特定口座年間取引報告書 [翌年1月末までにご郵送（※）]

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特定口座年間取引報告書 [翌年1月末までにご郵送（※）]
※特定口座を廃止された場合には、翌月にご郵送させていただきます。
特定口座における年間のお
取引きをまとめた書類です。
確定申告をする際に、この
書類をお使いください。
譲渡取引の明細
配当等の明細
※特定口座年間取引報告書は電子交付の対象外です。
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特定口座年間取引報告書 [翌年1月末までにご郵送（※）]
特定口座（源泉徴収あり）のお客さまが、特定口座にてお預りしている株式投資信託を売却された場合に、
約定日ごとの譲渡損益に対する源泉徴収額および還付額をご報告します。
還付額
損失が出た場合には、すで
に源泉徴収した税額から還
付を行い、指定預金口座に
入金します。
※上記は郵送の場合のイメージです。

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