホームシアター製品など幅広いＡＶ機器のＯＥＭ生産において高い実績を誇り、さらなる生産拠点の拡大を目指しております。そしてこのたび、当社とザイラックスで協業することで、より一層の生産体制の強化およびコスト競争力の向上が可能と判断、ザイラックスを引き受け先としたＯＡＥ株式の第三者割当増資により、ザイラックスがＯＡＥ株式の 20％を取得すること、および当社からザイラックスへ同等額の出資を実施すること等を含む資本・業務提携に向けて協議することを両社で合意いたしました。生産の効率化を実現するとともに、ＯＡＥの生産量および生産品目の拡大にも取組むことが可能になり、オーディオ機器完成品におけるＯＥＭ生産の体制を強化して事業拡大を目指してまいります。２．本提携の内容本提携の具体的内容につきましては今後関係者間で協議を進めてまいりますが、本提携により両社のＯＥＭ顧客の拡大や技術面での協業に加え、両社の製品をＯＡＥで生産し生産体制の効率化を実現することで企業競争力を高めて業績改善を目指してまいります。また、将来の新規ビジネスの可能性についても検討をしてまいります。なお、第三者割当増資における新株発行数および発行価格など、資本・業務提携の詳細につきましては今後の協議で決定次第開示いたします。 1 ３．子会社（ＯＡＥ）の概要（１）商号（２）本（３）代表者の役職・氏名代表取締役会長兼社長（４）事容オーディオ機器の製造（５）資本金の額 17,128 千 RM（約 5.6 億円）（６）設立年月日 1988 年２月 10 日店所業在内地大株主および持株比率（７） (平成 26 年 12 月 31 日現在) （８）当社との関係等（９） Onkyo Asia Electronics SDN.BHD. No.1,JALAN P/5,KAWASAN PERUSAHAAN SEKSYEN 13, 43650 BANDAR BARU BANGI,SELANGOR DARUL EHSAN, MALAYSIA オンキヨー株式会社宮本和夫 100.0％資本関係当社が 100％の株式を所有取引関係ＡＶ機器の生産委託および経営指導人的関係当社顧問１名および当社社員が取締役を兼任関連当事者へ当社 100％子会社であり、関連当事者に該当の該当状況します。最近３年間の経営成績および財政状態決算期 2011 期 2012 期 2013 期純資産 47,828 60,812 70,171 総資産 115,288 101,075 95,826 売上高 368,820 294,877 215,821 営業利益 4,062 13,272 9,441 経常利益 3,694 13,020 9,378 益 3,718 12,984 9,358 当期純利（単位：千 RM）４．第三者割当増資の引受先（ザイラックス）の概要（１）商（２）本（３）代表者の役職・氏名会長兼最高経営責任者（CEO）Herman Lu （４）事容オーディオ機器の開発および製造（５）資本金の額 20,000 千 US＄（約 20 億円）（６）設立年月日 1980 年７月 25 日（７）（８）号店所業在内地大株主および持株比率 (2014 年 12 月 31 日現在) 当社との関係等 Zylux Acoustic Corporation 3Ｆ,22, Lane 35, Jihu Road Taipei NeiHu Technology Park, Taipei 11492, Taiwan Herman Lu 22.0％ Frank Liu 19.8％ Sylvia Chuang 18.0％資本関係該当事項なし。取引関係該当事項なし。人的関係該当事項なし。関連当事者への該当状況該当事項なし。 ※最近３年間の経営成績および財政状態につきましては確認中です。第三者割当増資が決定した際にその詳細とあわせて開示を予定しております。 2 ５．日程取締役会決議平成 27 年２月２日株式引受契約締結未定第三者割当増資払込期日未定６．今後の見通し今後当社は、最終契約締結に向けて、ザイラックスとの間で協議をしてまいります。第三者割当増資の詳細等につきましては決定次第開示いたします。なお、本件の当期業績への影響はございません。以 3 上