平成 27 年 12 月 11 日各位会社名株式会社ファーストリテイリング代表者名代表取締役会長兼社長柳井正（コード番号 9983 東証第１部）問合せ先グループ上席執行役員ＣＦＯ岡﨑健電話番号0 3 – 6 8 6 5 – 0 0 5 0 第１回、第２回、第３回および第４回無担保普通社債発行に関するお知らせ当社は、平成 27 年 11 月 25 日開催の当社取締役会決議に基づき、第１回、第２回、第３回および第４回無担保普通社債の発行を決定いたしましたので、その概要について下記のとおりお知らせいたします。今回の社債発行代わり金は、主に当社グループの今後の成長を支えるグローバル化およびデジタル化への投資に充当する予定です。なお、今回の発行総額は、日本国内の事業会社が初めて発行する無担保普通社債として、過去最大案件となります。記 1．発行額第１回第２回第３回第４回 300 億円 1,000 億円 500 億円 700 億円年 0.491％年 0.749％ 2．各社債の金額 3．利率金 1 億円年 0.110％年 0.291％ 4．払込金額各社債の金額 100 円につき金 100 円 5．利払期日毎年６月 20 日および 12 月 20 日 6．償還期日平成 30 年 12 月 18 日平成 32 年 12 月 18 日平成 34 年 12 月 16 日平成 37 年 12 月 18 日（3 年債）（5 年債）（7 年債）（10 年債） 7．払込期日平成 27 年 12 月 18 日 8．取得格付 AA（株式会社日本格付研究所）野村證券株式会社 9．共同主幹事会社ＳＭＢＣ日興証券株式会社三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社 10．財務代理人株式会社三井住友株式会社三井住友株式会社三菱東京株式会社三井住友銀行銀行ＵＦＪ銀行銀行以上ご注意：この文書は、当社による社債の発行に関して一般に公表することのみを目的とする報道発表文であり、いかなる証券についての投資募集行為をなすものではありません。上記社債は、1933 年米国証券法に基づく登録はされておらず、またかかる登録が行われる予定もありません。米国においては、1933 年米国証券法に基づいて証券の登録を行うかまたは登録義務からの適用除外を受ける場合を除き、証券の募集または販売を行うことはできません。マスコミの方のお問合せ先：ＴＥＬ：03-6865-0960