A 本資料は、米国コーチ・インクが1月6日（火）午前7時（日本時間：同日午後9時）に発表したプレスリリースの日本語 翻訳版です。 米国コーチ･インク 高級フットウェアブランドのスチュアート ワイツマンを シカモア パートナーズから買収 アクセサリー分野におけるリーダー的位置づけを補完。 最大 5 億 7,400 万ドル相当の取引により、業績への即時の反映と 成長に向けた増強機会の獲得を狙う ニューヨーク 2015 年 1 月 6 日 - ニューヨークを代表するモダンラグジュアリー アクセサリー＆ライフス タ イル コレクション ブランド「COACH（コーチ）」を展開するコーチ・インク（NYSE:COH、SEHK:6388、以 下、コーチ）は、本日、高級婦人靴のトップデザイナー兼メーカーであるスチュアート ワイツマン ホールデ ィングス（Stuart Weitzman Holdings LLC）の買収に関し、非公開投資会社のシカモア パートナーズ （Sycamore Partners）との正式な合意に署名したと発表しました。この取引は、プレミアムなハンドバッグ およびアクセサリーの分野におけるコーチの現在のリーダー的位置づけを補完するもので、先に発表した ブランド変革に向けた有意義な進歩を続ける会社の収益に直結します。 コーチ・インク最高経営責任者のビクター・ルイスは次のように述べています。「スチュアート ワイツマンは、 米国を代表する高級靴のデザイナーブランドであり、確実な成長軌道と、国内海外ともに今後の大きな発 展の可能性を持っています。重要なのは、スチュアート ワイツマン ブランドの規模、展望、活力、そしてマ ネジメントチームの続投によって、私たちがコーチのブランド変革に注力し続けながら、コーチ傘下への 移行を円滑に進められることです。中期的には、コーチの海外における基盤とハンドバッグやアクセサリ ーの専門知識と経験を活用し、スチュアート ワイツマン ブランドを世界的に展開させていくことを楽しみに しています。また、フットウェア開発においてファッションとフィットの両立をかなえた実績あるリーダーであ るスチュアート ワイツマン チームの知見にも期待しています。コーチの健全な財務状況は、私たちのコア ビジネスへの再投資と現在の配当レベルの維持を保ちながら、このチャンスを活かせる柔軟性を有してい るのです」 スチュアート ワイツマン ホールディングスのクリエイティブディレクター兼エグゼクティブチェアマンのスチ ュアート・ワイツマンは次のように語っています。「この新年は非常にエキサイティングな始まりになりました。 ピープル誌（People Magazine）は当社の “Highland” を 2014 年のトレンドセッターブーツに指名し、ラ イフアンドスタイル ウィークリー誌（Life & Style Weekly）は当社の “Nudist” を 「時の靴（It Shoe）」 、さら には 2014 年のセレブリティがレッドカーペットで履く靴（Celebrity Red Carpet Shoe）と称えています。 そしてコーチが、初めての買収先として当社を選びました。コーチは、当社の企業文化を尊重してくれる、 そして当社の可能性を最大限に発揮するために規模、経営資源、グローバルなビジネス展開への鋭い眼 識を提供してくれる戦略的パートナーです。コーチのチームと共に働くことで、その強力な基盤が当社の 効率性を向上させ、世界中のより広範な消費者に向けて製品ミックスを拡充させることと、非常に喜んで います。また、当社のフットウェアにおける技術面とマーチャンダイジング面のノウハウがコーチ チームの 助力となれることを期待しています」 スチュアート ワイツマンの製品は、世界中の専門店および百貨店と、米国および欧州の直営小売店で販 売されています。スチュアート ワイツマンは、2014 年 9 月 30 日に終了した 12 ヶ月間で約 3 億ドルの総 売上を計上しています。 スチュアート ワイツマンは、販路拡大、e コマースおよび既存店の売上がけん引し、過去 5 年間年次 10%売上増という力強い成長を示しています。同期間には、フォトグラファーのマリオ・テスティーノがジゼ ル・ブンチェン、ケイト・モス、ナタリア・ヴォディアノヴァを撮りおろしたアイコニックな広告キャンペーンなど、 セレブリティの着用により、世界的な認知度を獲得しました。同社は、米国と欧州の直営店、海外のライセ ンス店とショップ イン ショップ、世界中への大規模な卸売を含む、グローバル市場においてマルチチャネ ル販売網を構築しており、現在、同ブランドは世界 70 ヶ国で販売されています。引き続き、スチュアート・ ワイツマンがスチュアート ワイツマン ホールディングスのクリエイティブディレクター兼エグゼクティブチェ アマンを、ウェイン・カルキンが最高経営責任者を務め、彼らのマネジメントチームがビジネス成長に向け て全力を尽くします。 この契約の条件として、コーチは先ず約 5 億 3,000 万ドルの現金をシカモア パートナーズに支払います。 また条件付き支払いとして、買収手続き完了後の 3 年間で特定の収益目標を達成した場合、最大 4,400 万ドルをシカモア パートナーズに支払うことになります。 コーチは手持ちの現金または会社が利用できる金融市場や資本市場といった外部から調達した資金で この取引を行います。この買収は、購入に伴う会計上の調整および取引に関する条件付き支払いといっ た想定される取引関連費用を除いて、 1 株当たり利益（EPS）を増加させることが期待され、ハート スコッ ト ロディノ 反トラスト法（the Hart-Scott-Rodino Antitrust）の不作為期間の満了など慣習的な契約締結条 件を満たした後、2015 年 5 月に完了する見込みです。 コーチの財務アドバイザーはペレラ ワインバーグ パートナーズ（Perella Weinberg Partners）で、ゴール ドマン サックス（Goldman, Sachs & Co.）とシティグループのグローバル マーケッツ（Citigroup Global Markets, Inc.）がシカモア パートナーズの財務アドバイザーを務めます。 2 米国コーチ・インクについて 1941 年に米ニューヨークで創業したコーチは、選りすぐりのレザーと素材に豊かな伝統と革新的なデザ インが息づく、上質なアクセサリーやライフスタイル コレクションを手がけるモダンラグジュアリー ブランド。 コーチ製品を世界のコーチ直営店、百貨店、専門店、コーチのウェブサイト www.coach.com で販売。コ ーチは、ニューヨーク証券取引所（COH）および香港証券取引所の香港預託証券（6388）に上場してい る。 スチュアート ワイツマン ホールディングス（Stuart Weitzman Holdings LLC）について スチュアート ワイツマンは高級婦人靴の伝説的デザイナー兼メーカーで、ニューヨーク、ビバリーヒルズ、 シカゴ、ボストン、ラスベガスなど米国内で 47 の小売店店舗を展開。世界中に 7 つの直営店を含む 71 店舗と 18 のショップ イン ショップを擁し、e コマースサイトを米国、カナダ、欧州、香港で運営。スチュア ート ワイツマンのフットウェアとアクセサリーは 70 ヶ国以上で販売されている。 仕立ての美しい靴を創造するといった信念の上に築かれたラグジュアリーブランドであり、スチュアート ワ イツマンの主目的は常にファッションと機能を融合させることにある。創業デザイナーが創り出した受賞歴 を誇るスタイルは、見た目の良さと同等の履きやすさ、履きやすさと同等の見た目の良さを追求して設計さ れている。 スチュアート ワイツマンは、消費者向けおよび小売に特化した投資を行う、ニューヨーク拠点の非公開投 資会社シカモア パートナーズの投資先企業である。 シカモア パートナーズ（Sycamore Partners）について シカモア パートナーズは、消費者向けおよび小売に特化した投資を行うニューヨーク拠点の非公開投資 会社で、運用資産は 35 億ドル超に及ぶ。会社の戦略は、マネジメントチームと協力して、そのビジネスの 収益性と戦略的価値を向上させることである。現在の投資先企業としては、エアロポステール （Aéropostale）、コールドウォーター クリーク（Coldwater Creek）、ホット トピック（Hot Topic）、ジョーンズ ニューヨーク（Jones New York）、カスパー グループ（Kasper Group）、カート ジェイガー（Kurt Geiger）、 MGF ソーシング（MGF Sourcing）、ナインウエスト ホールディングス（Nine West Holdings）、パスライト キャピタル（Pathlight Capital）、スチュアート ワイツマン（Stuart Weitzman）、タルボット（Talbots）がある。 当プレスリリースには将来の見通しが含まれていますが、実際の結果は事業に及ぼす様々なリスクや不 確定な事由により現在の見通しと異なる可能性があります。 ### 3
© Copyright 2024 ExpyDoc
