2016年3月期 中間決算説明会 積極的な設備投資により、新たな企業体質への変革を加速 2015年11月25日 株式会社プラザクリエイト 東京証券取引所 JASDAQ（スタンダード）：7502 Copyright（C）2015 PLAZACREATE CO., LTD. All Rights Reserved. 目次 Ⅰ. 2016年3月期 上期業績について Ⅱ.今後の成長戦略について Ⅲ. 2016年3月期 下期取組みについて Copyright（C）2015 PLAZACREATE CO., LTD. All Rights Reserved. Copyright（C）201 1 Ⅰ. 2016年3月期 上期業績について Copyright（C）2015 PLAZACREATE CO., LTD. All Rights Reserved. Copyright（C）201 2 2016年3月期 上期 ハイライト 1. ＜プリント事業＞ 新業態「フォト＆モア」へのリニュアルを推進、改装店舗の実績は 既存店前年比で１０６．５％と好調に推移。 【フォト＆モア店舗の展開数】 2015年上期 ： 直営 49店舗（新店2店含む） FC 2店舗 計51店舗 ＜モバイル事業＞ 2. 3. キャリア販売施策の変更により優良顧客への販売に注力した結果、販売台数は減少も 売上、粗利益単価は増加。通信キャリアの代理店再編の機会を活かし出店拡大。 【モバイル店舗の出店状況】 2015年上期 ： SoftBankショップ9店舗、Y!mobileショップ3店舗 ＜ビスタプリントジャパン＞ 木更津工場が完成、8月より順次ライン稼働。 10月下旬より、フォトブック、マグカップをプリント店舗でも受注スタート。 Copyright（C）2015 PLAZACREATE CO., LTD. All Rights Reserved. 3 2016年3月期 上期 連結業績 フォト＆モア改装の影響・モバイル拠点数増加による増収、想定内の減益。 （単位 : 百万円） 売上高 売上総利益 販売費及び一般管理費 営業利益 経常利益 当期純利益 2016年3月期上期 前期比 実績 構成比 増減額 8,404 100.0% 499 3,317 4,043 △ 726 △ 910 △ 994 Copyright（C）2015 PLAZACREATE CO., LTD. All Rights Reserved. 39.5% 48.1% -8.6% -10.8% -11.8% 164 477 313 472 542 2015年3月期上期 実績 構成比 7,905 100.0% 3,153 39.9% 3,566 45.1% △ 413 -5.2% △ 438 -5.5% △ 452 -5.7% 4 2016年3月期 上期 セグメント別売上高 プリント事業の売上高は減少、モバイル事業は出店により増加 （単位 : 百万円） 当期 実績 2016年3月期（2015年度） 上期 前期 前期比 概況 実績 増減額 ・直営既存店売上高は前年比100％ ・FC卸売の減少 プ リ ン ト 事 業 3,959 4,098 139 モ バ イル 事 業 4,415 3,728 29 79 そ の 他 事 業 687 ・拠点数増加と販売単価の上昇 合計 499 8,404 7,905 Copyright（C）2015 PLAZACREATE CO., LTD. All Rights Reserved. 50 ・事業体制を見直し拠点数減少 5 2016年3月期 上期 セグメント別経常利益 プリント事業はフォト＆モアへのリニューアル、モバイル事業は出店コストが増加 （単位 : 百万円） 2016年3月期（2015年度） 上期 前期 前期比 概況 実績 増減額 当期 実績 プリント事業 846 498 348 モ バ イル 事業 56 76 132 そ の 他 事 業 7 16 9 910 438 472 合計 Copyright（C）2015 PLAZACREATE CO., LTD. All Rights Reserved. ・フォト&モア リニューアルに伴う、改装費、 休業損失、広告宣伝、人件費の増加 ・持分法適用関連会社の投資損失。 ・更なる成長のための出店コスト・人員が増加 ・グループ再編による影響 ・株式取得費用 6 2016年3月期 上期 セグメント別店舗状況 プリント事業はフォト&モア、モバイル事業はキャリアショップを出店 （単位 : 店舗数） 2015年3月 期末 プラザクリエイト プリント事業 直営店 （うち、フォト&モア店） ＦＣ店 （うち、フォト&モア店） モバイル事業 キャリアショップ 併売店その他 その他事業 626 561 426 49 135 2 64 48 16 1 2015年9月 期末 632 556 425 98 131 4 75 60 15 1 増減 6 △ 5 △ 1 49 △ 4 2 11 12 △ 1 0 ※2015年9月のキャリアショップには、スリーエヌ㈱の５店舗を含む。 Copyright（C）2015 PLAZACREATE CO., LTD. All Rights Reserved. 7 プリント事業 直営既存店売上前年比率 フォト＆モア店は売上前年比106％、直営既存店も100％超え達成 2015年 2015年3月期 2016年 2016年3月期 2016年 2016年3月期（フォト＆モア切替店舗） （単位:％） 130.0 120.0 110.0 フォト＆モア 上期平均 106.5％ 106.5％ ⇒新コンセプトの効果が継続的 120.3 107.3 100.0 112.9 110.9 102.0 102.1 101.5 101.8 111.6 108.7 105.6 103.3 106.3 110.0 104.8 104.4 103.3 98.8 98.0 97.7 98.2 99.9 97.2 2015年 2015年3月期 95.6 90.8 97.1 平均 101％ 101％ 90.0 ・なんダビキャンペーンの受注残の増加 既存店 上期平均 101.1％ 101.1％ 80.0 4月 月 5月 月 6月 月 7月 月 8月 月 Copyright（C）2015 PLAZACREATE CO., LTD. All Rights Reserved. 9月 月 10月 月 11月 月 12月 月 1月 月 2月 月 3月 月 8 モバイル事業 モバイル端末販売台数推移 キャリアの施策の変更により、販売台数は減少。 2015年 年3月期 月期 上期 51,040台 台 2016年 年3月期 月期 上期 48,867台 台 月別実績比較 （単位 : 台） 20,000 2015年 年3月期 月期 2016年 年3月期 月期 18,000 16,000 14,000 13,165 11,517 12,000 11,489 10,708 10,000 8,000 9,182 8,400 8,191 7,811 6,874 8,500 7,965 10,298 8,825 9,151 8,818 9,702 7,929 7,610 7,023 6,000 4,000 4月 5月 6月 7月 Copyright（C）2015 PLAZACREATE CO., LTD. All Rights Reserved. 8月 9月 10月 10月 11月 11月 12月 12月 1月 2月 3月 9 Ⅱ. 今後の成長戦略について Copyright（C）2015 PLAZACREATE CO., LTD. All Rights Reserved. 10 中長期展望 【基本戦略】 持続的な成長トレンド確立 ◆全店フォトモア化のスピードアップ ◆キャリアショップの拡大、プリント事業との連携強化 ◆ビスタプリントジャパンとのシナジー効果創出 【業績目標】 業績目標】 ◆2018年3月期において、経常利益9億円以上、 ビスタプリントジャパンを含めた売上高300億円以上。 ◆2020年3月期においては、経常利益20億円以上、 ビスタプリントジャパンを含めた売上高400億円以上。 ◆2020年3月期にROE（株主資本利益率)15％以上。 Copyright（C）2015 PLAZACREATE CO., LTD. All Rights Reserved. 11 過去10年の軌跡と中長期業績目標 一連の構造改革を完遂し、新たな成長フェーズへ 2018年 経常利益 利益… 2018年3月期 経常 利益… 9億円 9億円 （連結売上高…300 （連結売上高…300億円 …300億円 ※VPJ含む ※VPJ含む) 2020年 2020年3月期 経常利益…20 経常利益…20億円 …20億円 （連結売上高…400 （連結売上高…400億円 …400億円 ※VPJ含む ※VPJ含む) (単位：百万) 連結売上高 経常利益 40,000 通信と写真サービス 融合への挑戦 35,000 ･プラザクリエイトストアーズ 設立。プリント事業・モバイ ル事業・その他事業を集約 ･VPJ国内工場建設開始 ･モバイル事業は 安定的収益基盤へ サービス領域拡大 販売チャネル拡大 40,000 (VPJ含む) 2,000 2,000 (経常利益) 30,000 (VPJ含む) 30,000 Photo&More 写真店からの飛躍 プラザクリエイトモバ イリング設立 1,500 ビスタプリント社と 資本業務提携 25,000 フォト＆モア 展開スタート 20,000 1,000 900 55ステーション 全株式取得 (経常利益) 15,000 10,000 500 5,000 構造改革断行 0 0 05/3 06/3 07/3 08/3 09/3 10/3 11/3 12/3 13/3 14/3 ▲ 5,000 15/3 18/3 20/3 (目標) (目標) 12/3 経常利益 ▲341 ▲ 10,000 売上高 Copyright（C）2015 PLAZACREATE CO., LTD. All Rights Reserved. ▲ 500 経常利益 12 Ⅲ. 2016年3月期 下期取組みについて Copyright（C）2015 PLAZACREATE CO., LTD. All Rights Reserved. 13 プリント事業 フォト＆モア リニューアルを加速 フォト＆モア店実績は好調に推移。下期はリニューアルを更に加速へ。 フォト＆モア 状況 】 【フォト＆モア状況】 フォト＆モア状況 ■既存店前年比（平均) １０６.５％ （通常店舗の前年比 99.9%) ・商品とのプリントのセット販売や高 付加価値サービスのプレミアムプリ ント等によりデジプリ販売高が前年 比108.5% ＜フォト＆モア店舗数推移＞ （店舗数） 250 閑散期の４Ｑは フォト＆モア化を 200 150 最大限に注力 リニューアルパッケージ化で加速 100 50 （通常店舗は前年比102.8%) ・商品売上高は前年比128.8% 商品売上高は前年比128.8% 0 2013年度 2014年上期 2014年下期 2015年上期 2015年下期 (通常店舗は前年比108.8%) ・来店客数は通常店舗より8.9% 来店客数は通常店舗より8.9%高 8.9%高 フォト＆モア リニューアル店舗の投資回収状況 ・証明写真の撮影サービスもプレミアム 化により前年比119.7 化により前年比119.7% 119.7% ・マイナンバー特需の取込みを最大化 Copyright（C）2015 PLAZACREATE CO., LTD. All Rights Reserved. 売上高前年比 106.2% 設備投資平均 2,835千円 諸経費平均 963千円 下期はリニューアルの加速と共に 改装費用を更に効率化へ 3年以内の回収見込みで順調に推移 14 プリント事業 フォト＆モア 人材強化の取り組み ショップコンセプトを実現できる従業員を採用、育成も強化 【フォト＆モア人材強化内容】 フォト＆モア人材強化内容 ●基準を設けてフォト＆モア店⻑候補を積極採⽤ ・応募総数2,528名(他社比２倍超) の中から71名採用 ●講師を招いて２〜３⽇の集合研修を実施 ・統一したVMD知識の習得 ・ゾーニング〜棚割りの基礎 ・プレミアム証明写真の撮影テクニック ・接遇の基本について ・フォトドームインストラクター認定 ・アルバムカフェ運営〜アルバム⼤使認定 Copyright（C）2015 PLAZACREATE CO., LTD. All Rights Reserved. 15 プリント事業 年賀ポストカードについて プリントショップならではの付加価値を訴求 ①スピード（時間）の価値 ・ハイスピード作成が可能な高速プリンタを導入 ・ネット注文でも翌日に受け取りができるサービスを開始 後ろ倒し傾向の年末駆け込み需要に対応 ②デザインの価値 昨年好評であったスマホ専⽤「おしゃれ年賀状Happiness」 を更に充実化 よりハイエンドなデザインテンプレートを提供 ③カスタマイズの価値 年賀状の 事なら おまかせ レイアウト校正、コメント追加等、年賀マイスターを育成し対応強化 ください！ WEBサイトやコンビニ受付には無いきめ細かな対応で お客様のニーズに対応 目標枚数 ３３百万枚 Copyright（C）2015 PLAZACREATE CO., LTD. All Rights Reserved. 16 プリント事業 ビスタ製品の展開について ビスタプリントジャパン製品の取り扱いが本格スタート マグカップ フォトブック Ａ５サイズ ¥4,480～ 4,480～ １個 ¥1,880～ 1,880～ ¥3,136～ 3,136～ Ｔシャツ カレンダー ¥1,316～ 1,316～ スタンプ ２月よりマグカップ、Ｔシャツ等、 名刺等、新商品の 取り扱いを本格スタート ３月には卒業シーズンに向けた キャンペーンも予定 Copyright（C）2015 PLAZACREATE CO., LTD. All Rights Reserved. 名刺 トートバック 17 モバイル事業 販売数減も売上、粗利単価は増加傾向。 プリント人材活用でキャリアショップの出店機会を最大化。 高い顧客満足度 ＜店舗数推移＞ （店舗数） キャリア各社から好評価を獲得。 顧客満⾜度ＮＯ．１表彰多数。 85 80 80 75 75 ショップ展開 ●上期 新規出店 ・ソフトバンクショップ ・Y!モバイルショップ 70 65 9店 2店 ●下期 新規出店 ・キャリアショップ5店（確定分） 65 63 65 64 60 55 2013年上期 2013年下期 2014年上期 2014年下期 2015年上期 2015年下期 グループ人材の活用 ●プリント事業の人材を活用することで新規 出店による⼈材不⾜の課題に対応 Copyright（C）2015 PLAZACREATE CO., LTD. All Rights Reserved. 18 法人事業 組織を強化しチャネル開拓を本格化 卸売事業の経験とショップ事業のノウハウを最大限生かして活性化 IDカードプリンタ 証明写真BOX B to B ビスタ製品 Copyright（C）2015 PLAZACREATE CO., LTD. All Rights Reserved. ダビングサービス 19 ビスタプリントジャパン株式会社 木更津工場が稼働を開始、国内展開が本格スタート ビスタプリントジャパン １つの名刺デザインから自動的に関連製品をデザイン ⽊更津⼯場 FaceBookページ FaceBookページ アパレル マグカップ カレンダー シール・ラベル ペン Copyright（C）2015 PLAZACREATE CO., LTD. All Rights Reserved. 20 2016年3月期 業績見通し ◆当期損失8億円の可能性 プリント事業 店舗リニューアル ▲4億円 ～▲6 ～▲6億円 モバイル事業 新規出店 ▲0.5億円～▲ 0.5億円～▲1 億円～▲1億円 持分法適用関連会社工場稼動 持分法適用関連会社工場稼動に伴う開業関連費用 稼動に伴う開業関連費用 Copyright（C）2015 PLAZACREATE CO., LTD. All Rights Reserved. 21 本資料に関するお問合せ先 株式会社プラザクリエイト 社長室 広報・ＩＲ担当 [email protected] 本資料には将来に関する前提・見通し・計画に 基づく予測が含まれています。 世界経済・競合状況・為替の変動等にかかわる リスクや不確定要因により実際の業績が記載の 予測と大幅に異なる可能性があります。 Copyright（C）2015 PLAZACREATE CO., LTD. All Rights Reserved. 22
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