2016年２月期 CREEK & RIVER Co.,Ltd. 第２四半期決算説明会 株式会社クリーク･アンド･リバー社 ＪＡＳＤＡＱ 4763 2015年10月７日（水） Copyright © CREEK & RIVER Co.,Ltd. 2015. All rights reserved. 《2016年２月期 第２四半期決算概要》 決算ハイライト CREEK & RIVER Co.,Ltd. 売上高：計画比103％ 営業利益：同101％ 経常利益：同99％ 四半期純利益：同103％ 今期は、人材投資等を上期に集中的に行ったことにより、販管費が増加。 期初計画に織り込み済み。 ＊前年同期比 売上高：109％ 営業利益：同97％ 経常利益：同95％ 四半期純利益：同88％ CREEK & RIVER Co.,Ltd. ＜販管費増加について＞ 販管費総額： ・人件費： 29.8億円 → 33.6億円 19.2億円 ・広告宣伝/システム投資： 2.8億円 → → ＋3.7億円 21.9億円 ＋2.7億円 3.8億円 ＋1.0億円 ＊開発スタジオ増床によるコストアップ（売上原価に含む） ＋0.5億円 Copyright © CREEK & RIVER Co.,Ltd.2015. All rights reserved. 1 2016年２月期 第２四半期業績 【連結】 ［単位：百万円］ 2015年２月期 2016年２月期 増減率 第２四半期 進捗率 （通期計画） 上期計画比 IT分野を除く各社で 増収 11,789 12,872 109％ 売上総利益 3,912 4,263 109％ - - 売上総利益率 33.1％→33.1％ 販売管理費 2,983 3,356 112％ - - ＋3.7億円 営業利益 928 907 97％ 60% 101% 営業利益率 7.8％→7.0％ 経常利益 941 895 95％ 59% 99% 経常利益率 7.9％→6.9％ 当期純利益 529 466 88％ 58% 103% 当期純利益率 4.5％→3.6％ 売上高 CREEK & RIVER Co.,Ltd. 第２四半期 CREEK & RIVER Co.,Ltd. 51% 103% Copyright © CREEK & RIVER Co.,Ltd.2015. All rights reserved. 2 CREEK & RIVER Co.,Ltd. セグメント別業績 [売上高] CREEK & RIVER Co.,Ltd. ［単位：百万円］ 2015年２月期 2016年２月期 第２四半期 第２四半期 クリエイティブ分野 （日本） 6,934 7,641 110% 49% 各分野にて増収 クリエイティブ分野 （韓国） 1,628 1,908 117% 56% ウォンベースでは前年比 105％ 医療分野 1,766 1,869 105% 64% 堅調に事業が進展 IT分野にて大幅な減収 （▲3億円） IT分野外では前年比122％ その他 計 増減率 進捗率 （通期計画） 1,485 1,465 98% 45% 11,789 12,872 109% 51% ＊消去の記載は省略しております Copyright © CREEK & RIVER Co.,Ltd.2015. All rights reserved. 3 セグメント別業績 [営業利益] CREEK & RIVER Co.,Ltd. ［単位：百万円］ CREEK & RIVER Co.,Ltd. 2015年２月期 2016年２月期 第２四半期 第２四半期 増減率 進捗率 （通期計画） クリエイティブ分野 （日本） 413 414 100% 41% 戦略的に人員を増加 人件費増（＋1.5億円） 広告費等の増（+0.7億円） クリエイティブ分野 （韓国） 16 12 76% 27% 競争激化により収益率 低下。ただし、２Ｑのみ では増益に 419 468 111% 123% 医療分野 76 10 928 907 その他 計 ＊消去の記載は省略しております 13% 97% 10% 堅調に事業が進展 IT分野にて▲60百万円 新しく子会社化したPM社 にて▲27百万円 60% Copyright © CREEK & RIVER Co.,Ltd.2015. All rights reserved. 4 連結売上高の推移（四半期） （単位：百万円） CREEK & RIVER Co.,Ltd. 四半期として過去最高の 売上高：6,527百万円 前年第２四半期比： 114％ 7,000 6,500 6,000 5,500 5,000 4,500 CREEK & RIVER Co.,Ltd. 4,000 3,500 3,000 2,500 その他 2,000 医療 クリエイティブ（韓国） 1,500 クリエイティブ（日本） 1,000 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 2010年2月期 2011年2月期 2012年2月期 2013年2月期 2014年2月期 2015年2月期 2016年2月期 Copyright © CREEK & RIVER Co.,Ltd.2015. All rights reserved. 5 連結営業利益の推移（四半期） CREEK & RIVER Co.,Ltd. （単位：百万円） 前年第２四半期比： 128％ 700 第２四半期として 過去最高の 営業利益：448百万円 600 500 400 CREEK & RIVER Co.,Ltd. 300 消去 200 その他 医療 100 クリエイティブ（韓国） クリエイティブ（日本） 0 (100) 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q (200) 2010年2月期 2011年2月期 2012年2月期 2013年2月期 2014年2月期 2015年2月期 2016年2月期 Copyright © CREEK & RIVER Co.,Ltd.2015. All rights reserved. 6 売上高と営業利益の推移（半期） CREEK & RIVER Co.,Ltd. 売上高（百万円） 営業利益（百万円） 1,000 売上高：12,872百万円 営業利益：907百万円 13,000 800 11,000 600 CREEK & RIVER Co.,Ltd. 400 9,000 200 7,000 0 -200 5,000 上期 下期 2009年 上期 下期 2010年 上期 下期 2011年 上期 下期 2012年 上期 下期 2013年 上期 下期 2014年 上期 下期 2015年 Copyright © CREEK & RIVER Co.,Ltd.2015. All rights reserved. 7 2016年２月期計画 2014年２月期 実績 2015年２月期 実績 2016年２月期 計画 （通期計画） 売上高 20,612 22,926 25,000 51% 営業利益 1,092 1,296 1,500 60% 経常利益 1,092 1,320 1,500 59% 当期純利益 491 744 800 58% 配当 ５円 ７円 ８円 ［単位：百万円］ CREEK & RIVER Co.,Ltd. CREEK & RIVER Co.,Ltd. 進捗率 Copyright © CREEK & RIVER Co.,Ltd.2015. All rights reserved. 8 2016年２月期第２四半期 業績 【総括】 CREEK & RIVER Co.,Ltd. ◇クリエイティブ、医療、法曹、会計等の既存事業（派遣、紹介）は順調に推移 ◇自社制作のゲーム配信は、上期に１タイトルを配信開始 新たに４タイトルを下期にリリース予定 CREEK & RIVER Co.,Ltd. ◇クリエイティブ関連の社内制作体制を拡大 開発スタジオをさらに増床 475坪（25期上期）→667坪（26期上期） ◇電子書籍取次事業は黒字化定着。ダウンロード数、売上高ともに順調に増加 ◇『作家』 『オンラインクリエイター』『建築』『ファッション』に加え、 『シェフ』『プロフェッサー』の分野にて新規エージェンシー事業を展開 当第２四半期における営業利益への影響は、▲100百万円 ＊計画通り/前期も同額程度 ◇オンラインクリエイター事業は黒字転換へ Copyright © CREEK & RIVER Co.,Ltd.2015. All rights reserved. 9 2016年２月期第２四半期 業績 【総括】 CREEK & RIVER Co.,Ltd. ◇４月、㈱プロフェッショナルメディアを子会社化 広告分野に特化したメディア「広告転職.com」は９月にリニューアルオープン 当第２四半期における営業利益への影響は、▲27百万円 （期初計画の範囲内） CREEK & RIVER Co.,Ltd. ◇５月、エコノミックインデックス㈱を持分法適用関連会社化 データ解析専門のチームを組成し。当社のWebチームとの連携を開始 当第２四半期における経常利益への影響は、▲12百万円 （期初計画外） ◇日本のマンガ、ゲーム、アニメをアジア圏に配信するコンテンツ配信会社を 香港に設立（手続き中） ◇白組、ハウステンボスと共同で劇場公開映画『GAMBA～ガンバと仲間たち』を 共同製作。10月10日より全国東映系劇場にてロードショー 当社にてゲーム「GAMBAレーサー」を制作し、リリース予定 ◇世界中の弁護士を繋ぐオンラインプラットフォームを構築中。今冬リリース予定。 Copyright © CREEK & RIVER Co.,Ltd.2015. All rights reserved. 10 トピックス CREEK & RIVER Co.,Ltd. [クリエイティブ分野（日本）] ゲーム分野が好調に推移 ●拡張した開発スタジオ 自社開発ゲームは、 ２Ｑ時点で３タイトルのゲームを３のプラットフォームへと配信 今期中に新たに４タイトルをリリース予定 CREEK & RIVER Co.,Ltd. ◆「メモリアナイツ」 ８月～配信開始 ◆「ガンバレーサー」 10月～配信予定 ●２Ｄデザイナー向けセミナー ©SHIROGUMI INC.GAMBA / HR Games / CREEK & RIVER Co.,Ltd.All Rights Reserved. Copyright © CREEK & RIVER Co.,Ltd.2015. All rights reserved. 11 トピックス CREEK & RIVER Co.,Ltd. [クリエイティブ分野（日本）] 作家エージェンシー事業を推進 契約作家数は２Ｑ時点で120名に 順調に事業基盤を整える 国内外で作家のプロモーションイベントを企画・運営 ●『さよならセプテンバー』の オーサ・イェークストロム氏のサイン会を3都市で開催 CREEK & RIVER Co.,Ltd. ≪作家エージェンシーでの主な作家の方々(順不同)≫ 椎名誠氏 夢枕獏氏 宮部みゆき氏 小松美羽氏 オーサ・イェークストロム氏 韮沢靖氏 井上裕之氏 幕内秀夫氏 中島孝志氏 加藤諦三氏 松藤民輔氏 石原結實氏 常見陽平氏 和田秀樹氏 伊藤操氏 高城幸司氏 尾崎弘之氏 寺沢武一氏 玖保キリコ氏 六田登氏 いがらしゆみこ氏 水樹和佳子氏 矢野健太郎氏 あずみ椋氏 あろひろし氏 ほか ↑『さよならセプテンバー』（全３巻） 発行：クリーク･アンド･リバー社 好評発売中！ ●ロンドンで開催され、来場者数8万6000人の 『ハイパージャパン・フェスティバル2015』に出展 『ハイパージャパン・フェスティバル2015』 玖保キリコ氏サイン会の様子 → Copyright © CREEK & RIVER Co.,Ltd.2015. All rights reserved. 12 トピックス CREEK & RIVER Co.,Ltd. [クリエイティブ分野（日本）] 建築エージェンシーにてプロデュース案件が増加 建築士の紹介事業を中心とし、 マンションデペロッパー等からの受託案件にも対応範囲を拡大。 現在の登録者数は約850名。 CREEK & RIVER Co.,Ltd. ●『建築士と創る賃貸物件：３+（ミタス）・プロジェクト』進行中 全国1,300社超の賃貸管理会社を会員にもつ、 全国賃貸管理ビジネス協会（全管協）との共同プロジェクト 「ゴルフ」 「家庭菜園」 「自転車」 などのコンセプトマンションを続々企画中。 ミタス・プロジェクト 企画受注第一号案 GOLF LiVing KOGA 『３+（ミタス）・プロジェクト』パンフレット ≪企画≫ 株式会社オクスト 株式会社クリーク・アンド・リバー社 有限会社スタジオ・エイチ・プラス 株式会社シグアーキデザイン パターラウンジイメージ 共有ラウンジ内観イメージ パターコーナーイメージ Copyright © CREEK & RIVER Co.,Ltd.2015. All rights reserved. 13 トピックス CREEK & RIVER Co.,Ltd. [その他] ㈱プロフェッショナルメディアを連結子会社化 2015年４月、㈱トータルブレーンが運営する人材紹介・派遣事業及び、広告業界特化型情報事業 （「広告転職.com」、「クリエイティブ派遣.com」）を新設分割により設立された ㈱プロフェッショナルメディアの株式取得及び第三者割当増資を引き受け、連結子会社化 CREEK & RIVER Co.,Ltd. ●「広告転職.com」は９月14日にリニューアルオープン ≪プロフェッショナルメディア 会社概要≫ 所在地：東京都千代田区 代表者：若村和明 設立：2015年４月１日 従業員数：12人 主な事業内容： 広告販売事業 人材紹介事業 人材派遣事業 出資比率：80％ Copyright © CREEK & RIVER Co.,Ltd.2015. All rights reserved. 14 トピックス CREEK & RIVER Co.,Ltd. [その他] エコノミックインデックス㈱を持分法適用関連会社化 2015年５月、ビッグデータの解析技術において、独自のノウハウを有する エコノミックインデックス㈱の第三者割当増資を引き受け、持分法適用関連会社化 CREEK & RIVER Co.,Ltd. ≪エコノミックインデックス 会社概要≫ 所在地：東京都港区 代表者：エルマーＪ.ブローディー 設立：2012年９月３日 ヒット指数のイメージ EIセンチメントのイメージ 主な事業内容： コンピューター･データベースを活用 した情報分析サービス 出資比率：36.2％ Copyright © CREEK & RIVER Co.,Ltd.2015. All rights reserved. 15 トピックス CREEK & RIVER Co.,Ltd. [クリエイティブ分野（日本）] 映画『GAMBA～ガンバと仲間たち～』を共同製作 株式会社白組（『ALWAYS 三丁目の夕日』、『STAND BY ME ドラえもん』）、ハウステンボス株式会社と共同で映画を製作。 10月10日、全国東映系列劇場においてロードショー 三社共同でのPR活動を行うとともに、当社では映画の公開に 合わせてスマホゲーム『ガンバレーサー』を配信予定 （AppStore,GooglePlay,楽天アプリ市場） CREEK & RIVER Co.,Ltd. 「ガンバレーサー」ゲーム画像 8/24 白組/ハウステンボス/当社 による共同記者会見の様子 ©SHIROGUMI INC.GAMBA / HR Games / CREEK & RIVER Co.,Ltd.All Rights Reserved. Copyright © CREEK & RIVER Co.,Ltd.2015. All rights reserved. 16 CREEK & RIVER Co.,Ltd. CREEK & RIVER Co.,Ltd. 将来展望 Copyright © CREEK & RIVER Co.,Ltd.2015. All rights reserved. 17 将来展望 CREEK & RIVER Co.,Ltd. ≪ 事業の３つの柱 ≫ ‘プロフェッショナル’ ‘プロフェッショナル’ CREEK & RIVER Co.,Ltd. 人材エージェンシー から 知財エージェンシー へ 「能力」を組み合わせることにより新たな価値（サービス・商品）を 生み出す真の‘プロフェッショナル･エージェンシー’へ Copyright © CREEK & RIVER Co.,Ltd.2015. All rights reserved. 18 将来展望 CREEK & RIVER Co.,Ltd. 縦軸、横軸での成長を目指す ライツマネジメント事業 （知的財産） ・・・ CREEK & RIVER Co.,Ltd. プロデュース事業（請負・アウトソーシング） ・・・ エージェンシー事業 （派遣・紹介） ＴＶ ゲーム Ｗｅｂ 映画 電子 書籍 ＩＴ 医療 会計 建築 ファッ ション 法曹 ｼｪﾌ 大学 教授 ・・・ Copyright © CREEK & RIVER Co.,Ltd.2015. All rights reserved. 19 C&Rグループ グループ企業 CREEK & RIVER Co.,Ltd. クリエイティブ分野（韓国） 医療分野 CREEK & RIVER KOREA クリエイティブ分野 CREEK & RIVER SHANGHAI メディカル･ プリンシプル社 クリエイティブ分野 DRAGON CREEK & RIVER 法曹分野 CREEK & RIVER Co.,Ltd. C&Rリーガル･ エージェンシー社 ＊関連会社 （設立手続中） クリエイティブ分野（日本） クリエイティブ分野 クリーク･アンド･リバー社 プロフェッショナル メディア 会計分野 ジャスネット コミュニケーションズ IT分野 エコノミックインデックス IT分野 ファッション分野 ＊関連会社 リーディング･エッジ社 インター･ベル Copyright © CREEK & RIVER Co.,Ltd.2015. All rights reserved. 20 Ｃ＆Ｒグループ 【2017年(2018年2月期)の計数イメージ】 売上高（百万円） CREEK & RIVER Co.,Ltd. 営業利益（百万円） 30,000 3,000 2016年-17年イメージ（既存事業の成長） 2015年 （今期） 計画 2,500 売上高 25,000 営業利益 2016年-17年イメージ（新規事業が成長） 2,000 営業利益 20,000 1,500 CREEK & RIVER Co.,Ltd. 15,000 1,000 10,000 500 5,000 0 0 1990 2015 16 17 -500 Copyright © CREEK & RIVER Co.,Ltd.2015. All rights reserved. 21 CREEK & RIVER Co.,Ltd. CREEK & RIVER Co.,Ltd. Appendix Copyright © CREEK & RIVER Co.,Ltd.2015. All rights reserved. 22 Ｃ＆Ｒグループ 【ビジネスモデル】 CREEK & RIVER Co.,Ltd. Ｃ＆Ｒグループが定義する「プロフェッショナル」 1. 世界中で活躍できる職種 CREEK & RIVER Co.,Ltd. 2. 機械では決して代わることができない職種 3. 知的財産が蓄積される職種 Copyright © CREEK & RIVER Co.,Ltd.2015. All rights reserved. 23 Ｃ＆Ｒグループ 【ビジネスモデル】 CREEK & RIVER Co.,Ltd. CREEK & RIVER Co.,Ltd. 《 Ｃ＆Ｒグループのミッション 》 プロフェッショナルの 生涯価値の向上 クライアントの 価値創造への貢献 Copyright © CREEK & RIVER Co.,Ltd.2015. All rights reserved. 24 Ｃ＆Ｒグループ 【ビジネスモデル】 CREEK & RIVER Co.,Ltd. 《 事業の３つの柱 》 エージェンシー ライツマネジメント （請負・アウトソーシング） （派遣・紹介） コンテンツ企画開発 業務のアウトソーシング 企業、事務所、病院等への 派遣･紹介 （知的財産） 権利の収益化 電子化 海外へのコンテンツ流通 ・ ・ ・ ・ ・ ・ CREEK & RIVER Co.,Ltd. プロデュース Copyright © CREEK & RIVER Co.,Ltd.2015. All rights reserved. 25 Ｃ＆Ｒグループ 事業割合 CREEK & RIVER Co.,Ltd. 売上高 売上総利益 ライツマネジメント他 ライツマネジメント他 エージェンシー （派遣） 3％ 3％ エージェンシー （派遣） 47％ CREEK & RIVER Co.,Ltd. 28％ プロデュース （請負･アウトソーシング） プロデュース （請負･アウトソーシング） 32％ 37％ エージェンシー （紹介） 13％ エージェンシー （紹介） 37％ ＊2016年２月期第２四半期 実績による Copyright © CREEK & RIVER Co.,Ltd.2015. All rights reserved. 26 クリエイティブ分野（日本） 領域別割合 CREEK & RIVER Co.,Ltd. 売上高 営業利益 他 他 電子書籍,YouTube等 1％ CREEK & RIVER Co.,Ltd. ▲20％ ▲5％ 5％ Web,紙媒体等 36％ 電子書籍,YouTube等 映像 （テレビ,映画） 映像 （テレビ,映画） 32％ 40％ Web,紙媒体等 ゲーム 26％ 33％ ゲーム 52％ ＊2016年２月期 第２四半期 実績による Copyright © CREEK & RIVER Co.,Ltd.2015. All rights reserved. 27 Ｃ＆Ｒグループ 【拠点一覧】 CREEK & RIVER Co.,Ltd. 国内13拠点 CREEK & RIVER Co.,Ltd. 海外 5拠点 LOS ANGELES : ロサンゼルス ◆ C&Rリーガルエージェンシー社 Copyright © CREEK & RIVER Co.,Ltd.2015. All rights reserved. 28
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