2015 - VSV

ONLINE-VERSANDHANDELSMARKT SCHWEIZ 2015
Patrick Kessler
VSV
Thomas Hochreutener
GfK
Hergiswil, 4. März 2016
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Entwicklung des Schweizer Detailhandels
Umsatzentwicklung 1990-2015 in Mrd. CHF
Ø jährliches Wachstum
1990-1999
Ø jährliches Wachstum
2000-2009
Ø jährliches Wachstum
2010-2015
0.7%
1.3%
- 0.4%*
95.6 96.1
97.8 96.3 96.8 97.2 97.6
95.4
91.5
73.7
77
81.1
78.1 78.7 79.8 79.5 78.3 78.9 79.9
1990
1995
82.8 83.3 83.2 83.1
2000
87.9
85.8 87
2005
2010
2015*
Quelle: BAK Basel, Stand Februar 2016
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Landesindex der Konsumentenpreise
Veränderung zum Vorjahr in %
2.4%
1.2%
1.1%
0.7%
0.7%
0.2%
0.0%
-0.1%
-0.2%
-0.5%
-0.7%
-1.1%
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016*
Quelle/Prognose*: Bundesamt für Statistik, Stand Dezember 2015
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Erhebungsmethode
Universum
Alle Mitglieder des Verbandes des Schweizerischen Versandhandels sowie weitere Onlineund Versandhändler. Total wurden die Daten von 156 Firmen integriert. Grosse
Onlinehändler, die keine Daten publizieren, wurden vom VSV und GfK geschätzt.
Methode
Onlinebefragung
Zeitpunkt
Erhebung im Januar / Februar 2016 für die Resultate der Jahre 2014 / 2015
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Definition des Marktes
Analysiert wurde der Markt „Online- Versandhandel mit Waren“ innerhalb der Schweiz plus Importe
aus dem Ausland
Online- und Versandhandel umfasst alle Verkaufstransaktionen welche Online, per Telefon oder
Schriftlich eingeleitet und wo Ware vom Verkäufer zum Kunden transportiert wird oder der Kunde die
Ware aufgrund einer Bestellung an einem vereinbarten Ort abholt
Berücksichtigt werden Transaktionen zwischen
• Unternehmen und Privaten (B2C)
• Privatpersonen (C2C)
Explizit ausgeschlossen werden in der Statistik: Dienstleistungen, Reisen, Software Downloads,
Glücksspiele und Handydienste
Zum B2B Markt (Business to Business) kann keine Gesamtmarkt-Aussage gemacht werden - B2B ist
nicht Bestandteil der Gesamtmarktbetrachtung aus Konsumentensicht
Die Erhebung erfasst die Jahre 2014 und 2015. Vergleiche mit den Vorjahren sind nur bedingt möglich,
da sich die Datenbasis teilweise geändert hat
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Schematische Definition des Marktes
Abholstationen vom Ausland in die Schweiz
Dienstleistungen
Reisen
Banken
Tickets
Downloads
Handy
B2C
Online-Handel vom Ausland
in die Schweiz
B2C
Online- und Versandhandel
mit Privatkunden in der Schweiz
B2B
OnlineVersandhandel
in der
Schweiz
Auktionshäuser / Tauschbörsen
in der Schweiz
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Marktvolumen
Online-Versandhandel 2015
Abholstationen vom Ausland in die Schweiz
250 Mio. CHF*
B2C
Online-Handel vom Ausland
in die Schweiz
1 100 Mio. CHF
B2C
Online-Versandhandel
mit Privatkunden in der Schweiz
5 300 Mio. CHF
Auktionshäuser / Tauschbörsen / Marktplätze
in der Schweiz
800 Mio. CHF
* Schätzung
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Marktvolumen
Online- und Versandhandel 2015
250 Mio. CHF* Abholstationen vom Ausland
Dienstleistungen
Reisen
Banken
Tickets
Downloads
Handy
B2C
Online-Handel vom Ausland
in die Schweiz
7.2
(VJ 6.7)
B2C
Online- und Versandhandel
mit Privatkunden in der Schweiz
Mrd. CHF
B2B
OnlineVersandhandel
in der
Schweiz
B2C und C2C
Auktionshäuser / Tauschbörsen
in der Schweiz
*Schätzung
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Entwicklung Marktvolumen
Online- und Versandhandel 2008 – 2015
Umsatz in Mrd. CHF
7.2
6.7
1)
1)
6.25 1)
Davon: reiner
Online-Bestellwert 2015
6.45 Mrd. CHF = + 8.5 %
(2014: 5.9 Mrd. CHF)
5.7
4.65
4.85
5.1
Online-Versandhandel wächst
2015 total 7.5 % oder 500 Mio.
CHF (ohne Abholstationen)1)
5.3
Direkte Cross Border OnlineEinkäufe mit Lieferung in die
Schweiz nehmen mit 22 %
überproportional zu
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
1) Wichtig: Abholstationen im benachbarten Ausland
im 2013 von 200 Mio. CHF und 250 Mio. CHF im 2015
wurden in dieser Grafik nicht berücksichtigt.
Basis: Gesamtmarkt B2C, C2C, Einkäufe im Ausland
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Online- und Versandhandel
wachsen schneller als der übrige Detailhandel Schweiz
Veränderungen in Prozent
Detailhandel Schweiz
Total
Online- und Versandhandel
Total
9.7%
7.5%
0.5%
0.3%
7.2%
7.5%
2013/2014
2014/2015
0.5%
-2.3%
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2011/2012
2012/2013
Quelle Detailhandel Schweiz: BAK Basel, Februar 2016
Basis: B2C – Volumen von 5.3 Mrd CHF ohne C2C und Auslandseinkäufe
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Online-Versandhandel wächst Stationär auf dem Rückzug
Umsatzentwicklung 2010 – 2015 in Mrd CHF
(ohne Auslandseinkäufe und Abholstationen)
Stationär
Online-Versandhandel
3
2
1.8
1
0
-1
-2
-2.5
-3
Quelle stationärer Handel: BAK Basel, Februar 2016
Basis: Online- und Versandhandel, B2C – Volumen von 5.3 Mrd CHF ohne C2C und Auslandseinkäufe
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Wertmässige Anteile des OnlineVersandhandels am Schweizer Detailhandel
Food / Near Food
Non Food
14.0%
10.3%
1.6%
2012
Detailhandel Schweiz
98.1 Mrd. CHF
1.7%
1.6%
2013
2014
11.5%
12.5%
1.8%
2015
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2012
2013
2014
2015
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Gesamtmarkt nach Sortimenten (B2C)
im Schweizer Online-Versandhandel
Wertmässige Anteile in Milliarden CHF
1.46
1.65
Multimedia, HiFi,
Elektrogeräte
Fashion, Schuhe
1.32
1.18
1.02
1.00
1.13
1.25
1.34
1.38
Food
Wohnen
0.78
0.84
0.70
0.74
0.30
0.34
0.50
0.34
0.29
0.57
0.37
0.28
0.41
0.26
0.42
0.24
CD, DVD, Bücher,
Audio
0.64
0.70
0.77
Übrige
2010
2012
2013
2014
2015
0.60
Basis: B2C – Volumen von 5.3 Mrd. CHF ohne C2C und Auslandseinkäufe (Jahr 2015)
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Heimelektronik*
Wertmässige Onlineanteile am Gesamtmarkt in Prozent
26%
23%
24%
20%
17%
15%
13%
9%
7%
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
*Consumer Electronics, IT/Office Equipment, Telecom, Foto, Haushalt-Kleingeräte, Multi Technical Goods
Quelle: Handelspanels GfK Switzerland
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Online- und Versandhandel Schweiz
Zusammenfassung
Der reine Schweizer Online-Versandhandel (ohne Auslandseinkäufe) hat sich im 2015 trotz
CHF-Stärke sehr gut entwickelt und 7.5 Prozent mehr Umsatz erzielt
Cross Border Online-Einkauf wächst überproportional um 22 %
2016 werden voraussichtlich mehr als 15 % aller Non-Food Einkäufe online getätigt
Heimelektronik treibt Online-Wachstum in der Schweiz weiter voran
Elektronik und Food weiterhin in Schweizer Hand, ansonsten viele dominante internationale Anbieter
Die positive Umsatz-Spirale des Online-Handels dreht immer schneller
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FokusFokus
VSVVSV
– B2C
- B2C
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Erhebungsmethode
Universum
Alle Mitglieder des Verbandes des Schweizerischen Versandhandels sowie weitere Onlineund Versandhändler, Total 89 Fragebogen wurden von Händlern ausgefüllt.
Methode
Onlinebefragung
Zeitpunkt
Erhebung im Januar / Februar 2016 für die Resultate der Jahre 2014 / 2015
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B2C Bestellstruktur im Schweizer
Online-Versandhandel
Bestellverteilung B2C in %
Schriftlich / Fax
Internet/Mobile*
40
37
33
11
9
7
6
5
31
27
25
20
16
54
61
67
75
78
80
82
84
21
19
17
14
13
13
12
11
Telefon
*Nicht alle Unternehmen haben
Mobile-Anteile gemeldet, obwohl
wir davon ausgehen dürfen, dass
fast alle Unternehmen in der
Zwischenzeit Mobile-Bestellungen
erhalten. Wir verzichten deshalb
auf einen separaten Ausweis in der
Gesamtbetrachtung
29
35
40
45
50
30
28
27
25
23
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2016 2017 2018
Basis 2015: 70 VSV Mitglieder - 2.2 Mrd. CHF Umsatz – 19,4 Mio Bestellungen
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Fokus Mobile
Mobile Bestellungen in % der gesamten Online-Bestellungen
2014
Internet
Mobile
15.3
2015
Internet
Mobile
24.7
84.7
75.3
Basis 2015: 33 meldende Firmen - 0.6 Mrd. CHF Umsatz
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Ausgewählte Retourenquoten nach
Sortimenten
Wert in % der versandten Ware wird retourniert
45.0%
2015
Übrige
Multimedia
Medien
23.0%
6.1%
6.0%
4.0%
3.8%
2.4%
2.6%
10.4%
11.1%
23.0%
44.8%
2014
Wohnen
Universalisten*
Textil
*Definition Universalist: führt mehr als 2 Sortimente, kein Sortimentsanteil > 66 % des Gesamtumsatzes
Basis: 89 Firmen – 1.7 Mrd- CHF Umsatz
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B2C Zahlungsmittel
Bezahlung mittels … in Prozent
2012
2013
2014
87%
87%
84%
81%
Rechnung verliert zu
Gunsten aller anderer
Zahlungsmittel
Kreditkarte
7%
7%
12%
13%
Langer Weg für Mobile
Payment im Online-Handel?
Debitkarte
2%
2%
1%
2%
Vorauskasse/
Nachnahme
4%
4%
3%
4%
Rechnung
2015
Rechnung bleibt innerhalb
der Schweiz dominant
Basis: 72 B2C Unternehmen – Umsatzvolumen 1.65 Mrd. CHF
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Online-Versandhandel Schweiz
Ausblick
Prognose 2016
Weiteres Online-Wachstum um 7 – 10 %
Stationärer Textil- und Elektronikhandel unter grossem Druck – sinkende Umsätze pro m2
Preisniveau sinkt weiter – enormer Wettbewerb mit neuen Playern (China)
Konsolidierung im Online-Handel
Blick in die Kristallkugel 2017 – 2020
Die erste «one hour» Lieferung in der Schweiz wird Tatsache
Cross-Border Einkäufe wachsen kontinuierlich und überproportional
20 % Anteil am Non-Food Retail in der Schweiz spätestens im Jahr 2019
Das grossen Fragezeichen
Welcher Marktplatz wird die Schweiz dominieren? Ricardo, Amazon oder Siroop?
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